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SITUACIÓN DEL SECTOR LECHERO NACIONAL Y MUNDIAL ANÁLISIS PROSPECTIVO DE ESCENARIOS FUTUROS POSIBLES LAS PROPUESTAS DEL PEL Ramallo 18 de septiembre de 2012
1.EVOLUCIÓN DE LA LECHERÍA ARGENTINA 1990-2011 2. EL MERCADO INTERNACIONAL
Coyuntura actual y tendencias
Comercio, negociaciones y acuerdos
3. DESAFÍOS PARA ARGENTINA
La creciente inserción internacional Necesidad de inversiones Política exterior y negociaciones a nivel bilateral, regional y multilateral Articulación sectorial Articulación público-privada Sistemas productivos: rol de INTA ; interacción con el PEL 2020.
1.EVOLUCIÓN DE LA LECHERÍA ARGENTINA 1990-2011
LOS CICLOS LECHEROS
La década de 1980 en Argentina y el mundo
La expansión del período 1991-1999. Desregulación. Mercado interno + MERCOSUR
La crisis: 1999-2003 .
El nuevo ciclo de expansión 2004- 2011. El marco político . Desafíos y oportunidades
La coyuntura actual.
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE 1983-2008
11.000
+80%
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
0% (1985/1991) 23% 5 años 4.000
19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07
BRASIL: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN LECHERA 1981-2007
ARGENTINA CONSUMO,PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN 1981-2010 Pre MERCOSUR Expo /Prod.5% MERCOSUR 1995/2001 Expo/Prod. 14% 2001-2009 Expo / Prod 21%
EVOLUCIÓN DE LOS DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES LÁCTEAS ARGENTINAS PARTICIPACIÓN MERCOSUR Y RESTO DEL MUNDO 1996-2010
%
ARGENTINA EN LA LECHERÍA MUNDIAL
Cantidad de tambos y producción de leche Argentina – Serie 1983 / 2009 Fuente:SRA 80 %
1990=163 LTS
EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE TAMBOS Y LA PRODUCCIÓN DE LECHE 1988-2010
EVOLUCIÓN DEL TAMAÑO DE LOS RODEOS Y LA PRODUCCIÓN POR VACA Y POR TAMBO .
1988-2010
12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 BALANCE LACTEO ANUAL 1990-2011 11.500 MM Producción Producción Producción Produción Expo Impo Expo Impo Expo Impo 208 lts/hab 2.800 MM
LA LECHERÍA ARGENTINA ES ESTRUCTURALMENTE SUPERAVITARIA Y SÓLO PUEDE CRECER A PARTIR DE LA EXPORTACIÓN
2. EL MERCADO INTERNACIONAL
Coyuntura actual y tendencias Comercio, negociaciones y acuerdos
LA LECHERÍA MUNDIAL SEGÚN FAO
LA LECHERÍA MUNDIAL SEGÚN FAO
LA LECHERÍA MUNDIAL SEGÚN FAO
LA LECHERÍA MUNDIAL SEGÚN FAO
PRECIOS DE LOS COMMODITIES LÁCTEOS Y PRECIO DE LA LECHE (IFCN)
La volatilidad de los precios internacionales Fuente: SRA; Global Dairy Trade La volatilidad aumentó desde 2006 3 a 1 respecto a 2002-2006
LPE OCEANÍA 2007-2012
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE DURANTE 2011 EN LOS PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE LÁCTEOS
PRECIO LECHE CRUDA a nivel internacional FunPEL 2002-2012 (Fuente FUNPEL)
Creciente convergencia
SITUACIÓN DE PRECIOS DE LA LECHE CRUDA EN LOS PRINCIPALES PAÍSES LECHEROS
El caso EE.UU. (U$S 0,36- 23%). UE ( U$S 0,40 -16%) Nueva Zelanda (U$S 0,38 -13%) Australia (-10%) Perspectivas de precio para 2102 - 2013
Situación en EE.UU. : fuerte caída de los márgenes
RATIO COSTO ALIMENTACIÓN/PRECIO DE LA LECHE EN US
La producción comienza a desacelerarse en los principales países productores
Los precios comienzan a subir luego de 16 meses en caída -39%
+12%
PERSPECTIVAS GLOBALES PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
(OCDE-FAO 2010) Los PED lideran el crecimiento de la producción, consumo y comercio de los agroalimentos.
Demanda en expansión en PED debido a mejora de ingreso per cápita , urbanización y aumento de la población.
Diversificación de la dieta hacia un creciente consumo de proteínas de origen animal.
Precios de los commodities agropecuarios por encima del promedio de la década 1997-2006 en términos reales .
En lácteos se estima precios entre un 16 y un 45% más altos que el período 1997-2006 en términos reales
.
