Transcript רווחיות ענף החלב
Slide 1
רווחיות ענף החלב
כנס הבקר
ירושלים ,מאי 2007
Slide 2
הגורמים המשפיעים
היקפי יצור מוגבלים במסגרת המכסה
רמת המכסה השנתית הנקבעת על פי רמת
הצריכה וכמות חלב ורכיביו בשוק שמקורם
ביבוא.
מדיניות התשלום לחלב עודף.
מדיניות עידוד/דיכוי יצור רכיבי חלב – שומן
Slide 3
הגורמים המשפיעים
מחיר חלב
נקבע עד כה בנוהל מוסכם על כל מרכיבי הענף.
לכן גם תלוי בקיום הסכמות אלו.
מהווה נדבך חשוב ביותר בניהול התכנון.
בשנים האחרונות ,אכן התרחשו "רעשים" ונתגלעו
סדקים בהסכמות ההיסטוריות.
למרות התפתחות סל מוצרי החלב לכיוון של מוצרי
ערך מוסף – עלות החלב הגולמי היא עדיין גורם
מפתה מידי לשיפור רווחיות המחלבות.
Slide 4
הגורמים המשפיעים
מחיר חלב
בחצי השנה האחרונה ,משרד החקלאות עוסק מול משרד
האוצר בניסיון לעגן את אופן ניהול הענף – כולל מחיר
המטרה בחוק.
יצרני החלב נחשפו לפרטי הצעת החוק רק לאחרונה.
אין ספק שמיצוי הליך החקיקה יביא עידן חדש גם בתחום
קביעת המחירים.
ללא עיגון בחקיקה ,מחיר החלב אינו מובן מאליו כבעבר.
Slide 5
הגורמים המשפיעים
ביצועים פרטניים של הרפת הבודדת
בתחומי הממשק – מותנה גודל הרפת וגורמי ניהול
נוספים.
בתחום הרפורמה:
מצד אחד -צפי לביצועים טובים יותר עקב חידוש
והגדלת הרפתות.
מצד שני – רכיבי עלות חדשים במקטע עלויות ההון
וההוצאה השוטפת ,שעדיין לא באים לביטוי מלא במחיר
החלב.
Slide 6
על מה נסמכת מדידת הרווחיות
• סקרים ארציים של הרפתות:
• בוצעו בשנים – 2003 ,1999ו2005 -
• סקר 2007יסגור למעשה תקופת הרפורמה.
Slide 7
משמעות הסקרים
•
•
מעין דוחות רווח/הפסד מאוחדים של כל הרפתות,
ובתוכם שונות רבה מאד.
כאשר ,רווחיות הרפת הבודדת בשנה נתונה,
נקבעת:
א -על פי התפתחות מחירי התפוקה והתשומה.
ב -הרבה מאד החלטות מקצועיות ,ניהוליות וכלכליות שביצע
הרפתן.
ג -סט החלטות שהתקבלו בניהול המרכזי של הענף ,כמו –
היקף המכסה ,תשלום לחלב עודף ,תשלומי חורף/קיץ,
רכיבים ועוד.
Slide 8
מדידת הרווחיות
• בשנת סקר:
• רווחיות מדודה לרפת הארצית ונגזרות שלה –
סקטורים ,גודל ,אזורים וכדומה.
• בשנים שבין הסקרים:
• הערכה על פי השינויים בתנאי הסחר.
Slide 9
תנאי הסחר בענף החלב
•
•
מידת ההתאמה בין השינוי במחירי התפוקות
והתשומות – בסל כמותי קבוע של התפוקה
והתשומה.
