Transcript A megyei tervezés hátralévő feladatai

Veszprém, 2014. szeptember 26.
A MEGYEI TERVEZÉS HÁTRALÉVŐ
FELADATAI
Chikán Márton
tervező-elemző
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal
A MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMAT LÉPÉSEI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentum elkészítése (2012-ben elkészült)
Megyei területfejlesztési koncepció elkészítése (2014. április végéig
elkészült)
Megyei területfejlesztési program elkészítése (2014. július 31-ig a
miniszteri állásfoglalást megszerezte)
A 2014-2020 közötti uniós programozási időszak tervezését segítő megyei
integrált területi program elkészítése (határidő: 2014. október 31.)
Partnerség biztosítása
Területi koordináció ellátása
Uniós forrásból támogatandó megyei projektötletek gyűjtése
A tervezési folyamat fő célja, hogy annak végeztével a megyék sajátos fejlesztési
szükségleteik alapján kijelöljék azokat a legfontosabb, TOP forrásokból, illetve ágazati
OP-k forrásaiból finanszírozható kiemelt területfejlesztési célkitűzéseiket és
fejlesztéseiket (projektek vagy több projektből álló projektcsomagok), amelyekre
ráépülhet a fejlesztési projektcsomagok, projektek továbbfejlesztése, azaz azok
tartalmi kidolgozása, részletezése.
A MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMAT SORÁN ELKÉSZÍTENDŐ
DOKUMENTUMOK ÖSSZEFÜGGÉSEI
A MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM (ITP)
ELKÉSZÍTÉSE
A folyamat kulcseleme a TOP forrásaira tervezett projektcsomagok végleges összeállítása, azaz:
1. Célzott projektfejlesztés végrehajtása a megye teljes területén
2. A TOP kereteiből 2014-2020 között finanszírozni tervezett projektek megjelölése - Excel
formátumú projektösszesítő táblázatban, később az LLTK által fejlesztett online felületen
3. Ezen belül az első két évben megvalósítani tervezett projektek körének meghatározása - Excel
formátumú projektösszesítő táblázatban, később az LLTK által fejlesztett online felületen
4. Az első két évben tervezett projektekre, a megye forráskeretének 40 %-áig az ITP sablon
mellékletét képező Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány (EMT) kidolgozása
E folyamat célja, hogy a legfontosabb megyei fejlesztési projektek olyan kidolgozottsági szintre
jussanak, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy a tervezési folyamat lezárásával, 2015 I. negyedévére,
szükség esetén célzott projekt-előkészítést követően (utóbbi elsősorban a műszaki tervelőkészítést
jelenti) a TOP- ból megvalósítható fejlesztésekké váljanak.
A MEGYEI ITP KIDOLGOZÁSÁNAK FŐBB SZEMPONTJAI
•
A megye/megyei jogú város szintjén a megye/megyei jogú város ITP forrásarányának nagyságrendjében indikátor (eredmény és
kimeneti mutatók) vállalások megtétele.
•
Az ITP-ben egymásra épülő projektcsomagok kijelölése, melyek térségi gazdaságélénkítő, foglalkoztatást bővítő hatása és térségi
területfejlesztési hatása a legnagyobb.
•
A különböző projekteket projektcsomagokba szükséges rendezni. Ezek lényege, hogy területileg és/vagy tematikusan kapcsolódó
projekteket tartalmaznak.
•
Az integrált projektcsomag tartalmaz egy kulcs vagy vezér projektet, amely az integráltság és integritás magját jelenti, és közvetlen
erre és/vagy kölcsönösen egymásra épülnek a támogató projektek, amelyek a TOP bármely intézkedéséhez kapcsolódhatnak (a
megye számára biztosított keretösszeg erejéig).
•
A tematikus projektcsomag azonos beavatkozási célt, logikát szolgáló, azonos típusú, tartalmú projektek, egyedi pontszerű
fejlesztések (főként közfeladatoknál pl. egészségügyi alapinfrastruktúra, óvoda-bölcsőde fejlesztések összessége.
•
Az ITP projektcsomagban a kulcsprojektek kiemelt fontosságúak, ezek adják a város fejlesztésének fő irányait – összhangban az ITS
és a TOP kiemelt céljaival – a 2014-2020-as tervezési időszakban. Érdemes erre a célra egy jelentős értékű és értéktermelő
képességű integrált projektet (lásd magyarázat alább) választani, ami komplexitásánál fogva gerjeszti maga körül és az egész
városra kiterjesztve az egyéb pontszerű fejlesztési igényeket és a vonalas infrastruktúra támogatást.
