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‘03 CEO FORUM
2003.1.16
2002 경영 성과
■ 중기 경영전략
- 주요 현안
- 중기 계획
■ 2003 경영계획
본 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서,투자자 여러분의
편의를 위해서 작성된 것입니다. 내용중 일부는 회계감사 과정에서 달라질 수 있습니다.
1
’02 경영성과
주요 현안
’03 경영계획
중기 계획
최대 매출액 및 높은 이익 실현
(단위: 백만톤, 십억원)
구
분
2001
2002
조
강
27.8
28.1
1.08
판
매
27.1
27.2
0.37
(%)
6.6 (24.2)
6.3 (23.3)
액
11,086
11,729
5.80
영 업 이 익
1,429
1,834
28.34
819
1,101
34.43
수 출
매
순
출
이
익
전년비 (%)
△ 4.55
※ 광양 1고로개수: 기간 단축 (13일)및 출선.조강 최대 생산
※ 부실기업 조기 정리, 투자손실 최소화 및 자산건전성 제고: POSVEN 청산 등
※ 철강시황 회복에 따른 철강가격 인상: ’02.5: 시황 Discount 폐지, ’02.7: 내수가격 10% 인상
※ 내수 호조에 따른 수출 비율 감소, 중국 제1 수출 시장 부상
2
’02 경영성과
주요 현안
중기 계획
’03 경영계획
주요 재무지표
구
수익성
현금창출력
안정성
활동성
분
2001
2002
Operating Margin
%
12.9
15.6
EVA
십억원
404
697
ROE
%
8.3
10.2
EBITDA
십억원
2,623
3,161
부채 비율
%
72.8
52.3
Net Debt* / Equity
%
42.7
26.9
총자본 회전율
회/년
0.63
0.67
재고자산 회전율
회/년
7.83
8.88
* Net Debt = 차입금 – 현금및현금등가물 – 단기금융상품 - 유가증권
3
’02 경영성과
주요 현안
중기 계획
’03 경영계획
주주가치 증대
자사주 소각
배당률 지속 향상
추진 실적
배당성향(%)
1차(`01) : 발행주식 3% (2,901억원)
24.9
2차(`02) : 발행주식 3% (2,817억원)
10.3
26.0
12.5
향후 계획
현재 904만주 보유 (발행주식 9.96%)
ESOP(’06까지): 2.8% 상당 활용 계획
70
배당률(%)
50
신우리사주제도(ESOP) 도입
50
35
인당 년 240만원 상당 (`02~`06, 5년간)
4
`99
`00
`01
`02
’02 경영성과
주요 현안
중기 계획
’03 경영계획
책임 / 투명 경영체제 강화
임원 임기 단축
이
3년 이내
단
독
기
준
2년 이내
연
결
기
준
3년
사
집
행
임
원
신속한 경영 공시
3년
분기
월 단위
반기
분기 단위
- 국내기업 최초 월 주요실적 및
분기 연결재무제표 작성 발표
- 성과 평가기간 단축에 의한
책임경영 강화
5
’02 경영성과
주요 현안
중기 계획
PI 정착으로 경영효율성 증대
PI 재무적 성과: ~’01년 3,196억, ’02년 5,485억
제품재고 감축
고객사 제품 재고 감축
100 47 만톤
168 154 만톤
내수 납기 준수율
고객사 인도납기
73.9 97.0 %
30 14일 (열연코일 기준)
계획 정비율
월결산 소요일수
48 87 %
D+6 D+1일
6
’03 경영계획
’02 경영성과
주요 현안
중기 계획
’03 경영계획
신규 투자사업
CTS 사업
(’03.1)
POSMAC
(’02.4)
Bio 사업 진출
(’02.4)
■ 광양을 동아시아 자원 물류기지 중심지로 육성
■ 지분구성 : POSCO 51%, Mitsui 49%
■ ’07년, 연간 400만 톤 처리 계획, 추정 IRR 21%
■ 철광석 안정 확보를 위해 호주광산 합작투자
■ 투자비 A$ 16.3 백만 (지분 20%)
■ 개발 후 25년간 년 3.0 백만톤 구매 예정
■포항공대의 연구기반을 활용한 미래 성장사업 육성
■ 미국 San Diego에 Bio 벤처투자사 설립
■5년간 U$ 50백만 투자 계획
7
■ 2002 경영 성과
■ 중기 경영전략
- 주요 현안
- 중기 계획
■ 2003 경영계획
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’02 경영성과
주요 현안
중기 계획
’03 경영계획
세계 철강 Overcapacity
▣ 시장논리에 충실한 비경제적 설비 감축 협의
