Transcript Mintacím szerkesztése

A lakosság pénzügyekkel szembeni
attitűdje a kutatási eredmények tükrében
Dr. Várhegyi Éva
a Pénziránytű Alapítvány kuratóriumának elnöke
Mintacím
szerkesztése
A lakosság pénzügyi attitűdjére
Mintacím
szerkesztése
vonatkozó kutatási panel háttere
• OECD-INFE felkérés alapján
• Célok: - a pénzügyi kultúra szintjére vonatkozó nemzetközi
adatbázis létrehozása
- a háztartások pénzügyi műveltségének szintje nemzetközi
szinten összehasonlíthatóvá váljon
- a további projektek hatékonyságának
visszamérését lehetővé tevő kiinduló állapot
rögzítése
• 20 ország részvételével
• Nemzetközi kutatási eredmények 2011. IV negyedévében
Mintacím szerkesztése
Kutatási paraméterek
Mintacím
szerkesztése
• A felmérés fókuszában annak vizsgálata állt, hogy a
lakosság mennyire van tisztában bizonyos, a pénzügyi
döntésekben fontos alapvető információkkal, készségekkel
• A kutatási módszertant és a kérdőív tartalmát a nemzetközi
összehasonlíthatóság biztosítása érdekében az OECD adta
meg:
 1000 fős minta
 Nem, életkor, településtípus, régió és iskolai végzettség
szerint reprezentatív a legalább 18 éves hazai lakosságra
 A hazai kutatást a GfK Hungária Kft. végezte el
Mintacím
szerkesztése
Családi
költségvetés
készítése
Mintacím szerkesztése
Készít-e családi költségvetést?
1%
67%
Igen
Nem
NT/NV
32%
 A válaszadók egyharmada nyilatkozott úgy, hogy
háztartásában készül családi költségvetés;
 Ez az átlagosnál jellemzőbb a párkapcsolatban
élőkre, a 31-40 éves korosztályra, az
alkalmazotti jogviszonyban állókra, a felsőfokú
végzettségűekre,
valamint
a
nagyobb
városokban élőkre;
 Ezzel szemben ritkább a költségvetés készítése
a férfiak között, illetve az egyedülállóknál, a
legfiatalabb
korosztályban,
az
1
fős
háztartásokban, továbbá az inaktívak körében.
Mintacím
Pénzügyi
termékekszerkesztése
ismertsége és
Mintacím szerkesztése
igénybevétele
Hallott-e már/rendelkezik-e jelenleg/az elmúlt 2
évben igénybe vette-e a következő pénzügyi
termékekről/termékeket?
Lakossági
folyószámla
Biztosítás
8%
Magánnyugdíjpénztár
6%
76%
13%
75%
13%
71%
8%
4%
64%
2%
2%
1%
1%
Befektetési alap/jegy
1%
1%
NT/NV
77%
7%
Részvény befektetés
Egyiket sem
79%
3%
2%
Önkéntes
nyugdíjpénztár
Állampapír
befektetések
81%
14%
7%
Hitelkártya
Szabad felhasználású
jelzáloghitel
84%
34%
11%
9%
Bankbetét
Gyorskölcsön
90%
15%
16%
Személyi, áru/gépjárműhitel
91%
53%
27%
Lakáshitel
93%
69%
40%
1%
63%
51%
Hallott róla (ismertség)
14%
Rendelkezik vele jelenleg
1%
35%
Az elmúlt 2 évben igénybe
vette/veszi
 A felsorolt pénzügyi termékeket/szolgáltatásokat a
megkérdezettek többsége ismerte;
 A tájékozottság az átlagosnál szélesebb körű a
31-50 évesek között, a foglalkoztatottak körében,
valamint a magasabb jövedelmű háztartásokban,
illetve a legalább középfokú végzettségűeknél;
 Az egyes szolgáltatások elterjedtségét illetően a
legtöbben
(69%)
lakossági
folyószámlával
rendelkeznek, minden második (53%) válaszadó
rendelkezik valamilyen biztosítással
 Minden hetedik megkérdezett (14%) a felsoroltak
közül semmilyen pénzügyi termékkel sem
rendelkezik;
 A válaszadók jellemzően 2-3 db pénzügyi
termékkel rendelkeznek a felsoroltak közül;
 A termékhasználat demográfiai eltérései követik a
termékismeretnél tapasztalt tendenciákat.
Mintacím
Pénzügyi
termékekszerkesztése
kiválasztásának
Mintacím szerkesztése
folyamata
A következő állítások közül melyik illik leginkább arra, hogy
Ön legutoljára mi alapján döntött?