•
Egyéb, ágazati OP-hoz kapcsolódó fejlesztési projekt vagy projektcsomag esetén a TOP-on túlmutató fejlesztési elemek
megjelölése.
•
A túligény miatt a projektek között megvalósítási sorrend felállítása. A sorrend kialakítását a megyei önkormányzatoknak
tervezés- koordinációs szerepkörükből adódóan az érintett települések bevonásával, egyeztetve szükséges kialakítani.
•
Az ITP-t ugyan a források 100 %-ára szükséges tervezni, de a hatékony és gördülékeny abszorpció miatt javasolt (körülbelül az
indikatív források 150%-ának erejéig) tartalék lista kialakítása. A tartaléklistát az ITP részét képező projektlistában kell rögzíteni.
•
A megyei integrált területi program nem terjed ki a megyei jogú városok (MJV-k) fejlesztési elképzeléseire. A MJV-k integrált
településfejlesztési programjaikat önállóan, Integrált Településfejlesztési Stratégiájuk (ITS) alapján, de a megyei területfejlesztési
koncepcióhoz és programhoz illeszkedve, a megyékkel együttműködésben dolgozzák ki.
A MEGYEI ITP FELÉPÍTÉSE
KONKRÉT PROJEKTEK!!!
KONKRÉT PROJEKTEK!!!
A programcsomagok tematikusan integrálódnak NEM
területi alapon. A csomagok közötti integráltság területi
alapon valósul meg, nem közvetlenül.
ITP FEJLESZTÉS – AZ INTEGRÁLTSÁG BIZTOSÍTÁSA
•
Érdemes a kiválasztott kulcsprojekthez viszonyítani a további kapcsolódó
fejlesztéseket, amelyek beemelése igazolható önmagukban és a kulcsprojekthez
való viszonyukon keresztül is.
•
Az integráltságot támasztja alá a függőségi viszonyok vizsgálata. Bizonyos
fejlesztések csak úgy értelmezhetőek, hogy egy másik fejlesztés megvalósul, és
annak léte igazolja, illetve szükségessé teszi (részben vagy egészben) az adott
projekt megvalósulását.
•
A szinergiavizsgálat eredményeként kimutatható, hogy a projektek együttesen
jóval erősebb fejlesztő hatást képesek elérni, mint egyedileg, egymástól
függetlenül és egymást kioltó hatások nem érvényesülnek. A gazdasági jellegű
kulcsprojektek esetében szükséges az ágazati programokhoz való illeszkedés
vizsgálata.
•
Az igényfelmérés képes a helyi tapasztalatokból kikövetkeztetett szükségletekre
alapozott fejlesztési döntéseket lakossági véleménnyel alátámasztani. Ez az ITP
esetében nem kérdőíves felmérést jelent, hanem a komplex terv elemeinek
véleményezését pl. az interneten és/vagy egy, az idősek számára is elérhető helyi
lapon keresztül.
ITP FEJLESZTÉS – PÉNZÜGYI TERVEZÉS
•
Az ITP tartalmi összeállítását megelőzően fontos ismerni az adott intézkedésekből
potenciálisan finanszírozható projektek hozzávetőleges költségét, ami egy
alapszintű előkészítettséget feltételez.
•
Az adott intézkedésen belül a projektek prioritási sorrendbe kerülnek és a
forráskeret kimerítésének határán egy markáns határvonal rajzolódik ki.
•
Az integrált projektek esetében a nem megosztható költségek az integrált projekt
jellegéből adódó intézkedés forráskeretét terhelik.
•
Az ITP pénzügyi táblája egy Excel fájl, aminek minden munkalapja egy külön TOP
prioritás, mert ezen a szinten adottak a forráskeretek, ugyanakkor a rendelkezésre
álló források tervezése és nyilvántartása intézkedés szinten javasolt.
•
Az ITP prioritásonkénti forrásfelhasználása mellett szükséges a pénzügyi tábla
összehangolása a program ütemezésének táblázatával.
•
Az alapadatok feltöltése után a pénzügyi tábla nem csupán a tervezésnél, de a
program menedzsment során is kulcsfontosságú. Ennek segítségével követhető
– a támogatási keret lekötöttsége,
– a forráskeret „fogyasztásának” üteme,
– a költségvetés egyenlege.
ITP FEJLESZTÉS – A VÉGREHAJTÁS MENETE – EGY
LEHETSÉGES FORGATÓKÖNYV
1.
Az ITP háttérdokumentum elkészítése és áttekintése után az ITP elfogadásra
kerül, a TOP-hoz való illeszkedés tekintetében a területfejlesztés stratégiai
tervezéséért felelős miniszter részéről, végrehajtási szempontból az Irányító
Hatóság részéről.
