서남아시아 건설시장동향 및 진출전략

-인도, 파키스탄, 방글라데시, 스리랑카 (인도중심 설명) 2011. 12.

해외건설협회 인도지부

목 차

I. 서남아시아 개요 II. 일반개요 III. 건설시장 동향 및 전망 IV. 우리기업 진출 현황 및 전망 V. 외국기업 진출현황 VI. 주요 리스크 및 애로사항 VII. 진출전략

I. 서남아시아 개요

1. 서남아시아란?

 구분 : 인도, 파키스탄, 방글라데시, 스리랑카, 네팔, 부탄, 몰디브를 포함, 전체 면적은 448만km 2 로 세계면적의 10% 차지 , 특히 이 지역은 네팔을 제외, 영국 식민지로부터 독립  특징 : 세계에서 가장 인구밀도가 높은 지역 중 하나로 16억명 이상의 인구 거주, 이는 아시아의 1/3, 세계의 1/5 수준 , 2006년 1월부터 서남아시아 자유무역지대를 결성, 정치,경제적 협력 강화  교통 : 영국령 시대에 건설된 아시아에서 가장 복잡하고 오래된 철도망 이 인도, 파키스탄, 방글라데시에 걸쳐서 존재하며, 내륙 지역으로 연결된 강이 많아 수로교통이 발달 , 방글라데시는 7,240km에 달하는 수로 보유 1

I. 서남아시아 개요

2. 우리기업 진출 현황 구 분 ‘07 인 도 파키스탄 스리랑카 방글라데시 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 1,846 19 210 3 26 5 1 1 ‘08 327 8 151 3 498 6 4 2 ‘09 1,292 15 478 7 111 6 14 2 ‘10 3,159 12 130 7 49 7 77 14 (단위:백만불) ‘11 총계 976 18 7,600 72 341 6 120 7 736 8 1,310 26 804 31 832 27

☞

인도가 서남아시아 건설시장 주도 1

I. 서남아시아 개요

3. 건설 시장 동향 및 전망 - 파키스탄 ■건설시장 전망 GDP 건설 구 분 전력량 규모 % 규모 % MW 09 153.4

-3.0

3.8

15.34

10 167.1

9.0

3.6

-11.62

11 199.7

19.5

3.6

-8.50

12 (단위:10억 불) 13 228.5

14.4

3.8

2.90

253.1

10.7

3.9

0.98

19,585.9 19,712.6

20,702.2

23,369.6 25,313.2

☞ 건설시장 성장이 정체 분위기로

체감 성장 마이너스 1

I. 서남아시아 개요

3. 건설 시장 전망 및 동향 - 파키스탄 ■건설시장 동향  2010년 건설규모 11.6% 축소, 2011년 8.5% 축소 예상, 이는 최근 세계 경제 침체와 정치적 불안으로 인한 투자 감소가 직접적 원인  정부는 미래 경제 성장과 발전을 위해 전력 확충에 만전, 2030년 105,000MW 목표, 이는 매년 5,000MW의 전력 증량 필요 - 전력 공급률이 139개 국가 중 128위, 향후 최대 전력원은 수력, 발전 가능 용량이 42GW이나 현재 7GW만 생산  2010년 7월, 홍수 재난으로 인프라 시설 큰 피해, 해외 원조로 기본 시설 복구는 가능하나, 아직 소규모 프로젝트를 수행하기에 힘든 재정 상태 1

I. 서남아시아 개요

3. 건설 시장 전망 및 동향 - 스리랑카 ■건설시장 전망 GDP 건설 구 분 전력량 규모 % 규모 % MW 09 42.1

0.07

10 49.6

0.08

2,652.3

2,672.7

11 56.5

0.08

2,683.8

12 (단위:10억 불) 13 62.6

0.08

70.1

0.09

2,812.4

2,887.8

☞ GDP 규모 및 성장율 추산 시

건설시장 형성 불안정 1

I. 서남아시아 개요

3. 건설 시장 전망 및 동향 - 스리랑카 ■건설시장 동향  2009년 5월, 시민전쟁 후, 정부가 60억불 규모 인프라 재건사업 추진 , 이를 통해 투자 활성화 및 경제 발전 견인 중국이 2009년 이후 최대 지원국 으로 2010년 3월, 공항 및 철도 개선사업을 위해 2.9억불 지원, 같은 해 8월, 항만건설을 위해 12억불 지원  2009년 전력 소비량 9.5 Twh, 2014년까지 13.9Twh 확충 계획 대부분의 전력이 수력으로 생산(53% 차지), 2014년 8.6Twh

