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國立高雄海洋科技大學南區區域教學資源中心計畫 全球供應鏈安全 Securing the Global Supply Chain 李柏峰 台北市電腦公會 物流與供應鏈管理推廣中心 主任 美國供應鏈管理專業協會CSCMP 台灣圓桌會 會長 中華民國 九十九年十一月二十四日 台北市電腦公會 現任 1、台北市電腦公會 U 化服務群 資深顧問 2、台北市電腦公會 物流與供應鏈管理推廣中心 主任 3、美國供應鏈管理專業協會(CSCMP)台灣圓桌會 會長 4、台灣國際物流暨供應鏈協會 (TILSCA) 常務理事 5、「中華民國電子商務/資料交換標準委員會」應用技術綜合組 召集人 6、「 RFID產業暨應用促進會」秘書長 7、「跨領域RFID電子封條產業聯盟」 召集人 8、教育部「RFID物流與供應鏈管理教材」指導委員 9、「 FIATA國際物流認證職訓專業班」教材編輯召集人及主講人 10、台灣科技大學 協同教學兼任助理教授級專家 11、中國福建武夷學院 客座教授 12、International Advisor, Supply Chain Logistics Group (SCLG) 13、Working Group Member, IT & e-Logistics WG, FIATA 獲獎榮譽 1、2006年度 產業傑出專業人士「教育百人團」 當選人 2、2009年「海峽兩岸物流交流合作突出貢獻獎」得獎人 3、2009年「中華民國第55屆模範航港從業人員」 當選人 台北市電腦公會 大 綱 大 綱 一. 為何全球供應鏈安全很重要 二. 全球供應鏈安全相關計畫現況 三. 台灣供應鏈安全實施現況 四. 結語 台北市電腦公會 一、為何全球供應鏈安全很重要?! Global Warming(全球暖化) 和 911(911恐怖攻擊)不只改變人 類過去10年的生活，在語言上 也產生重大影響。根據全球語 言監督組織（Global Language Monitor）的統計， 「全球暖化」（global warming）和「911」（9/11） 分占2000年代使用次數最多字 彙的前兩名，美國首位黑人總 統「歐巴馬」（Obama）排 名第三。 台北市電腦公會 供應鏈安全議題有多嚴重? How serious is the Supply Chain Security issue? It's time for global companies to approach supply chain security with a plan. Security of the supply chain has always been important, but offshore manufacturing and terrorism have driven awareness to new levels. •Weapons of mass destruction could be part of container shipments between nations. •Cargo theft could drain precious dollars from firms. - US$30 to US$50 billion stolen worldwide annually - CIA reports as much as 50% due to organized crimes •Hurricane and vocano exploration disrupted logistics and supply chain operations. •A band of Somali pirates seized a Saudi tanker carrying $100 million in crude oil hundreds of miles 台北市電腦公會 off the African coast. 