Transcript Prezentacja aplikacji Copyright © Analizy Online 2009 Kto tworzy Navigatora? Doświadczeni doradcy inwestycyjni i analitycy od 8 lat oceniający rynki funduszy inwestycyjnych w.

Prezentacja aplikacji
Copyright © Analizy Online 2009
Kto tworzy Navigatora?
Doświadczeni doradcy inwestycyjni i analitycy od 8 lat oceniający rynki funduszy
inwestycyjnych w Polsce i na świecie,
Niezależna finansowo i kapitałowo firma, której wiarygodność potwierdzają klienci
korzystający z jej produktów tacy jak:
NBP, KNF, Banki, TFI, PTE, Firmy Ubezpieczeniowe, Dystrybutorzy produktów finansowych
Osoby szkolące dystrybutorów produktów finansowych merytorycznie, z zakresu sprzedaży
oraz obsługi klienta
Opiniotwórczy podmiot, tworzący rankingi instytucji finansowych cytowane przez
specjalistyczne media poruszające tematykę rynku finansowego
Copyright © Analizy Online 2009
Navigator – Idea
Budowanie pozytywnego wizerunku doradcy poprzez profesjonalną obsługę sprzedażową i
posprzedażową
Budowanie trwałych relacji z Klientem – zarządzanie informacją
Rozwój wiedzy z zakresu rynków finansowych – aktualizowane na bieżąco analizy i
wiadomości
Przejrzysty sposób prezentowania strategii inwestycyjnych, wyników funduszy
Copyright © Analizy Online 2009
Czym jest Navigator?
Program stworzony w odpowiedzi na oczekiwania osób zajmujących się
dystrybucją funduszy oraz doradztwem finansowym, poszukujących
narzędzia wspomagającego ich pracę z klientami
Navigator zawiera dane na temat:
Krajowych funduszy inwestycyjnych
Zagranicznych funduszy inwestycyjnych
Otwartych Funduszy Emerytalnych
Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Copyright © Analizy Online 2009
Kim są odbiorcy Navigatora?
Wszystkie osoby zainteresowane niezależnym spojrzeniem na rynek funduszy,
a szczególnie:
Osoby zajmujące się zawodowo doradztwem finansowym
Dystrybutorzy funduszy
Inwestorzy samodzielnie inwestujący na rynku funduszy
Copyright © Analizy Online 2009
Ogólne zalety programu
Oszczędność czasu
Łatwość obsługi
Baza wszystkich dostępny na polskim rynku funduszy
Zawsze aktualne dane i informacje w jednym miejscu
Praca w trybie off-line
Eksport raportów
Profilowanie danych (możliwa prezentacja tylko wybranych instrumentów)
Zapisywanie i wczytywanie ustawień
Zarządzanie portfelami inwestycyjnymi
Copyright © Analizy Online 2009
Na czym polega
funkcjonalność Navigatora?
Łatwa i intuicyjna obsługa w trzech obszarach:
Zarządzanie portfelem funduszy Klienta oraz badanie efektywności inwestycji:
Portfele umożliwiające m.in. odwzorowanie inwestycji Klienta
Definiowanie profilu inwestycyjnego Klienta wraz z dopasowaną do niego strategią
Innowacyjne narzędzie pomagające w konstrukcji portfela odpowiadającego
wybranej przez Klienta strategii modelowej
Obszar analityczny:
Narzędzia służące porównaniom, analizie oraz prezentacji wyników funduszy
Rozwój wiedzy:
Wiadomości oraz analizy sporządzane przez Analizy Online
Copyright © Analizy Online 2009
Czemu służy przyjazny interfejs ?
Tworzy spójny i estetyczny wygląd aplikacji
Wspomaga system prostego i intuicyjnego korzystania z aplikacji
Ogranicza czas na zapoznawanie się ze sposobem korzystania z aplikacji
Copyright © Analizy Online 2009
Portfele
Portfele
to nowatorskie narzędzie, służące konstruowaniu i monitorowaniu
portfeli inwestycyjnych zbudowanych z funduszy.