2.
Az elfogadott ITP dokumentum képezi a TOP források felhasználásának jogi
hátterét egy keretszerződés formájában. A szerződés az IH és az ITP gazda között
kerül megkötésre.
3.
Az ITP tartalmának végrehajtása projektenként megkötött támogatási
szerződésen alapul. A projektek befogadása az ITP-hez való illeszkedésen
(integráció) és az egyedi projektszintű elbíráláson múlik.
4.
Az egyes projektek előkészítése a támogatási szerződés megkötéséhez képest
hamarabb megkezdhető saját felelősségre.
5.
Az ITP végrehajtás során a TOP forráskerettel rendelkező területi szereplő
rendszeres időközönként és a program lezárásaként beszámolót készít.
ITP FEJLESZTÉS – A MENEDZSMENT
•
Az ITP-t az IH által jóváhagyott menedzsment szervezet (munkaszervezet) hajtja
végre. A helyi szintű döntéshozatal a megye, illetve a megyei jogú városok
közgyűlése által felhatalmazott bizottságok és végül a közgyűlés feladata. A megyei
gazdaságfejlesztési és településfejlesztési részprogramok esetében a
munkaszervezet javasolt formája a megyei önkormányzaton belül létrehozott
munkaszervezet.
•
A program menedzsment nem csupán az ITP háttérdokumentum tartalmának
mechanikus végrehajtását jelenti, hanem az időközben bekövetkező változások
kezelése és az időben még távolabb eső projektek pontosítása és támogatási
csatornába terelése is a feladata.
•
A projektgazdák felelőssége, hogy megalapozott tervezéssel majd teljesítéssel
biztosítsák az operatív program eredményeit. Az Irányító Hatóság az elvárások
súlyának megfelelő kiemelt figyelemmel kívánja kísérni a projektek előrehaladását
és az indikátorértékek megvalósulását.
AZ ITP STRUKTÚRÁJA – A SABLON RÉSZEI
•
•
•
•
1. Az Integrált területi program (ITP) készítésének célja, tervezésének
körülményei
2. Az integrált területi program (ITP) stratégiája és beavatkozási logikája
2.1. ITP beavatkozási logikája és struktúrája
2.2. Az integrált területi program viszonya az uniós, nemzeti és megyei fejlesztési
dokumentumokhoz
–
–
•
•
•
•
2.3 Területi célokhoz és térségi fejlesztési szükségletekhez való hozzájárulás
2.4. Az ITP külső kapcsolatrendszere
3. ITP projektcsomagok leírása
3.1. [Projektcsomag megnevezése] projektcsomag
•
•
•
•
•
•
2.2.1. A Illeszkedés és hozzájárulás a megyei területfejlesztési koncepcióhoz, programhoz és
célkitűzésekhez
2.2.2. Illeszkedés és hozzájárulás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban rögzített
uniós és nemzeti célkitűzésekhez
A) Projektcsomag sorszáma, megnevezése
B) Projektcsomag célja, tartalma, tervezett beavatkozások, projektek és a várt eredmények
C) A projektcsomaghoz kapcsolódó kimeneti mutatók
4. A horizontális elvek érvényesülése az ITP fejlesztéseiben
5. Kockázatelemzés
6. Az ITP végrehajtásának módja
ELŐZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYOK
(EMT) TERVEZÉSE
Az Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány (EMT) célja
Egyrészt: az operatív program tervezői számára olyan
információkat szolgáltasson a tervezett fejlesztésekkel
kapcsolatban, amelyek betekintést engednek az előkészítés
alatt álló és a megye szempontjából legfontosabbnak ítélt
projektek részletesebb szakmai tartalmába, hozzájárulva e
fejlesztések megalapozásához, a magasabb szintű
(koncepcionális és stratégiai) dokumentumokhoz való
illeszkedésük biztosításához.
Másrészt: a döntéshozók számára elegendő
információt szolgáltasson annak megítéléséhez, hogy
a projekt valós probléma megoldását célozza,
illeszkedik a TOP céljaihoz, megfelelő műszaki és
szakmai tartalommal bír, társadalmi hasznai jogossá
teszik a támogatást, pénzügyileg végiggondolt és a
támogatási szabályoknak megfelel.
Az EMT részeként a tervezett tevékenységeket, projekttartalmat, műszaki tartalmat a rendelkezésre
álló információk alapján a lehető legrészletesebben meg kell adni, hiszen csak ez alapján ítélhető meg
a projekt TOP illeszkedése, tartalma, a költség-becslések realitása és az, hogy a tervezett műszaki
tartalom megfelelően szolgálja-e ki célkitűzések eléréséhez szükséges szakmai tartalmat, illetve üzleti
tervet.
