Transcript Ⅳ. 국내 보험사의 사이버 보험시장 전망

사이버 보험시장
설문 분석 및 평가
Best Practice 2000
2000.12.7
목차
Ⅰ. 전자상거래 전망
Ⅱ. 국내 보험사의 사이버 보험 현황
Ⅲ. 국내 보험사의 사이버 보험 전략
Ⅳ. 국내 보험사의 사이버 보험시장 전망
Ⅵ. 향후과제
1
Ⅰ. 전자상거래 전망
기초상거래
단계
(0-10%)
향후 3∼5년 후 인터넷 고성장
시대에 대비하는 중장기적인
전략을 수립
고성장
단계
(10%-90%)
우리나라는 2003년 기초상거래 단계
2005년 고성장단계에 진입할 것으로 전망
수익성 불투명, 사이버 보험판매에 대한 부정적 견해, 기존 채널과의 갈등 ….
사이버화를 도외시하는 기업의 경우 향후 본격적인
사이버 시장에서 경쟁력 약화
2
Ⅰ. 전자상거래 전망
90%
상거래
기초단계
고성장
단계
10%
시간
3
Ⅱ. 국내 보험사의 사이버 보험 현황 : <생명보험>
생보의 경우 총 21개사중 12개사(57%)가 가격견적 가능
100%
2
80%
8
7
27
60%
40%
6
10
39
20%
4
4
0%
총회사수
대형사
견적서비스
중소형사
4
가능상품수
외국사
Ⅱ. 국내 보험사의 사이버 보험 현황 : <가격견적 및 청약기능>
상품별 가격견적은 건강(암)보험/상해보험 위주임
생보사의 가격견적 및 청약가능 상품 현황
25
24
20
19
17
15

인터넷상에서 청약기능은 대
형사의 경우 4개사 (15개 상
품), 중소형사의 경우 6개사
(15개) 가 가지고 있으나 외
국사는 인터넷 보험판매기능
을 가지고 있지 않음.
13
10
 상품별로는 상해보험(17개)
10
을 중점적으로 판매하며, 그
밖에 암보험, 일반 보장성, 건
강보험도 일부 가능
8
6
5
3
0
보장성
4
건강보험
암보험
상해보험
0
저축성
5
Ⅱ. 국내 보험사의 사이버 보험 현황 : <가격견적 및 청약기능>
손해보험사는 전회사에서 가격견적과 사이버 청약기능서비스를 제공한다.
손해보험 회사별 가격견적 및 청약 기능
12
10
8
6
4
2
0
동양
신동아
대한
국제
쌍용
제일
6
리젠트
삼성
현대
엘지
동부
Ⅱ. 국내 보험사의 사이버 보험 현황 : <가격견적 및 청약기능>
손보의 경우 자동차보험 중심, 상해/장기(운전자)/종합/적하보험 일부 상품도 가능
손해보험 상품종류별 가격견적 및 청약 기능
12
10
8
6
4
2
0
주택화재
적하보험
상해보험
자동차보험
7
운전자보험
가정생활
Ⅱ. 국내 보험사의 사이버 보험 현황 : <제휴>
오프라인 상에서 제휴관계에서 더욱 발전하여 온라인 상에서의 제휴관계로 확대
제휴 내용이 오프라인을 포함한 포괄적 업무제휴 형태, 자사의 웹사이트
활성화가 주된 목적으로, 직접적인 보험판매 효과를 거두기에는 미흡한 수준
9
생명보험
8
손해보험
7
6
5
4
3
2
1
0
보험사
은행
금융포털
인터넷업체
8
카드사
기타
Ⅲ. 국내보험사의 사이버 보험전략 : <투자목적>
사이버환경에 대한 투자의 목적
회사별로 사이버화의 단계에 따라 인식을 달리하지만 현재로서는 주로 회사의 마케
팅 업무를 지원하기 위한 것, 더불어 고객서비스, 업무프로세스 효율화 도모
구 분
판매(MS)확대
고객서비스
마케팅지원
온라인마케팅
업무효율화
대형사
2
4
4
1
1
중소형사
8
6
8
3
5
외국사
2
6
7
1
2
생보사
12
16
19
5
8
손보사
4
7
10
3
6
계
16
23
29
8
14
복수응답 허용
9
Ⅲ. 국내보험사의 사이버 보험전략 :< 사이버보험 조직형태>
사이버 보험 조직 형태
대체적으로 현재는 사업부제 선호, 향후 사이버화의 진전에 따라
자회사, 공동웹사이트, 쇼핑몰 등 다양한 조직형태로 진전 예상
구 분
사업부제
대형사
4
-
-
-
중소형사
3
3*
4
1
외국사
5
-
1
1
생보사
12
3
5
2
손보사
8
3*
4*
1
계
20
5
8
3
전문사/자회사 공동웹/쇼핑몰
향후 선호(*)는 합계에서 제외
10
기타
Ⅲ. 국내보험사의 사이버 보험전략 <경쟁우위 확보전략>
생보의 경우 차별화된 상품개발 및 목표시장 선정(국내사)
/고객 신규가치창출(외국사),
손보의 경우 고객신규가치창출(고객만족)을 경쟁우위 전략으로 생각
구 분
차별화
생보사
12
7
손보사
2
계
14
고객가치창출 인프라/DB활용
공동마케팅
브랜드이미지
6
5
3
9
6
3
5
16
12
8
8
복수응답 허용
11
Ⅲ. 국내보험사의 사이버 보험전략 <마케팅 전략>
고객전략과 시장개발전략에 가장 큰 관심을 보이고 있다
• 사이버 보험시장에서는 고객의 관심을 유발하는 것이 보험판매의 기본
• 고객 지향적인 마케팅 전략을 구사할 것으로 예상됨에 따라 CRM의 중요성이 점차 부각
구 분
시장개발
전략
고객전략
판매촉진
상품
차별화
가격전략
모집조직
전략
생보사
16
19
9
8
2
8
손보사
8
10
6
7
1
3
계
24
29
15
16
3
11
복수응답 허용
12
Ⅲ. 국내보험사의 사이버 보험전략 <핵심경영전략의 전환>
기존의 상품중심 (공급자 위주)에서 고객관계중심(수요자 중심)으로
경영 전반의 전략이 변화되어 간다.
