Transcript Fiskeri- og havbruksnæringen

Fiskeri- og havbruksnæringens
betydning for Norge
Utarbeidet av KPMG AS og
SINTEF Teknologi og samfunn
Nasjonal analyse
Hensikt:
Å klarlegge den samfunnsøkonomiske og
samfunnsmessige betydningen av fiskeri- og
havbruksnæringen.
● Økt betydning av norsk fiskeriog havbruksnæring har medført
betydelig økt fokus fra media,
politikere, marked og opinion.
● Globalisering av næringa og
økende konkurranse gjør det
stadig viktigere å oppnå gode
rammebetingelser.
● Norsk fiskeri- og
havbruksnæring ønsker å stå
frem som viktig og med tyngde
på den politiske arena.
Behov for å tydeliggjøre
næringens reelle betydning
i alle ledd i verdikjeden.
Analysen dokumenterer følgende
• Samlet virkning av fiskeri- og havbruksnæringen målt i
sysselsetting, bidrag til BNP og omsetning.
• Samlet virkning av hovedverdikjede havbruk (fiskeoppdrett,
foredling og handelsledd) og hovedverdikjede fiskeri
(fangstleddet, foredling og handelsledd).
• Samlet virkning av næringsgruppene fangst, oppdrett,
fiskeforedling og grossister.
• Virkningene beregnes både innen fiskeri- og havbruksnæringens
kjerneaktiviteter og i andre deler av næringslivet (ringvirkninger).
Verdiskaping - Bidrag til BNP
• Bidrag til BNP er i denne sammenheng et verdimål i
nasjonalregnskapet og et begrep som beskriver den verdiskaping
næringen representerer.
• Begrepet verdiskaping blir i dagligtale brukt på mange forskjellige
måter, men i denne sammenheng menes litt forenklet
godtgjørelse til arbeid og kapital.
Produksjonssystemet i fiskeri- og havbruksnæringa
Markedet for tradisjonelle
fiskeprodukt
Markedet for
havbruksprodukt
Kjerneaktiviteter
Fiskeri
Kjerneaktiviteter
Havbruk
Handelsledd
Eksportører
Handelsledd
Eksportører
Foredling
Foredling
Mottak mv.
Mottak
Pakking
Frysing
Videre
bearbeiding
Slakting mv.
Slakting
Fiskeindustri
Ulike typer
foredling
Pakking
Ulike typer
foredling
Videre
bearbeiding
Frysing
Oppdrett
Fangst mv.
Matfisk mv.
Torskearter
Laks og
laksefisk
Pelagiske fisk
Nye arter,
skalldyr mv.
Skalldyr mv.
Ringvirkninger på
næringslivet ellers
Avl,
settefisk mv.
Egg
Yngel
Settefisk
Direkte virkninger
Direkte leveranser av varer og tjenester til drift og investering
Fôr, utstyr, maskiner, tjenester mv.
Indirekte virkninger
Indirekte leveranser fra næringslivet
Alle næringer
Fiskeri- og havbruksnæringen
- sysselsetting (2002)
100 000
90 000
80 000
Årsverk / Mill.kr.
• Kjerneaktivitetene utgjør i
underkant av 30 000 årsverk.
• Hvert årsverk i
kjerneaktivitetene skaper
0,77 årsverk i andre næringer
i Norge – ca. 22 000 årsverk.
• Mer enn 50 000
arbeidsplasser (årsverk) i
Norge har basis i fiskeri- og
havbruksnæringen.
70 000
Ringvirkning i andre næringer
60 000
Grossist
50 000
Fiskeforedling
Oppdrett
40 000
Fiskeri
30 000
20 000
10 000
1999
2002
Årsverk
1999
2002
Bidrag til BNP
1999
2002
Omsetning
Fiskeri- og havbruksnæringen
- verdiskaping (2002)
100 000
90 000
80 000
Årsverk / Mill.kr.
• Kjerneaktivitetene gir en
verdiskaping (bidrag til BNP)
på 15 milliarder kroner.
