Transcript POLITICA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES DE MEXICO SECTOR AGROPECUARIO Consultas con los sectores privado, público y social.

POLITICA DE NEGOCIACIONES
COMERCIALES
INTERNACIONALES DE MEXICO
SECTOR AGROPECUARIO
Consultas con los sectores
privado, público y social
Se realizan consultas para definir nuestra
posición en las negociaciones...
El proceso de consulta se realiza a través de:
 El Consejo Asesor para las Negociaciones
Comerciales
Internacionales,
integrado
por
representantes de los sectores industrial, comercial,
agropecuario, académico y laboral
 El Grupo de Seguimiento al Proceso de Negociación
establecido por el Senado de la República
 Contactos permanentes con los representantes del sector
privado agrupados en COECE*
 Se reciben monografías sectoriales
 Se realizaran reuniones sectoriales (alrededor de 800 para la
UE y TN ) y reuniones plenarias con la COECE
* Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior
... e informar sobre los avances de las mismas
El “cuarto de junto” participa en todas las rondas de
negociación. Por ejemplo, en algunas rondas
participaron más de 120 representantes de los
sectores productivos para el TLC con la UE y TN. En
la última ronda, aún cuando sólo quedaban pocos
temas pendientes, estuvieron presentes más de 70
representantes
 La participación de los representantes de la IP se
incrementó gracias a las videoconferencias, seminarios
y difusión de información por medio de Internet y de las
delegaciones federales de SECOFI
Durante la negociación se informa de manera
oportuna y constante al Grupo de Seguimiento al
Proceso de Negociación integrado por miembros de
las distintas fracciones parlamentarias del Senado
de la República
Analisis previo al TLC
La Unión Europea es la primera potencia
comercial y el mercado más grande del mundo
 Los 15 países que conforman a la Unión Europea (UE),
en conjunto, cuentan con una población de más de 375
millones de habitantes que en 1998 realizaron compras
al exterior por más de 800 mmd *
PIB resgistrado en 1998
Miles de millones de dólares
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
8.3
Comercio total de 1998
Miles de millones de dólares
IED efectuada en 1998
Miles de millones de dólares
8.2
386
1,399
1,393
882
3.8
133
24
UE
EE.UU.
Japón
UE
EE.UU.
Japón
Fuente: SECOFI con datos de USDOC, EUROSTAT, UNCTAD y Banco Mundial
* Miles de millones de dólares (excluye el comercio intra-comunitario)
UE
EE.UU.
Japón
La UE es nuestro segundo socio comercial...
Comercio México - UE
(millones de dólares)
16,000
4,379
Exportaciones de
México a la UE
4,154
12,000
3,068
2,684
4,131
3,902
11,714
8,000
9,917
9,058
4,000
7,799
6,732
7,741
Importaciones de
México a la UE
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Fuente: SECOFI con datos de BANXICO Y EUROSTAT (se utilizaron cifras del país importador)
... y nuestra segunda fuente de IED
Distribución de la IED en México
1994 - junio 1999
UE
Otros
21%
18%
61%
EE.UU.
Fuente: SECOFI
IED = Inversión extranjera directa
 Entre 1994 y junio de
1999, México recibió
63.6 mmd de IED*
 A junio de 1999 las casi
4 mil empresas con
capital
europeo
representaron el 23%
de
las
17,152
sociedades con IED en
el país
Sin embargo, la participación de la UE en el
comercio total de nuestro país ha disminuido ...
Participación de la UE en el comercio total de México
11.4%
10.6%
10.1%
9%
8.5%
7.1%
6.1%
6.3%
7%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Fuente: SECOFI con datos de BANXICO
... esto se debe, en parte, al trato preferencial que
tanto México como la UE otorgan a terceros países
 México tiene seis TLCs con ocho países del continente
americano
Chile
1992
EE.UU. y Colombia, Costa Rica
Canadá Bolivia y Venezuela
1994
1995
Nicaragua
1998
 La UE otorga trato preferencial a países de Europa
Central, de Africa del Norte y algunas excolonias
Sector agropecuario y agroindustrial
México se ha establecido como el 2do proveedor de
EE.UU. pero como el 32avo de la UE ...
Participación en las importaciones agropecuarias y
agroindustriales de:
UE (1998)
Resto del
EE.UU. (1998)
Resto del mundo
EE.UU.