או בתיאור מספרי:
מקדם השינוי בתנאי הסחר
=
מקדם השינוי במחיר התפוקה
מקדם השינוי במחיר התשומה
: > 1שיפור
: < 1הרעה
Slide 10
סקרים -כללי
ארצי
מספר רפתות
משפחתי שיתופי
1999
1,353
1,137
216
2003
2005
1,080
1,050
839
862
201
188
-303
-22%
-275
-24%
-28
-13%
Slide 11
סקרים -כללי
ארצי
שיווק חלב –
אלפי ליטר
משפחתי שיתופי
1999
1,134
480
654
2003
2005
1,104
1,142
462
478
642
664
+8
-2
+10
Slide 12
סקרים -כללי
ארצי
מספר פרות -
אלפים
משפחתי שיתופי
1999
116.3
54.2
62.1
2003
2005
115.6
111.6
54.1
51.7
61.4
59.9
-4.7
-2.5
-2.2
Slide 13
סקרים -כללי
ארצי
1999
86
48
287
107
62
306
106
60
318
+20
+12
+31
1999
838
523
3,026
2003
1,022
523
3,192
2005
1,088
+250
555
+32
3,526
+500
מס .פרות לרפת 2003
– יח'
2005
יצור חלב לרפת
– אלפי ליטר
משפחתי שיתופי
Slide 14
סקרים -כללי
תנובת חלב
לפרה -ליטר
ארצי
משפחתי שיתופי
1999
9,754
8,864
10,532
2003
9,549
8,529
10,449
2005
9,233 10,229
11,091
+475
+5%
+369
4%
+519
5%
Slide 15
סקרים -כללי
רכיבי חלב
3.670
חלבון
שומן
3.609
3.376
3.229
3.226
3.142
2005
2003
1999
Slide 16
סקרים -כללי
ארצי
נצילות מזון
לליטר – ק"ג
חומר יבש
משפחתי שיתופי
1999
1.02
1.08
0.97
2003
1.01
1.09
0.95
2005
0.97
1.00
0.95
-5%
-7%
-2%
Slide 17
סקרים -כללי
ארצי
י"ע לפרה
אחוז עבודה
שכירה
משפחתי שיתופי
1999
8.68
8.61
8.73
2003
7.78
9.74
7.94
2005
8.95
10.08
7.97
+0.27
+1.47
-0.76
32%
45%
48%
20%
36%
42%
42%
55%
56%
1999
2003
2005
Slide 18
סקרים -כללי
מחירי 05
עלות עבודה
לפרה -שקלים
עלות עבודה
לליטר – אג'
ארצי
משפחתי שיתופי
1999
2,984
3,210
2,943
2003
3,189
3,544
2,877
2005
3,174
3,468
2,920
+190
+258
-23
30.6
33.4
31.0
+0.4
36.2
41.6
37.6
+1.4
28.0
27.5
26.3
-1.7
1999
2003
2005
Slide 19
סקרים -כללי
מחירי 05
הון משוערך
לפרה – אלפי
שקלים
אחוז הון פעיל
ארצי
משפחתי שיתופי
1999
16.2
18.1
14.6
2003
18.7
21.1
16.6
2005
22.3
26.1
18.9
1999
2003
2005
+6.1
34.9
31.8
45.7
+8.0
34.3
29.3
44.9
+4.3
35.5
34.7
46.6
Slide 20
רווחיות על פי הסקרים
מדדים ריאליים לפרה
1999
2005
2003
הכנסות מחלב
100
97
113
הכנסות מבשר
100
66
90
סה"כ ההכנסות
100
94
111
תשומה ישירה
100
105
113
עבודה שכירה
100
148
168
יתרה גולמית לאחר שכ"ע
100
68
101
עבודה עצמית
100
80
79
הוצאות הון וכלליות
100
89
114
סה"כ הוצאות יצור
100
100
110
אחוז הרווח
2%
-4%
3%
Slide 21
הרחבת פערי הרווחיות
שיתופי
110.4
משפחתי
107.6
106.1
100
100
94.5
95.5
93.4
2005
2003
1999
Slide 22
רווחיות 2006
מחיר המטרה של 2006התבסס עדיין על סקר
ההוצאות של שנת .2003
לכן ,חישובי הרווחיות לשנה זו מתבססים על:
חישוב תנאי הסחר
חיוץ תוצאות הרווחיות של סקר 2005לשנת
.2006
Slide 23
רווחיות 2006
• עדכון מחיר המטרה:
•
•
•
•
•
•
נוהל העדכון איננו חופף בהכרח את תחולת השינויים
במחירי התשומות.
כ 60% -מהתשומה מותנית בצבירת 5%לצורך החלה
במחיר המטרה.
מחירי הבשר נזקפים על פי ממוצע רב חודשי.