생산 목표, 석탄 부족으로 석탄 화력은 침체  기본적으로 정부 재정이 빈약하여 건전한 건설시장을 형성할 수 없는 구조 로 투자를 동반한 진출이 필요 1

I. 서남아시아 개요

3. 건설 시장 전망 및 동향 - 방글라데시 ■건설시장 전망 구 분 GDP 건설 인플레이션 규모 % 규모 % % 09 89.3

0.15

6.7

10 100.3

0.16

7.3

11 110.4

0.16

8.8

12 (단위:10억 불) 13 119.2

0.16

131.5

0.17

10.6

7.8

☞ GDP 규모 및 성장율 추산 시

건설시장 형성 불안정 1

I. 서남아시아 개요

3. 건설 시장 전망 및 동향 - 방글라데시 ■건설시장 동향  국가 경제 발전을 위해 교통 인프라 시설 절실, 최근 65억불 규모 도로, 철도 추진 계획 수립 - 하지만, 재원 확보 및 비즈니스 환경 열악 으로 사업 추진 곤란 ※22개 우선 프로젝트 선정, 3,000km 도로건설, 8개 철도 신설 - 세계은행, Padma 교량 건설을 위해 12억불 차관 지원 약속 하지만, 공사를 수행할 시스템 부재로 사업 추진 지연 중  경제 발전을 가장 저해하는 요소가 전력 부족 으로 1,200MW 전력이 부족한 상황 (수요 5,000MW, 공급 3,800MW)  정부 재정 뿐만 아니라 정부 행정 시스템 부재 로 대규모 사업을 진행할 수 없는 상황 1

II. 일반개요

1. 국가개요 위치 : 서남아시아, 아라비아해와 벵골만 사이 면적 : 3,287,782㎢(세계 7위, 남한의 33배) 인구 : 약 12억 1천만명(2011년 기준) 수도 : 뉴델리(New Delhi) 민족 : 아리안족(72%), 드라비다족(25%), 몽골족(3%) 기후 : 열대몬순(남부), 온대(북부) 언어 : 힌디어(41%)외 18개 공용어. 영어(상용어) 종교 : 힌두교(81%), 이슬람교(13%), 기독교(2.7%) 등 1

II. 일반개요

2. 정치  독 립 일 : 1947.8.15(영국으로부터 독립)  정부형태 : 내각책임제  대통령(임기 5년) : Pratibha Patil(2007.7.25 취임)  총 리(임기 5년) : Manmohan Singh(2004~)(2009.5.22 재임)  의회 : 양원제(상원(250석), 하원(545석))  정당 : 국민의회당(INC), 인도인민당(BJP), 인도공산당(CPI) 등 1

II. 일반개요

3. 주요경제지표 추이 구

분 '06/'07

GDP( 억달러 ) 경제성장률 (%) * 1 인당 GDP( 달러 ) 무역액 수 출 ( 억달러 ) 수 입 ( 억달러 ) 무역수지 ( 억달러 ) FDI( 실행기준 , 억달러 ) 8,252 9.7

735 3,120 1,263 1,857 -594 228 증가율 (%) 환율 ( 연평균 ) 146.40% 45.3

외환보유고 ( 억달러 ) 1,992 재정 수 입 ( 억달러 ) 지 출 ( 억달러 ) 재정수지 ( 억달러 ) 도매물가지수 ( 연평균 , (%)) 소매물가지수 ( 연평균 , (%)) 실업률 (%) 978 1,296 -318 5.4

