Transcript Diapositiva 1 - Phi Partners Consultores

¿Quiénes somos?
Somos una empresa de consultoría en
negocios, formada por un grupo de
profesionales de vasta y reconocida
experiencia en el ámbito de las asesorías
financieras y estratégicas.
En nuestro equipo confluyen diversas
capacidades complementarias, tanto en lo
que se refiere a las áreas de
especialización
como
a
nuestro
conocimiento de industrias.
Creemos que estas características son
determinantes para prestar servicios de
asesoría en negocios, integrales y de
excelencia.
Más de 200 asesorías a empresas, en
la mayoría de los sectores relevantes
de la economía.
Experiencia
Servicios
Financieros
17%
Telecom
9%
Empresas
Medianas
46%
Agroindustrial
9%
Recursos
Naturales
6%
Utilities
13%
Enfoque Cliente
Nos caracterizamos por entablar siempre
una relación de gran confianza y cercanía
con nuestros clientes, orientada no sólo a
los resultados específicos de nuestras
asesorías, sino que también al desarrollo
de vínculos personales de largo plazo.
Nuestra forma de trabajo reconoce que
los socios / ejecutivos de una empresa
son siempre quienes más saben del
negocio y, por ende, asumimos un rol
orientado a escuchar, apoyar y aconsejar.
Creemos que el éxito que hemos logrado
hasta ahora ha sido precisamente fruto
de esta constante dedicación a trabajar
muy cercanamente con nuestros clientes.
en un marco de permanente búsqueda de
la excelencia y gran respeto mutuo.
Medición
del Valor
Gestión
del Valor
Análisis y
Optimización
del Valor
Realización
del Valor
Los productos ofrecidos por Phi Partners
corresponden a los 3 pilares fundamentales
de este proceso: Medición, Análisis y
Realización del Valor.
Valoración de
Empresas
Procesos
Inversión /
Desinversión
Gestión
del Valor
En un entorno de negocio caracterizado
por niveles de competencia crecientes y
relaciones con el medio cada vez más
complejas, resulta fundamental que las
empresas realicen un análisis critico y
profesional respecto de su Gestión del
Valor.
Plan de
Negocios
Productos
Balance Económico
Flujo Caja Descontado
Valor Presente Aj.
Costo Capital
Modelo
Matemático
Financiero y
Análisis de
Sensibilidad
Factores
Críticos y
Supuestos de
Valoración
Entrevistas Ejecutivos
Análisis / Ajuste EEFF
Informes de Gestión
Análisis Histórico
Análisis de la
Empresa
Análisis de
dinámicas de la
Industria
Mix Productos
% Mercado
Margen Venta
Capital de Trabajo
Reportes de Industria
Entrevista con Ejecutivos
Análisis Industria en Extranjero
Información Pública
VALOR DEL
NEGOCIO
Conocer y sobre todo entender el valor
que la empresa tiene hoy día, es el primer
paso hacia una gestión efectiva del mismo.
En consecuencia con lo anterior, nuestra
metodología de valoración no se limita a la
mera estimación de flujos, sino que
enfatiza el entendimiento a cabalidad del
negocio, la realidad particular de la
empresa y el contexto de mercado en el
que se desenvuelve.
El correcto entendimiento de estos factores
es clave para poder determinar las fuentes
de valor, así como los principales
elementos de riesgo que enfrenta una
compañía.
Valoración de
Empresas
 Respaldar / Apoyar Transacciones entre
socios o con terceros.
Transacciones
Gestión
• Opinión Independiente
• Análisis de Ofertas de compra / venta
• Monitoreo creación de valor
• Planes de Incentivos
 Servir
de
Presupuestarios
Estratégica.
base
para
Procesos
y
de
Planificación
 Orientar el Control de Gestión a la
creación de valor.
 Estructurar Planes de Incentivos a
Ejecutivos, alineados con los objetivos de
los Socios.
Normativo
• Test de Deterioro
• Informes independientes de valor para
fines tributarios o de registro contable
Sustentar Operaciones de reestructuración
societaria, desde el punto de vista
tributario.
 Apoyar requerimientos contables, en el
marco de la aplicación de las nuevas
normas IFRS .
¿Por qué Medir
el Valor?
Entendimiento del
negocio
El Análisis de Valor se lleva a cabo
desarrollando un Plan de Negocio. Se trata
de un importante ejercicio que los socios /
ejecutivos de una empresa deben llevar a
cabo, para entender, conceptualizar y
modelar los factores clave de su
emprendimiento.
Diagnóstico
situación
actual
Definición de
objetivos
Modelo
Matemático
Financiero
Integrado
Definición de
Cursos de
Acción
Análisis de
Mercado y
Situación de
la Industria
PLAN DE
NEGOCIO
Sobre esta base, se evalúa el impacto
económico de distintas estrategias y cursos
de acción, y se definen aquellos que
resultan más adecuados para asegurar un
desarrollo en el tiempo, que maximice el
valor económico del negocio.
Nuestro enfoque para apoyar estos
procesos es eminentemente cuantitativo. En
consecuencia, la herramienta base de
trabajo es el Modelo Matemático Financiero,
a través del cual se representa el negocio y
los factores críticos para el éxito.
Análisis de Valor/
Plan de Negocio
Reevaluaciones
Estratégicas
Definición de
Requerimientos
de Fondos
Aproximación a
proveedores de
recursos
financieros
Alineamiento
Objetivos socios
/ administración
 Metodología ordenada y formal para
llevar a cabo reevaluaciones estratégicas,
orientadas a:
 aumentar
la
eficiencia
de
operación interna : Modelo de
Gestión.
Revisar el planteamiento frente al
mercado: Modelo de Negocio.
 Herramienta
de
definición
de
requerimientos de fondos de corto y
mediano plazo, para apoyar evaluaciones de
estrategias de crecimiento o de cambio /
ampliación del modelo de negocio: Capital
de Trabajo y Plan de Inversiones.
 Base indispensable para aproximarse de
manera exitosa a los distintos proveedores
de recursos financieros, ya sean éstos
bancos o inversionistas en capital.
¿Por qué un Plan de
Negocio?
Una vez hecho el Análisis de Valor, los
socios de la empresa deberán tomar
decisiones:
¿Queremos
alcanzar el
valor
potencial?
Realización del
Valor
No
Si
¿Tenemos
el capital
suficiente?
Si
Venta
Compañía
No
Status Quo
Búsqueda de
Inversionistas
¿Inyección de Capital
o aumento de Deuda?
Búsqueda de
socios o
financiamiento
bancario
Phi Partners Consultores
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