Canadá 21.4 %
mundo
13.3
63%
9.1
Brasil
Argentina
5.1%
Noruega
3.8 %
Turquía 3.1%
México 0.7%
Fuente: SECOFI con datos del USDOC y EUROSTAT
53.9
%
12.4
%
México
Francia
5.1%
Italia 3.7%
Holanda 3.5 %
Sector agropecuario y agroindustrial
El sector agropecuario y agroindustrial mexicano
cuenta con el potencial para mejorar su posición
como proveedor de la UE ...
Participación en las importaciones de la UE, principales proveedores
de productos agropecuarios y agroindustriales de la UE
13.3
EE.UU.(1*)
9.0
Brasil(2*)
5.3
Argentina(3*)
2.3
Tailandia(10*)
1.9
Polonia (15*)
1.5
Islandia(20*)
1.3
Malasia (24*)
Kenya (26*)
Ghana (28*)
México (32*)
1.1
0.8
0.7
* Posición como proveedor de la UE
Fuente: SECOFI con datos de EUROSTAT
(porcentaje)
Sector agropecuario y agroindustrial
Con el TLCUEM, las exportaciones mexicanas podrán
crecer a un mayor ritmo ...
 En 1998, México exportó 11 veces más productos
agropecuarios y agroindustriales a EE.UU. de lo que exportó
a la UE.
Importaciones de productos agroalimentarios*
de la UE
65.8
64.9
70
61.1
56.5
60
De México
Totales
60
47.5
50
40
30
20
10
0.2
Totales
70
59.9
Miles de millones de dólares
Miles de millones de dólares
De México
Importaciones de productos agroalimentarios*
de EE.UU.
0.3
0.5
0.4
0.5
0.4
0
50
38.1
35.0
40
30
31.1
28.6
26.6
39.2
20
10
2.8
3.0
1993
1994
4.0
3.9
4.3
4.8
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1995
* No incluyen productos de la pesca. Fuente: SECOFI con datos de EUROSTAT y del USDOC
1996
1997
1998
Sector agropecuario y agroindustrial
... e incrementar su participación en el mercado de la
UE
 En 1998, las frutas y hortalizas mexicanas participaron con más
de una tercera parte (39.7%) de las compras que EE.UU. realiza
de estos productos, mientras que nuestras exportaciones a la UE
sólo han obtenido el 1% del mercado comunitario
Importaciones de frutas y hortalizas de la UE
provenientes de México
Importaciones de frutas y hortalizas de EE.UU.
provenientes de México
2,378
2,500
Millones de dólares
Millones de dólares
2,500
2,000
1,500
1,000
500
70
90
135
152
105
1,932 1,927
2,000
1,500
1,749
1,384 1,441
1,000
500
113
0
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Fuente: SECOFI con datos de EUROSTAT y del USDOC
1993 1994 1995 1996 1997
1998
Los productos mexicanos ya compiten con éxito ...
Importaciones de manufacturas de EE.UU.
(miles de dólares, 1998)
747.1
83.8
48.8
Fuente: SECOFI con datos del USDOC
(* )Lugar como proveedor
Total
(3*)
México
(5*)
Alemania
(7*)
Reino
(9*)
Francia
(11*)
Malasia
(13*)
Tailandia
(*18)
Brasil
8.3
21.9
18.5
11.5
32
... y su calidad se reconoce a nivel mundial
Principales proveedores por sector
De la UE
De EE.UU
Textil y prendas: México (58)
Textil y prendas: México (1)
Superado por: China (1), Turquía (2),
India (3), Hong Kong(4) , Túnez (5)
Seguido por : China (2), Hong Kong (3), Canadá
(4), Taiwán (5), Corea del Sur (6)
Autopartes: México (17)
Autopartes: México (2)
Superado por: EE.UU. (1), Japón (2),
Hungría (3), Rep. Checa (4), Suiza (5)
Superado sólo por Canadá y seguido por: Japón
(3), Alemania (4), China (5), Reino Unido (6)
Agropecuario: México (33)
Agropecuario: México (2)
Superado por: EE.UU. (1) Brasil (2),
Argentina (3), Turquía (4), Australia (5)
Superado sólo por Canadá (1) y seguido de
Francia (3), Italia (4), Holanda (5), Colombia (6)
Químicos: México (28)
Químicos: México (6)
Superado por: EE.UU. (1), Suiza (2),
Japón (3), Rusia (4), Noruega (5)
Superado por: Canadá (1), Alemania (2), Japón
(3), Reino Unido (4), Irlanda (5)
Plásticos: México (25)
Plásticos: México (5)
Superado por: EE.UU. (1), China (2),
Suiza (3), Japón (4), Taiwán (5)
Superado por: Canadá (1), China (2), Japón (3),
Taiwán (4)
Fuente: SECOFI con datos de BANXICO y EUROSTAT
El TLCUE nos ofrece la oportunidad de:
 Garantizar el acceso preferencial y seguro de nuestros
productos al mercado más grande del mundo, aún
mayor al de EE.UU.