구 분
시장개발전략
상품중심경영
고객관계경영
수익성중심
시장(현장)중심
생보사
1
4
17
1
3
손보사
0
2
11
4
1
계
1
6
28
5
4
복수응답 허용
13
Ⅲ. 국내보험사의 사이버 보험전략 <공동의 보험몰 참여>
• 대형 생보사의 경우 50%, 중소형사 생보사의 경우 65%가 참여 외국생보사는 모두 부
정적임.
• 손보사는 50%이상이 시장중심 경영, 고객니즈 충족 경영, 브랜드 파워 취약성 극복 등
의 이유로 InsWeb과 같이 공동웹사이트 구축에 참여의사를 지님
 보험산업의 인터넷붐을 조속히 앞당기는 기반 제공
장 점
 장기적으로 보험산업발전의 긍정적 요인 제공
 상품 비교판매로 상품경쟁력 우수업체의 약진 가능
 판매채널 확대 측면에선 중/소형 보험사에게는 기회 요인
 보험몰 출자 및 주도권 경쟁을 인한 파행이 우려
단 점
 단기적으론 시장경쟁력이 취약한 보험사에 불리
 제도적인 한계의 극복이 필요함 (출자등)
14
Ⅳ. 국내 보험사의 사이버 보험시장 전망
<상품전망>
<생명보험>
 대체적으로 무배당 위주의 상품개발(가격이유)
 제3보험분야(상해, 질병, 건강) / 저가형 보장상품(어린이보험, 여행보험, 틈새시장)
 CM형 상품은 초저가 위주에서 향후 저가형(상해, 건강) 및 설계형상품으로
(저축형 : 연금, 종신, 교육)로 진전될 것으로 예상
 TM형 상품도 CM형 상품과 비슷할 것으로 예상,
향후 중가·고보장 상품 개발이 기대됨.
<손해보험>
 CM형 상품은 상품의 정형화가 가능하고, 저가의 가계성 대중상품인 자동차보험,
상해보험(여행자보험 포함) 등이 CM전용상품으로 개발될 가능성이 높음
 약간의 설명을 요하는 질병보험, 장기보험 등이 TM전용상품으로 개발 가능성 높음
15
<시장전망 추정>
Ⅳ. 국내 보험사의 사이버 보험시장 전망
향후 5년내(2005) 사이버 시장(CM, TM 포함)이 전체 시장에서 차지하는
시장 점유율은 생보사의 경우 13%, 손보사의 경우 22%로 추정
생명보험 종목별 시장점유율 전망
25%
20%
15%
10%
5%
0%
건강보험
교육보험
사망보험
저축형
16
생사혼합
종신보험
연금보험
<시장전망 추정>
Ⅳ. 국내 보험사의 사이버 보험시장 전망
자동차보험의 경우 30%이상이 사이버 시장을 통해 판매될 것으로 전망
손해보험 종목별 시장점유율 전망
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
자동차보험
상해보험
개인보험
17
기업성보험
Ⅵ. 향후과제
 뚜렷한 지향점 없이 대세에 추종하는 식으로 사이버 보험을 추진한다면,
오히려 기존 오프라인의 역량을 잠식시킬 우려가 크다.
 사이버 보험사업이 단기간내에 수익을 실현할 수 있는 사업이 될 수 없으며,
차원 높은 경쟁력과 경영능력이 뒷받침될 때만 수익창출이 가능하다는 점을
인식하고 자사에 적합한 특유의 비즈니스 모델 수립해야 한다.
 사이버 보험환경 하에서 효율적인 대응을 위해서는 고객정보의 분석과
효과적 이용이 더욱 중요하다.
 사이버 보험은 불확실성이 높으므로 지속성장을 추구할 수 있는 경쟁 포지션을
확립하여야 한다.
18
Ⅵ. 보완과제
 사이버 보험판매와 관련한 제휴는 포괄적 제휴 형태에서 공동의 마케팅,
인프라 지원, 직접판매채널 활용 등을 통해 사이버 고객의 저변확대나
직접판매 효과를 거둘 수 있도록 제휴내용을 구체화하여 추진하여야 한다.
 사이버 거래시 거래의 안전성 확보와 정보의 유출로 인한 사생활 보호 규제
는 보다 강화되어야 한다.
 설묹조사결과 사이버 보험판매 활용시 대두되는 주요 문제점인
첫째, 인터넷을 통한 마케팅 모델의 부재, 둘째, 경쟁혁신 및 규제
셋째, 고객정보의 효과적 이용 대책에 대한 분석과 대응책이 요구된다.
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