【세계 철강 수급 전망】
(단위:백만톤)
1200
IMF 이후 비경제적 설비
자발적 감축
1000
800
OECD, IISI 논의 참여
600
400
170
150
140
180
보조금 금지 협정체결 지지
200
0
2002
2003
총생산능력
2004
조강수요
2005
과잉능력
* POSRI (’02.10)
9
’02 경영성과
주요 현안
중기 계획
’03 경영계획
철강 및 관련산업 통합 / 대형화
철강 산업
JFE (02.10)
NKK+KSC
Arcelor (02.2)
Usinor+Arbed+Aceralia
Corus (99.10)
BSP+Hoogovens
철강 원료산업
USS
National
ISG
Bethlehem
TKS (97.10)
Thyssen+Krupp
내부 혁신을 통한
원가 경쟁우위 확대
철광석
- 3대 공급사 세계 총수출량 73% 점유
(CVRD, Rio Tinto,BHP)
원료탄
- 4대 공급사 세계 총수출량 34% 점유
(BHP-Billiton,Glencore,Rio Tinto,Anglo)
추진중
자동차 산업
NSC
住金
神鋼
日新
Big 6 생산량 76%: GM, Ford, D-Chrysler
Toyota, Volkswagen,
Renault/Nissan
해외 철강사와
기술 제휴/협력 확대
10
중국 등 해외
유망시장 진출 강화
’02 경영성과
주요 현안
중기 계획
’03 경영계획
보호무역주의 확산
▣ 국제 철강무역 질서 회복 필요
EU
SG
(3.29)
캐나다
SG
(3.22)
중국
CR AD
(3.23)
SG 확정
(11.19)
미국
201조
(’02.3.6)
인니
관세인상
추진
말련
관세인상
(3.15)
멕시코·
관세인상
추진
수출가격, 물량조절을 통한 통상마찰 최소화 노력
관련국과 WTO 규정에 따른 제소 등 공동대응
한중 ‘민관철강협의회’ 등 철강 통상협력 강화
* SG: Safeguard; AD: Anti-Dumping
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’02 경영성과
주요 현안
중기 계획
’03 경영계획
동북아 철강산업 구조변화
▣ 한중일 3국간 철강공동체 형성 필요성 증대
○ 한중일 3국의 세계 철강산업 내
높아진 생산비중, 낮아진 무역비중
<생산비중>
32.6%
<무역비중>
31.7%
23.1%
’85
관련 국제 세미나 개최
(’02. 11월)
한일 철강협회 Working
Group 구성, 공동연구
19.7%
’00
’85
’00
○ 높은 역내 교역비율(’00년 41%)
‘동북아 철강협의회(가칭)’
구성 주도
○ 3국간 철강협력 및 제휴 확대
12
■ 2002 경영 성과
■ 중기 경영전략
- 주요 현안
- 중기 계획
■ 2003 경영계획
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’02 경영성과
주요 현안
’03 경영계획
중기 계획
중기 경영전략
비
“ 지속 성장하는 글로벌 우량기업 ”
젼
전략방향
경영혁신 지속
해외철강 15%
경쟁력 강화
비철강
5%
투자계획
성장엔진 확보
구
합
국내철강
80%
14
분
계
투자비
(’03~’07)
9.3 조원
국내철강
7.4 조원
해외철강
1.4 조원
비철강
0.5 조원
’02 경영성과
주요 현안
중기 계획
’03 경영계획
10대 중점 추진과제
경영혁신 지속
6 Sigma 추진 등 PI 지속
인재육성 및 Global 기업문화 확산
POSCO 브랜드파워 강화
경쟁력 강화
고객지향 마케팅 강화
전략제품 집중 육성
기술의 글로벌 리더십 확보
원가경쟁 우위 확대
출자자산 투자가치 및 자산 효율성 제고
성장엔진 확보
중국 투자 사업 강화
POSCO 핵심역량을 기반으로 한 신사업 육성
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’02 경영성과
주요 현안
’03 경영계획
중기 계획
전략제품 집중 육성
자동차용강판
API강재
전기강판
STS 400계
3,000 천톤
1,000 천톤
2,380
720 천톤
370 천톤
570
1,868
459
589
124
`02
`03
`07
`02
643
`03
`07
`02
233
`03
`07
`02
`03
제품 공급능력 확충 위한 설비투자
제조기술, 품질향상 위한 R&D 강화
Target 고객, 시장에 대한 마케팅 강화
16
`07
’02 경영성과
주요 현안
중기 계획
’03 경영계획