Döntésem meghozatala előtt különböző
pénzügyi szolgáltatók többféle
[termékét/hitelét/ kötvényét/folyószámláját]
összehasonlítottam
37%
A döntésem meghozatala előtt egyáltalán nem
hasonlítottam össze más
[termékkel/hitellel/kötvénnyel/folyószámlával]
36%
Egy pénzügyi szolgáltató többféle
[termékét/hitelét/kötvényét/folyószámláját]
összehasonlítottam
12%
Körülnéztem, de nem találtam más
[terméket/hitelt/kötvényt/folyószámlát],
melyet figyelembe vehettem volna
10%
Nem tudom
3%
Egyik sem/Nem értelmezhető
3%
 A válaszadók 37%-a több szolgáltató
termékét is összevetette, további 12%
pedig ezt egy (vélhetően a saját) pénzügyi
szolgáltatónál tette meg;
 Ugyanakkor hasonló arányban, minden
harmadik (36%) megkérdezett semmilyen
előzetes összevetést sem végzett sem a
termékeket, sem a szolgáltatókat illetően;
 A
tudatos
termék-/szolgáltatóösszehasonlítás az átlagosnál jellemzőbb
a 31-50 éves korosztályra, a magasabb
jövedelműekre, a legalább középfokú
végzettségűekre
és
a
nagyobb
városokban élőkre.
Mintacíma szerkesztése
Információforrások
döntéshozatalban
Mintacím szerkesztése
Ön szerint melyik információforrás befolyásolta leginkább
abban, melyik terméket válassza?
A pénzügyi szolgáltató ügyintézőjétől kapott
információ (árakat is beleértve)
21%
A pénzügyi szolgáltató fiókjából/székhelyéről
származó tájékoztató anyagok
15%
Barátok/rokonok ajánlása (nem pénzügyi
szférában dolgozó)
15%
11%
Internetről található tájékoztató anyag
10%
Munkáltató ajánlása
Barátok/rokonok ajánlása (pénzügyi szférában
dolgozó)
5%
Interneten található termék-összehasonlító
táblázatok
5%
Független pénzügyi tanácsadótól vagy közvetítőtől
kapott ajánlat
TV hirdetések
3%
2%
Televízió- vagy rádióprogramok
1%
Postán kapott ingyenes tájékoztató anyag
1%
Napilapok/magazinok pénzügyi oldalain található
termék-összehasonlító táblázatok
1%
Szaklapok/ tájékoztató kiadványok
0,4%
Újsághirdetések
0,2%
Egyéb hirdetések
0,5%
6%
Egyéb forrás
Egyik sem/Nem értelmezhető
1%
 Más pénzügyi kutatásoknál tapasztaltakhoz
hasonlóan a megkérdezettek elsősorban a
pénzügyi
szolgáltatóktól
közvetlenül
megszerzett információkra és a rokonok,
barátok,
ismerősök
tapasztalataira
hagyatkoznak
pénzügyi
termékek/szolgáltatások
igénybevétele
során.
Mintacím
Megélhetési
gondokszerkesztése
az elmúlt 1 évben
Mintacím szerkesztése
Az emberek néha úgy látják, hogy jövedelmükből
nem tudják fedezni megélhetési költségeiket.
Megtörtént ez Önnel is az elmúlt 12 hónapban?
1%
63%
Igen
Nem
NT/NV
36%
 Több mint minden harmadik válaszadó (36%)
szembesült azzal az elmúlt 12 hónapban, hogy
jövedelme nem fedezte megélhetési költségeit;
 Ilyen gondok az átlagosnál gyakrabban
jelentkeztek az elváltak, különélők, a 21-50
évesek
körében,
az
inaktívaknál,
a
legalacsonyabb jövedelműek, az alacsony iskolai
végzettségűek, a legalább 4 fős háztartások és a
községekben élők körében;
 Ezzel szemben ritkábban adtak számot anyagi
problémákról az özvegyek, a legfiatalabbak, a 60
év felettiek, a nyugdíjasok, diákok, a magasabb
jövedelműek, a felsőfokú végzettségűek, a
gyermekkel rendelkezők, a 2 fős háztartások és
a nagyobb városokban élők.
Mintacím
Reakciók
az anyagiszerkesztése
problémákra
Mintacím szerkesztése
Mikor ez legutoljára előfordult, mit tett azért, hogy kijöjjön a
pénzéből?
