Transcript Afrika

Klynger og nettverk som
drivkraft for norsk næringlivs
etableringer i Afrika, sør for
Sahara
Professor Torger Reve
Handelshøyskolen BI
Næringslivets konferanse for
Internasjonalisering og Utvikling, Oslo,
12.02.2013
Nord-Afrika er fortsatt preget av høy risiko
Kart over risiko 2012
Kilder: www.controlrisks.com
Derfor fokuserer vi på Afrika sør for Sahara
• Areal på størrelse med USA,
Kina og India til sammen
• 875 millioner mennesker
Vest
Afrika
ØstAfrika
SentralAfrika
SørligeAfrika
• Forventet å vokse til 1,5
milliarder innen 2050
• 40% av befolkningen er
under 15 år
• 6 av de 10 raskest voksende
økonomiene i verden
Kilder: World Bank, CIA factbook
Sterk økonomisk vekst: En forutsetning for
utenlandske direkteinvesteringer
1400
Økt aktivitet
blant små
og
mellomstore
selskaper
1000
BNP US$ bn
Forbedret
forretningsm
iljø
1200
Økte
råvarepriser
800
600
400
200
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Investering
Increased investments
Økonomisk
vekst
Kilder: World Bank
MENON – publication no.14/2010
Men økonomiene har vokst fra et lite
utgangspunkt, med store variasjoner
Angola
Ghana
Zambia
5,89%
Nigeria
Sudan
Rwanda
3,89%
Ethiopia
Etiopia
Gabon
Namibia
7,50%
Kapp
Cape Verde
Malawi
Mosambik
18,64% Mozambique
Benin
Swaziland
Uganda
12,60%
Burundi
Comoros
Komorene
Kamerun
Cameroon
14,59%
Mauritius
Tanzania
Madagascar
60000
Zimbabwe
Vekst
OECD-LAND
USA
Eurosonen
Kina
Midtøsten og
Nord-Afrika
Afrika sør for
Sahara
0
20000
BNP 2011 milliarder USD
40000
BNP 2001 milliarder USD
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
Kilde: World Bank
40,00%
Betydelige olje- og gassreserver er en viktig
driver for økonomisk vekst
300
milliarder
BNP(US$
årligGDP
Gjennomsnittlig
bn) USD
Average annual
Sør-Afrika
250
200
Nigeria
150
100
50
0
0,00%
Angola
Sudan
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
Average
annual årlig
GDP BNP
growth
(%)
Gjennomsnittlig
vekst
Kilde: World Bank
35,00%
…i tillegg til produktiv jordbruksvirksomhet
årlig BNP
Gjennomsnittlig
(US$ bn) USD
GDPmilliarder
Average annual
25
Kenya
Ghana
20
Etiopia
15
Zambia
Ekvatorial Guinea
10
5
Guinea
CAR
0
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
Average annualårlig
GDPBNP
growth
Gjennomsnittlig
vekst(%)
Kilde: World Bank
30,00%
Energi og grønne ressurser er ledende når det
gjelder å tiltrekke seg direkte utenlandsinvesteringer
Nigeria
Sør-Afrika
Mauritius
Sudan
Ghana
Tanzania
Mosambik
Zambia
Uganda
Namibia
Kongo, Rep.
Botswana
Elfenbenskysten
Liberia
Kamerun
Etiopia
Mali
Guinea
Senegal
Kenya
Sierra Leone
Niger
Kapp Verde
Benin
Angola
-10000
0
10000
20000
30000
40000
FDI 2001-2011, netto (US$ mln)
Kilde: World Bank
50000
60000
-20
Malawi
Zimbabwe
Somalia
Mauritania
Den sentralafrikanske Republikken
Komorene
Burundi
Lesotho
Kapp Verde
Mauritius
en demokratiske Republikken Kongo
Tsjad
Guinea-Bissau
Niger
Rwanda
Swaziland
Burkina Faso
Sierra Leone
Mali
Madagascar
Togo
Senegal
Sudan
Benin
Liberia
Botswana
Zambia
Ekvatorial Guinea
Guinea
Kamerun
Gabon
Etiopia
Elfenbenskysten
Kongo, Rep.