FINEX 2005년 상용화
粉 철광석과 석탄을 직접 사용하여 쇳물을 만드는
FINEX
‘92
차세대 新제철 프로세스로 제조원가, 환경 면에서 유리
‘01
‘03
‘05
R&D 착수 (’92)
COREX 설비가동(’95)
연산 100만톤 시험 생산
(’03.5 ~ )
연산 100만톤 규모 생산
상용화 (‘05)
17
설비 및 기술 해외 진출
신 제선공법 적용
(소형고로 대체)
’02 경영성과
주요 현안
중기 계획
’03 경영계획
중국 투자 사업강화
기본
방향
Win-Win의 한중 경제협력 최우수 성공모델 창출
현지 우수한 인적, 물적 자원 활용
북경 주재 중국본부 신설
기존 3개 생산법인의 생산능력 증강 ( 51→ 90만톤)
청도 스테인레스 냉연 15만톤 합작사업 신설
소주지역 자동차 강판 Processing Center 설립 (U$ 20 백만)
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’02 경영성과
주요 현안
중기 계획
’03 경영계획
6 Sigma 추진
▣ 교육, 과제수행을 통한 인재양성 및 자기혁신 체질화
1차 Wave 성공적 수행
82개 BB과제 수행(‘02.5 ~10월)
예상 재무성과: 년간 664억원
(과제 당 평균 8.1억원 예상)
6시그마
교육
PI 체질화
과제수행
6 시그마
일하는
방법의
변화
2차 Wave 진행
167개 BB, 186개 GB 과제 수행 (‘02.11 ~’03.5)
82 BB 인증
6 Sigma 기본 및 전문교육 실시 (10,600명)
인재양성
업무연계
추진 계획 (~ 2005년)
BB과제 1,680개 수행
MBB 40명, BB 480명 인증
재무성과: 8,795 억원 (목표)
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■ 2002 경영 성과
■ 중기 경영전략
- 주요 현안
- 중기 계획
2003 경영계획
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’02 경영성과
주요 현안
’03 경영계획
중기 계획
국내 수급 및 가격 전망
▣ 철강 수급 및 가격전망 긍정적 불구, 불확실성 상존
(강재기준/ 단위:천톤)
국내
수급
전망
2002
2003
전년비(%)
내수
43,620
43,455
△0.4
수출
12,845
13,195
2.7
수 입(반제품포함)
13,925
13,375
△3.9
생산
51,520
51,685
0.3
* 한국철강협회 (`02.11)
293
가격
전망
298
258
212
`01.1/4
290
223
198
2/4
3/4
195
`02.1/4
298
303
동아시아 수입가
(열연코일, U$/T)
185
4/4
308
305
2/4
3/4
CRU (`02.10)
Current Asia Import Price (Metal Bulletin: ’03.1)
21
4/4
’03.1/4
2/4
3/4
4/4
’02 경영성과
주요 현안
중기 계획
’03 경영계획
경영계획
▣ 수익성 중심 경영으로 최대 영업성과 달성
구
분
단위
2002년
2003 년
전년비(%)
제품 판매량
백만톤
25.7
26.1
1.6
매출액
십억원
11,729
12,420
5.9
영업이익
십억원
1,834
2,095
14.2
EBITDA
십억원
3,161
3,537
11.9
투자비
십억원
1,806
1,630
△ 9.7
본 자료는 회사내부 목표로서, 투자판단의 근거로는 활용될 수 없습니다.
22
외부에서 본 POSCO
구 분
발표일
발 표 내 용
WSD
’02.6
세계 최고의 철강 경쟁력 보유 기업
Forbes
’02.4
세계 400대 기업 중 가장 효율적인 철강사
Fortune
’02.3
세계에서 가장 존경 받는 기업 3위
Nikkei Business
’02.1
Cash Flow 우량 기업
Euromoney
’02.8
Asiamoney
’02.10
한겨레 신문
’02.2
P&P
’02.3
한국경제신문
’02.9
Emerging Market 중 기업지배구조 우수
전체 2위, 국내 1위
아시아 (일본 제외) 기업 중 기업지배구조
우수기업 1위
가장 투명하게 경영한 기업 1위
30대 그룹 중 국민 선호도 2위
(사외기여도, 협력적 노사관계 1위)
IR 대상 우수기업 선정
23
포스코가 추구하는 기업상
투자가
고객
투자하고
싶은 회사
거래하고
싶은 회사
투명경영
스스로
진화하는
회사
임직원
사회
일하고
싶은 회사
자랑스런
회사
24