Transcript Latvijas drukātās preses tirgus 2005.gada notikumi, tendences, kopsakarības Latvijas Preses izdevēju asociācija 2006.gada 15.jūnijā.

Latvijas drukātās preses tirgus
2005.gada notikumi, tendences, kopsakarības
Latvijas Preses izdevēju asociācija
2006.gada 15.jūnijā
Latvijas ekonomiskās vides rādītāju
izmaiņas 2005.gadā
Latvijas ekonomiskās vides rādītāji
Datu avots: Centrālais Statistikas birojs
Valstī strauji palielinās darba algas un turpina augt inflācija
20.0%
16.0%
Iekšzemes
kopprodukta
pieaugums %
14.0%
Inflācija %
18.0%
12.0%
10.0%
Bezdarbs %
8.0%
6.0%
Neto darba
samaksas
pieaugums
4.0%
2.0%
Patēriņa
pieaugums
0.0%
2001
+ 10.8%
Patēriņš
2002
2003
+ 17.3%
Neto darba samaksa
2004
2005
+ 10.2%
+ 7%
IKP
Inflācija
Latvijas ekonomiskās vides rādītāji
Datu avots: Centrālais Statistikas birojs
Iedzīvotāju skaits Latvijā turpina samazināties un kopš
2001.gada tas ir par 2,5% mazāks
Pastāvīgo Iedzīvotāju skaits Latvijā 2001.-2005.
2370000
2360000
2350000
2340000
2330000
2320000
2310000
2300000
2000
+ 10.8%
Patēriņš
2001
2002
+ 17.3%
Neto darba samaksa
2003
2004
2005
2006
+ 10.2%
+ 7%
IKP
Inflācija
Latvijas drukātās preses
tirgus attīstības tendences 2005.gadā
Latvijas drukātās preses tirgus attīstība
Datu avots: Uzņēmumu Reģistrs
2005.gadā audzis jaunpiereģistrēto periodisko masu informācijas
līdzekļu skaits - par 21% vairāk nekā 2004.gadā
250
119
109
106
200
90
90
86
150
100 119
111
108
92
87
91
50
0
2000
2001
2002
Visi MIL
2003
Visi periodiskie MIL
2004
2005
Latvijas drukātās preses tirgus attīstība
Datu avots: LPIA birojs
Latvijas preses izdevumu tirgus atrodas stabilā attīstības stadijā.
2005.gadā turpinās preses izdevumu skaita pieaugums - gan uz
jaunu izdevumu, gan arī jaunizveidotu pielikumu rēķina.
Vēl aizvien pieaug piesātinājums žurnālu tirgus nišā.
350
14%
300
308
250
200
237
270
21.7%
4.9%
179
150
123
100
147
114
123
129
50
1.8%
54
55
56
0
Kopā
Žurnāli
2003
Laikraksti
2004
2005
T.sk.reģionālā prese
Nosaukumu skaits, t.sk. pielikumi
Latvijas drukātās preses tirgus attīstība
Informācijas avots: LPIA birojs un izdevēji
Nozīmīgākie notikumi laikrakstu tirgus segmentā 2005.gadā :
Jaunumi
iznāk bezmaksas nedēļas laikraksts RĪTDIENA (SIA “Izdevniecība LAMA Grupa”).
Avīzes sākotnējā tirāža 60 tūkstoši eksemplāru
-AS “Diena” sāk izdot bezmaksas dienas laikrakstu “5Min”, kura tirāža mēneša laikā
saniedz 100 tūkstošus
-Izdevniecības nams “Fenster” laiž klajā dienas laikraksta “Вести Сегодня” pielikumu
“Деловые Вести”
-Lauku Biznesa Laikraksts (SIA “Saimnieks.Lv”)
Pārmaiņas
- laikraksts “Diena” maina izskatu, ieviešot dažādus grafiskus jauninājumus
- izdevniecība "Rīgas Viļņi" pārtrauc izdot "Laimīgo programmu" krievu valodā, kas
iznāca tikai gadu
- vasaras vidū laikraksts “Diena” palielina mazumtirdzniecības cenu
- laikraksts “SPORTS” tiek pārdots Latvijas Sporta federāciju padomei
- “Neatkarīgā Rīta Avīze” interneta mājas lapā palaiž darbībā interneta
dienasgrāmatas