מנוכה גורם פריון קבוע של 2%לשנה או 0.5%לרבעון.
המחירים נקבעים ברמה רבעונית ומצריכים לכן התחשבנות
רבעונית רטרואקטיבית.
המחיר מוגדר מול רמת רכיבים נורמטיבית של שנת הסקר.
Slide 24
מחיר המטרה2006 - 2005 :
2005
2006
השינוי
עלות מוכרת למחיר המטרה
170.39
169.97
-0.2%
ניכוי פריון
- 2.13
- 5.53
160.0%
מרכיב רבעוני זמני*
- 1.85
- 0.32
-82.8%
מחיר מטרה בשער המשק
166.42
164.12
-1.4%
תוספת בגין רכיבים
0.82
1.24
51.2%
סה"כ התשלום בשער המשק
167.23
165.36
-1.4%
דמי שירות מועצת החלב
4.08
4.45
9.1%
מחיר מטרה בשער המחלבה
171.31
169.71
-0.9%
Slide 25
השינוי במחירי התפוקה
הסעיף
המשקל
ב2005 -
השינוי:
2006-05
התרומה
בשר
8.3%
24.9%
2.1%
חלב
91.7%
-1.4%
-1.3%
סה"כ
100.0%
0.8%
Slide 26
השינוי במחירי התשומה
המשקל ב-
2005
השינוי2006-05 :
התרומה
מזון
53.5%
3.4%
1.8%
יתר משתנות
14.7%
0.5%
0.1%
סה"כ ביניים
68.2%
עבודה
18.1%
סה"כ ביניים
86.3%
הסעיף
1.9%
4.2%
0.8%
2.7%
מנהלה וכלליות
5.4%
3.0%
0.2%
הוצאות הון
8.3%
3.9%
0.3%
סה"כ ההוצאות 100.0%
3.2%
Slide 27
השינוי בתנאי הסחר
השינוי במחירי תפוקה
0.8%
השינוי במחירי תשומה
3.2%
השינוי בתנאי הסחר
- 2.0%
Slide 28
השינוי בתנאי הסחר
נקודת איזון:
עליית מחיר חלב להשוואת תנאי הסחר
1.1%
מחיר חלב בפועל
-1.4%
הפער
-2.6%
מזה -
ניכוי פריון
-2.0%
נוהל התחשבנות
-1.5%
מחירי בשר
+0.9%
Slide 29
מחירי תערובת ב2006 -
130
120
120
115
110
109
102
106
102
104
101
100
100
100
101
99
99
2
1
90
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
12
Slide 30
מחירי בשר
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
מחיר בפועל
ממוצע נע
4.5
4.0
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
Slide 31
רווחיות 2006
שקלים לפרה
אגורות לליטר
2005
2006
2005
2006
חלב
1.674
1.655
17,119
16,928
בשר
0.138
0.175
1,410
1,792
סה"כ
1.811
1.830
18,529
18,719
מזון
0.924
0.955
9,456
9,765
ישירות אחרות
0.241
0.244
2,464
2,501
עבודה שכירה
0.106
0.111
1,086
1,131
יתרה גולמית
0.540
0.520
5,524
5,322
עבודה עצמית
0.204
0.213
2,088
2,177
יתרה להון וכלליות
0.336
0.308
3,436
3,146
כלליות
0.096
0.099
981
1,012
הון
0.192
0.200
1,967
2,043
רווח/הפסד
0.048
0.009
488
90
Slide 32
:2007תקלת רבעון ראשון
• ינואר :2007
• יישום סקר 2005כולל שינוי נורמת רכיבים
• עליית מחיר שנדרשה 5.23 :אגורות לליטר
• בפועל:
• אין הסכמה של האוצר לשינוי מחיר בגלל עיכוב
בעסקת "חוק חלב – שחרור מפיקוח".
• הסכמה להשוואת פדיון המחירים לצרכן:
• תוספת של 3.23אגורות בלבד.
Slide 33
:2007תיקון רבעון שני
• אפריל :2007
• הסכמה של האוצר לחזור למסלול חישוב על פי
הנוהל.
• חוסר המחיר מרבעון ראשון מתחלק לשני
הרבעונים הבאים.