El aumento del consumo El creciente protagonismo de los PE y los PED
EVOLUCIÓN Y PROYECCIONES DEL CONSUMO 2005-2020
Evolución favorable del consumo
POSIBILIDADES DE AUTOABASTECIMIENTO POR PARTE DE LOS PAÍSES IMPORTADORES ¿Se abastecerán los combinación de ambas?
nuevos consumidores con producción local, a partir de la importación o de una
ASIA (China, Japón, Corea, la ASEAN): participación actual y potencial en las importaciones globales de lácteos
Características (deficiencias estructurales) de los sistemas productivos: condiciones naturales; calidad y sanidad del ganado; infraestructura; escala.
Los países del Norte de África; Medio Oriente; Rusia; Venezuela; México.
¿Quiénes podrán aumentar la exportación?
Los costos de producción varían entre países
Restricciones para aumentar la producción en los países exportadores con menor costo de producción
Como resultado, los precios oscilarán dentro de una banda superior al promedio histórico (y a los precios recientes)
0,36/0,44 productor
NEGOCIACIONES Y ACUERDOS COMERCIALES
El escenario internacional pre y post ROU-GATT (redistribución del mapa exportador)
La demanda de los nuevos consumidores está compensando lo que no se logra en las negociaciones multilaterales
Auge de los TLCs. ( 2006: 60 en vig. o El ej. de Asia Pacífico. 1997: 6 TLCs.
negociación)
La persistencia pararancelarias de barreras arancelarias y
CONCLUSIONES
El cambio de paradigma: desde el predominio de la oferta incentivada por políticas distorsivas hacia un escenario dominado por una demanda sensible a las señales del mercado y los deseos de los consumidores.
La creciente población mundial demandará cada vez más alimentos, la dieta de los asiáticos seguirá evolucionando hacia una mayor productos incorporación de lácteos, y la leche seguirá siendo un alimento sano, seguro y funcional.
Los fundamentales sobre los que se basa la positiva drivers visión de largo plazo no se han alterado a causa de la crisis económica global (Dairy Australia, 2009)
3. DESAFÍOS PARA ARGENTINA
La creciente inserción internacional Política exterior y negociaciones a nivel bilateral, regional y multilateral Necesidad de inversiones Articulación sectorial Articulación público-privada Sistemas productivos: rol de INTA ; interacción con el PEL 2020.
VENTAJAS COMPETITIVAS Y DE ACCESO DE ARGENTINA CON RESPECTO A LOS PRINCIPALES COMPETIDORES Acuerdos preferenciales con efectos sobre el sector lácteo
MERCOSUR (1991)
MERCOSUR - CHILE (ACE 35,1996)
MERCOSUR – Colombia –Venezuela – Ecuador (ACE 59, 2004. Prog . de Liberación Comercial a 15 años )
CUOTA DE QUESOS EE.UU. (6800 Ton. de las que el gob.
argentino adjudica 2531)
LOS NUEVOS DESAFÍOS LA INCORPORACIÓN DE VENEZUELA AL MERCOSUR
•
A partir del momento en que Venezuela adopte formalmente el Arancel Externo Común del Mercosur, todos los miembros de este bloque dispondrán de ventajas competitivas ante terceros países en términos de acceso al mercado venezolano mayores a las vigentes por el ACE 59 .
•
Perspectivas que se abren a partir de la incorporación formal de Venezuela al Mercosur en este año 2012: se retoma la negociación a través del grupo de trabajo. Se debe establecer: productos sensibles; cronograma de desgravación; definición del AEC.
•
ASIA PACÍFICO Conjunto de ocho países: China, Corea, Japón, Indonesia, Malasia, Singapur, Taiwán y Tailandia, con alrededor del 30% de la población mundial (1700 millones de habitantes) y el 14% del PB del planeta. (9,6 billones de dólares en 2007).
•
La importancia que esa región tiene para la Argentina radica en que un cuarto de sus importaciones totales corresponden nacional.
a bienes que conforman la oferta
•
En el tema lácteo, todos los países de este bloque tienen en vigencia o en proceso de negociación acuerdos comerciales con nuestros principales competidores caso de Corea).
(Nueva Zelandia, Australia; EE.UU. y UE en el
LA CUESTIÓN VISTA DE ARGENTINA MERCOSUR - UE
MERCOSUR - UE
•
ASIMETRÍA EN ARANCELES DE IMPORTACIÓN: 28% VS. 60 – 80 %
•
MERCADO UE HIPER MADURO
•
DISPARIDAD ENTRE OFERTA UE Y PEDIDO MERCOSUR
•
DEFINICIÓN DEL REPARTO DE LA CUOTA ASIGNADA AL MERCOSUR ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS
•
PROTECCIÓN A INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN QUESOS
CONCLUSIONES
Argentina tiene una gran oportunidad para consolidarse como un jugador importante en un mercado mundial en el cual el crecimiento de la producción láctea irá detrás del crecimiento de la demanda
Para fortalecer su inserción internacional Argentina debe lograr en los próximos años condiciones de acceso a mercados similares a sus principales competidores
Se requiere :
Trabajar en los ámbitos Multilateral (OMC, DOHA) compatibles con el comercio para lograr aranceles
Alcanzar existentes a nuevos acuerdos o través del Mercosur ampliación de los
el Procurar acuerdos gobierno-gobierno para minimizar impacto de barreras paraarancelarias y evitar restricciones comerciales.