 Diversificar nuestras relaciones económicas; tanto el
destino de nuestras exportaciones como las fuentes de
insumos para nuestras empresas
 Generar mayores flujos de IED* y alianzas estratégicas
entre empresas mexicanas y europeas para promover la
transferencia de tecnología
 Fortalecer nuestra presencia en el exterior y nuestra
posición como centro estratégico de negocios -al ser la
única economía del mundo con acceso preferencial a la
UE, EE.UU., Canadá, y a seis países latinoamericanos
*IED= inversión extranjera directa
Resultados de la negociación
con la UE
Sector agropecuario y agroindustrial
México obtuvo resultados favorables
 Como importador:
 Disciplinas sobre productos sensibles subsidiados por la
UE
 los productos subsidiados de la UE y sensibles para
México, quedarán en una lista de espera (lácteos, granos
y carne, principalmente)
 Como exportador:
 Acceso preferencial a productos de interés y potencial
exportador
 un mejor trato arancelario para la mayoría de los
productos mexicanos con potencial exportador, que el
otorgado a sus principales competidores en el mercado
comunitario
Sector agropecuario y agroindustrial
Eliminación de aranceles
 Se reconocieron las condiciones especiales del sector, y se
estableció una desgravación lineal de diez años, cuotas de
importación y una lista de espera para productos en los que la
UE otorga importantes apoyos a la producción y a la exportación
Plazos de desgravación
Categoría
I
II
III
IVa
IV
V
0 % arancel
julio de 2000
2003
2008
2009*
2010**
Lista de espera
* Esta categoría sólo es aplicada por México a productos europeos
** A partir del tercer año desgravación lineal
 Con el TLCUEM, el 95% de las exportaciones agrícolas de
México a la UE gozará de acceso preferencial
Sector agropecuario y agroindustrial
Eliminación de aranceles: Lista de espera
 Ambas Partes decidieron que los productos de mayor
sensibilidad para cada una de ellas queden dentro de la
llamada “Lista de Espera”. La cláusula que establece la
Lista de Espera indica que las Partes procurarán ampliar
la cobertura del Acuerdo después de 3 años de la entrada
en vigor del mismo, ya sea a través de:
 Incorporación de nuevos productos
 Ampliación de cuotas preferenciales
 Ampliación de preferencias parciales
 Los productos bajo categoría “O”, también quedaron
fuera de la cobertura del Tratado ya que están protegidos
por denominación de origen. Considerando los avances
en los derechos de propiedad intelectual, los productos
de esta categoría podrán ser revisados.
Sector agropecuario y agroindustrial
Eliminación de aranceles
 Para muchos de los productos en los que somos más
competitivos, la eliminación arancelaria de la UE será:
café, cacao en
grano, garbanzo,
tequila, cerveza,
mangos, papaya,
guayabas
Entrada en vigor
(1 de julio de 2000)
puros y
cigarrillos ,
limón persa,
toronja
cebolla,
pectina, aceite
de cártamo,
sandía, jugo
de toronja
lechuga,
zanahoria, col,
chícharo
fresco, setas y
hongos en
conserva, fresa
2003
2008
2010
Acceso a mercados
Eliminación de aranceles de productos agrícola
 Se reconocerían las condiciones especiales del sector, y se
establecería una desgravación paulatina de diez años,
cuotas de importación y una lista de espera para productos
en los que la UE otorga importantes apoyos a la producción
y a la exportación
 El 95% de la oferta exportable agrícola de México gozaría
de acceso preferencial
Porcentajes estimados de
importaciones libres de arancel
27.64
% de importaciones
10.26
100
7.85
3.80
58.16
10.04
5.3
0.64
0
Entrada en
vigor
2003
2008
2010
UE
Mx
Acceso a mercados
Productos agrícolas y agroindustriales
Todas las hortalizas y frutas en las que somos más
competitivos se liberalizarían o tendrían trato preferencial
 a la entrada en vigor se eliminarían los aranceles al café,
garbanzo, tequila, cerveza, mangos y guayabas. El jugo
de naranja y el aguacate+ se beneficiarían de una cuota
amplia con acceso preferencial
 en 2003 el limón y la toronja gozarían de libre acceso
 en 2008 el jugo de toronja ingresaría al mercado europeo
libre de arancel
+
Aguacate se liberalizaría en el 2008 y se tendría una “ventana” de importación
estacional con cero arancel al entrar en vigor el acuerdo
Sector agropecuario y agroindustrial
“Cuotas” ...