Mosambik
Namibia
Uganda
Nigeria
Angola
Tanzania
Ghana
Kenya
Sør-Africa
Antall norske selskaper
160
140
100
80
30000
60
20000
40
10000
20
0
0
Økning in antall norske selskaper
Netto direkte utenlandsinvesteringer
-10000
US$ mln
Norske selskaper har i stor grad fulgt den
globale investeringstrenden
60000
50000
120
40000
Stor utvikling i norske etableringer i Afrika sør for
Sahara
0
Størst vekst innenfor offshore olje og gass, grønne
ressurser, fornybar energi/miljø og maritim
140
120
100
80
60
40
20
0
Number
of Norwegian
Companies
Antall norske
selskaper
i 2001 2001
Number
of Norwegian
Companies
Antall norske
selskaper
i 2011 2012
Næringene med størst vekst i regionene
Vest-Afrika
Sentral-Afrika
60
60
50
50
40
40
30
20
10
86
30
2000
20
2012
6
55
2000
2012
10
10
0
0
Næringene med størst vekst i regionene
Øst-Afrika
35
30
25
20
52
158
15
2000
10
5
0
2012
Næringene med størst vekst i regionene
Sør-Afrika
25
20
0
138
15
10
2000
2012
5
0
Smaragdmodellen
Kunnskapsdynamikk
Kunnskapsallmenningen
Norske etableringer i Afrika er signifikant
korrelert med næringsklyngene i Norge
-0.40
0.62
0.66
0.56
0.39
0.43
0.56
Offshore olje- og gassindustri er nummer 1
Afrika, sør for Sahara
130 selskaper
Maritim næring er blant “topp 5” i hele
regionen og nummer 1 i Sør Afrika
47 selskaper
Fornybar energi er på “topp 5”
50 selskaper
Helse og bioteknologi er på sisteplass
3 selskaper
Oljeoperatører har vært en viktig drivkraft for
etableringer innenfor leverandørindustriene til
offshore olje og gass
30
25
20
15
10
5
0
7
6
5
4
3
2
1
0
Antall norske selskaper, 2012
Antall norske selskaper, 2001
Geologi, oljepris og langsiktig risiko har vært
viktige for Statoils etablering
Ghana Nigeria
Angola
Mosambik
Kilder: www.statoil.com, www.itulip.com,
Statoil har skapt markeder for
leverandørindustri i Afrika
Ghana Nigeria
0 4
Ghana Nigeria
19
14
Angola
5
Angola
Mosambik
2
Olje-og gass
selskaper i 2000
Olje-og gass
selskaper i 2012
18
Tanzania
?
Mosambik
4
Norske leverandører etablerte seg i Afrika før
produsentene innenfor fornybar energi
14
12
10
8
6
4
2
0
Antall norske selskaper, 2001
Antall norske selskaper, 2012
SunErgy AS: Samspill mellom den norske
kompetansen og det lokale markedet
• Kamerun: NOK 9 milliarders
marked
• Norge: Kunnskap og
teknologi (REC, Scatec Solar),
hovedleverandører
Antallet selskaper innenfor grønne ressurser har
økt betraktelig
25
20
15
10
5
Antall norske selskaper, 2001
Antall norske selskaper, 2012
0
Norpalm AS utvikler naturressurser i Ghana
• Kjøpte et statseide selskap i Ghana
med 65 ansatte
• Nå: plantasjedrift med 260 ansatte
Kvaliteten på forretningsmiljøet i Afrika har
også vært en viktig faktor for etablering
Number of
Norwegian
companies
Number of
Norwegian
companies
GCI
score
Efficiency
enhancers
score
Higher
education
and training
Goods
market
efficiency
0,39
0,68
0,40
0,45
Basic requirements
score
Institutions
0,14
0,10
Financial
Technological
market
readiness
development
0,59
0,51
Market
size
Innovation and
sophistication
factors score
0,73
0,43
Infrastructure
Macroeconomic
environment
Health and
primary
education
0,32
0,14
-0,04
Kilde: Global Competitivness Report 2012
Tilgang til afrikanske markeder har vært
viktigere enn tilgang til naturressurser
Økonomiske insentiver
Få tilgang til kompetanse eller kompetent arbeidskraft
Få tilgang til teknologi
Diversifisere forretningsmessig risiko
Differensiere linjen av produkter
Possisjonere seg tidlig i et marked med potensiale
Et attraktivt lokalmarked
Følge kunder
Redusere driftskostnader
Naturresurser
0
2
4
6
8
10
Utenlandske kunder, leverandører og
konkurrenter har også hatt betydning for
etablering
Internasjonale produsenter av komplementære…
Afrikanske produsenter av komplementære produkter/tjenester
Norske produsenter av komplementære produkter/tjenester
Internasjonale produsenter av substitutter
Afrikanske produsenter av substitutter
Norske produsenter av substitutter
Internasjonale konkurrenter
Afrikanske konkurrenter
Norske konkurrenter
Internasjonale tjenesteleverandører
Afrikanske Tjenesteleverandører
Norske Tjenesteleverandører
Internasjonale leverandører