2009美國的貨物失竊率比2008提高12%,金額更大幅增加67% Whether it’s the result of the weak economy, the increased efficiency of thieves, or better reporting, freight thefts increased dramatically in the U.S. in 2009 — and that raises concerns about the integrity and safety of the supply chain. A report by FreightWatch showed cargo thefts in the U.S. up 12% in 2009 over 2008 — but that figure doesn’t tell the full story. The total value of these thefts, $487 million in 2009, represents a 67% increase over 2008. 台北市電腦公會 付運資產保護協會TAPA (Transported Asset Protection Association) 付運資產保護協會(Transported Asset Protection Association，簡稱TAPA)，是由 Sony、HP等涉及高價商品運輸的生產者、安全專家和相關業務夥伴組成的協會。此協會的成立 ，乃是因應日趨嚴重的高價值科技設備在運送過程所共同面臨的保全與竊盜威脅。高科技產品具有 高價值和體積輕薄的特性，相當容易成為組織型犯罪的目標。因此，此類型產品在運送過程中需要 受到特別的保護。運輸安全要求驗證 因應全球化競爭，與高科技產業客戶的需求改變，物流業者可透過運輸安全要求驗證(TAPA FSR ) ，證明其運送與儲存設施具有處理高科技產業顧客之貨品的能力，並且強化競爭力與國際接軌。 TAPA FSR 標準規定了整個運銷供應鏈中保全的最低可接受水準，以及用以維持這個保全水準的 方法。TAPA標準並且明確指出了尋求倉儲設施與轉運操作之TAPA驗證的程序與規範。 運輸安全要求(Freight Security Requirements ，簡稱FSR)與物流安全要求(Logistics Security Requirements ，簡稱LSR)是目前所應用的主要兩項國際標準，已在美國、歐洲、 中東與非洲(EMEA)與亞太地區執行。 TAPA 驗證依要求高低分 A, B & C 三個等級。目前亞太地區申請並通過TAPA 驗證的廠商，大多 是通過A級。在 TAPA EMEA 登錄的會員(委託者)包括：Acer, AMD, Apple, Cisco, Dell, Epson Europe, Gillette, Gucci, Hewlett-Packard, Intel Corp., Microsoft, Motorola, Nike, Royal Philips Electronics, Samsung, Seagate, Sony Europe, SUN Microsystems等等知名企業。 台北市電腦公會 二、全球供應鏈安全相關計畫 Authorized Economic Operator (AEO) 台北市電腦公會 C-TPAT & CSI 美國政府(海關)計劃與企業間建立合作關係,強化國際貨櫃運輸及企業國際貿易整體供應鏈體系之安全機制 (Securing E2E Global Supply Chain ). 工廠 陸運 物流 中心 陸運 出口港 海運 轉口港 CSI計畫 C-TPAT計畫 進口商 陸運 貨櫃場 陸運 進口港 海運 台北市電腦公會 C-TPAT (Customs-Trading Partner Against Terrorism) 如何加入 C-TPAT 實施要項 需簽署一 1. 依據C-TPAT安全準則，實施供應鏈安全措施並提出自我評量檢查 份同意書、 安全準則涵括：1).程序安全, 2).貨物安全, 3).人員安全, 執行右列 4).資料存取控管, 5).教育與訓練, 6).艙單程序管理 事項然後 7).運輸設備安全等七個面向。 經海關認 提供供應商的貨品資料、運送過程、棧放時間、人員名單等，由裝入 證通過. 貨櫃起到運至美國為止(End2End)都要有一套完整的資料記錄 (由美國進 口業者以 及LSP提出 2. 申請者填具供應鏈安全問卷資料交給美國海關, 接受30-60天的審查 申請) 3. 依據安全準則與供應鏈中的協力公司合作，共同強化供應鏈體 系安全 4. 協助並鼓勵供應鏈中的協力公司加入C-TPAT 台北市電腦公會 台北市電腦公會 C-TPAT (海關貿易夥伴反恐計畫) 參與C-TPAT的業者，可分為3級: 第一級(Certified)： 通過CBP認證(Certified)的業者。