-No tirgus aizgājis laikraksts Комерсант Baltic Daily
Latvijas drukātās preses tirgus attīstība
Datu avots: LPIA birojs
Nozīmīgākie notikumi žurnālu tirgus segmentā 2005.gadā :
Jaunumi
- LILIT latviešu valodā (SIA “Izdevniecība Lilita”)
- SHAPE (SIA “Žurnāls Santa”)
- Ievas Māja (SIA “Žurnāls Santa”)
- PDz Extra (SIA “Žurnāls Santa”)
- Zviedru Mezgls (SIA “Žurnāls Santa”)
- Mezgls Sudoku (SIA “Žurnāls Santa”)
- brīvdienu žurnāls Vakara Ziņas (SIA “Mediju Nams”)
- Patiesā Dzīve (SIA “Izdevniecība Rīgas Viļņi”)
- A-Zet (SIA “Kappe Publishing”)
- Direktors (SIA “Mamuts”)
- Sarunas par TO (SIA “LABA”)
- Bizness & Psiholoģija (SIA “Hroft”)
- Ilustrētā Zinātne (SIA "Mediju grupa Tops“)
- DADZIS (SIA “Humora Institūts”)
- Бизнесс.LV (SIA "B&B Redakcija“)
Latvijas drukātās preses tirgus attīstība
Datu avots: LPIA birojs
Nozīmīgākie notikumi žurnālu tirgus segmentā 2005.gadā :
Pārmaiņas
- SIA Izdevniecība “Rīgas Viļņi” iegādājas žurnālu “Labu Apetīti”
- žurnālu «Objekts» iegādājies SIA Baltijas Būvniecības Forums un līdz
ar īpašnieku maiņu žurnāls ieguvis jaunu nosaukumu - «BūvObjekts»
- Izdevniecības nams Petits savu izdevumu DOMfoto sāk iznākt 2x
mēnesī
- AS Lauku Avīze maina žurnāla “Praktiskais Latvietis” izskatu un saturu
- Žurnāla “Kino Pauze” izdošanu pārņem SIA “Latvijas Ekonomists”
(tagad SIA “Izdevniecība STILUS”)
- Žurnāls “Mājas Viesis” tiek pie jauna, mūsdienīga formāta (AS Lauku
Avīze)
-SIA “Mediju Nams” Neatkarīgās pielikumam žurnālam "mēs" ievieš jaunu
dizainu un dubulto lappušu skaitu
Latvijas drukātās preses tirgus attīstība
Datu avots: LPIA birojs, TNS Latvia, CSB, Preses Serviss
Ekonomikas straujā augšupeja vēl aizvien
krietni apsteidz vienmērīgi augošo Latvijas
drukātās preses tirgus
7.57 %
50.8
55,5
59.7
2003
18.4 %
19.7 21.5
8.42 %
6.2 %
25.4
Reklāma
2004
18.1 19
20.6
Pārdošana
12.9 12.9
2005
13.7
Abonēšana
Kopā
Apgrozījums gadā, milj. LVL.
+ 10.8%
Patēriņš
+ 17.3%
Neto darba samaksa
+ 10.2%
+ 7%
IKP
Inflācija
Latvijas drukātās preses tirgus attīstība
Datu avots: LPIA birojs, SIA Preses Serviss
Mazumtirdzniecības tendences 2005.gadā – mazumtirdzniecības apjoms
aug tikai uz vāka cenu pieauguma rēķina, kas ir tuvs vispārējam inflācijas
rādītājam
25
60
8%
1%
Visi preses izdevumi
Dienas laikraksti
50
20
20.6
Nedēļas izdevumi
49.6
Mēneša izdevumi
40
15
10
1%
5
9%
8.5
13%
7.9
9%
30
20
0
26.2
15.4
10
4.2
6%
9%
8.1
0
Visi preses
izdevumi
Dienas laikraksti
Nedēļas
izdevumi
Vāka cena, milj. LVL.
Mēneša
izdevumi
Visi preses
izdevumi
Dienas
laikraksti
Nedēļas
izdevumi
Realizācija gadā, milj. eksemplāru
Mēneša
izdevumi
Latvijas drukātās preses tirgus attīstība
Datu avots: SIA Preses Serviss
Mazumtirdzniecības līderi 2005.gadā:
Izdevumu TOP 5 pēc kopējā apgrozījuma:
Dienas prese
Nedēļas izdevumi
Mēneša izdevumi
1x 2 nedēļās !
Diena =
Privātā Dzīve =
Cosmopolitan =
Ievas Stāsti
Вести Сегодня =
Ieva =
FHM =
Mezgls
Neatkarīgā Rīta Avīze +1 Rīgas Viļņi+=
Santa =
Patiesā Dzīve
Vakara Ziņas -1
Вести +1
Klubs =
Avene