67%
Csökkentem a kiadásokat, kevesebbet költök
19%
Élelmiszer vagy pénz kölcsönkérése családtól vagy barátoktól
18%
Túlóra, pluszmunka
17%
Késve fizetem ki a számláimat; elmulasztom a fizetéseket
9%
A megtakarításaimból veszek ki pénzt
6%
Eladom valamelyik értékemet, vagyontárgyamat
Zálogba adom valamelyik értékemet
5%
Kölcsönt veszek fel a munkáltatómtól/fizetési előleget kérek
5%
Hitelkártyámat készpénzfelvételre használom, hogy kifizethessem
a számláimat
5%
Jóváhagyott, engedélyezett folyószámlahitelt vagy hitelkeretet
veszek igénybe
5%
Személyi kölcsönt veszek fel egy pénzügyi szolgáltatótól (banktól-,
takarék, vagy hitelszövetkezettől)
4%
Áthidaló gyorskölcsönt veszek fel
3%
Hitelkártyámat használom arra, hogy készpénzhez jussak, hogy
élelmiszert vásároljak, hogy kifizessem a számlákat
3%
A hitelkeretet meghaladó összegű folyószámlahitelt veszek fe
2%
Szabad felhasználású, jelzálog alapú kölcsönt veszek fel
1%
Kölcsönt veszek fel egy nem hivatalos
szolgáltatótól/pénzkölcsönzőtől
1%
9%
Egyéb
Nem tudom
Nem válaszolok
0,5%
1%
 Az érintett válaszadók elsősorban (67%) kiadásaik
csökkentésével próbálják átvészelni a nehezebb
időszakokat, ezt nagy lemaradással követi a
pluszmunka vállalása (18%), a baráti/családi
kölcsön (19%), valamint a számlák késedelmes
kifizetése (17%).
Mintacím
szerkesztése
Lakossági
megtakarítások
kezelése
Mintacím szerkesztése
Milyen módon kezelte megtakarításait az elmúlt 12 hónap
során?
Lakossági folyószámláján gyűjtötte a pénzt
11%
Megtakarítási számlán helyezte el pénzt
9%
Lakásában tartotta vagy magánál hordta
Befektetési terméket vásárolt, kivéve
nyugdíjpénztári befektetéseket
Családjának adta a pénzt, hogy megőrizzék
Valamilyen más mód (beleértve élőállat
vagy ingatlan vásárlását)
Megtakarítás magánszervezésű fogyasztói
csoport keretében
4%
3%
2%
0,2%
Nincs megtakarításom
Nem tudom, nem válaszolok
 A megkérdezettek fele (52%) nem rendelkezik
semmilyen megtakarítással;
 A megtakarítással rendelkezők több mint fele (teljes
mintán 25%-a) lakossági folyószámlán, további 11%
megtakarítási számlán tartja, míg 9% otthon tartotta
megtakarításait, vagyis jól látható, hogy a lakosság
jellemzően banki, vagy otthoni megtakarítási formákat
preferál;
 A megtakarítások hiánya főként a fiatalokra, az
inaktívakra, az alacsony jövedelműekre, továbbá az
érettségivel nem rendelkezőkre, a gyermektelenekre,
és a legalább 4 fős háztartásokra jellemző;
 Az „otthoni megtakarítás” az átlagosnál jellemzőbb a
legfiatalabbaknál és a legidősebbeknél, a nyugdíjasok
körében és az 1 fős háztartásokban.
25%
52%
2%
Mintacím
szerkesztése
Tartalékok
pénzügyi vészhelyzet
esetén
Mintacím szerkesztése
Ha Ön elvesztené fő jövedelemforrását, mennyi ideig
lenne képes tovább fedezni megélhetési költségeit
hitel felvétele vagy elköltözés nélkül?
17%
3%
8%
19%
13%
13%
27%
 A válaszadók jellemzően (27%) 1-3 hónapra becsülik
azt az időszakot, amit jövedelemforrásuk elvesztését
követően jelentősebb pénzügyi segítség nélkül
átvészelni képesek;
 Az ennél hosszabb időszakot említők aránya 36%, a
rövidebb időszakot említők aránya pedig 26%, vagyis a
válaszadók kétharmada (63%) egy átlagos hosszúságú
munkanélküliségi periódust (ami jellemzősen 3-6 hónap)
sem képes átvészelni, ami jól mutatja, hogy mennyire
sérülékenynek érzi magát a magyar lakosság;
 Az átlagosnál sérülékenyebbnek érzik magukat az
inaktívak, az alacsonyabb jövedelműek, a nem
érettségizettek és a falvakban, községekben élők;
 Ezzel szemben bizakodóbbak a 61-80 évesek, a
magasabb jövedelműek, a felsőfokú végzettségűek és a
kisebb városokban élők.
Egy hétnél kevesebb
Legalább egy hét, de egy hónapnál kevesebb
Legalább egy hónap, de három hónapnál kevesebb
Legalább három hónap, de hat hónapnál kevesebb
Több, mint hat hónap
Nem tudom
Nem válaszolok
Mintacím
szerkesztése
Alapszintű számítási
feladat 1.
