Transcript 장기간병보험시장
제 1 주제 장기간병보험상품 SCOR/삼성생명 서울사무소 대표 : Olivier Goualou 譯 :노동현 (삼성생명 재보험파트장) Life 발표주제 - 장기간병보험이란 무엇인가? - 장기간병보험의 특징은 무엇인가? Life Product Committee 1 – 장기간병보험이란 무엇인가? - 주요시장 - 특징 Life Product Committee 프랑스와 미국의 장기간병보험 시장 프랑스 : 유럽에서 가장 발달한 장기간병보험 시장 프랑스 미국 PSD / APA Medicaid / Medicare LTC 판매기간 15 년 15 / 20 년 연평균 성장률 20 % 20 % 시장규모 2 백만 계약 6백 50만 계약 상품 정액급부형 실손급부형 공적개호보장체제 Life Product Committee 미국 / 프랑스 (유럽) 장기간병보험 시장 미국 시장 (6백50만 계약) – 실손급부형 상품 – 요양시설 / 재택서비스 플랜 – 단기납 프랑스 시장 (2백만 계약) – 정액급부형 상품 – 종신납 Life Product Committee 일본 장기간병 보험시장 LTC : 급속한 고령화 시대를 맞아 폭발적 관심 공적개호보험 도입 (2000년 4월) 장기간병보험시장 초기에만 성장 : 89-98년에만 2백만 계약으로 성장하였으나 이후 감소 공적개호보험 도입이후 장기간병보험시장은 재성장 Life Product Committee Market Needs 노년층에 대한 장기간병 필요 60세 이전 니즈 없음 젊은층의 경우 낮은 발생 가능성 장기간병상태에 대한 의학적 진단 영구적 비가역적 장기간병상태 Life Product Committee Market Needs 단순하며 이해하기 쉬운 명확한 정의 필요 미래의 상품: 감소하는 사망률, 연령별 인구통계 적용필요 Life Product Committee LTC 정의: 일상생활수행능력 (ADL) 장기간병연금은 4개의 ADL 중 3개의 ADL상의 장애를 가져올 때 지급된다. 일상생활수행능력이란 인간이 생활하는데 필수적으로 수행해야 하는 기능들이다. Life Product Committee 일상생활수행능력 (ADL) • 세수하기: 타인의 도움없이 일반적으로 몸의 위생을 유지하는 능력 • 옷입기: 타인의 도움없이 필요할 때 옷을 입고 벗을 수 있는 능력 • 식사하기: 타인의 도움없이 음식을 준비하고 먹을 수 있는 능력 Life Product Committee 일상생활수행능력 (ADL) •화장실 사용하기 및 대소변 조절하기: 화장실을 사용하고 외과적 보조기구를 사용을 포함하여 대소변을 조절하는 능력 • 보행하기: 적정한 보조기구를 사용을 포함하여 집안을 돌아 다닐 수 있는 상태 • 이동하기: 타인의 도움없이 침대에서 의자까지 이동할 수 있는 능력 Life Product Committee 장기간병보험상품 개인형 상품 장기간병 연금플랜 일반연금의 2배 보장 단체형 상품 대표연령의 평균보험료 적용 Life Product Committee 상품의 특징 구분 서명/승낙 의학적 질문사용 급부형태 개인 LTCI 단체 LTCI 선택형 의무형 예 아니오 계약자에 의한선택 동일 부담보기간:X 부담보기간 및 판정기간 필요 판정기간:O 보험료 보장기간 연령에 따라 차등 동일 종신 종신 Life Product Committee 2 – 장기간병보험의 특징 - 판정기간 - 부담보기간 Life Product Committee 판정기간 90일 일시적 장기간병상태에 있는 Risk 회피 효과 판정기간에 연동된 가격할인효과 Life Product Committee 부담보기간 LTC 상태 원인에 따라 대기기간3년 / 1년 설정 의학적 질문서 사용 부담보기간내 발생시 기납입 보험료 환급 Life Product Committee Incidence (pour 100 personne-années) 치매발생률: PAQUID 1988-1995 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0 65 70 75 80 85 Age Life Product Committee 90 95 와인소비와 치매 발생률과의 관계 0,10 Incidence 0,08 Non buveurs Buveurs légers Buveurs modérés 0,06 0,04 0,02 0,00 60 65 70 75 80 85 90 Age Life Product Committee 95 100 주요 LTC 보험금 