6.7

8.9

'07/'08

10,648 9.2

824 4,147 1,631 2,516 -885 348 52.60% 40.4

3,097 1,459 1,784 -325 4.7

6.2

7.8

'08/'09

12,175 6.8

1,070 4,564 1,687 2,877 -1,190 378 8.60% 45.99

2,520 1,248 1,959 -711 8.4

9.1

7.2

'09/'10

12,372 7.9

1,192 4,672 1,788 2,884 -1,096 377 -0.20% 47.43

2,790 1,278.10

2,147.40

-869.3

3.8

12.31

9.4

'10/'11

15,380 8.5

1,265 5,962 2,455 3,507 -1,052 270.2

-28.40% 45.57

3,048 1,707 2,574 -867 9.5

10.4

1

III. 건설시장 동향 및 전망

1. 건설시장 개괄(1)  정부는 8~10%의 경제성장율 유지를 위해 인프라부문을 중심으로 한 적극적인 경기부양책을 실시하고 있어 거대시장으로 부상 중 - 대형 공공 인프라사업이 건설시장을 주도하는 공공사업 위주의 시장으로, 향후 성장 잠재력이 매우 큼 ※ 제12차 경제개발계획(2012~2017)중 EPC 시장 규모 3,563억불 전망 구분 건설시장규모 (억불) 건설부문 성장률(%) 건설/GDP 비중(%) 07 861 10.0

7.7

08 977 5.9

8.1

09 1,034 6.5

7.9

10 1,265 7.7

7.3

11(전망) 1,453 8.9

7.4

1

III. 건설시장 동향 및 전망

1. 건설시장 개괄(2)  정부는 열악한 인프라 확충을 최우선 과제로 설정, 제11차 경제개발계획(2007~2012))을 추진 중 - 제11차 기간중 5,000억불(제10차의 약2.3배) 규모의 인프라 투자 계획 ※ 총 투자비의 30%를 민간부문에서 조달할 방침  제12차 기간에는 인프라부문에 1조억불 규모의 투자를 계획 중이며, 이중 5,000억불을 민간부문을 통해 충당할 예정 1

III. 건설시장 동향 및 전망

1. 건설시장 개괄(3)  대규모 인프라사업에 대한 민자유치 및 외국자본 참여확대를 위해 민관협력(PPP) 방식의 투자 촉진정책을 적극 추진 - PPP 프로젝트의 재정지원을 위해 정부보조금(Viability Gap Funding, VGF) 제도를 마련하여 PPP 사업(특히, 도로, 항만, Metro rail) 활성화에 노력 중 1

III. 건설시장 동향 및 전망

2. 부문별 현황(도로)  경제성장에 따른 교역량 증가로 신규 도로건설과 기존 도로에 대한 개보수 사업 긴요  정부는 제12차 기간중 1,200억불을 투입, 55,000km의 고속도로를 건설할 계획이며, 올 회계연도 (2011.4∼2012.3)중 10,000km의 도로공사 계약 추진 - 10,000km 공사 중 80%를 BOT Toll 방식으로 추진 ※ 최근‘고속도로 개발업자 선정에 관한 통합 PQ’실시 1

III. 건설시장 동향 및 전망

2. 부문별 현황(항만)  2020년까지 1,100억불을 투자, 기존 항만시설이 보유한 6억 1,700만톤 화물처리용량을 32억톤으로 확장할 계획 - 660억불은 항만시설개선, 440억불은 운송부문개선에 투입 ※ 인도는 중앙정부가 관할하는 13개의 항구와 주정부 및 민간부문이 관할하는 200여개 항구 존재 1

III. 건설시장 동향 및 전망

2. 부문별 현황(철도)  총 길이 64,015km에 달하여, 중국, 러시아, 미국에 이어 4위를 차지하고 있지만, 경제성장에 따른 신규 철도노선 건설 필요성과 시설 노후화로 대규모 투자계획 - 연간 철도시장 규모는 130억불 규모로 2020년까지 25,000km의 신규 철도 건설 예정 ※ 향후 10년간 철도 확장과 개보수 사업에 모두 3100억불 이상의 투자 필요 1

III. 건설시장 동향 및 전망

2. 부문별 현황(발전)  제12차 경제개발계획 기간 중 100,000MW 신규전력증설에 1,100억불 투자 - 인도 전역 평균 전력 부족분은 10%이며, 피크시는 12~14%까지 증가  현재까지 전력 프로젝트 발주는 화력발전소 중심이었으나 향후에는 복합화력발전소와 원전 발주도 늘어날 전망 - 현재 원자로 20기(4,780MW)를 운영 중이며, 러시아, 프랑스, 미국 등과 협력하여 원전 6기(4,800MW)를 건설 중 - 일본 후쿠시마 원전사고에도 불구하고 안전대책을 더욱 강화, 2032년까지 400억불을 투자, 원자력 발전능력을 63,000MW로 늘릴 방침 1