– Az idő hatása
Mintacím szerkesztése
Ön szerint mennyit fog érni az a 100.000 Ft-nyi
készpénze, melyet 1 évre kamatmentesen
kölcsönadott egyik barátjának?
7% 10%
6%
2%
 A megkérdezettek 17%-a gondolta úgy, hogy az
1 év múlva visszakapott ugyanakkora összeg
ugyanannyit, vagy többet ér;
 A válaszadók 57%-szerint kevesebbet fog érni az
összeg 1 év múlva, míg minden ötödik (20%)
válaszadó a szofisztikáltabb „inflációtól függ”
választ adta.
20%
57%
Többet, mint ma
Ugyanannyit
Kevesebbet, mint ma
Az inflációtól függ
Azoktól a dolgoktól függ, amelyeket megvásárolni szeretnének
NT/NV
Mintacím
szerkesztése
Alapszintű
számítási
feladat 2. –
Mintacím szerkesztése
Kamat-számítás
Tegyük fel, hogy Ön 100.000 forintot helyezett el egy
megtakarítási számlán 5 százalékos nettó (kamatadó
mértékével csökkentett) éves garantált kamatláb
mellett. Nem fizet be több pénzt erre a számlára, és
nem vesz ki semmilyen összeget. Mekkora összeg
lenne a számlán az első év végén, ha már megkapta a
kamatot?
19%
20%
Helyes válasz (105 ezer Ft)
Helytelen válasz
NT/NV
61%
 Az összetettebb, a kamatláb nagyságát is
tartalmazó
kérdésre
már
csupán
a
megkérdezettek 61%-a adott helyes választ, míg
19% egyáltalán nem tudott választ adni;
 A helyes választ adók gyakrabban fordultak elő a
21-40 évesek, az aktívak, a magas jövedelműek,
a diplomások és a városokban élők körében;
 Ezzel
szemben
a
helytelen
válasz/válaszmegtagadók aránya magasabb a
legidősebbek (70+ évesek), a nyugdíjasok, az
alacsonyabb jövedelműek, az alacsony iskolai
végzettségűek, illetve az 1 fős háztartásban, a
falvakban, községekben, valamint Budapesten
élők között.
Mintacím
szerkesztése
Alapszintű
számítási
feladat 3. –
Mintacím
szerkesztése
Kamatos
kamat számítása
És mekkora összeg lenne a számlán – az előző
feltételek mellett - öt év elteltével, ha a kamatláb
minden évben 5% volt?
12%
59%
6%
12%
12%
Több, mint 120 ezer forint
Pontosan 120 ezer forint
 Erre a kérdésre az előző feladathoz hasonlóan
kb. 60% adott helyes választ;
 Itt is érvényesülnek a korábbi (az oktatási
szinthez kötődő) demográfiai összefüggések, a
fiatalabbak (18-40 évesek), diákok, magasabb
jövedelműek, diplomások mellett a legalább 4 fős
háztartásokban, illetve nagyobb városokban élők
jelölték meg a helyes választ nagyobb arányban;
 Ezzel szemben a helyes válaszok aránya
alacsonyabb az 50+ éves korosztályban, az
inaktívak,
nyugdíjasok,
az
alacsony
jövedelműek, az alacsony iskolai végzettségűek,
a legfeljebb 2 fős háztartásban élők és a
fővárosiak között.
Kevesebb, mint 120 ezer forint
Lehetetlen megmondani a kapott információ alapján
NT/NV
Mintacím
Pénzügyi
tartalmú szerkesztése
állítások
Mintacím szerkesztése
megítélése
A következő állítások Ön szerint igazak vagy
hamisak?
86%
A magas infláció azt
jelenti, hogy a
megélhetési költségek
gyorsan emelkednek
91%
Többféle részvény
vásárlásával
csökkenteni lehet a
részvénypiaci
befektetések
kockázatát.**
Igaz
 A hozam / kockázat összefüggést a
válaszadók túlnyomó többsége igaznak
6%
tartja, akárcsak az infláció „közkeletű”
definícióját;
 A befektetési portfolió megosztásával
elérhető
kockázatcsökkentést
leíró
állítással
azonban
már
csak
a
3%
megkérdezettek háromötöde (61%) értett
6%
egyet;
 Az ilyen típusú kérdéseknél az átlagosnál
nagyobb arányban bizonytalanodnak el a
legidősebbek, a nyugdíjasok, az inaktívak,
az alacsonyabb végzettségűek, valamint az
1, illetve 2 fős háztartásokban élők.
8%
Egy magas hozamú
befektetés
valószínűleg magas
kockázatot hordoz
magában.*
61%
Hamis
Nem tudom
14%
25%
Nem válaszolok
Mintacím szerkesztése
Mintacím szerkesztése
Köszönöm a figyelmet!