o distorsiones al comercio importaciones administradas por empresas en las públicas
NECESIDAD DE INVERSIONES EL CUELLO DE BOTELLA DE LA CAPACIDAD INSTALADA
EL PEL 2020
SOCIEDAD
Producción
Cámaras, Mesas Pciales, Entidades, Productores, Asociaciones de Criadores, etc.
Equipo Técnico
Cámaras
Industria
representantes de Industrias.
Industriales.
Consejo para el desarrollo del Plan Estratégico Estado Nacional y Provincial
Ministros, Secretarios y Subsecretarios
Grupo de Trabajo Distribución
Cámaras minorista y mayorista, Principales Compradores minoristas, Brokers, Export.
Servicios
Proveedores de servicios, Asociaciones de transportistas, Proveedores de Insumos.
I + D
(Público y Privado) INTA, INTI, Centros de Inves.
Grupos de Inves.
De universidades, CONICET.
Estado
Cuerpos Técnicos del estado Nacional y de los estados pciales.
SOCIEDAD Fuente: PEL 2020
EL CAMINO DEL PEL
SEIS EJES DE CARA A LA COMPETITIVIDAD. Definiciones Estratégicas
• • • • • •
Área 1: “Estrategias de desarrollo científico y técnico de los sistemas de producción primario e industrial.”
Area 2 “Estrategias para el desarrollo económico comercial
”
Área 3: “Estrategias que promuevan el reconocimiento social de la Cadena (Marketing institucional).” Área 4: “Estrategias que orienten acciones a nivel de Estado.”
Área 5: “Estrategias para la consolidación
institucional y organizacional de la
Cadena Láctea.”
Área 6: “Estrategias para el desarrollo de capital humano.”
ÁREAS ESTRATÉGICAS PRIORIZADAS ÁREA 2 Estrategias para el desarrollo económico comercial
Información para la toma de decisiones Mecanismos de articulación entre eslabones de la cadena Herramientas de transparencia
ÁREAS ESTRATÉGICAS PRIORIZADAS Área 5 Estrategias para la consolidación institucional y organizacional de la cadena láctea
Institucionalización de la cadena láctea a través de un organismo permanente que genere el ámbito de d iscusión entre los eslabones y actúe como enlace con el sector público en la definición de las políticas sectoriales . Primera etapa FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CADENA LÁCTEA ARGENTINA
Rol del Estado
Garantizar:
reglas de juego claras, estables y transparentes;
sostenibles en el tiempo;
inclusivas de todos los actores involucrados; y
fuertemente arraigadas en la institucionalidad del país.
Actividad 1 Comunicación y Difusión Newsletter y Pagina Web Actividad 8 R e l l a c i i o n e s c o n l l a D i i r i i g e n c i i a P o l l í í t i i c a y G r e m i i a l l ” Actividad 7 “ O u t l l o o k L e c h e r o ” Actividad 2 Ciclo de Seminarios Objeto
Fun PEL “Llevar adelante el Plan Estratégico para la Cadena Lactea Argentina 2020 ”
Actividad 3 Simulación del Escenario de Referencia Agroindustrial Mundial y Argentino al 2022 FunPel-INAI Actividad 4 “ O b s e r r v a t o r i i o L á c t e o ” Actividad 6 “ P r o y e c t o s s o b r e l l a s 6 A r e a s ” Actividad 5 “ A n u a r r i i o L e c h e r o ”
FUNPEL Y SU MARCO DE INTERACCIÓN INSTITUCIONAL Convenios de cooperación 2012
AACREA
INAI
IAPUCO
ROL DE INTA INTERACCIÓN CON EL PEL 2020 .
Definición de sistemas productivos en el marco de los posibles escenarios futuros.
Competencia por el uso de la tierra.
Intensificación.
Flexibilidad de los modelos productivos frente a escenarios volátiles.
Escala / tambos) concentración. Consecuencias (cierre de
Distribución territorial de la lechería: nuevas cuencas/ cuencas no tradicionales.
Modelos de integración entre productores.
Análisis de los techos productivos y sus implicancias.
ROL DE INTA INTERACCIÓN CON EL PEL 2020
No hay Plan Estratégico lechero viable sin la participación activa de INTA.
INTA y FunPEL debemos llevar adelante un programa de trabajo que contribuya a la inserción del PEL 2020 en la comunidad lechera.
El gran desafío de la Fundación es generar sentido de identidad y pertenencia en los actores de la actividad lechera.
¡