III. 건설시장 동향 및 전망

2. 부문별 현황(전기)  2011~2015년 인도 평균 전력증가율은 6.7%로 예상되는 가운데, 20% 이상의 연평균 송·배전 손실율이 정부의 전력 확보 계획을 방해 - 인도 전력망공사는 제11차 기간중 120억불을 투입, 신규 송전선 구축과 기존 전력망 개선사업을 추진 중  전력망공사는 제12차 기간중에도 송전망 확충을 위해 11차보다 2배 증가한 270억불을 투자하여, 52,000km의 송전망을 구축할 계획 1

III. 건설시장 동향 및 전망

2. 부문별 현황(건축)  제11차 기간중 주택 2,460만채가, 제12차 기간중에는 3,700만채가 필요한 것으로 분석  지가가 높은 Mumbai, New Delhi 인근, Hyderabad 등 주요도시를 중심으로 60층 이상의 초고층 수요 증가 - Supertech Supernova/Noida, 80층 300m - Supertech North Eye/Noida 60층 255m - Raheja Revanta/Gurgaon 57층 N/A - Raheja Phoenix/Delhi 54층 190m - Ireo Victory Valley/Gurgaon 51층 N/A - World one/Mumbai 117층 442m - Palais Royale/Mumbai 67층 320m 등 1

III. 건설시장 동향 및 전망

2. 부문별 현황(석유화학)  경제성장에 따른 고부가가치 제품과 가스 수요가 증가하고 있어 정유공장과 비료공장 및 LNG 터미널 등 대형 플랜트 프로젝트 발주 예정  석유, 가스 등 풍부한 천연자원 보유국이지만 개발 부족상태 상태이며, 특히 가스의 경우 최대 가스전인 KG-D6에서의 생산량 감소로 주변국 및 중동지역에서 가스 도입을 적극 추진 ※ Mundra(500만톤), Ennore(500만톤), Mangalore (500만톤), Petronet LNG(500만톤) 등 신규 대규모 LNG 터미널 프로젝트 발주도 적극 추진 1

III. 건설시장 동향 및 전망

2. 부문별 현황(엔지니어링)  인프라 발주 확대에 따라 FS ․ 설계 ․ 감리사업의 발주가 대폭 증대되고 있으며, 공항 및 고부가가치 건축물 설계 등에 대한 발주 확대도 지속 1

III. 건설시장 동향 및 전망

3. 주요 추진 중 프로젝트(고속철도)  6개 노선을 확정하여 예비 타당성조사용역사업을 진행 중 - Pune-Mumbai-Ahmedabad(650km) → 입찰결과: 프랑스 Systra 컨소시엄 수주 - Delhi-Chandigarh-Amritsar(450km) → 입찰결과: 프랑스 Systra 컨소시엄 수주 - Delhi-Agra-Lucknow-Varanasi-Patna(991km) → 입찰결과: 영국 Mott MacDonarld 컨소시엄 수주 - Howrah-Haldia(135km) → 입찰결과: 스페인 Ineco 컨소시엄 수주 - Hyderabad-Darnakal-Vijayawada-Chennai(644km) → 입찰서 평가중 - Chennai-Bangalore-Coimbatore-Ernakulum Thiruvananthapuram(869km) → 입찰서 평가중 1

III. 건설시장 동향 및 전망

3. 주요 추진 중 프로젝트(LNG 터미널 사업-1) ■기존 운영 중 - Hazira LNG 터미널(Gujarat주), 연산 360만톤, Shell & Total 운영 ※ 2013년까지 500만톤으로 확장 계획 - Dahej LNG 터미널(Gujarat주), 연산 1,000만톤, Petronet LNG Ltd 운영 ※ 1,500만톤으로 확장 예정 ■시공 중 - Kochi LNG 터미널(Kerala주), 연산 500만톤, Petronet LNG Ltd 운영(2012년 말 가동 예정) - Dabhol LNG 터미널(Maharashtra주), 연산 250만톤, Ratnagiri Power Ltd. 운영(2012년 말 부분 가동 예정) 1