• Hver krone i verdiskaping i
kjerneaktivitetene skaper
0,95 kroner i verdiskaping i
andre næringer i Norge – over
14 milliarder.
• Total verdiskaping er på over
29 milliarder kroner.
70 000
Ringvirkning i andre næringer
60 000
Grossist
50 000
Fiskeforedling
Oppdrett
40 000
Fiskeri
30 000
20 000
10 000
1999
2002
Årsverk
1999
2002
Bidrag til BNP
1999
2002
Omsetning
Fiskeri- og havbruksnæringen
- omsetning (2002)
100 000
90 000
80 000
Årsverk / Mill.kr.
• Kjerneaktivitetene har en
omsetning på 57 milliarder
kroner.
• Hver krone i omsetning
skaper 0,56 kroner i
omsetning i andre næringer i
Norge – over 32 milliarder
kroner.
• Total omsetning er på 89
milliarder kroner.
70 000
Ringvirkning i andre næringer
60 000
Grossist
50 000
Fiskeforedling
Oppdrett
40 000
Fiskeri
30 000
20 000
10 000
1999
2002
Årsverk
1999
2002
Bidrag til BNP
1999
2002
Omsetning
Nøkkeltall:
• 52000 årsverk
– hvorav:
30.000 i kjerneaktivitetene
22.000 i tilknyttet virksomhet
• 89 milliarder i omsetning
– hvorav:
57 milliarder i kjerneaktivitet
32 milliarder i tilknyttet virksomhet
• 29 milliarder i verdiskaping (bidr. til BNP)
– hvorav:
15 milliarder i kjerneaktivitet
14 milliarder i tilknyttet virksomhet
Utvikling i kjerneaktivitetene fra 1999
til 2002
100 000
90 000
80 000
Årsverk / Mill.kr.
• Antall årsverk reduseres
(-5 %).
• Næringens bidrag til BNP
avtok (-6 %).
• Omsetningen i næringen økte
(+3 %).
70 000
Ringvirkning i andre næringer
60 000
Grossist
50 000
Fiskeforedling
Oppdrett
40 000
Fiskeri
30 000
20 000
10 000
1999
2002
Årsverk
1999
2002
Bidrag til BNP
1999
2002
Omsetning
Utviklingen totalt (inkludert
ringvirkninger) fra 1999 til 2002
90 000
80 000
Årsverk / Mill.kr.
• Alt i alt reduseres antall årsverk
(-4 %).
• Bidraget til BNP øker alt i alt
(+5 %).
• Omsetningen økte(+6 %).
100 000
70 000
Ringvirkning i andre næringer
60 000
Grossist
50 000
Fiskeforedling
Oppdrett
40 000
Fiskeri
30 000
20 000
10 000
1999
2002
Årsverk
1999
2002
Bidrag til BNP
1999
2002
Omsetning
Virkninger i verdikjede havbruk
40 000
35 000
30 000
Årsverk / Mill. kr.
• Kraftig reduksjon i bidrag
til BNP fra selve
kjerneaktiviteten.
• Lave laksepriser, ugunstig
valutasituasjon, samt
rammebetingelser er noen
av forklaringsvariablene.
• Ringvirkningene har økt
med ca 30 % da
produksjonen i samme
periode har økt, noe som
krever investeringer i
utstyr, fôr, etc.
25 000
Ringvirkning i andre næringer
20 000
Grossister/handelsledd
15 000
Fiskeforedling
10 000
Oppdrett
5 000
0
1999
2002
Årsverk
1999
2002
Bidrag til BNP
1999
2002
Omsetning
Virkninger i verdikjede fiskeri
60 000
50 000
40 000
Årsverk / Mill. kr.
• I sum sysselsatte
verdikjede fiskeri (inkl.
ringvirkninger) færre
antall årsverk i 2002 enn
i 1999 (-9 %).
• Bidraget til BNP økt fra
1999 til 2002 (+11 %).
