Transcript Global Transaction Banking_Quels enjeux pour les banques

Paris, 8 avril 2014
GLOBAL TRANSACTION BANKING : « Quels enjeux pour les banques ? »
Les métiers du Global Transaction Banking offrent à la clientèle Entreprises (CIB & Retail) et
Institutionnels une solution intégrée de flow business en leur proposant des services bancaires
nécessaires à la conduite quotidienne de leurs activités. Une approche orientée client («centricity»)
dans laquelle le client peut ainsi gérer son cycle d’exploitation (fonds de roulement, gestion d’encaisse,
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liquidité). Plus de 80 % des banques combinent aujourd’hui ces différentes lignes métiers du Cash
Management, du Trade Finance et du Correspondent Banking alors qu’elles étaient gérées auparavant en
silos. Les banques peuvent ainsi proposer à leurs clients une offre intégrée via notamment des solutions
‘electronic banking’.
Une activité attrayante avec des perspectives optimistes
L’activité GTB assure historiquement un revenu stable comparativement aux autres domaines de la BFI.
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Elle permet de collecter de la liquidité à faible coût et d’effectuer du cross-selling. Une étude prévoit une
croissance globale du marché de 170% entre 2011 et 2021 (de 189 à 509 milliards de dollars de
revenu) soit une augmentation de 11% par an.
Des enjeux business et opérationnels pour les
banques
En termes de business model, les banques développent
une offre globale orientée Client (Cash Management,
Paiements, Trade Finance, Supply Chain) et harmonisée
sur une couverture géographique étendue à
l’international. Dans un contexte de faible croissance
mondiale, de concurrence accrue et par conséquent de
faible marge, l’enjeu est également d’optimiser le target
operating model (centralisation, offshoring,soustraitance etc.).
Afin de répondre aux exigences réglementaires
notamment sur Bale 3, les banques privilégient la
collecte de liquidité au travers du développement du
Cash Management et des dépôts mais également en
favorisant les programmes Originate to Distribute. Elles
doivent mettre en place de nombreuses innovations
technologiques afin de répondre aux exigences du business (convergence des lignes métiers, electronic
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banking, nouveaux produits tels que le BPO , etc.), réglementaires ou de Place (SEPA, Dodd-Frank Sec.
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1073 , les protocoles d’échange tels que Swiftnet, EBICS , etc.) et opérationnelles (outils de workflow,
dématérialisation, automatisation etc.).
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Global Transaction Survey 2013 - Misys Finextra
BCG – The transaction Banking Advantage – Octobre 2012
Bank Payment Obligation
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Dodd-Frank Section 1073 aux US sur les paiements (transparence sur l’intégralité des frais, heure de paiement, droit d’annulation jusqu’à 30 minutes après sa
présentation)
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Electronic Banking Internet Communication Standard
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Wadih Shehfe, Manager Aurexia
Safaa Ben Saad, Consultante Senior
Aurexia Conseil
S.A.S au capital de 200.000 €
RCS Paris 492 911 888 – SIRET : 49291188800039
5 rue Auber 75009 Paris