III. 건설시장 동향 및 전망

3. 주요 추진 중 프로젝트(LNG 터미널 사업-2) ■신규 사업(1) - Mundra LNG 터미널(Gujarat주), 연산 500만톤, GSPC/Adani - Pipavav LNG 터미널(Gujarat주), 연산 500만톤, GSPC - Ennore LNG 터미널(Tamil Nadu주), 연산 500만톤, IOC - Mangalore LNG 터미널(Karnataka주), 연산 500만톤, ONGC - Haldia LNG 터미널(West Bengal주), 규모 미상, GAIL과 Hiranandani - LNG 터미널(Andhra Pradesh주 또는 Orissa주), 연산 500만톤, Petronet LNG Ltd 1

III. 건설시장 동향 및 전망

3. 주요 추진 중 프로젝트(LNG 터미널 사업-3) ■신규 사업(2) - LNG 터미널(Karnataka주 또는 Maharashtra주), 연산 600만톤, BPCL - LNG 터미널(West 또는 East 해안가), 규모 미상, Reliance Industries Ltd. - LNG 터미널(Maharashtra주), 연산 800만톤, Hiranandani - LNG 터미널(Orissa주), 규모 미상, Dhamra Port Company 1

III. 건설시장 동향 및 전망

3. 주요 추진 중 프로젝트(석유화학-1)  BPCL(Bharat Petroleum Corporation Limited), Kerala주 Ambalamugal지역에 위치한 Kochi 정유공장 확장사업(기존 950만톤→1,550만톤)과 석유화학단지 건설에 42억불 투자  IOC(Indian Oil Corporation), 서부 연안에 연산 18-20백만톤 규모의 정유능력을 갖춘 신규 정유공장(석유화학단지 포함) 건설에 91억불 투자 계획  IOC, Gujarat주에 위치한 Koyali 정유공장의 정제능력을 1,800만톤으로 늘리기 위해 19억불 투자 예정  IOC, 현재 운영 중인 Paradip 정유공장 부지에 10억불을 투자하여 폴리프로필렌 공장 건설 추진 1

III. 건설시장 동향 및 전망

3. 주요 추진 중 프로젝트(석유화학-2)  HPCL(Hindustan Petroleum Corporation Limited)은 Andhra Pradesh주에서 100억불 규모의 Visakhapatnam 정유공장(석유화학단지 포함) 사업을 본격 추진  HPCL는 Maharashtra주에서 47억불을 투입, 연산 900~1,500만톤 규모의 신규 정유공장 건설 계획  Chennai Petroleum Corp.는 Manali 정유공장 확장사업에 28억불 투자 계획  Tata Steel과 Jindal Steel & Power Ltd.는 각각 인도 최초로 총 사업비 200억불로 추정되는 CTL(Coal to Liquid) 플랜트 2기 건설 추진 중 1

III. 건설시장 동향 및 전망

3. 주요 추진 중 프로젝트(석유화학-3)  Orissa주 Paradip 인근에 들어서는 PCPIR((PCPIR: a Petroleum, Chemicals and Petrochemicals Investment Region)에 579억불 투입 예정 - IOC, 1단계에 62억불을 투입, 정유공장 사업 추진 - Deepak Fertilizers, 신규 질산 암모늄 플랜트(ammonium nitrate plant)를 건설 등 1

III. 건설시장 동향 및 전망

3. 주요 추진 중 프로젝트(DMIC)  1,500km에 달하는 DMIC사업은 Uttar Pradesh주, Haryana주, Rajasthan주, Madhya Pradesh주, Gujarat주, Maharashtra주 등 6개주에 걸쳐 진행  총 사업비 900억불 규모의 이 초대형 사업은 약 200-250㎢ 규모의 9개 대형 산업단지 조성과 항구 3개, 공항 6개, Delhi-Mumbai간 6차선 고속도로(expressway), 4,000MW 발전소 프로젝트 건설 등으로 구성 1