美國海關會降低業者進口 貨物的抽檢比例，業者並可參與FAST (Free And Secure Trade) 計畫。 第二級(Validated)： 經過CBP認證 (Certified) ，並且通過實地驗證 (Validated) 的業者。第二級業者的貨物抽檢率更低，同時如果貨物被抽 驗到，第二級業者的貨櫃/貨物會被優先檢查。 第三級(Best Practice)： 當CBP判定業者的供應鏈安全措施不但超過最低安全標準， 更達到最佳範例 (Best Practice)時，便可以擁有無檢查通關 或偶爾抽檢的『綠色通道(Green Lane)』資格。即便被抽檢 ，第三級業者的貨櫃/貨物也會被優先檢查。 台北市電腦公會 C-TPAT (海關貿易夥伴反恐計畫) 自2001年至2008年已有8,617家公司獲得C-TPAT認證。主要為設籍 美國的進口業者、物流服務業者；百分之 96以上有灣靠美國的航運公 司以及絕大多數全球前50大航空公司都已取得C-TPAT認證.包括我國主 要的國際海空運輸及物流業者，例如,長榮海運、陽明海運、中華航空、 長榮航空以及鴻霖，中菲行等皆在列。 而受限於CBP的有限人手和資源，以往美國一直將申請C-TPAT的業者 僅限於設籍在美國的進口業者、物流業者以及在加拿大、墨西哥的製造 業者；但2008年2月美國海關及邊境保護局(CBP, Customs and Border Protection) 宣布，美國與中國海關將聯手合作，對中國大 陸出口商及物流業者實施安全檢查，於3月份將C-TPAT計劃延伸至中國 大陸。這項發展，對於主要將貨物出口到美國的大陸台商應予以重視並 及早準備因應，以維護競爭力。 台北市電腦公會 美國C-TPAT計畫之成員數已超過10,000家 美國海關暨邊境保護局（US CBP）於今（2010）年9月23日發布C-TPAT（Customs-Trade Partnership Against Terrorism）計畫已經擁有超過10,000名成員，同時公布2010年 第二次會員調查案之調查結果報告（第一次調查為2007年辦理），內容包含C-TPAT會員 調查、成本分析、風險評估及維持C-TPAT運作之成本分析…等，相關內容將有助於CTPAT計畫之改善及邁向下一個階段。 C-TPAT主任Bradd Skinner表示：C-TPAT為全球第一個也是世界最大的反恐夥伴計畫， 並且持續在安全供應鏈領域發展全球性標準。C-TPAT成員從2001年開始時僅7家到現在 已超過10,000家，可知C-TPAT計畫應可符合貿易業者之實際需求。 C-TPAT為政府與企業建立合作關係之自發性計畫，此可加強並改進整個國際供應鏈與美 國邊境安全；C-TPAT確信經由美國CBP與國際供應鏈業者之密切合作，將能提供最高層 級之貨物安全。C-TPAT成員除可保證其貨物安全措施之完整性外，並有助於其供應鏈商 業夥伴之安全溝通及查證。(US CBP 2010/09/23) 台北市電腦公會 台北市電腦公會 UCR (Unique Consignment Reference) 台北市電腦公會 UCR於國際供應鏈的應用 資料來源：WCO Unique Consignment Reference, 2004年6月 台北市電腦公會 UCR (唯一貨物追蹤編碼) UCR 編碼 ( 35位文數字) 3 BE 74832YZ123456………………….…..n Last digit of Calendar Year Country where UCR was issued ( ISO-2-Alpha) Trader ID as defined by the country of export. eg, Customs ID, VAT No., DUNS, EAN or others… + Sequential number assigned by the Trader. eg, Purchase Order or Invoice No. an…32 an…35 Source: World Customs Organization 台北市電腦公會 Source:經建會 台北市電腦公會 貨物移動安全 自2001年9月11日美國紐約世貿大樓遭受恐怖攻擊事件後，美國即積極尋求全球各主 要貿易對手國聯合推動各項全球性反恐計畫，如『貨櫃安全計畫 (Container Security Initiative, CSI)』、『商業營運安全計畫（Operation Safe Commerce, OSC）』、『海關與貿易夥伴反恐計畫（C-TPAT）』與『智慧安全貿 易通道（Smart and Secure Trade Lane, SST）』等。