Transcript 交易品种
天津贵金属交易所简介 及现货业务介绍 诚信 Credibility 诚信 创新创新 Innovation 安全 Safety 安全 诚实守信 建立诚信公平交易体系 业务创新 探索特色交易模式 系统安全 提供安全、高效的交易平台 天 津 贵 金 属 交 易 所 Tianjin Precious Metals Exchange 目录 I 1. Introduction 交易所概要 Ⅱ 交易所业务介绍 Ⅲ 交易所未来发展愿景 Ⅳ 现货业务介绍 Ⅴ 电子商务平台简介 诚信 • 创新 • 安全 Credibility • Innovation • Safety 2 of 26 of 1 目录 I 交易所概要 1. Introduction 1.1 交易所成立背景 1.2 交易所发展历程 1.3 股东介绍 1.4 交易所创新 1.5 交易所业绩 诚信 • 创新 • 安全 Credibility • Innovation • Safety 3 of 26 of 1 1.1 交易所成立背景 天津贵金属交易所（全称“天津贵金属交易所 有限公司”，简称“津贵所”）是根据国务院关 于《推进滨海新区开发开放有关问题的意见》 （国发〔2006〕20号）的政策精神，经天津市政 府同意，市金融办批准（《关于同意设立天津 贵金属交易所有限公司的批复 》津金融办 〔2008〕103号），由天津产权交易中心发起设 立 的 公 司 制 交 易 所 。 津贵所注册资本金为一亿元人民币，由中国 中信集团控股，天津产权交易中心、中国黄 金集团公司等企业参股。 交易所自2010年2月开始试运行，2012年2月初获得天津市政府批准，开始正 式运行（《关于同意天津贵金属交易所有限公司正式运行的批复》津政函〔2012〕 9号）。 诚信 • 创新 • 安全 Credibility • Innovation • Safety 4 of 26 of 1 1.2 交易所发展历程 2013年 2012年 2011年 2008年 ~2010年 • 2011年5月，启动“议 价交易”。 • 2008年12月30日，注 册成立。 • 2011年12月，铂、钯交 易品种上市。 • 2010年1月，第一次增 Text in here 资扩股。 • 2011年12月，中国黄 金集团公司入股，注 册资本金增至一亿元 人民币。 • 2010年2月开始试运 行，上市品种包括金、 银。 • 2012年2月， 获天津市 政府批准，开始正式运 营。 • 2013年3月，银、铂、钯 迷你合约上市。 • 2013年8月，镍品种上 市。 • 2012年3月，成为ISDA 会员（国内唯一商品交 易所会员）。 • 2012年12月，中信集团 入股并控股。 诚信 • 创新 • 安全 Dependable • Usable Credibility • Innovation • Safety • Reliable 5 of 26 of 1 1.3 股东介绍——国有75% 中国中信集团 天津产权交易中心 中国黄金集团 1979年由荣毅仁先生创办， 现发展为金融与实业并举 的大型综合性跨国企业集 团。2009年以来，连续三年 入选美国《财富》杂志“世界 500强”企业排行榜。 1994年经天津市政府批准建立， 2012年被制定为国管局的中央 国家机关行政事业单位资产处 置平台，成为三大中央级国有资 产交易平台之一。 2003年组建，我国黄金行业 中唯一一家中央企业，前身 为成立于1979年的中国黄 金总公司是中国黄金协会 会长单位，是世界黄金协会 在中国的唯一会员单位。 诚信 • 创新 • 安全 Credibility • Innovation • Safety 其它机构法人 6 of 26 of 1 1.4 交易所创新 创新地提出具有中国 特色的分散式柜台交 易模式，利用国际公 开价格作为价格基础 价格与国际市场同步。 实行每日22小时不 间断交易，交易时段 覆盖了国际贵金属价 格波动频繁的重要时 段。 流动性 Click to add Text 便捷性 诚信 • 创新 • 安全 Credibility • Innovation • Safety 安全性 Click to add Text 高效性 会员及投资者资金 由各大商业银行存管 ，出入金业务均通过 签约银行系统在保证 金专用账户间进行。 