Portfele umożliwiają m.in:
Zarządzanie nieograniczoną ilością portfeli inwestycyjnych
Ocenę efektywności polityki inwestycyjnej
Monitorowanie ryzyka inwestycyjnego
Analizę zachowania składników portfela
Konstruowanie i prezentowanie w procesie sprzedaży modelowych portfeli
inwestycyjnych
Szybkie definiowanie oraz zarządzanie inwestycjami regularnymi
Tworzenie tzw. „KARTY PORTFELA” – raportu generowanego w formacie PDF lub XLS,
służącego cyklicznemu prezentowaniu wyników i efektywności portfela ich właścicielom
Copyright © Analizy Online 2009
Analiza oraz prezentacja
wyników portfela
Portfele umożliwiają monitorowanie m.in.:
zmiany wartości jednostki portfela klienta oraz jego aktywów
zysków i strat generowanych przez poszczególne składniki portfela w PLN oraz w
procentach
udziału poszczególnych składników w portfelu inwestycyjnym
stóp zwrotu wszystkich składników Portfela oraz jego jednostki w kilkunastu horyzontach
czasowych
Copyright © Analizy Online 2009
Analiza oraz prezentacja
wyników portfela
Tabela maksymalnych oraz minimalnych stóp
zwrotu jednostki portfela w 10 zakresach
czasowych, określających profil ryzyka portfela
Aktywny
wykres
zmiany
jednostki portfela w czasie.
Graficzne przedstawienie stosunku wartości
kapitału zgromadzonego (uwzględniającego
wynik inwestycji) do wpłaconego dzięki
aktywnemu Wykresowi Wartości Portfela.
Copyright © Analizy Online 2009
wartości
Inwestycje regularne
w portfelach
Portfele umożliwiają definiowanie oraz zarządzanie inwestycjami regularnymi
dzięki czemu można m.in.:
zaoszczędzić wiele czasu podczas wprowadzania inwestycji tego typu
prezentować różnice między inwestycją jednorazową i regularną
Copyright © Analizy Online 2009
Analiza oraz prezentacja
wyników portfela
Analiza oraz prezentacja za
pomocą pozostałych narzędzi
Navigatora pozwala na
porównanie efektywności
portfeli między sobą oraz z
innymi instrumentami
dostępnymi w programie.
Copyright © Analizy Online 2009
Karta Portfela
Wygenerowana „Karta Portfela”
prezentuje w przejrzysty sposób
stan oraz efektywność inwestycji.
„Karta Portfela” jest praktycznym
sposobem informowania klienta o
stanie jego inwestycji.
Usprawnia proces komunikowania
oraz utrzymywania pozytywnych i
trwałych relacji z klientami.
Copyright © Analizy Online 2009
Modelowanie portfela Klienta
Program umożliwia dobór inwestycji skonstruowanej adekwatnie do oczekiwań
Klienta oraz jego tolerancji na ryzyko.
Cały proces składa się z 4 szybkich kroków:
Definicja celu inwestycji, jej horyzontu oraz dopuszczalnego ryzyka
Wybór odpowiedniej dla Klienta strategii
Konstrukcja portfela dopasowanego do wybranej strategii (przy uwzględnieniu
struktury aktywów wybieranych funduszy)
Prezentacja wyników historycznych oraz ryzyka skonstruowanego portfela w
odniesieniu do wybranej strategii
Copyright © Analizy Online 2009
Generowanie raportów opisujących
przyjętą strategię inwestycyjną
Modelowanie portfela Klienta zakończone jest generowanym przez program
raportem stanowiący spersonalizowaną propozycję inwestycyjną.
Raport zawiera:
Dane doradcy oraz logo przedstawianej przez niego firmy
Informacje o wybranej strategii – potencjalny zysk oraz ryzyko
Składniki skonstruowanego portfela
Porównanie portfela do wybranej strategii
Informacje na temat wybranych funduszy
Copyright © Analizy Online 2009
Co dają narzędzia analityczne
zawarte w Navigatorze?
