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La agenda regional: Brasil y Estados Unidos
Situación actual, perspectivas y su influencia en la región
El Mercosur y La Argentina
Bernardo Kosacoff
Escuela de Negocios UTDT-Universidad de Buenos Aires
Exportaciones, importaciones y saldo comercial
en millones de USD
90,000
80,000
+22%
Balanza en U$S
70,000
Exportaciones F.O.B
60,000
+22%
+34%
Importaciones C.I.F
50,000
+46%
40,000
30,000
-36%
20,000
16,661.1
16,888
16,088.0
12,130.4
10,000
11,700
12,303
11,226
12,558
11,632
7,411
6,223.1
1,060.5
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
Fente: CEU - UIA en base a datos del INDEC
3
Participación del MERCOSUR en el comercio de cada país
Año 1995, 1999 y 2008
60%
57%
1995
1999
EXPO
IMPO
2008
50%
50%
48%
EXPO
IMPO
47%
46%
45%
EXPO
IMPO
EXPO
IMPO
44% 44%
42%
42%
39%
40%
35%
32%
30%
30%
27%
25%
23%
23%
20%
13%
14%
14% 14%
11%
10%
0%
9%
Balanza comercial con Brasil por trimestres. En millones de dólares.
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
-1.000
-2.000
-3.000
I
II
III
2007
IV
I
II
III
IV
I
II
2008
Exportaciones
III
IV
I
2009
Importaciones
II
III
2010
Saldo comercial
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de INDEC
IV
I
II
2011
El déficit en manufacturas de origen industrial
Combustibles
Productos Primarios
MOA
MOI
Total general
2000
3,900
4,600
6,700
-14,100
1,100
2003
4,900
5,800
9,500
-4,400
15,700
2007
4,100
10,500
18,100
-21,700
11,000
2008
3,200
13,200
22,200
-27,000
11,700
2009
3,300
7,700
20,000
-15,400
15,600
2010
1,700
12,400
19,500
-26,100
7,600
6
Tal nivel de expansión de las importaciones se explica por:
Estructura productiva desequilibrada
Industria poco integrada: alta dependencia de importación de bienes
intermedios
Inversión: Fuerte dependencia de la importación de bienes de capital y
sus piezas y partes producto.
Apreciación del tipo de cambio real
Incrementos de costos industriales: consumos intermedios, salariales,
energéticos, entre otros
Depreciación de monedas de los principales socios comerciales
Para lograr que el crecimiento de la demanda se traduzca en mayor inversión y
empleo, se requiere combinar los instrumentos macroeconómicos (política
monetaria, cambiaria, fiscal, comercial) con políticas de oferta: innovación,
7
competitividad.
El tejido productivo manifiesta históricamente una heterogeneidad
estructural creciente, revertida sólo parcialmente en los últimos
años.
HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL
Fuertes diferenciales en productividad, escala, acceso a crédito, formación de precios y competencia externa
I. Capitalismo Desarrollado (10%) Vulnerabilidad Baja
II. Capitalismo “en vías de…”(42%)
Vulnerabilidad Media
III. Pymes y Micro informales (36%)
Vulnerabilidad Alta
IV. Núcleo Duro Desempleo (11%)
V. Economía Ilegal
• Los diversos
estratos del tejido
productivo tienen
• Capacidad para formar precios
• Gran escala y productividad
problemáticas
• Desafíos: I+D, innovación, proveedores locales
diversas y
requieren políticas
• Productividad Media
específicas
• Más afectados por el ciclo
• Desafíos: Expandir escala, internacionalizarse,
innovar…
• Las cadenas con
mayor presencia
PYME son las
• Productividad baja o marginal
que enfrentan las
• Concentran una gran parte del empleo
mayores
• Muy permeables al avance de importaciones
dificultades y son
• Desafíos: Alta informalidad y quiebra en frente a
altamente
condiciones macro adversas.
vulnerables a
condiciones
macro adversas
La política económica tiene como principal desafío agregar más valor
Primera fase de Agregación
de Valor
Proceso de Agregación de Valor
Tecnología de procesos
Materias Primas
Diseño e
Ingeniería
Industrias
derivadas
Partes y
piezas
I&D
Subconjuntos
Comercialización
Conjuntos
I&D
• Insumos
• Cereales y
Oleaginosas
• Algodón
• Aluminio y Acero
• Petróleo y derivados
Grandes
empresas
Upgrading
Empresas nacionales
Micro y
PYMES
Empresas multinacionales
Productos
complejos
Métodos más
eficientes
Desarrollos de redes y
eslabonamientos
productivos
Mercado interno
Grandes cadenas
de retail
Mayoristas
Minoristas
Grandes Empresas Integradas
Tics
Servicios Vinculados e instituciones de apoyo
Logística, mantenimiento, asistencia técnica, servicios de exportación, software
INTA, INTI, CONICET, Universidades, Organismo de Apoyo , Sistema Financiero
Tics
Exportaciones
LOS VICIOS DEL MERCOSUR
VICIOS DE ORIGEN: un subproducto de la apertura comercial
y la liberalización financiera. No se consideraron las asimetrías
entre los socios.
VICIOS DE PROCESO: fuertes divergencias en política
internacional y en políticas domésticas y ausencia de un
liderazgo sustentable. El esquema adoptado no pudo revisarse
cuando se evidenciaron los problemas de funcionamiento.