Afrikanske leverandører
Norske leverandører
Internasjonale kunder
Afrikanske Kunder
Norske kunder
0
1
2
3
4
5
6
Partnere, bistandsorganisasjoner og
finanssektoren har spilt en viktig rolle
Internasjonale bistandsorganisasjoner
Afrikanske bistandsorganisasjoner
Norske bistandsorganisasjoner
Internasjonale samarbeidsinsinstitusjoner
Afrikanske samarbeidsinstitusjoner
Norske samarbeidsintstitusjoner
Internasjonalt forskningsmiljø
Afrikansk forskningsmiljø
Norsk forskningsmiljø
Internasjonal finans
Afrikansk finans
Norsk finans
Internasjonale agenter/mellommmen
Afrikanske agenter/mellommenn
Norske agenter/mellommenn
0
1
2
3
4
5
6
Formelle nettverk har sørget for tilgang til
informasjon om markeder og rammebetingelser
Informasjon om
rammebetingelser
Markedskunnskap,
finansiering,
rådgivning,
nettverksbygging
Fasiliterer
etablering innenfor
fornybar energi
Fasiliterer
etablering innenfor
olje og gass
Nettverksbygging
Selskaper som etablerer seg i områder hvor det ikke
er etablert formelle nettverk er avhengig av
uformelle nettverk
Tilgang til finansiering forblir en viktig hindring
for små og mellomstore selskaper
Kilder: Global Competitiveness Report 2012-2013
MENON – publication no.14/2010
Investeringsfond som virkemiddel for å
finansiere mellomstore bedrifter
• Egenkapital
• Lån
• Garantier
Number
of projects
Antall prosjekter
Årlig
investeringskapasitet
på omlag 1,5 millarder
NOK
Porteføljes
verdi
(mil
Portfolio
value
(mil.
€) €)
981
329,6
81
172,4
2008
Swedfund
309,2
90
106
137
2011
2008
2011
Finnfund
504,7
450,5
206 235
287
2008
2011
IFU
491,3
81
100
2008
2011
Norfund
Kilde: EDFI
Norfund mobiliserer norske selskaper som
partnere på prosjekter
Investeringer fordelt på sektor
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2008
2011
Swedfund
Industry/Manufacturing
Industi/produksjon
2008
2011
Finnfund
Infrastructure
Infrastruktur
2008
2011
IFU
Financial
Finansiellsector
sektor
2008
2011
Norfund
Jordbruk
Agribusiness
Kilde: EDFI
Annet
Other
Norfund tilbyr finansiering for å være en
katalysator for prosjekter
Investerer i
prosjekter som
vanlig finans ikke
retter seg mot
Investerer i
sektorer med lite
tilgjengelig kapital
Mobiliserer andre
investorer
Sources: Norfund Annual report 2011
NORAD: Bistand, etableringsstøtte,
programmer for “match-making”
Etableringsstøtte
• Forstudier
• Opplæring
• Infrastruktur
• Miljø
Porteføljesammensetting
• Fornybar energi
• Jordbruk
• Marin
• Maritim
Vektingen i porteføljen av norsk bistand har
skiftet mot Afrika, sør for Sahara
Landbruk
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
322,57
127,48
163,22
Økonomisk utvikling og
handel
4 000,00
147,13
3 000,00
2 000,00
2001
2011
Sub
Saharan
Africa
Bistand
til Afrika
søraid
for Sahara
Rest
of the
World av
aidverden
Bistand
til resten
1
691,62
1 000,00
-
514,99
1
033,41
2
307,98
2001
2011
Sub
Saharan
Africa
Bistand
til Afrika
søraid
for Sahara
Rest
of the
Bistand
til World
resten aid
av verden
Energiproduksjon og distribusjon
2 000,00
1 500,00
1
099,67
1 000,00
500,00
-
252,42
167,58
2001
441,73
2011
Bistand
til Afrika
Rest
of the
World sør
aidfor Sahara
Sub
Saharan
Africa
Bistand
til resten
avaid
verden
Sources: www.norad.no
Bistand og støtte er viktig for finansieringen av
etableringene
Andel selskaper som har brukt følgende finansieringskilder
Bistand og støtte (2% - 50%)
36%
Private Equity (35% - 90%)
Banklån (8 % - 60%)
Egen kontantbeholdning (5% - 100%)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90% 100%
Konklusjoner
 Norske etableringer i Afrika sør for Sahara har vokst fra under 100 i
2000 til nærmere 500 i 2012
 Det er de sterke norske næringsklyngene som har flest etableringer i
Afrika i perioden
 Fem næringer er fremtredende: Offshore olje og gass, grønne
ressurser , kunnskapsbaserte tjenester, fornybar energi og maritim
 Tilgang til raskt voksende afrikanske markeder og kvalitet på
forretningsmiljøer har vært viktigere enn naturressurser når norske
selskaper etablerer seg i Afrika
 Finansiering og nettverk (formelle og uformelle) er nødvendig for å
etablere virksomhet i Afrika
Spørsmål?