保证金交易，并针 对客户的风险承受能 力设定差异化的保证 金比例，细分市场， 满足不同客户的个性 化需求。 7 of 26 of 1 1.5 经营业绩 •总成交额约2.81万亿元 •近百家会员,数十万客户 2013年 2012年 •成交总额3万亿元 •约60万客户 •总成交额 1432亿元 2011年 •总成交额约1.63万亿元 2010年 诚信 • 创新 • 安全 Credibility • Innovation • Safety 9 of 26 of 1 目录 II 交易所业务介绍 2.1 上市品种 2.2 交易模式 2.3 交易参与者 2.4 交易所市场体系 2.5 交易所市场服务 诚信 • 创新 • 安全 Credibility • Innovation • Safety 10 of 26 of 1 经营范围 • 贵金属、有色金属、黑色金 属、金属材料等的现货批发 /零售/延期交收，并提供电 子平台 • 相关咨询服务及许可的其它 业务 营业范围 • 采用具有中国特色的分散式 柜台交易模式 • 现货和现货衍生品交易 • 交易时间与国际市场接轨 市场概况 • 上市五种交易品种：铂、钯、 白银、镍、铜 • 上市11种合约：现货白银1 千克、15千克、30千克；现 货钯金100、1000现货铂金 100、1000；现货镍100千克、 1000千克；现货铜1吨、现 货铜（5吨） 交易品种 2.1 上市品种 银 铂 钯 镍 铜 诚信 • 创新 • 安全 Credibility • Innovation • Safety 12 of 26 of 1 2.2 津贵所---分散式柜台交易 流动性 见价成交 安全性 银行存管 便捷性 24小时交易 高效性 当日结算 诚信 • 创新 • 安全 Credibility • Innovation • Safety 13 of 26 of 1 2.3 市场参与者 参与者 投资者 会员 特别会员 • • 点差 延期费 综合会员 • • • 点差 延期费 手续费 经纪会员 • 手续费 贸易会员 • • 个人投资者 机构投资者 服务费 贸易收入 诚信 • 创新 • 安全 Credibility • Innovation • Safety 14 of 26 14 of 121 2.4 交易所体系 of 诚信 • 创新 • 安全 Credibility • Innovation • Safety 15 of 24 of 1 2.5.1 交易所信息保障——鼎信数据托管中心 交易所与天津国际经济金融仲裁 中心发起设立了天津鼎信交易数 据托管中心，以独立第三方身份 在每个交易日结束后对交易所会 员与投资者的结算账单进行加密 接收和存储。投资者可以从专用 邮箱或账户中查询交易信息，有 效保护投资者的合法权益，控制 并化解了市场交易中潜在的纠纷 与诉讼风险。 http://mail.dxdmc.com 诚信 • 创新 • 安全 Credibility • Innovation • Safety 16 of 26 of 1 2.5.2 资金托管——合作银行 诚信 • 创新 • 安全 Credibility • Innovation • Safety 17 of 26 of 1 目录 Ⅲ 交易所未来发展愿景 诚信 • 创新 • 安全 Credibility • Innovation • Safety 18 of 26 of 1 三、 交易所未来发展愿景 交易 交易机制科学合理， 运行安全可靠，充分体 现价格发现和服务于实体经济 平台 资源 充分发挥贵金属避险保值的特征，丰富投资产 品, 为投资者提供更多的投资渠道. 基金 结合国家发展战略和天津的地缘优势,逐步建 立“贵金属产业园”，为当地经济和交易所的交 易奠定坚实的物质和产业基础 贵金属 产业园 诚信 • 创新 • 安全 Credibility • Innovation • Safety 25 of 26 of 1 目录 Ⅳ 现货业务介绍 诚信 • 创新 • 安全 Credibility • Innovation • Safety 24 of 26 of 1 四、 现货业务介绍—职能 现货业务主要分为现货交收管理与现货贸易流转管理两部分。 