Slide 34
רווחיות ענף החלב
כנס הבקר
ירושלים ,מאי 2007
Slide 2
הגורמים המשפיעים
היקפי יצור מוגבלים במסגרת המכסה
רמת המכסה השנתית הנקבעת על פי רמת
הצריכה וכמות חלב ורכיביו בשוק שמקורם
ביבוא.
מדיניות התשלום לחלב עודף.
מדיניות עידוד/דיכוי יצור רכיבי חלב – שומן
Slide 3
הגורמים המשפיעים
מחיר חלב
נקבע עד כה בנוהל מוסכם על כל מרכיבי הענף.
לכן גם תלוי בקיום הסכמות אלו.
מהווה נדבך חשוב ביותר בניהול התכנון.
בשנים האחרונות ,אכן התרחשו "רעשים" ונתגלעו
סדקים בהסכמות ההיסטוריות.
למרות התפתחות סל מוצרי החלב לכיוון של מוצרי
ערך מוסף – עלות החלב הגולמי היא עדיין גורם
מפתה מידי לשיפור רווחיות המחלבות.
Slide 4
הגורמים המשפיעים
מחיר חלב
בחצי השנה האחרונה ,משרד החקלאות עוסק מול משרד
האוצר בניסיון לעגן את אופן ניהול הענף – כולל מחיר
המטרה בחוק.
יצרני החלב נחשפו לפרטי הצעת החוק רק לאחרונה.
אין ספק שמיצוי הליך החקיקה יביא עידן חדש גם בתחום
קביעת המחירים.
ללא עיגון בחקיקה ,מחיר החלב אינו מובן מאליו כבעבר.
Slide 5
הגורמים המשפיעים
ביצועים פרטניים של הרפת הבודדת
בתחומי הממשק – מותנה גודל הרפת וגורמי ניהול
נוספים.
בתחום הרפורמה:
מצד אחד -צפי לביצועים טובים יותר עקב חידוש
והגדלת הרפתות.
מצד שני – רכיבי עלות חדשים במקטע עלויות ההון
וההוצאה השוטפת ,שעדיין לא באים לביטוי מלא במחיר
החלב.
Slide 6
על מה נסמכת מדידת הרווחיות
• סקרים ארציים של הרפתות:
• בוצעו בשנים – 2003 ,1999ו2005 -
• סקר 2007יסגור למעשה תקופת הרפורמה.
Slide 7
משמעות הסקרים
•
•
מעין דוחות רווח/הפסד מאוחדים של כל הרפתות,
ובתוכם שונות רבה מאד.
כאשר ,רווחיות הרפת הבודדת בשנה נתונה,
נקבעת:
א -על פי התפתחות מחירי התפוקה והתשומה.
ב -הרבה מאד החלטות מקצועיות ,ניהוליות וכלכליות שביצע
הרפתן.
ג -סט החלטות שהתקבלו בניהול המרכזי של הענף ,כמו –
היקף המכסה ,תשלום לחלב עודף ,תשלומי חורף/קיץ,
רכיבים ועוד.
Slide 8
מדידת הרווחיות
• בשנת סקר:
• רווחיות מדודה לרפת הארצית ונגזרות שלה –
סקטורים ,גודל ,אזורים וכדומה.
• בשנים שבין הסקרים:
• הערכה על פי השינויים בתנאי הסחר.
Slide 9
תנאי הסחר בענף החלב
•
•
מידת ההתאמה בין השינוי במחירי התפוקות
והתשומות – בסל כמותי קבוע של התפוקה
והתשומה.