III. 건설시장 동향 및 전망

3. 주요 추진 중 프로젝트(화물전용철도-DFC(1))  화물수송능력 제고를 위해 총 6개 화물전용철도를 건설할 계획  이중 우선적으로 총 사업비 176억불을 투입, 동부 및 서부지역에 DFC 2개 건설 적극 추진 중 주(State) Punjab Haryana Uttar Pradesh Bihar West Bengal 총계 동부노선 길이(Km) 102 82 1,002 93 560 1,839 서부노선 주(State) Haryana Rajasthan Gujarat Maharashtra 총계 길이(Km) 192 553 588 150 1,483 1

III. 건설시장 동향 및 전망

3. 주요 추진 중 프로젝트(화물전용철도-DFC(2)) ■ 동부노선 ■ 서부노선 1

IV. 우리기업 진출 현황 및 전망

1. 수주실적(2011. 11월 30일 기준)  총 42개사, 153건, 143억불 - 최초 진출 :‘93.5, 현대건설, 나트파 자크리 수력발전소(0.6억불) - 주요 진출분야 : 건축(18억불), 토목(25억불), 플랜트(97억불) 구분 건수 금액 합계 ~05 153 73 14,274 6,447 ‘06 8 227 ‘07 19 1,846 ‘08 8 327 ‘09 15 1,292 ‘10 (단위:백만불) ‘11.11

12 3,159 18 976 1

IV. 우리기업 진출 현황 및 전망

2. 우리기업 진출 전망(1)  고부가가치사업 참여 증가 전망 - 현지업체의 경쟁력 상승으로 단순 토목공사 참여기회는 축소된 반면, - 고급기술을 요하는 석유화학 플랜트, 제철소 공사, 발전소(초대형 UMPP 발전소, 복합화력발전소), LNG 터미널, 장대(해상)교량, 지하철(지하부문) 및 초고층 빌딩/고급건축물 등에 대한 참여 증가 전망 - 도로 등 인프라 및 도시 마스터 플랜사업 등에 대한 엔지니어링사업 진출 증가 예상 1

IV. 우리기업 진출 현황 및 전망

2. 우리기업 진출 전망(2)  PPP 사업 참여 다소 증대 - 정부의 적극적인 외자유치 노력에도 불구하고 부지매입의 어려움, 각종 규제과다로 인한 건설허가 취득 지연, 세금납부 및 분쟁해결의 복잡성 등에 따른 위험부담과 수익성 저하 문제 등으로 PPP 사업참여는 쉽지 않을 전망이나, - 일부 대기업 등이 대형 고속도로(터널/교량공사 포함)와 해상교량사업 등을 중심으로 이 부문에 경험을 보유한 업체와 공동으로 PPP추진 예상 - 기존 항만 확장사업 위주로 현지 디벨로퍼와 PPP 사업 참여 1

V. 외국기업 진출현황

■ 일본  발전부문 : MHI  메트로, 철도, 건축 : Shimizu Corp, Kajima,  메트로(철도 포함), 발전 : Taisei Corp.

 교량, 인프라, 건축 : Maeda Corp.

 Oil & Gas, 석유화학 : Toyo Engineering 1

V. 외국기업 진출현황

■ 중국  발 전 : SEPCO(Shandong Electric Power Construction Corp.), Harbin China, Shanghai Electric, Greenesol Power Systems & Harbin Turbine, CLP Holdings(홍콩), China Light & Power, Dongfang Electric Corporation, Shandong Tiejun Electric Power Engineering  항만, 준설 : CHEC(China Harbour Engineering Company), JPTC(Jiangsu Provincial Transportation Co.)  도 로 : JTEG(Jiangsu Provincial Transportation Engineering Group) 1

V. 외국기업 진출현황

■ 말레이시아  고속도로 : IJM Infrastructure Ltd., Bumi Highway,  DMIA Group, Sunway Construction  Oil & Gas, 석유화학 : Petronas  Offshore Platform, Undersea Pipeline : Sime Darby 1