Możliwości:
Śledzenie efektywności inwestycji
Porównywanie funduszy między sobą
Sprawdzania wycen funduszy
Obróbka danych w formie praktycznych w
wykorzystaniu tabel i wykresów
Wizualizacja informacji
Copyright © Analizy Online 2009
Wyceny
Zamieszczone w formie tabeli aktualne oraz historyczne wyceny funduszy
Możliwość jednoczesnego wyświetlania dowolnej liczby funduszy w zestawieniu 10
wycen od wybranej daty wstecz
Copyright © Analizy Online 2009
Wykresy porównawcze inwestycji
Analiza oraz wizualizacja
wyników funduszy
poprzez:
Stworzenie wykresu oraz tabeli
przebiegu inwestycji w dowolnie
wybrane instrumenty
Wybór dowolnego okresu
porównania
Porównanie z benchmarkami i
indeksami
Copyright © Analizy Online 2009
Porównanie 2 inwestycji
Analiza porównawcza wyników
funduszy poprzez:
Stworzenie wykresu oraz tabeli
przebiegu 2 dowolnie wybranych
inwestycji
Wykres różnicy przebiegu inwestycji
w 2 wybrane instrumenty
Wybór dowolnego okresu do
porównań
Porównanie z benchmarkami i
indeksami
Copyright © Analizy Online 2009
Tabela stóp zwrotu
Możliwość zapoznania się z wynikami dowolnych funduszy oraz ich porównanie w 9
przedziałach czasowych od wybranej daty
Wszystkie dane zawarte są w tabeli umożliwiającej swobodne operowanie nimi
Copyright © Analizy Online 2009
Stopy zwrotu w zadanym okresie
Możliwość sprawdzania i porównywania stóp zwrotu wybranych funduszy w
dowolnie wybranym okresie
Wszystkie dane zawarte są w tabeli umożliwiającej swobodne operowanie nimi
Copyright © Analizy Online 2009
Wielokryterialne porównanie OFE
Możliwość dokonywania praktycznych porównań Otwartych Funduszy Emerytalnych
między sobą.
Copyright © Analizy Online 2009
Wielokryterialne porównanie OFE
W prezentacjach porównawczych Otwartych Funduszy Emerytalnych można
wykorzystać do 14 różnych kryteriów:
Wskaźnik Information Ratio z 12 miesięcy
Wskaźnik Information Ratio z 36 miesięcy
Wskaźnik Sharpe’a z 12 miesięcy
Wskaźnik Sharpe’a z 36 miesięcy
Odchylenie standardowe z 12 miesięcy
Odchylenie standardowe z 36 miesięcy
Wartość Aktywów Netto funduszu
Liczba członków
Pozycja w rankingu 12 miesięcznym
Pozycja w rankingu 36 miesięcznym
Stopy zwrotu z 12 miesięcy
Stopy zwrotu z 36 miesięcy
Stopy zwrotu z 60 miesięcy
Annualizowana stopa zwrotu z 60 miesięcy
Przy profilowaniu porównania możliwy jest wybór dowolnej liczby i rodzaju
wykorzystywanych kryteriów.
Copyright © Analizy Online 2009
Co można znaleźć wśród
analiz i wiadomości?
W jednym miejscu masz
dostęp do opracowań
m.in. na temat:
Nowych produktów
inwestycyjnych
Wyników funduszy
Rankingów funduszy
Opinii zarządzających na temat
zachowania rynku
Działań promocyjnych TFI
Istotnych wydarzeń na rynku
funduszy
Zmian zarządzających
funduszami
Ratingi funduszy ocenianych
przez Analizy Online
Copyright © Analizy Online 2009
Eksport danych
Możliwość
eksportu
formatu PDF oraz XLS
danych
do
Możliwość tworzenia dokumentów
graficznych
Generowanie Karty portfela
Copyright © Analizy Online 2009
Profilowanie danych
Możliwość ograniczenia zakresu
wykorzystywanych instrumentów
tylko do tych, które będą
wykorzystywane w pracy.
Copyright © Analizy Online 2009
Co umożliwia wersja
demonstracyjna Navigatora?
Bezpłatne
zapoznanie
Navigatorem
się
z
Ocenę
pełnej
funkcjonalności
programu (wersja demo różni się
od
wersji
pełnej
jedynie
ograniczoną do wybranego okresu
historycznego bazą danych oraz
brakiem możliwości aktualizacji)
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.fundnavigator.pl i
pobrania bezpłatnej demonstracyjnej wersji aplikacji
Copyright © Analizy Online 2009