או בתיאור מספרי:
מקדם השינוי בתנאי הסחר
=
מקדם השינוי במחיר התפוקה
מקדם השינוי במחיר התשומה
: > 1שיפור
: < 1הרעה
Slide 10
סקרים -כללי
ארצי
מספר רפתות
משפחתי שיתופי
1999
1,353
1,137
216
2003
2005
1,080
1,050
839
862
201
188
-303
-22%
-275
-24%
-28
-13%
Slide 11
סקרים -כללי
ארצי
שיווק חלב –
אלפי ליטר
משפחתי שיתופי
1999
1,134
480
654
2003
2005
1,104
1,142
462
478
642
664
+8
-2
+10
Slide 12
סקרים -כללי
ארצי
מספר פרות -
אלפים
משפחתי שיתופי
1999
116.3
54.2
62.1
2003
2005
115.6
111.6
54.1
51.7
61.4
59.9
-4.7
-2.5
-2.2
Slide 13
סקרים -כללי
ארצי
1999
86
48
287
107
62
306
106
60
318
+20
+12
+31
1999
838
523
3,026
2003
1,022
523
3,192
2005
1,088
+250
555
+32
3,526
+500
מס .פרות לרפת 2003
– יח'
2005
יצור חלב לרפת
– אלפי ליטר
משפחתי שיתופי
Slide 14
סקרים -כללי
תנובת חלב
לפרה -ליטר
ארצי
משפחתי שיתופי
1999
9,754
8,864
10,532
2003
9,549
8,529
10,449
2005
9,233 10,229
11,091
+475
+5%
+369
4%
+519
5%
Slide 15
סקרים -כללי
רכיבי חלב
3.670
חלבון
שומן
3.609
3.376
3.229
3.226
3.142
2005
2003
1999
Slide 16
סקרים -כללי
ארצי
נצילות מזון
לליטר – ק"ג
חומר יבש
משפחתי שיתופי
1999
1.02
1.08
0.97
2003
1.01
1.09
0.95
2005
0.97
1.00
0.95
-5%
-7%
-2%
Slide 17
סקרים -כללי
ארצי
י"ע לפרה
אחוז עבודה
שכירה
משפחתי שיתופי
1999
8.68
8.61
8.73
2003
7.78
9.74
7.94
2005
8.95
10.08
7.97
+0.27
+1.47
-0.76
32%
45%
48%
20%
36%
42%
42%
55%
56%
1999
2003
2005
Slide 18
סקרים -כללי
מחירי 05
עלות עבודה
לפרה -שקלים
עלות עבודה
לליטר – אג'
ארצי
משפחתי שיתופי
1999
2,984
3,210
2,943
2003
3,189
3,544
2,877
2005
3,174
3,468
2,920
+190
+258
-23
30.6
33.4
31.0
+0.4
36.2
41.6
37.6
+1.4
28.0
27.5
26.3
-1.7
1999
2003
2005
Slide 19
סקרים -כללי
מחירי 05
הון משוערך
לפרה – אלפי
שקלים
אחוז הון פעיל
ארצי
משפחתי שיתופי
1999
16.2
18.1
14.6
2003
18.7
21.1
16.6
2005
22.3
26.1
18.9
1999
2003
2005
+6.1
34.9
31.8
45.7
+8.0
34.3
29.3
44.9
+4.3
35.5
34.7
46.6
Slide 20
רווחיות על פי הסקרים
מדדים ריאליים לפרה
1999
2005
2003
הכנסות מחלב
100
97
113
הכנסות מבשר
100
66
90
סה"כ ההכנסות
100
94
111
תשומה ישירה
100
105
113
עבודה שכירה
100
148
168
יתרה גולמית לאחר שכ"ע
100
68
101
עבודה עצמית
100
80
79
הוצאות הון וכלליות
100
89
114
סה"כ הוצאות יצור
100
100
110
אחוז הרווח
2%
-4%
3%
Slide 21
הרחבת פערי הרווחיות
שיתופי
110.4
משפחתי
107.6
106.1
100
100
94.5
95.5
93.4
2005
2003
1999
Slide 22
רווחיות 2006
מחיר המטרה של 2006התבסס עדיין על סקר
ההוצאות של שנת .2003
לכן ,חישובי הרווחיות לשנה זו מתבססים על:
חישוב תנאי הסחר
חיוץ תוצאות הרווחיות של סקר 2005לשנת
.2006
Slide 23
רווחיות 2006
• עדכון מחיר המטרה:
•
•
•
•
•
•
נוהל העדכון איננו חופף בהכרח את תחולת השינויים
במחירי התשומות.
כ 60% -מהתשומה מותנית בצבירת 5%לצורך החלה
במחיר המטרה.
מחירי הבשר נזקפים על פי ממוצע רב חודשי.