 Se otorgaron cuotas anuales congruentes con el potencial
productivo de México. Las cuotas obtenidas serán
administradas por el país exportador.
 En todos los casos, las cuotas de acceso negociadas son
muy superiores a los promedios de exportación de México
hacia la UE, lo cual permite expandir el comercio
Productos con cuota que gozarán de una preferencia del 0 %
de arancel
275,000
20,000
1,500
600
Espárragos
Fuente: SECOFI
Flores Frescas
Aguacate
Melaza de caña
Sector agropecuario y agroindustrial
Reglas de origen
 Para productos agrícolas se acordaron reglas de
origen que parten del concepto de productos
totalmente obtenidos con algunas modificaciones
Para productos que utilicen azúcar en su
elaboración, se acordó que el contenido de azúcar
importada fuera de la región no excediera el 30% del
valor del producto
El tostado o descafeínado de café confiere origen.
Esta regla sólo aplica a México, ya que la UE no
gozaría de acceso preferencial a nuestro país
Para jugo de naranja, la regla de origen obliga a
que la naranja utilizada sea originaria de la región
Sector agropecuario y agroindustrial
Apoyos internos y subsidios a la exportación
Apoyos internos
México mantiene su autonomía en el diseño e
implementación de programas de apoyo interno, conforme
a la OMC. Los programas de apoyo (Alianza para el Campo,
apoyos a la comercialización, Procampo, etc.) no quedan
sujetos a disposiciones del TLCUEM
Subsidios a la exportación
Se establecieron mecanismos para evitar que la UE adopte
subsidios a la exportación para productos con destino a
México que pudieran causar daño a la agricultura nacional
México puede imponer cuotas compensatorias a
importaciones de
productos subsidiados por la UE,
conforme a la OMC
Se
incorporaron
en lista 5 los principales productos de la
*/Política
Agrícola
Común
Sector agropecuario y agroindustrial
Medidas sanitarias y fitosanitarias
 En el TLCUEM México, de conformidad con lo dispuesto por la
OMC, preservó su derecho de adoptar medidas sanitarias y
fitosanitarias para proteger la vida o salud humana, animal o
vegetal contra riesgos que surjan de enfermedades, plagas,
aditivos o contaminantes, siempre y cuando estén justificadas
científicamente.
 A fin de garantizar la certidumbre en el acceso al mercado de la
UE, se establecerá un subcomité especializado en normas
sanitarias y fitosanitarias, que se reuniría cada año para:




intercambiar información
identificar y facilitar la solución a problemas de acceso
promover la equivalencia de normas entre México y la UE
impulsar el reconocimiento de zonas libres de
enfermedades
Impacto comercial derivado de
los TLC´s
Con el TLCAN, las exportaciones mexicanas de
productos agropecuarios a EE.UU. crecen......
Exportaciones de México a EE.UU.
Sector Agropecuario
5.9
miles de millones de dólares
5.3
5
4
TLCAN
3.2
4.7
4.9
4.5
3.4
3
2
1
0
1993
1994
Fuente: SECOFI con datos de USDOC
1995
1996
1997
1998
1999
....y a un ritmo superior que las del resto del
mundo
80
Crecimiento de las importaciones agropecuarias de
EE.UU. de México y otros países (1999/1993)
71
70
56
60
45
50
50
40
24
30
19
20
5
10
0
México
Total
Fuente: SECOFI con datos de USDOC
Unión
Europea
Canadá
Australia
3
Nueva
Zelandia
Brasil
Argentina
19
También, las exportaciones agroindustriales de
México a EE.UU. crecen a un ritmo superior a las
del resto del mundo.
160
150
Crecimiento de las importaciones agroindustriales
de EE.UU. provenientes de México y otros países
(1999/1993)
140
120
porcentaje
91
100
73
80
60
46
44
47
46
40
20
0
México
Total
Fuente: SECOFI con datos de USDOC
Unión Europea
Canadá
Chile
Nueva Zelandia
Australia
20
Con el TLCAN, las frutas y hortalizas mexicanas han
incrementado su participación en el mercado de
EE.UU. de 36% en 1993 a 47% en 1999.....
