덴마크 양돈산업 현황 및 경쟁력 분석

조 재 호 농무관 주벨기에대사관겸유럽연합대표부 2008. 4. 30 Ⅰ. 덴마크 양돈산업의 현 위치 Ⅱ. 덴마크 양돈산업의 경쟁력 분석 Ⅲ. 덴마크 양돈산업 미래와 시사점 1

I. 덴마크 양돈산업의 현 위치 양돈산업의 역사

 19세기말 북미의 값싼 곡물수입에 대응,   값싼 곡물을 축산에 이용하여 부가가치를 높이는 전략 출하거점인 도축장을 중심으로 협동조합 조직  협동조합간 무한경쟁 및 합병  생산 돼지고기의 85%를 수출하는 세계 최대 수출국  영국 베이컨용 돼지고기 수출부터 시작 2

농산물수출 돈육 수출비중

돈육 수출 구조

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돈육 수출대상국

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돈육 부위별 수출 대상국

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돼지 사육동향

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도축장 돼지 공급

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돈육 생산마진

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관련 기관의 역할

 Danske Slagterier (DS,덴마크 식육위원회) • 협동조합 및 민간도축가공업자의 연합회 • 하부조직: 덴마크 돈육연구소, 식육기술대학, 돼지생산교배 위원회 • 중앙전산실에서 종돈장, 검정소 등의 모든 자료를 관리 • EU 및 국내법규보다 강력한 자체 위생기준을 운영  덴마크 정부 : 시장경제자유주의 정책 • 환경규제, 위생기준 규제, 업체간 경쟁촉진, 보조금 반대 • HACCP 가이드라인 제시, DS에서 자체 실시 • 덴마크 동물복지법(1991)제정 • 매월 수의기관에서 농장점검  EU (유럽연합) • 돼지고기 기준가격 설정 (시장가격이 기준가격 이하시 민간저장지원, 수출보조금 지급) • 동물복지 규정, 각종 환경법규, 상호준수 의무 9

II. 덴마크 양돈산업의 경쟁력 분석(SWOT 분석) 시장 환경

해외시장 국내시장 • 수요증가가 느리고 제품이 균질하여 경쟁심화 • 자국의 상품을 선호 경향 판매2위전략 • 미국,캐나다,브라질과의 경쟁 • Danish Crown / Tican 간 경쟁 • 조합간, 국내업체간 경쟁이 거의 없음 민간도축장에서 저가, 양질의 돼지고기를 공급 - DC는 수출시장과 대규모 유통체인에 주력 • 외국업체가 진입할 정도의 마진이 없는 시장 • 쇠고기 소비는 정체, 닭고기 소비 증가 10

돈육 수출경쟁구도

 Danish Crown 대 Tican • DC는 고급육도 생산하지만 중급육을 대량공급, 장기계약선호, 영국베이컨생산공장 인수 등 현지화 전략 • Tican은 고급육을 소량생산하여 일본, 영국, 미국 등지에 수출, 단기계약 선호 • Tican의 이익율이 높아 DC와의 합병가능성이 없음 • DC, Tican 모두 도축시설을 최대한 활용 • 리스크가 커 도축시설 추가 증설계획없음  주요 돼지고기 수출입 국가의 교역현황 11

공급자의 Bargaining Power

 사료공급 업체 • 주요 사료공급업체인 DLG, DLA의 시장점유율이 75%이나 동 질의 대체공급자가 많고 수요자가 조합원이므로 Bargaining Power가 없는 편  돼지 공급 사육농가 • 대부분이 도축장의 조합원으로서 도축장으로 부터 이익을 받 고 있어 저품질의 돼지를 공급하고 고가를 요구하지 않음  새끼돼지(Piglet) 공급업체 • 매주 DS에서 제시하는 가이드라인 가격에 70% 새끼돼지 거래 • 가격을 높게 받을 경우 농가의 신뢰를 상실 12

수요자의 Bargaining Power

 대형 소매 체인점의 등장 • 대량구매, 소수의 동종제품을 전시 (포장육 선호) • 공급처 전환비용이 적음 • 브랜드의 등장, 유기돼지고기 생산  수입국 • 엄격한 위생규정(일본), 동물복지 규정 (영국)  무역회사 • 가격삭감, 대금지불 지연의 문제 발생 • ESS, DAT international 등 판매자회사를 통해 거래 13

덴마크 양돈산업의 강점 (Strength)

 차별화된 경쟁력  협동조합을 통한 산업의 수직적 협업구조 • 덴마크 돼지의 90%가 협동조합을 통해 도축, 가공, 판매  핵심 경쟁력   균등한 양질의 돼지고기 생산능력 (최고의 도축, 정육) 식품안전기준, 동물복지규정 준수  • 덴마크 양돈 이미지 제고를 위해 1998년부터 성장촉진용 항생 제와 살모넬라 항생제 사용을 자발적으로 금지 (현재 EU 차원에 서 금지) 생산이력시스템  • 사양관리기록, 농장에서 도축장까지 완벽한 이력추적 소비자 수요에 맞춘 제품생산 • • 영국 베이컨용 돼지고기, 독일용 무게나가는 돼지고기 최고 식품안전기준을 만족시키는 일본 수출용 돼지고기 14