现货交 收业务 即为标准及非标准现货产 品非电子盘（线下）交易 而设立的业务形式 配合标准现货产品在电子盘 （线上）交易及延期交易而 设立的现货实物交易业务 现货贸 易流转 诚信 • 创新 • 安全 Credibility • Innovation • Safety 24 of 26 of 1 四、 现货业务介绍---体系 现货制度体 系 推广管理现货 产品贸易渠道 指定现货产 品生产厂家 指定并管理可供 交收的现货产品 品牌 指定现货产 品检验机构 指定现货产 品交收仓库 监管会员单 位日常现货 交收业务 诚信 • 创新 • 安全 Credibility • Innovation • Safety 24 of 26 of 1 四、 现货业务介绍--- 增加现货业务模块 分品种成立 贸易部 设立电子商 务部 设立专门仓 储物流管理 部 推出更多交 收品种。 从现货管理角度出 发，成立专营部门 。例如：有色金属 贸易部、贵金属贸 易部等或单独的贸 易子公司 专门负责电子商 务平台订单、在 线融资等业务的 管理工作 整合全国的物流仓 储资源，实现津贵 所在全国范围内的 仓储物流网。 在现有四种电子盘 交易品种基础上， 推出锡、铝、锌、 铅等更多交易品种 。 诚信 • 创新 • 安全 Credibility • Innovation • Safety 24 of 26 of 1 四、 现货业务介绍---展望 形成自己的现 货价格，拥有 定价权 不断推动会员 开展现货业务 完善现货交收体 系架构，完善指 定生产厂家、指 定品牌、指定交 收仓库等的认证 深化与矿山精 炼厂等现货企 业的合作 诚信 • 创新 • 安全 Credibility • Innovation • Safety 24 of 26 of 1 目录 Ⅴ 电子商务平台简介 1. Introduction 5.1 业务介绍 5.2 意义 5.3 功能 5.4 交易模式 5.5 总体规划 诚信 • 创新 • 安全 Credibility • Innovation • Safety 3 of 26 of 1 5.1电子商务平台简介和业务介绍 为贵金属及其它商品贸易的参与者（包括企业和个人），提供一个集信息发 布、在线交易、支付结算、货物交收及融资理财服务于一体的多功能专业商 务平台 电子商务平台将同时以多种业务形态 服务于多个细分市场： 企业 市场 B2B：企业间贵金属和其它大宗商 品的买卖、融资、融货 B2C：企业向个人进行的贵金属商 个人 市场 品零售 C2B：个人向企业进行的贵金属商 品回购、租赁、定制和融资 C2C：个人间的商品转让 诚信 • 创新 • 安全 Credibility • Innovation • Safety 支付, 清算, 融资 仓储, 配送 银行/第三方支付 仓储/物流体系 3 of 26 of 1 5.2电子商务平台的意义 促进现货交易，扩大交易所与现货企业现货交易的规模； 为投资者和交易商提供更多的交易品种和交易形态； 提升交易所和现货企业的品牌知名度； 通过发现商品在电子商务平台上的价格，增强电子交易平台的价格发现能力； 诚信 • 创新 • 安全 Credibility • Innovation • Safety 3 of 26 of 1 5.3电子商务平台的功能 • 对于消费者而言，现货贸易平台为其增加了专业的实物购买渠道， 解决传统交易中的产品质量风险、信用风险、物流风险等。 为投资 者和交 易商提 供更多 的交易 品种和 交易形 态 交易平台上交易的商品将按交易所规定的交收标准提 供商品,有效的保证了消费者担忧的质量问题； 对买家而言，在线融资功能 能够解决融资渠道问题解 决因资金周转困难，同样能提高资金效率，保证交易 的及时性； 对买家而言，现货贸易平台是一个专业的信息发布中 心,消费者能通过该平台查询到有效信息； 现货贸易平台是一个专业化的电子商务平台,津贵所 是现货贸易平台的品牌具有信誉保证； 现货贸易平台与国内知名物流及仓储企业合作开展业 务,能帮助消费者规避物流风险。 