Спорт Экспресс =
MK Latvija !
Lilit (latviešu val.) !
Donalds Daks
Latvijas drukātās preses tirgus attīstība
Datu avots: SIA Preses Serviss
Mazumtirdzniecības līderi 2005.gadā:
Izdevumu TOP 5 pēc vidēji pārdoto eksemplāru skaita:
Dienas prese
Nedēļas izdevumi
Mēneša izdevumi
1x 2nedēļās !
Вести Сегодня = Televīzijas programma =
SHAPE (2005.g. 3 x) !
Ievas Stāsti
Diena =
TV программа +1
Cosmopolitan -1
Ievas Māja (10x)
Vakara Ziņas =
Privātā Dzīve -1
Lilit (latv.val.,2005.g. 10 x) !
Час =
Ieva =
Santa -1
Dadzis (6x)
Rīgas Balss !
Laimīgā programma !
FHM -4
Mezgls
Patiesā Dzīve (17x)
Latvijas drukātās preses tirgus attīstība
Datu avots: LPIA birojs
Abonēšanas tendences: visos segmentos kopējā abonentu skaita kāpums.
Nacionālo laikrakstu kāpumu nodrošinājis jauns spēlētājs – bezmaksas
laikraksts Rītdiena, žurnāliem – bezmaksas nedēļas žurnāls ŽZL
+ 14.4
10000000
9000000
9.23
8000000
7.95 8.07
7000000
6000000
5000000
+ 9.55
4000000
3000000
2000000
+ 26.6
3.56
3.14
3.44
2.71
3.20
+ 0.58
4.05
1.67 1.72 1.73
1000000
0
Nacionālie laikraksti
Nacionālie žurnāli
2003
Kopējais abonentu skaits gadā, milj. eks.
Reģionālā prese
2004
2005
Visa prese
Latvijas drukātās preses tirgus attīstība
Datu avots: LPIA birojs
Abonēšanas tendences: tikai maksas izdevumu abonēšanas tirgus
10000000
+ 7.58
9000000
8.65
8000000
7.95
7000000
8.04
6000000
5000000
+ 0.32
4000000
3000000
+ 18.6
3.56 3.14
3.15
2000000
2.71
3.17
3.76
+ 0.58
1.67 1.72 1.73
1000000
0
Nacionālie laikraksti
Kopējais abonentu skaits gadā, milj. eks.
Nacionālie žurnāli
2003
Reģionālā prese
2004
2005
Visa prese
Latvijas drukātās preses tirgus attīstība
Datu avots: LPIA birojs
Abonētākie laikraksti
(pēc vidējā abonentu skaita mēnesī):
2006.gads
Rītdiena
bezmaksas
Latvijas Avīze
Diena
Praktiskais Latvietis
Neatkarīgā Rīta Avīze
Вести Сегодня
Час
Dienas Bizness
Суббота
Бизнес и Балтия
Rīgas Balss
Vakara Ziņas
% pret 2005
80 201
+ 125.68%
47 189
37 958
16 034
15 704
15 292
13 565
9 360
7 446
6 738
5 359
3 523
+ 2.91%
- 3.51%
+ 9.24%
+ 9.48%
+ 22.60%
+ 4.32%
+ 1.15%
- 6.57%
- 8.85%
+ 4.69%
+ 8.84%
% pret 2004 % pret 2003
- 2.88%
- 3.77%
+ 11.73%
+ 2.14%
+ 27.61%
+ 19.33%
- 2.13%
- 20.36%
- 17.85%
- 8.35%
- 34.57%
- 16.25%
- 5.12%
+ 10.05%
- 23.05%
+ 29.40%
+ 108.72%
- 5.64%
- 23.48%
- 16.19%
- 1.02%
+ 6.73
Latvijas drukātās preses tirgus attīstība
Datu avots: LPIA birojs
Abonētākie žurnāli
Ieva
Mājas & Dārzs
Privātā Dzīve
Ievas māja
Dārza Pasaule
Santa
Mūsmājas
Dari Pats
Ievas Stāsti
Mans Mazais
Bilance
Republika.LV
(pēc vidējā abonentu skaita mēnesī):
2006.gads
26 156
16 623
15 918
15 247
12 765
11 308
11 018
10 615
10 398
9 529
9 085
8 465
% pret 2005
+ 6.83%
- 16.59%
+ 11.58%
% pret 2004
+ 14.31%
- 2.95%
+ 28.43%
+ 8.15%
- 9.53%
- 18.71%
- 3.41%
+ 65.20%
+ 23.11%
- 3.45%
+ 10.80%
- 18.74%
- 35.68%
+ 22.96%
- 3.15%
% pret 2003
+ 32.03%
+ 104.44%
+ 88.16%
+ 7.73%
- 13.53%
- 40.08%
+ 34.88%
- 6.13%
Latvijas drukātās preses tirgus attīstība
Datu avots: TNS Latvia, CSB