 일반적인 경쟁력  잘 갖추어진 교육시스템 및 연구개발 시스템 • 종돈장의 품종개량연구     • 덴마크 식육연구소의 가공기술, 가공 자동화 기술 농가의 높은 생산성과 효율성 시장변화에 신속히 대응하는 속도 도축시설, 가공시설의 효율성 덴마크 돈육에 대한 좋은 이미지 : “ Danish meat ”  자연적 요인   스칸디나비아와 유럽을 연결해 주는 지리적 위치 돼지사육에 적합한 온후한 기후 15

덴마크 양돈산업의 약점 (Weakness)

 비싼 토지, 높은 임금, 강력한 환경규제로 생산비용이 유럽평균 에 비해 높은 수준  소매 유통업체가 요구하는 포장육 생산시설 부족  국내 시장이 협소하여 외부 충격에 노출  일본 등 주요 수출국까지의 거리 • 일본수송 : 덴마크 6주, 캐나다, 미국 12일  강한 화폐가치 (DKK) : 수출애로  수출국의 무역보복조치 : 미국 GMO관련 수출보복조치 16

덴마크 양돈산업의 기회 (Opportunity)

 WTO/DDA 협상, FTA 협상 • 관세 및 비관세 장벽을 제거하여 수출촉진 기회  아시아 시장 확대 • 중국은 최대 돈육 생산국이자 소비국. 경제성장으로 육류소 비가 증가하나 사료곡물 부족으로 국내생산이 부족전망 • 한국, 동남아 등 시장진출  다국적 소매유통업체의 등장 • Tesco, German Metro 등이 세계시장에 진출할 경우 균질 의 포장육 제품 공급능력을 가진 국가가 유리 17

덴마크 양돈산업의 위협요인 (Threat)

 단기적 위협 • 스페인은 미국식 대량생산체제, 수직계열화(사료공장에서 도축장까지)로 생산, EU 역내 수출증가추세 • • 미국, 캐나다의 대 일본 냉동 돈육수출 증가추세 브라질은 호르몬 항생제 사용으로 유럽, 미국, 일본 수입 금 지, 러시아 시장 등 저가의 돈육시장에서는 강력한 가격 경 쟁력 행사.  장기적 위협 • 저가의 토지, 낮은 임금, 환경규제가 덜한 동부 유럽국가의 시장진출 • • 브라질 품질 개선시 가장 강력한 경쟁력 행사 BSE, 구제역 발생 등으로 인한 국산 애용 분위기  최대 위협 : 가출질병 (영국 구제역 사례) 18

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III. 덴마크 양돈산업의 미래와 시사점 덴마크 양돈산업 전망

 생산정체  비좁은 국토, 환경규제로 사육두수 증가 제한  생산비가 낮은 폴란드, 동부유럽국가로 양돈시설, 도축장, 가공 시설 이동  무역패턴의 변화   일본, 중국, 동남아 돼지고기 수입증가 전망 미국, 캐나다, 브라질의 수출증가 및 경쟁격화  국제화 전략  발골, 정육작업은 독일 이전, 영국 베이컨 가공업체 합병인수 20

우리에게 주는 시사점

 우리와 유사한 구조조정 경험, 유사한 어려움  국제 곡물가격 상승 대응 • 덴마크 양돈농가의 60%가 곡물을 재배 (의무) • 덴마크 곡물생산량의 2/3를 사료로 이용  가축분뇨 , 환경규제, 동물복지 규정  규제 강화추세는 불가피 • • 분뇨로 인한 수질방지를 위해 분뇨를 비료로 활용하도록 법적으로 강제 (10ha이상 농장은 분뇨거름, 화학비료 사용계획서 제출의무) 90마리 이상 돼지사육농가는 1년간 배출되는 분뇨중 최소 9개월 분 량을 거름으로 사용 의무 (덴마크 농업환경법)   가축분뇨 처리 (냄새, 비료화) 연구 투자 고품질 돈육 이미지 형성 및 제품 차별화의 계기 21

 수출지향적 산업전략    중국, 일본 등 가까운 해외시장 수요자의 눈높이를 맞춘 생산 생산시설 국제화 전략 동물질병문제 해결 • 덴마크는 농장에서 연간 12회 방역계획서를 제출하며 83년 구제역, 91년 오제스키 발병이후 동물질병 부재  차별화된 경쟁력 요인 벤치마크  정부, 기관, 지역수의사, 양돈농가, 도축장, 식품산업 등 모든 단 계에서의 수직적 협업구조   과도한 도축시설 합병, 구조조정을 통한 품질 균질화 책임감과 끊임없는 혁신노력 22