VICIOS DE IMPLEMENTACIÓN: coordinación de política
comercial, pero no de políticas macroeconómicas y estructurales
ni del proceso de reconversión. Aparecen conflictos comerciales
recurrentes y se incumplen o no se implementan los acuerdos.
Ausencia de una visión MICROECONOMICA.
PUNTOS DE PARTIDA
• La integración productiva supone el desarrollo
conjunto de ventajas competitivas a través de la
especialización intrasectorial.
• La integración productiva facilita la generación de los
principales efectos virtuosos esperados de la
integración regional:
- minimización de los problemas distributivos
- convergencia estructural de las economías
- mejor inserción en las cadenas internacionales de valor
Brasil
Crece su posicionamiento en el mundo.
Recupera el crecimiento.
Acentúa su especialización en Materias Primas, con el desarrollo
petrolero y alimenticio.
Fortalece el poder de compra del mercado doméstico con el
crecimiento de su clase media.
Abundancia de financiamiento externo.
Apreciación de su moneda.
Peligro de la Enfermedad Holandesa?
Pérdida manufacturas en las exportaciones totales de Brasil
Exportaciones de Brasil por rubro
70%
Como % del total exportado
60%
47.5%
50%
Productos Básicos
Semi elaborados
40%
Manufacturas
36.7%
30%
20%
13.7%
10%
0%
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: CEU-UIA en base a datos de Ministerio de Industria de Brasil
13
Agenda de disputas comerciales con
Brasil
Sectores con diferencias de competitividad y con
competencia con China.
Calzados, línea blanca, textiles, indumentaria,
neumáticos, etc.
Mecanismos de administración del comercio:
licencias previas, acuerdos de restricción voluntaria,
medidas antidumping y de salvaguardia.
UNA AGENDA PARA LA DEFINICIÓN DE UNA
ESTRATEGIA PRODUCTIVA REGIONAL
• Redefinición del AEC (niveles y estructura), con un enfoque de
cadenas regionales de valor
• Armonización de normas y estándares técnicos, para facilitar la
circulación de productos diferenciados
• Coordinación macroeconómica, con un enfoque integral de
cooperación monetaria y financiera
• Coordinación microeconómica, con un enfoque de cadena
productiva y con énfasis en el eje de infraestructuras
• Mecanismos eficaces de asistencia financiera y técnica para el
proceso de ajuste y reconversión (a nivel sectorial y subregional)
Una nueva Agenda Positiva en el Futuro
Crear un ambiente de confianza y previsibilidad.
Construir una estrategia común de desarrollo e inserción en el
mundo.
Cadena Agroindustrial – Se generan gran parte de las proteínas
mundiales.
Petróleo – gas y sus proveedores.
Empresas Transnacionales
Multilatinas
Energía renovable y biocombustible.
Turismo y Servicios (software, diseño, telemedicina, cultura, etc.)
Visiones comunes sobre cambio climático.
Integración y seguridad energética.
Integración en áreas del mercado de capitales para
inversiones.
Cooperación en foros internacionales.
NUEVOS FACTORES DE DINAMIZACIÓN
(con varias incógnitas)
• La agenda energética:
- ¿abastecimientos complementarios o integración de
cadenas productivas?
• Las “Translatinas” del MERCOSUR:
- ¿concentración o difusión generalizada?
- ¿conquista de posiciones de mercado en sectores no
transables o integración productiva?
- ¿son suficientes un contexto macroeconómico
favorable y las oportunidades de negocios?
• Las cadenas “globales” de valor:
- ¿upgrading productivo, tecnológico y funcional o
crecimiento “empobrecedor”?
Sector público
La mayor integración del MERCOSUR fue acompañada por algunas
tendencias de complementación inter e intra sectoriales (intra firma)
Nivel de protección elevado para los vehículos
Acuerdo sobre la política
automotriz común entre Brasil y
Argentina
(Acuerdo de Complementación
Económica Nº 14)
(arancel 35%)
Menor nivel de protección en promedio para
autopartes
Requisito de integración de partes regionales
(60%)
Programa de comercio administrado entre
Sector privado
Argentina y Brasil
Consejo de la Industria Química del MERCOSUR.
Industria química
Integrado por las cámaras químicas de Argentina
(CIQYP), Brasil (ABIQUIM), Uruguay (ASIQUR) y
Chile (ASIQUIM)
Entre la Asociación de Fabricantes de Papel y
Industria papelera
Celulosa (Argentina) y la Associação Brasileira
Técnica de Celulose e Papel (Brasil)
Las experiencias para promover el diálogo entre el sector productivo y el gobierno en el ámbito del
MERCOSUR han sido poco exitosas. Nuevas acciones alentadoras en Industria Naval, Linea Blanca,
Proveedores de Petrobas, Textil (denim, toallas y sabanas), Amortiguadores, Etanol.
Existen actividades con alto potencial de complementación
Argentina y Brasil en el mundo: vistas
como productores de materias primas
Acuerdos
bilaterales
estratégicos
con el
mundo
emergente
Desarrollo cadenas agroindustriales, petróleo y gas, turismo,
otros servicios. Estrategia común para exportar alimentos
elaborados
Desarrollo de proveedores + desarrollo
capacidades tecnológicas.
Política común para ganar licitaciones en
empresas trasnacionales
Exportaciones con mayor valor
agregado. Mercado Ampliado para
desarrollar MOI