V. 외국기업 진출현황

■ 미주, 유럽, 호주 등  Oil & Gas, Petrochemicals, Fertilizer, LNG - Jacobs, F/W, Uhde, Linde, Foster Wheeler, Saipem, Fluor Daniel, Technip, Tecnimont  Power Sector(EPC 포함) : GE, Siemems, ABB, Alstom, ACE(미 태양열 발전 전문기업), Blackstone Advisors(미), Atomenergomash(러시아), Abengoa(스페인), Areva, AES, Gamesa(스페인), Sunengy(호주), SN Power(노르웨이)  부동산개발 : Warburg Pincus(미), FMO(네델란드), Vornado Realty Trust(미), Elbit(이스라엘) 1

VI. 주요 리스크 및 애로사항

1. 주요 리스 크 Low High 1

VI. 주요 리스크 및 애로사항

2. 애로사항  비자 발급 및 갱신 - 시공 중인 현장의 우리인력 및 주재원에 대한 비자 발급 및 연장을 상당히 까다롭게 운영 중  복보증 - 국영고속도로공사(NHAI)와 국영화력발전공사(NTPC) 등의 경우 입찰 및 이행보증서 수령시 한국금융기관이 발급한 입찰 및 이행보증서외에 인도 현지은행 등이 발급한 보증서 요구  Local preference 조항 - 일부 석유화학부문 발주처의 경우 인도 현지업체에게 price preference를 주는 경우 발생 1

VII. 진출전략

■ 진출전략(1)  면밀한 시장조사 선행 - 인도건설시장은 넓고 다양하며, 여러 리스크 요인이 상존하므로, 먼저 진출기업이 강점을 갖고 있는 공종을 선정한 후 철저한 시장조사를 바탕으로 진출 전략 수립  - 기자재 조달환경에 대한 우선적 조사가 필요 철저한 현지화 구축 - 인도 건설기업들이 최근 급성장, 강력한 경쟁자로 부상 - 장대(해상) 및 특수(사장교)교량, 복합화력발전소, 지하철 지하부문 등 고부가가치 공종은 아직 우리기업이 경쟁력을 갖추고 있으나, 이마저도 조만간 상당한 수준까지 따라올 가능성이 높음 - 현지 수준의 가격 경쟁력 없이는 수주가 어려우며, 이를 위해 철저히 현지화 전략 구사 필요 1

VII. 진출전략

■ 진출전략(2)  고부가가치 플랜트 공사 참여 - 단순 공사의 경우 현지업체와의 가격경쟁으로 수익성 악화 - 초대형 발전소· Oil & Gas 프로젝트, LNG 터미널 등에 중점적으로 참여  금융조달 능력 배양 필요 - 수익성 있는 대규모 PPP 사업 발주 급증 - 도로, 항만, 메트로, 석유화학사업 등 발주규모가 큰 프로 젝트에 금융동원능력이 확보될 경우 상당한 경쟁력 확보 1

VII. 진출전략

■ 진출전략(3)  공기업 공동 진출 확대 - 한국정부의 든든한 지원과 신뢰도를 바탕으로 한 공기업이 자금을 동반하면서 인도에 진출할 경우 우리 시공 및 엔지니어링사의 인도시장 개척에 많은 도움 - 특히, 인도 정부가 추진하는 대형 국책 사업 수주를 위해 민관이 동시에 진출할 경우 최대한의 시너지 창출 효과 가능  IPP에 대한 사전 접촉 및 전략적 합작 - 개발권을 획득한 IPP(Independent Power Producer)의 발전 EPC사업에 참여하기 위해서는 사업 초기단계부터 IPP와 접촉하여 활발한 영업활동을 전개할 필요가 있음 - 우선적으로 Potential한 현지업체와의 협력 필수 1

VII. 진출전략

■ 진출전략(4)  정부의 적극적인 투자유치 정책을 활용한 PPP 사업 참여 - 인프라·전력 부문과 경제특구(SEZ) 등에 대한 FDI의 경우 10년간 100% 소득세 면제 혜택 - 선진업체 수준의 PF 및 사업운영 능력 배양 필요  CSR(Corporate Social Responsibility)의 중요성을 인식한 전략 구사 - 공장설립 및 개발사업 등의 추진 시 가장 큰 걸림돌은 지역주민 반발 및 토지보상 문제인 만큼, 대규모 사업일수록 기획단계에서부터 지역주민들과의 유대감 형성 필수 1

감사합니다.

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