诚信 • 创新 • 安全 Credibility • Innovation • Safety 3 of 26 of 1 5.3电子商务平台的功能 • 对于商家而言，现货贸易平台倚靠津贵所的品牌优势和市场规模，能够 获得更为广泛的市场空间和销售渠道，同时能够解决其传统交易模式的 信用风险，资金短缺风险等 1 为商户解决购销渠道及 规避信用风险 交易平台上的第三方支付平台，给买卖双方提供了 安全支付，解决传统交易的信用风险； 2 为商户解决质量保证 交易平台上交易的商品将按交易所规定的交收标准 提供商品,为商品提供了品质保证； 3 为商户提供融资渠道 对企业而言，在线融资功能 能够为企业解决融资渠 道问题解决因资金周转困难，提高资金效率，保证 交易的及时性； 4 为商户降低开店成本投 入 现货贸易平台具备强大的信息发布功能,商户可通 过该平台进行企业形象及产品宣传等各方面信息的 发布.节省大量的广告成本； 初期的现货贸易平台将免除商户的入驻费,为贸易会 • 安全 员开店经营节省大笔费用。 3 of 26 诚信 • 创新 Credibility • Innovation • Safety of 1 5.4电子商务平台的交易模式 交易模式 概述 B2C 零售业务 贵金属商品的零售企业，在平台开设店铺，对个人进行商品的销售； C2B 回购业务 拥有贵金属商品的个人，通过平台提供的功能实现把商品再回“卖”给企业； C2B 租赁业务 拥有贵金属商品的个人，通过平台提供的功能把商品租给需要的企业，企业为此支付个人一定的费用， 平台或第三方为此提供担保； C2B 定制业务 拥有某些特定规格贵金属商品的个人，可以到加盟的线上线下商户那里定制商品，定制商品所需的克 重从个人持有重量中减扣，个人只需支付额外的加工费（定制商户收取）和 处理费/克（在平台和定 制商户间分成）； C2B 融资业务 企业在平台的B2B业务中如果需要融资，可以通过平台发布融资需求，个人把自有资金借给企业，企 业支付个人本金及利息，平台或第三方为此提供担保； C2C 转让业务 个人在平台购买平台商品后，可发布转让信息，有意购买者可在平台购买；个人在平台缴纳一定比例 履约保证金后可挂牌申请购买平台交易商品； B2B 商品买卖业务 企业在平台上发布贵金属和其它大宗商品的买卖信息，响应方进行在线响应，并于线上就价格及其它 重要要素达成一致，并进行付款和商品交收； B2B 融资业务（卖方 融资） 企业存货抵押融资方式，通过银行、仓储公司和企业的三方协议，引入专业仓储公司在融资过程中发 挥监督保管抵押物、对抵押物进行价值评估、担保等作用，实现以企业存货仓单为抵押的融资方式； B2B 融资业务（买方 融资） 买方企业在支付订单货款时，自己先支付一定比例 的货款，剩余的部分由通过银行融资或个人融资 等方式获得的资金进行支付。通过融资方式支付的订单，其货物作为质押物由仓储公司进行监督保管。 平台或第三方为企业融资提供担保。 诚信 • 创新 • 安全 Credibility • Innovation • Safety 3 of 26 of 1 5.5电子商务平台的总体规划 上线的主要业务内容 第一期 B2C零售 B2B买卖和融资 第二期 C2B租赁 C2B融资 B2C零售增强 C2C转让 第三期 C2B定制 C2B回购 B2C/B2B增强 目标 构建能够支持长期发展的IT系统框架 实现B2C商城功能 实现第三方在线支付功能 组建符合电商模式的运营团队 摸索电商运营经验 建立初步的仓储和物流体系 构建电子商务平台的核心业务功能 实现在线融资、在线租赁 完善在线支付功能 建立起仓储和物流管理体系 针对商城进行大规模推广 完善电子商务平台核心功能 实现客户转让、定制、回购功能 进一步增强客户价值 形成专业的具有竞争力的电商平台 诚信 • 创新 • 安全 Credibility • Innovation • Safety 3 of 26 of 1 天津贵金属交易所 Tianjin Precious Metals Exchange www.tjpme.com 诚信 • 创新 • 安全 Credibility • Innovation • Safety 26 of 26 of 1