Az EMT-k elkészítési határideje az első két évben tervezett fejlesztésekre, a megyei forráskeret 40 %áig: 2014. szeptember 30., míg a minőségbiztosítást követő végső anyag esetében 2014. október 31.
AZ EMT-K SZÜKSÉGES ADATTARTALMA (ADATTÍPUSOK)
Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány
Alapadatok:
érintett megye
forrásallokáció…
neve,
Projektgazda
alapadatai:
név,
székhely,
kapcsolattartó,
stb…
Konzorciumi
partner
alapadatai:
név, székhely, vonatkozó
költség, stb…
A
tevékenység
alapadatai:
megnevezés,
vonatkozó
TOP
intézkedés,
vonatkozó indikátor,
helyszín, időtartam,
stb…
A projekt részletes adatai:
cím, összköltség, cél,
helyszín, célcsoport, stb…
Intézkedés-specifikus
adatok (adott esetben):
Pl.
alapítás
ideje,
fenntartó,
akcióterület
lakosságszáma, stb…
AZ ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ
KAPCSOLÓDÓ MEGYEI FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE
1. A tervezett ágazati projektek a megyék és megyei jogú városok integrált területi
programjaihoz kapcsolódnak, de annak nem részei.
2. A tervezett ágazati fejlesztéseket tartalmazó dokumentumot önállóan, az integrált
területi programhoz képest kevésbé részletesen szükséges kidolgozni.
3. A dokumentum célja, hogy bemutassa a megyék és megyei jogú városok részéről
szükségesnek tartott, ágazati operatív programokból finanszírozható
projektjavaslatokat, megadva a projektcsomagok és projektek tartalmi elemeit és
becsült költségigényét.
…
4. A dokumentumot az érintett ágazati operatív programok szerinti szerkezetben, az
egyes tematikai blokkokat ágazati operatív programonként szükséges kidolgozni (ágazati
operatív programonként ismétlődnek a blokkok.) az alábbi szempontok szerint:
• Illeszkedés és hozzájárulás a megyei területfejlesztési stratégiához és célkitűzésekhez
• Illeszkedés és hozzájárulás az ágazati stratégiai célkitűzésekhez és ágazati operatív
programokban rögzített uniós és nemzeti célkitűzésekhez
• Kapcsolódás a megyei integrált területi programhoz
AZ ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ
MEGYEI FEJLESZTÉSEK – A SABLON FELÉPÍTÉSE
Ágazati operatív programonként:
1. A tervezett ágazati fejlesztések illeszkedése az ágazati és megyei célkitűzésekhez
1.1. Illeszkedés és hozzájárulás a megyei területfejlesztési célkitűzésekhez
1.2. Kapcsolódás a megyei/megyei jogú városi integrált területi programokhoz
1.3. Illeszkedés és hozzájárulás az ágazati stratégiai célkitűzésekhez és ágazati operatív
programokban rögzített uniós és nemzeti célkitűzésekhez
2. Projekt(csomagok) bemutatása
2.1. Ágazati OP forrásaira tervezett projektcsomag
2.2. Projekt(csomag) célja
2.3. Projekt(csomag) rövid tartalma
2.4. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei
3. A megyei/megyei jogú városi integrált területi programokhoz kapcsolódóan
tervezett ágazati fejlesztések
FŐBB TARTALMI ELEMEK AZ EMT RÉSZÉT KÉPEZŐ
PROJEKTLISTA KIJELÖLT PROJEKTJEINEK VONATKOZÁSÁBAN
• Projektek/projektcsomagok részletes műszaki tartalma (projektelemenként);
• Kedvezményezettek projektelem szintű azonosítása;
• Kedvezményezettek önerő vállalási képessége – a fő kockázati tényező: támogatási
intenzitás???
• Tulajdonviszonyok feltérképezése;
• Projekt/projektcsomag megvalósításához szükséges előkészítési tevékenységek tételes
azonosítása és azok költségigényének bemutatása
• A projektösszesítő táblázatba mindennek gazdaságfejlesztési és településfejlesztési blokk
szerinti feltöltése
• E két blokk szerinti projektcsomagok, projektek közötti kapcsolódás esetén, azaz ha ezek
integrált módon, de legalábbis egymáshoz kapcsolódva valósulnak meg, az ITP-ben e
kapcsolódás jelölése
• Opcionálisan az ágazati OP-k forrásaira tervezett, lehetőség szerint a megyei integrált
területi programokhoz kapcsolódó projektek bemutatása (tervezett ágazati fejlesztések
című dokumentum)
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!