Mesteparten av økningen
skyldes økte bidrag fra
selve fangstleddet (+14
%) og fiskeforedling (+10
%), mens økningen innen
ringvirkningene var mer
beskjeden (+7 %).
• Omsetningen økte også
og da mest innen selve
fisket.
Ringvirkning i andre næringer
Grossister/handelsledd
30 000
Fiskeforedling
Fiske og fangst
20 000
10 000
0
1999
2002
Årsverk
1999
2002
Bidrag til BNP
1999
2002
Omsetning
Næringsgruppene og deres
betydning for sysselsetting
• Fangstleddet har en nedgang i
sysselsetting fra 1999 til 2002
(-6 %).
• Innen fiskeforedling går
sysselsettingen ned – både
innen kjernevirksomheten og
i andre næringer.
• Situasjonen innen
grossistleddet er uforandret
fra 1999 til 2002.
20 000
Årsverk
• Oppdrett sysselsetter omtrent
like mange i selve
kjerneaktiviteten, men gir økt
sysselsetting i næringslivet
ellers (+12 %).
25 000
Ringvirkning i andre næringer
15 000
Grossist
Fiskeforedling
Oppdrett
Fangst
10 000
5 000
1999
2002
Fangst
1999
2002
Oppdrett
1999
2002
Fiskeforedling
1999
2002
Grossist
Næringsgruppene og deres
betydning for bidrag til BNP
•
Fangstleddets bidrag til BNP økte
fra 1999 til 2002 (+14 %).
12 000
Innen oppdrett gikk bidrag til BNP
drastisk ned fra 1999 til 2002 (82 %). Men fordi ringvirkninger i
næringslivet ellers økte (+41 %),
er det samlede bidraget ikke
redusert så mye (-14 %)
10 000
Milliarder kr
•
8 000
Ringvirkning i andre næringer
Grossist
6 000
Fiskeforedling
Oppdrett
Fangst
4 000
•
•
Innen fiskeforedling økte bidraget
til BNP. Kjernevirksomheten økte
mest (+15 %), mens
ringvirkningene i næringslivet
ellers hadde en mer beskjeden
vekst (+5 %).
Også bidraget til BNP fra
grossistleddet økte fra 1999 til
2000.
2 000
0
1999
2002
Fangst
1999
2002
Oppdrett
1999
2002
Fiskeforedling
1999
2002
Grossist
Næringsgruppene og deres
betydning for omsetning
•
Innen fangstleddet økte
omsetningen i kjernevirksomheten
med 15 %, mens ringvirkningene
er omtrent de samme.
Innen kjernevirksomheten i
oppdrett er derimot omsetningen
gått ned (-15%), men ikke på
langt nær så mye som bidraget til
BNP. Det er priser og driftsmargin
som har vært lave, mens mengde
fisk omsatt har økt.
Ringvirkningene øker derfor også
mye for omsetning (+27 %).
•
Omsetningen innen fiskeforedling
har også økt litt (+2 %), men her
er det ikke samme økning innen
ringvirkningene.
•
Innen grossistleddet er det en svak
økning i omsetningen totalt.
35 000
30 000
Milliarder kr
•
25 000
Ringvirkning i andre næringer
20 000
Grossist
Fiskeforedling
Oppdrett
15 000
Fangst
10 000
5 000
0
1999
2002
Fangst
1999
2002
Oppdrett
1999
2002
Fiskeforedling
1999
2002
Grossist
Fiskeri- og havbruksnæringen
- nasjonalt perspektiv (2002)
• Fiskeri- og havbruksnæringen hadde en jevn stiging i bidraget til
BNP fra 1,1 % til 1,5 % i løpet av 1990-tallet (oljen holdt
utenfor).
• Fram til 2002 ble bidraget redusert til 1,0 %, og i 2003 var
bidraget til BNP nede på 0,7 %.
• Dette skyldes først og fremst den ugunstige prisutviklingen på
laks.
• Den generelle økonomiske veksten i Norge (ekskl. oljesektoren)
fra 1999 til 2003 var på over 20 %.