Auditoriju tendence : vislielāko auditoriju sasniedz
nedēļas avīžu grupa, kas gan lielākoties iznāk krievu
valodā.
5.8%
967
1.3%
904
2.2%
890
0,3%
1727
0.6%
2.4%
846
798
7.7%
8.2%
711
488
Nedēļas
avīzes
Reģionālās
avīzes
Nedēļas
žurnāli
Dienas
avīzes
Mēneša
žurnāli
Laikrakstu Reklāmas
pielikumi
avīzes
17.9%
178
2.9%
141
Mēneša
avīzes
Ceturkšņa
žurnāli
Vidējā auditorija ‘000
+ 10.8%
Patēriņš
+ 17.3%
Neto darba samaksa
+ 10.2%
+ 7%
IKP
Inflācija
Visa
drukātā
prese
Latvijas drukātās preses tirgus attīstība
Datu avots: TNS Latvia
Populārāko preses izdevumu auditorijas 2005.gadā:
vadošo dienas laikrakstu auditorijas kritums liecina par
konkurences saasināšanos
3.3%
6.7%
330 341
283
Ieva
302
Rīgas Santīms
9.1%
4.6%
282
295
Privātā Dzīve
Pēc viena numura vidējās auditorijas ‘000
265
289
TV televizionnaja
prorgamma (kr.)
3.2%
282
273
Diena
4.6%
260
248
Телепрограмма
с дядей Мишей
2004
2005
10.7%
240 240
SestDiena
253
226
tv Diena/Diena
12.1%
239
210
Latvijas Avīze
Latvijas drukātās preses tirgus attīstība
Datu avots: TNS Latvia
Latvijas mediju reklāmas tirgus 2005.gadā – 59.8 milj.Ls ,
drukātā prese sastāda 42.6% no visa tirgus
Žurnāli; 13.3%
Reklāmas apjomi pa mediju grupām:
TV; 36.3%
Avīzes; 29.3%
Internets; 2.6%
Radio; 11.6%
Vide; 6.2%
Kino; 0.7%
2005, mlj.LVL
pret 2004
Vide
3.7
+ 16%
TV
21.7
+ 25%
Žurnāli
7.9
+ 17%
Kino
0.4
+ 16%
Internets
1.5
+ 74%
Radio
7.0
+ 19%
Avīzes
17.5
+ 19%
Kopā:
59.8
+ 22%
Latvijas drukātās preses tirgus attīstība
Datu avots: TNS Latvia
Kopējais mediju reklāmas tirgus 2005.gadā –pieaugums 22%
30
25
20
21.5
16.1
25.4
19.7
18.8
15
10
5
22%
0
2001
2002
2003
2005.gadā reklāma drukātajā presē
pieaugusi par 18.1%
2004
14 %
34.2
Kopējais apgrozījums gadā, milj. LVL
2001
2005
18 %
40.5
2002
6%
43.1
2003
14 %
59.8
49.3
2004
2005
Latvijas drukātās preses tirgus attīstība
Datu avots: TNS Latvia
Reklāmas tirgus līderi 2005.gadā:
Top 5 laikraksti pēc reklāmas laukuma
Diena
Вести Сегодня
Reklama (kr.)
Dienas Bizness
Latvijas Avīze
Top 5 žurnāli pēc reklāmas laukuma
Privātā Dzīve
Eva & Adam
Sestdiena
Lilita
Rīgas Viļņi +
2005,cm2
3 434 771
1 377 401
1 086 111
1 070 081
892 873
2005,cm2
568 263
382 151
379 976
375 726
372 645
% pret 2004
+ 15.7%
+ 1.3%
- 11.1%
+ 5.4%
- 22%
% pret 2004
+ 16.6%
+ 14.5%
+ 9.8%
- 2.4%
- 12.2%
Latvijas drukātās preses tirgus attīstība
Datu avots: izdevniecības, LPIA
Lielākās izdevniecības Latvijas preses tirgū:
Izdevniecība
Apgrozījums
2005, milj.LVL
AS Diena
SIA Izdevniecības nams Petits
SIA Žurnāls Santa
AS Lauku Avīze
SIA Izdevniecības nams Fenster
SIA Mediju Nams
SIA Diena Bonnier
SIA Izdevniecība Rīgas Viļņi
SIA Izdevniecība Lilita
10.2
6.9
6.0
4.6
3.9
2.8
2.5
2.3
1.8
% pret
2004.gadu
+ 14.6%
+ 5%
+ 17%
+ 2.22%
+ 1.5%
+ 6%
+ 19%
+ 36.3%
+ 19.3%
% pret
2003.gadu
+39.7%
+ 9.5%
+ 36.4%
+ 9.52%
+ 18.1%
- 3.4%
+ 47.1%
+ 64.3%
+ 63.6%
Latvijas drukātās preses tirgus attīstība
Galvenie notikumi un tendences 2005.gadā Latvijas preses tirgū:








