Transcript 投資更穩當 - GreTai

企業籌資更便捷
大眾投資更穩當
如何利用資本市場
加速文創產業的發展
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企業籌資更便捷
大眾投資更穩當
【聲明】
1. 本簡報內容與證券櫃檯買賣中心及主管
機關公布條文有異者，以公布條文為準。
2. 本簡報僅供參考，證券櫃檯買賣中心審
查不以本簡報內容為限。
3. 本簡報資料將不定期更新，即時統計資
料係以台灣櫃檯買賣中心、台灣證交所、
及金管會公布之統計資料為準。
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商品創意無限
大眾投資更穩當
商機無可限量
商業有待推展
企業籌資
企業籌資更便捷
藝
文
類
四大領域
15+1產業類別
視覺藝
術產業
音樂及
表演藝
術產業
電影
產業
廣播電
視產業
文化資
產應用
及展演
設施
工藝
產業
出版
產業
廣告
產業
數
位
內
容
數位內
容產業
經中央
主管機
關指定
之產業
其
他
產品設
計產業
設計品
牌時尚
產業
視覺傳
達設計
產業
建築設
計產業
流行音
樂及文
化內容
媒
體
類
創意生
活產業
設
計
類
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企業籌資更便捷
大眾投資更穩當
台灣文創產業SWOT分析
優勢
弱勢
•自由創作環境
•開放多元社會
•民間對藝文活動與創意
生活需求日增
•市場小、規模小，無法
靠內需市場形成產業
•資金來源不足
•智慧財產權之保護有待
強化
機會
威脅
•華人市場崛起
•大陸以文創為重點發展
•台灣文化自由開放特色， 產業，兩岸有競爭壓力
可成為華人世界品牌
•世界各國重視文創產業，
•民間人才充足
形成競爭
資料來源：創意台灣-文化創意產業發展方案行動計畫98-102年核定本
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企業籌資
企業籌資更便捷
大眾投資更穩當
產品
沒
錢
萬
事
行銷
不
行
管理
生產
資金、
資本?如
何籌措??
財務
人力
業務
研發
財務
有
錢
不
一
定
行
！！ ！
治理
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個人投資
資金來源
(自有資金)
資本市場
(發行股票)
金融機構
親友借款
或投資
創投公司
(融資借款)
(投資股本)
政府補助
或減免稅負
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資本市場
籌集資金
強化財務結構
提升公司知名度
擴大經營規模
增加就業機會
促進經濟發展
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如何進入資本市場
具發展潛力
的產業
登錄興櫃
科技事業
上櫃(不受
設立年限
及獲利能
力之限制)
技術開發成
功且具市場
性但獲利未
達一般上櫃
標準之產業
獲利已達一
般上櫃標準
一般
上櫃
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企業籌資更便捷
大眾投資更穩當
申請上櫃及登錄興櫃條件
項
目
輔導期限
上櫃股票
應於興櫃股票市場交易滿6個月。
興櫃股票
主辦輔導推薦證券商評估發
行公司未來性及最近期財務
業務狀況無重大異常情事。
設立年限 設立登記滿2個完整會計年度。
(科技事業
不受此限)
無限制
公司規模
無限制
實收資本額新台幣5,000萬元以上。
獲利能力 最近1個會計年度個別及合併稅前純益達新台幣400
(科技事業 萬元以上，且稅前純益占財務報告所列示股本比率
不受此限) 符合下列標準之一：
(1) 最近1年度達4%，且無累積虧損。
(2) 最近2年度均達3%；或平均達3%，且最近1年度
較前1年度為佳。
股務機構
無限制
在櫃買中心所在地設有專業股務代理機構辦理股務。 同左
推薦證券商 2家以上輔導推薦證券商，需指定1家為主辦，餘係 同左
協辦。
註:另上櫃股票須符合股權分散標準及辦理股票強制集保，興櫃股票則無此限制。
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企業籌資更便捷
證券市場架構
大眾投資更穩當
金管會
證期局
證券交易所
櫃檯買賣中心
期貨交易所
(1994年成立)
集中保管
結算所
多元化金融商品
證
券
櫃
檯
買
賣
市
場
電腦集中
競價交易
上櫃證券
上櫃股票
可轉換公司債
ETF
認購(售) 權證
TDR
興櫃股票
櫃檯買賣
議價交易
債券買賣
衍生性
商品
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公債
金融債
公司債
外國債券
利率交換
利率選擇權
可轉債資產交換 股票選擇權
債券衍生性商品
最
大
投
資
組
合
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櫃買市場規模-股票
截至102年底
上櫃家數
658家(本國638家；外國20家)
日均值
164億
總成交值
40,309億
上櫃股票總市值
23,248億
截至102年底
興櫃家數
261家(本國251家；外國10家)
日均值
11.75億
總成交值
2,891億
興櫃股票總市值
6,449億
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部分產業尚處於發展階段，規模及獲利尚
未達申請上櫃條件，但產品具未來市場性
取得中央目的事業主管機關出具其係屬科技
事業且其產品或技術開發成功具有市場性評
估意見
目前工業局及農
委會已訂定出具
意見書相關辦法
可免除設立年限及獲利能力限制
但實收資本額仍須達5千萬以上
註：文化部招標委託外
部專家研擬辦法中
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櫃買貼心服務~企業篇
上櫃前
興櫃股票市場交
易滿6個月
申請上櫃
櫃買中心
書面審查/
實地查核
證券商
秉持最大服
務熱忱，協
助解決問題，
會計師/律師
加速上興櫃
之進程
外國/本國企