美國對所有輸美貨櫃報 關程序予以嚴格規範：如2003年2月起實施『24小時艙單預報規則（24 Hours Rule）、2008年4月起實施10＋2安全申報（10 plus 2 Security Filing）措施 以及規定2008年10月15日以後抵達美國入境口岸的海運貨櫃（包括不卸船貨物）必 須配備符合ISO/PAS 17712標準的封條，船公司必須在貨物於外國港口裝船前24小 時將所有封條號碼透過「船運AMS自動艙單系統」傳送至美國海關及邊境保護局等措 施。 世界關務組織（WCO）在各項反恐措施推行數年後，復於2005年6月以修正版京都 公約為藍本，制定WCO SAFE架構。鼓勵會員國運用新科技，例如電子封條、全球定 位系統、無線感測網路等，來建構符合WCO SAFE規範要求的貨櫃儲存與運送安全機 制。WCO SAFE的四大核心要素之首即為採用非破壞性設備檢測貨物安全，目前已知 國際上使用高科技非破壞性檢測設備檢測貨物的國家有：美國、墨西哥、哥倫比亞、多 明尼加、亞買加、巴拿馬、英國、荷蘭、比利時、葡萄牙、希臘、以色列、巴基斯坦、 斯里蘭卡、泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓、韓國、澳洲、紐西蘭等建置中的國家有 ：歐盟、埃及、肯亞、黎巴嫩、約旦、沙烏地阿拉伯、寮國、日本、中國等。 台北市電腦公會 四、結語 過去，國際間各項貿易與關務合作，皆致力於促進國際貿易通關便捷、物流 與供應鏈管理效率的提高、成本的降低為目標；然而911事件之後，「全球 供應鏈安全」(Global Supply Chain Security) 已成國際經貿、物流與供應 鏈管理之首要議題。 而在2006年7月一項由史丹佛大學所作的供應鏈安全與效益的調查分析報告 (Innovators in Supply Chain Security: Better Security Drives Business Value) 指出，受訪的製造業和物流業皆表示他們對貨物保安與供 應鏈安全所作的努力和投資在營運效率、貨況能見度、庫存管理、問題處理 與回復能力、以及客戶滿意度等方面都有很顯著的效益回報。 台北市電腦公會 2006年7月一項史丹佛大學所作的供應鏈安全與效益 的調查分析報告，指出供應鏈安全的具體效益 •供應鏈管理資訊的能見度(Supply Chain Visibility) 提昇50% •海關對貨物的查驗(Customs Inspections)比率 減少48% •進出口作業自動化處理(Automated Handling of Goods) 提高43 % •庫存失竊的損失 減少38 % •準時交貨率(on-time shipping to customers) 提昇30% •找出異常狀況的原因與解決問題所需的時間 減少30% •貨物運送時間(Transit Times) 減少29 % •客戶投訴 減少26%，.新客戶增加 20% •超量庫存( excess inventory) 減少14% 台北市電腦公會 勿讓供應鏈安全，成為供應鏈管理最弱的一環 • 如今不再只是美國，而是歐盟27個會員國、日本、新加坡、韓國、中國 大陸等世界各國皆共同高度關注供應鏈安全；也不再只限於美國的進口 商，以及提供美國線服務的船公司、航空公司、承攬業者、供應商，而 是涵蓋所有供應鏈利害關係人(Supply Chain Stakeholders)，包括製造業、 進出口業、報關業、倉儲業、貨運承攬業、運輸業等業者(如下表)，皆 息息相關。 • 雖然，各國皆採取業者自願參與(Voluntary)，而非強制性措施，但對於 配合參與並通過認證的業者，海關則提供降低貨物抽驗比率，加速貨物 放行、在遭逢安全威脅或事變發生時，列為貨物通關優先處理名單、以 及在稅費支付和優先參與各項優惠通關新制等等差異化的優惠待遇。 • 有鑑於自2008年起，歐盟27個會員國已開始正式推動AEO認證，並積 極與美國、日本、中國大陸等世界主要貿易國展開相互承認的協商，可 以預見很快的歐美日各國企業都將以C-TPAT、AEO等國際供應鏈安全 認證，為必要的國際貿易條件。如此一來，即使會生產有競爭力的產品， 但若營運管理未能符合各項供應鏈安全規範，無法取得國際供應鏈安全 認證，則很有可能造成國外客戶流失的重大影響和損失。 台北市電腦公會