Miles de millones de dólares
2500
Importaciones de EE.UU. de frutas y hortalizas mexicanas
2.81
2.38
TLCAN
1.93
2000
1.92
1.75
1.38
1.48
1993
1994
1500
1000
500
0
Fuente: SECOFI con datos del USDOC
1995
1996
1997
1998
1999
........consolidando su participación
en el mercado de EE.UU.
Del consumo total en EE.UU.:
nueve de cada diez limones y mangos......
más de la mitad de los pepinos.......
una de cada dos berenjenas .......
uno de cada tres tomates .......
uno de cada cuatro espárragos y
melones.......
uno de cada cinco kilos de espinacas......
una de cada seis sandías......
....proviene del campo mexicano
Fuente: SECOFI con datos a 1999 del USDOC y USDA
Los TLCs impulsan nuestras exportaciones ...
 Las exportaciones mexicanas a Chile - cuya distancia de México es
similar a la que tenemos con España - también se han incrementado
Crecimiento de las exportaciones mexicanas a partir de la entrada en
vigor de los TLCs con países de Centro y Sudamérica
9% Nicaragua ( jul. 1998)*
19% Colombia
(G-3, 1995)
156%
Costa Rica (1995)
157% Venezuela (G-3, 1995)
221%
Chile (1992)+
128% Bolivia (1995)
La difícil situación que atraviesa América Latina explica el moderado crecimiento de las exportaciones de
México a nuestros socios en la región durante 1999
Fuente: SECOFI con datos de Banxico :Tasa de crecimiento exportaciones ene-ago 99 vs. ene-ago 94.
+Chile ene-ago 1999 vs. ene-ago 1991 *Nicaragua ene- ago 99 vs ene-ago 98
... incrementan el atractivo de invertir en México ...
 Empresas de todo el mundo se establecen en México
para aprovechar nuestro acceso preferencial a los
mercados de América del Norte, la UE y los nueve
países de América Latina con los que tenemos TLCs
 A partir del TLCAN, el promedio anual de IED captada por
México se triplicó
Miles de millones de dólares
Promedio anual de IED
* ene 94 -junio 99
Fuente: SECOFI
12
11.4
10
8
6
4
2
3.7
0
1989-93
1994-98
IED acumulada :
63.5 mmd *
... fomentan la incorporación de nuevas empresas a
la actividad exportadora ...
 Los TLCs aportan la seguridad jurídica y las condiciones de
acceso preferencial que requieren las empresas de menor
tamaño para incorporarse al sector exportador.
35,739
21,447
2,107
67%
1,028

33,632
20,449
1993
1998
Empresas con más de 5 millones de dólares de exportaciones
Empresas con menos de 5 millones de dólares de exportaciones
Fuente: SECOFI
... con ello, se promueve el crecimiento
económico y la generación de empleos
 En 1998, el 50% del crecimiento del PIB se derivó del
dinamismo exportador
Contribución del crecimiento de las exportaciones en el crecimiento del PIB
Crecimiento del PIB
Registro permanente del IMSS
8.2
10.5
6.2
10
Porcentaje
2.2
9.5
0.2
9
-1.8
-3.8
8.5
-5.8
8
-7.8
7.5
-9.8
Fuente:SECOFI con datos de SHCP e IMSS
T2
T1 1999
T4
T3
T2
T1 1998
T4
T3
T2
T1 1997
T4
T3
T2
T1 1996
T4
T3
T2
T1 1995
T4
T3
T2
7
T1 1994
-11.8
Millones de trabajadores
4.2
Los empleos en el sector exportador son mejor
remunerados
 Hoy en día, el sector exportador es el más dinámico de la
economía mexicana y el primer generador de empleos
 Casi la mitad de los 2 millones de empleos permanentes
generados en el país desde agosto de 1995 están
relacionados a la actividad exportadora
 Los empleos en el sector exportador tienden a ser mejor
remunerados. En 1998 las empresas que exportaron más
del 60% de sus ventas pagaron un salario 33% superior a
los del resto de la industria
 Las empresas con IED emplean al 20% de los trabajadores
en el sector formal de la economía, mismos que reciben un
salario 48% mayor al promedio nacional
 Entre 1994 y 1998, las empresas con IED crearon 1 de
cada 4 de los empleos generados en México
El TLC´s son una herramienta que nos permitirá
enfrentar mejor los retos y oportunidades del
nuevo milenio

Aumentar y diversificar la composición y destino de
las exportaciones

Mantener a México como uno de los destinos más
atractivos para la IED

Incorporar a más empresas al sector exportador,
sobre todo a las PyMES

Generar más y mejores empleos