Strauja bezmaksas avīžu parādīšanās un attīstība
Žurnālu sektors tradicionāli pēdējo gadu laikā ir viens no straujāk
augošajiem mediju segmentiem; pieaug piesātinājums, kas aizvien vairāk
saasina konkurenci
Parādījusies jauna spēcīga žurnālu segmenta grupa – 2 nedēļu izdevumi
Pieaug izdevumu specializēto pielikumu skaits
Stabili turpina augt reklāmas apjomi
Inovācijas preses dizaina un poligrāfiskajā izpildījumā
Pieaudzis tradicionālo izdevumu Interneta versiju skaits
Preses Apgāda bankrots un tirdzniecības monopola izveidošanās
Citāti no pašu izdevēju prognozēm par Latvijas preses tirgus
attīstību 2006.-2007.gadā:

Kļūs intensīvāka konkurence

Turpināsies bezmaksas izdevumu ekspansija

Daudzu izdevniecību “apvienošanās”

Nelielo izdevumu iekļaušanās lielajos izdevniecību namos

Sīva cīņa par lasītāju

Palielināsies specializētu izdevumu skaits

Konkurence kļūs intensīvāka

Preses izdevēji būs spiesti meklēt arvien jaunus veidus kā piesaistīt lasītājus un reklāmdevējus

Parādīsies vairāk žurnālu ar šauru specializāciju, kā piemēram “Ilustrētā Zinātne”

Nacionālo laikrakstu izdevēji atrotīs piedurknes reģionālu pielikumu izdošanai

Pieaugs tipogrāfijas, preses piegādes un izdevniecību personāla izdevumi un līdz ar to - ievērojams
abonēšanas cenu kāpums

Reklāmas apjomu pieaugums (ne tikai dēļ politiskās reklāmas)

Pārdoto tirāžu pieaugums

Reklāmas tirgū visos reģionos ienāks jauns, priviliģēts konkurents – Latvijas Pasta “Kaleidoskops”

Turpinās pieaugt interneta kā atsevišķa medija un mediju kanāla loma

Saglabāsies un arī pieaugs žurnālu un vietējās preses tirāžas


Drukātais vārds bija, ir un būs, taču preses izdevēji rūpēsies par sava produkta pieejamību arī
internetā
Dzīvosim redzēsim. Garlaicīgi jau nebūs!
Paldies par uzmanību!
Informācijas avoti :
LPIA biroja dati
Izdevniecību dati
TNS Latvia Nacionālais Mediju Pētījums: Prese 2004,2005
TNS Latvia, Reklāmu reģistrs
SIA Preses Serviss
SIA Abonēšanas Centrs Diena
VAS Latvijas Pasts
Centrālā Statistikas biroja dati
Uzņēmuma reģistra dati
Latvijas Preses izdevēju asociācija
2006.gada 15.jūnijā