청구사유 치매 15 - 50 % 9 - 30 % 암 Life Product Committee 치매 와 역선택 - “역선택 유발자는 선의의 계약자에게 피해를 준다” (불균형한 정보) - LTC 발생자 중 치매 발생자의 비율 40-50 50-59 60-64 65-69 70-72 Male 0.50% 1.00% 2.50% 11.50% 17.00% Female 1.00% 3.00% 9.50% 19.50% 25.00% Life Product Committee LTC Pricing Life Price 구조 남녀혼합 가격산출 여자들에 대한 보충적 비용 포트폴리오의 불균형 가능성 부부형의 적용 기술적 할인 상업적 할인 Life Product Committee 리스크 모델링(Risk Modeling) 건강자의 수명 장기간병자의 발생 장기간병자의 수명 Life Product Committee 통계 데이터(Statistical Data) 경험데이터 인구에 관한 데이터 특별한 연구 및 조사 PAQUID: 15년 동안 장기간병자 통계에 대한 모니터링 Life Product Committee 가격구조Price Structure 변동가능(Non Guaranteed) 위험률: 상품설계를 위한 필수사항미래의 불확실성에 대한 낮은 대가를 지불하고 리스크를 헷지 하는 방법 Life Product Committee 프라이싱 가정에 대한 계속 양로보험 : 1가지 생존법칙 존재 그러나 사망자가 1년간 100명이 기대되더라도 실제60명만 사망하였을 때는 이 법칙은 지켜지지 않을 수 있음 장기간병보험 : 3가지 법칙 존재 (건강자 생존 +장기간병상태 발생 +장기간병자 생존) 그러나 관찰된 출현율이 존재해도 이 법칙이 지켜지는 것은 아님 Life Product Committee 각각의 상태에 대한 상관관계Multi-states Model 건강자 aa x q 사망자 ix p q ai x p 0 ia x ai x p ai x ai x q qxi 장기간병자 Life Product Committee 장기간병자 발생률 : 성별/연령별에 따른 영향 Life Product Committee 장기간병자에 대한 기대여명 : 시간에 따른 영향 Life Product Committee 두가지 커다란 위험 연령(초기시점에서)에 따른 연납보험료: 30년동안 이러한 추세가 유효할 수 있을 까? Life Product Committee 2가지 큰 위험 f(도달연령)에서 수리적 준비금 : 이러한 추세가 30년 동안 지속될 수 있을까? Life Product Committee Pricing Balance Technical Aspect 기술적가정 – 건강자 사망률 – 장기간병상태로 발생할 확률 – 장기간병자 사망률 – 다른 가정들 : 사업비 장래 보험금 지급을 위한 수리적 기법 보험료와 연금액의 계약적 증가율 Life Product Committee Pricing Balance Technical Aspect 예측 사망률 테이블 사용 필요성 – 과거의 데이터는 과거의 경향만 보여줌 – 인가의 평균수명이 지속적으로 증가할 것임.. – a) 건강자 – b) 장기간병자 무엇이 장기간병상태에 영향을 주는 요소인가? – 적절한 기간에 대한 안정성을 가정할 수 있는가? Life Product Committee Pricing Balance Technical Aspect 출현율 산출방법 – 어떤 연령에서의 전체 장기간병자 비율 좀더 쉽게 산출하는 방법 – 국민데이터를 사용하여 산출 – 회사의 경험에 의해 만들어진 외부데이터를 사용하는 방법 Life Product Committee 준비금 준비금의 향후 변동성: LTC 상품에서의 언더라이팅 후 50세 여자의 케이스 Life Product Committee Parameters sensibility 예: 발생률의 영향 Life Product Committee Parameters sensibility 예: 투자수익의 영향 Life Product Committee 한국시장에서의 특별한 리스크 7년 상각의 해약환급금 존재 Life Product Committee LTC: 특별히 주의해서 개발하고 판매해야 하는 상품 - 새로운 시장의 신상품 - LTC 보험만의 특별한 위험성 - 한국시장의 특수성 특별조건이 필요 (부담보기간, 변동가능 요율) 특별히 주의하여 상품개발 필요 Life Product Committee 장기간병 보험상품 SCOR Life Division Life