מנוכה גורם פריון קבוע של 2%לשנה או 0.5%לרבעון.
המחירים נקבעים ברמה רבעונית ומצריכים לכן התחשבנות
רבעונית רטרואקטיבית.
המחיר מוגדר מול רמת רכיבים נורמטיבית של שנת הסקר.
Slide 24
מחיר המטרה2006 - 2005 :
2005
2006
השינוי
עלות מוכרת למחיר המטרה
170.39
169.97
-0.2%
ניכוי פריון
- 2.13
- 5.53
160.0%
מרכיב רבעוני זמני*
- 1.85
- 0.32
-82.8%
מחיר מטרה בשער המשק
166.42
164.12
-1.4%
תוספת בגין רכיבים
0.82
1.24
51.2%
סה"כ התשלום בשער המשק
167.23
165.36
-1.4%
דמי שירות מועצת החלב
4.08
4.45
9.1%
מחיר מטרה בשער המחלבה
171.31
169.71
-0.9%
Slide 25
השינוי במחירי התפוקה
הסעיף
המשקל
ב2005 -
השינוי:
2006-05
התרומה
בשר
8.3%
24.9%
2.1%
חלב
91.7%
-1.4%
-1.3%
סה"כ
100.0%
0.8%
Slide 26
השינוי במחירי התשומה
המשקל ב-
2005
השינוי2006-05 :
התרומה
מזון
53.5%
3.4%
1.8%
יתר משתנות
14.7%
0.5%
0.1%
סה"כ ביניים
68.2%
עבודה
18.1%
סה"כ ביניים
86.3%
הסעיף
1.9%
4.2%
0.8%
2.7%
מנהלה וכלליות
5.4%
3.0%
0.2%
הוצאות הון
8.3%
3.9%
0.3%
סה"כ ההוצאות 100.0%
3.2%
Slide 27
השינוי בתנאי הסחר
השינוי במחירי תפוקה
0.8%
השינוי במחירי תשומה
3.2%
השינוי בתנאי הסחר
- 2.0%
Slide 28
השינוי בתנאי הסחר
נקודת איזון:
עליית מחיר חלב להשוואת תנאי הסחר
1.1%
מחיר חלב בפועל
-1.4%
הפער
-2.6%
מזה -
ניכוי פריון
-2.0%
נוהל התחשבנות
-1.5%
מחירי בשר
+0.9%
Slide 29
מחירי תערובת ב2006 -
130
120
120
115
110
109
102
106
102
104
101
100
100
100
101
99
99
2
1
90
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
12
Slide 30
מחירי בשר
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
מחיר בפועל
ממוצע נע
4.5
4.0
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
Slide 31
רווחיות 2006
שקלים לפרה
אגורות לליטר
2005
2006
2005
2006
חלב
1.674
1.655
17,119
16,928
בשר
0.138
0.175
1,410
1,792
סה"כ
1.811
1.830
18,529
18,719
מזון
0.924
0.955
9,456
9,765
ישירות אחרות
0.241
0.244
2,464
2,501
עבודה שכירה
0.106
0.111
1,086
1,131
יתרה גולמית
0.540
0.520
5,524
5,322
עבודה עצמית
0.204
0.213
2,088
2,177
יתרה להון וכלליות
0.336
0.308
3,436
3,146
כלליות
0.096
0.099
981
1,012
הון
0.192
0.200
1,967
2,043
רווח/הפסד
0.048
0.009
488
90
Slide 32
:2007תקלת רבעון ראשון
• ינואר :2007
• יישום סקר 2005כולל שינוי נורמת רכיבים
• עליית מחיר שנדרשה 5.23 :אגורות לליטר
• בפועל:
• אין הסכמה של האוצר לשינוי מחיר בגלל עיכוב
בעסקת "חוק חלב – שחרור מפיקוח".
• הסכמה להשוואת פדיון המחירים לצרכן:
• תוספת של 3.23אגורות בלבד.
Slide 33
:2007תיקון רבעון שני
• אפריל :2007
• הסכמה של האוצר לחזור למסלול חישוב על פי
הנוהל.
• חוסר המחיר מרבעון ראשון מתחלק לשני
הרבעונים הבאים.
Slide 34