上櫃輔導、IPO承
帳務、稅務、組
業
銷、法令遵循等
意見
織架構重組等相
關建議
內部審議
掛
牌
交
易
上櫃審議委員會
櫃買中心董事會
本中心發函同意
上櫃
公開承銷
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上櫃後
公司
對股東
負責任
公司治
理透明
實現永
續經營
服務面
櫃買中心
宣導面
善盡社
會責任
舉辦櫃買家族聯誼會
監理面
拜訪上櫃公司聽取建言
辦理海內外法說會
宣導及推動上櫃公司重視 …
CSR、CG及誠信經營；
相關監理規章知檢討修訂
抽查審閱、平時及例外管
理異常情事之查證處理
推動IFRS、XBRL實施，編
製相關手冊及說明會
…
申報資料監管
健全公司體質；
壯大公司規模
市場監視…
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大眾投資更穩當
櫃買中心竭誠為您「服務」
幫您
省錢
多元化金
融商品
豐富的市
場資訊
幫您
找錢
企業
大眾
籌資
更便捷
投資
更穩當
幫您
賺錢
讓你
“會用錢”
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案例分享
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大眾投資更穩當
A工藝品設計公司
設立於83
年4月
掛牌時資
本額2.5億
元
項目
水晶玻璃
藝品設計
其作品獲北
京故宮、英
國維多利亞
工藝博物館
等永久典藏
92.11.21掛牌
承銷價16元。
資本額由2.5億元成長至4.7
億元，營收由3億元成長至
5億元，並維持穩定獲利。
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上櫃後效益
深耕台灣
-在台灣建立水晶玻璃博物館，推廣水晶玻璃藝術文化。
-為台灣玻璃藝術品製造業提供新產品、市場及就業機會。
A工藝品設
計公司
連結亞太
-在新加坡、馬來西亞及香港等地，建立行銷網路，擴大
市場占有率。
布局全球
-行銷據點擴及歐洲、中東及中美洲，並以中國風格獨特
藝術品形象，向世界行銷中華文化。
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案例分享
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B遊戲公司
設立於
91年1月
掛牌
營業項目
資本額
線上遊戲
研發
2.3億元
連續多年
獲得Game
Star及巴
哈姆特遊
戲獎項
100.12.13掛牌
承銷價155元。
最近2年度EPS均超過6元
掛牌一年內市值成長2.46倍
(掛排市值3,953百萬->101年12月底9,742百萬)
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上櫃後效益
大眾投資更穩當
深耕台灣
-提供逾400個就業機會，並將研發團隊根留台灣。
-遊戲風格包涵可愛風格、非傳統武俠風格，並兼
具流行性要素。
B遊戲公司
連結亞太
-已成功將遊戲授權至香港、美國、日本、中國大陸、
韓國、馬來西亞、泰國、印尼及新加坡等亞太地區。
-設立日本子公司。
布局全球
-已成功將遊戲授權至歐美(如美國、法國、德國、西
班牙、葡萄牙、俄羅斯、印尼、義大利等)，未來持續
拓展全球市場。
-團隊因應各地語言、風俗及文化等差異的客製化需求，
將產品轉換為各國語言版本，向世界各國展現台灣遊
戲軟體研發實力。
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案例分享
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C複合性商場經營公司
設立於
94年9月
掛牌時
資本額
6.2億元
營業項目
文創空間、
複合性商
場經營
提供多樣且具文化空間
氛圍的商業發展平台，
以協助文創產業轉化為
商業活動
102.1.30掛牌
承銷價156元。
IPO募集總金額達644,748仟元。
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上櫃後效益
深耕台灣
-鞏固目前41店之經營基礎，並將重心集中於發展其他重
要都市如桃園、新竹、台中、台南、高雄等。
-以「文化創意產業」為發展根本，以「生活及文化場域」
提供者做為定位發展。
C複合性
商場經營
公司
連結亞太
-配合中國當地政府推動之文創政策，首家生活場域蘇洲
店預計於2014年開始營業，未來將開發上海、北京。
-已於香港銅鑼灣誠品已經開幕，並計劃發展尖沙嘴、中
環店，其次再發展至當地需求旺盛之灣仔、旺角等地。
布局全球
-期許成為全球華人世界最具影響力且獨具一格之文化創
意產業領導品牌並對提升華人氣質積極貢獻。
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企業籌資更便捷
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文創產業
商品化
企業化
公開發行股票
擴大經營
商業化
資本市場籌資
永續經營
專業經營
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企業籌資
結語
企業籌資更便捷
大眾投資更穩當
為您服務的櫃買中心
使 命
企
業
籌
資
更
便
捷
大
眾
投
資
更
穩
當
上櫃
審查
上櫃
監理
店頭衍生
性商品
交易
制度
債券
市場
券商
稽核
資訊
系統
優質服務
發行市場
交易市場
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大眾投資更穩當
上(興)櫃相關問題，歡迎您隨時與本中心聯絡：
郭玉貞 02-2366-8095 [email protected]
曾文正 02-2366-6159 [email protected]
葉淑慧 02-2366-6081 [email protected]
更多詳細資料請見櫃買中心網站
http://www.gretai.org.tw/
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