Transcript PRESENTACION CARLOS RESTAINO

ING CARLOS
RESTAINO
Como hacer negocios con
Brasil y Sudáfrica
Tema : posible futuro del Mercosur:
globalizacion, regionalismo o espacios
ampliados.
Expositor: Ing. Carlos R. Restaino
Director de la Cámara Argentina de Comercio
Presidente de la Comision Honoraria de Integracion y Mercosur de la CAC
Octubre 21, 2014 – Ciudad Autonoma de Buenos Aires - República Argentina
www.cac.com.ar
SIGLO 21, SEGUNDA
DECADA….
ING CARLOS
UN MUNDO DINAMICAMENTE
RESTAINO COMPLEJO
OCULUS
INNOVACION
LA
“NUBE”
Toyota Prius
Goggle car
Flying Roadster
….y la segunda década aun no termina!
ING CARLOS
RESTAINO
El menú en cinco pasos
Mundo
Pacifico
Mercosur
CGV/ IP/ IED
Conclusiones?
1- Que pasa en el mundo siglo 21
2. El fenómeno del Pacifico y del Atlántico
3. El “Nuevo Mercosur”
4. De Cadenas Globales de Valor a la Integracion
Productiva e Inversiones Extranjeras Directas
5. Algunas conclusiones y (quizás) expectativas
ING CARLOS
RESTAINO
NUEVO REGIONALISMO
Evolución arancelaria
Efectos neutralizados por imposición de:

Restricciones no arancelarias

Medidas para arancelarias

Requerimientos técnicos

Normas técnicas (no barreras)
ING CARLOS
RESTAINO
El menú en cinco pasos
1- Que pasa en el mundo siglo 21
2. El fenómeno del Pacifico y del Atlántico
3. El “Nuevo Mercosur”
4. De Cadenas Globales de Valor a la Integracion
Productiva
5. Algunas conclusiones y (quizás) expectativas
ING CARLOS
RESTAINO
LA “MESA” INTERNACIONAL
Mutilateralismo?
Plurilateralismo?
NEGOCIACIONES
Bilateralismo?
Regionalismo?
Internacionalismo?
 El mundo y sus pretensiones (la carrera paralela a Doha):
 China – India?. China – África?
 UE – EEUU?
 UE – Mercosur (o UE - Brasil)?
 UE – CAN?
 Chile con EEUU, Corea, China, Japón y…?
 TPP (Acuerdo TransPacífico)
 EEUU y UE
 EEUU y China? ………………………….
 Las cuestiones centrales:
 Acceso a mercados
 Subsidios y barreras
 Servicios, CG y otros
 Participación de las PyMEs
 Los avances regionales:
 Chile y sus TLC
 Mercosur vs.Las
ALBA cuestiones
o con ALBA*?
….el panoramacomercial
está
cambiando….la
atención de
La novedad
de la
Alianza del Pacifico
medioambientales
y
la
inclusión
 Else“nuevo”
algunos países
centraMercosur
en los acuerdos comerciales
 Memo
Arg.
Bra. p/financiar
Com. Bilat.a(19/8/14)
de
lo
social,
vinculadas
lasel
regionales..
no
son
algo
nuevo
y
pueden
complementar
 Los impulsos desde Oriente
ASEAN
y las coincidencias
del
Pacifico
sistema multilateral
de comercio
(Roberto
- Agosto 2014).
estrategias
de laAzevedo
negociación.
* Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Tratado de Comercio de los Pueblos.
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RESTAINO
TENDENCIA SOSTENIDA
SURGIMIENTO DE ACUERDOS DE “ULTIMISIMA” S
GENERACION: TPP,
TTIP, RECP, UE-CHINA, MCS-UE, ASEAN+6….
Reformulación de conceptos fundamentales: Innovación,
Creatividad, Competitividad, CGV (cadenas globales de valor), Origen múltiple, Logística Flexible,
Encadenamientos productivos, Integración productiva, Complementación Económica,
Complementariedad…..
Y desde la OMC:
HECHO EN EL MUNDO (Pascal Lamy 15/4/12)
- México Agosto 2014 R. Azevedo: “El Acuerdo sobre FC fue fundamental para abordar
obstáculos burocráticos al comercio y reducir costos en un 15%... el primer plazo para la
puesta en aplicación se incumplió a finales de julio …se está examinando el camino a seguir.”
ING CARLOS
RESTAINO
El menú en cinco pasos
1- Que pasa en el mundo siglo 21
2. El fenómeno del Pacifico y del Atlántico
3. El “Nuevo Mercosur”
4. De Cadenas Globales de Valor a la Integracion
Productiva
5. Algunas conclusiones y (quizás) expectativas
ING CARLOS
RESTAINO
EL DESARROLLO DEL SUDESTE ASIATlCO


ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático):
Malasia, Indonesia,
Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Laos, Vietnam, Camboya, Birmania
CER
(¨Closer Economic Relationship”): Australia y Nueva Zelanda
 China - India
 China - UE
 Japón - EEUU
Propuesta de Japon :
ZLC entre ASEAN, CER,
“OTHER PARTNERS”.
(2009)
CEPEA: COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP FOR EAST ASIA
RCEP: REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP
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RESTAINO
Concluded
Concluded
/EH started
EU
South
Korea
China
Under Study
U.S.
JAPAN
Under
Negotiation
ASEAN
India
Under Negotiation
Under Negotiation
/EH Suspended
Australia, NZ
CEPEA/RCEP/ East Asia
Free Trade Area
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RCEP: REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP
Población
49.0%
PIB
29.5%
Exportaciones
28.5%
Importaciones
28.1%
IED inflows
24.4%
IED outflows
23.4%
0%
Datos de 2012 - Fuente: CEPAL
20%
40%
60%
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RESTAINO
TPP:
Transpacific Partnership
Población
PIB
Exportaciones
Importaciones
IED inflows
IED outflows
11.4%
38.4%
23.6%
27.9%
30.1%
43.8%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Datos de 2012 - Fuente: CEPAL
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RESTAINO
TTIP:
Transatlantic Trade and Investment parternship
Población
11.9%
PIB
45.0%
Exportaciones
39.9%
Importaciones
44.5%
IED inflows
31.5%
IED outflows
46.9%
0%
Datos de 2012 - Fuente: CEPAL
10%
20%
30%
40%
50%


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
ING CARLOS
RESTAINO
La Alianza del Pacifico
Propuesta lanzada en Lima (Perú) el 28/4/2011 a través de la Declaración de Lima.
En la IX Cumbre de la Alianza del Pacífico (Nayarit
Iniciativa
del
presidente
del
Perú,
Alan
Garcia
Perez,
quien
extendió invitación a los de Chile, Colombia,
En la VIII Cumbre (Cartagena 8/2/14):
(México) 19/6/14:
y Panamá.
-México
se firmó
el protocolo de desgravación del
- el Presidente colombiano, Juan Manuel Santos,
El antecedente
es el proyecto
del
mismo
presidente
su primera
etapa, denominado Arco del Pacifico (con
CONVERGENCIA
DIVERGENCIAS
92% de aranceles
exceptuando
el agro
que DEenLAS
hizo
entrega de la presidencia pro témpore a su
Centro América y otros- ) que
no prosperara
por
la decisión
de Nicaragua
de adherir
al ALBA e yinterrumpir así la
Santiago
(Chile),
seminario
internacional,
con cancilleres
se desgravará en
un
plazo
de 1724/11/14:
años,
homólogo mexicano,
Enrique Peña Nieto;
continuidad
geográfica.
representantes
de
organismos
regionales,
para
debatir
posibles
- se admitieron como observadores a Finlandia,
- Se dio la bienvenida a Bélgica, y Trinidad y
LosIndia,
propósitos
fundamentales
son:
acercamientos
con
el
Mercosur.
Israel, Marruecos (primer país africano
Tobago, como Observadores.
•
alentar la integración regional, y un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad» de las economías,
- como
La presidenta
Bachelet
puso como prioridad que Chile se abra a otras
que
se suma
observador)
y Singapur;
•
avanzar
progresivamente
hacia la libre
circulación de bienes, servicios, capitales y personas,
Materia pendiente:
iniciativas
regionales.
- • sedefinir
acordó
compartir
embajada
Azerbaiyán
acciones
conjuntas
para
la en
vinculación
comercial con Asia Pacífico, en base a acuerdos comerciales bilaterales
Comercio
intrarregional:
6%
del total del comex
irrealista
en una convergencia
arancelaria
o regulatoria
entre
entre
Colombia
yEs
Chile
y estapensar
con Colombia
existentes
. los bloques.
ante laingresa
OCDE;como
Panamá
observador; se cuentan 32 países observadores (Uruguay, Francia, Ecuador, Canadá, etc.)
Pero
pueden
existir
“velocidades
diferenciadas”
o “geometrías
-Reúne
.se firmó
de ruta
para el
ingreso
el 40 la
%hoja
del PIB
de
Latinoamérica,
yde
más de un
55% del comercio
exterior..distintas”
que
culminen
integración
regional.
Costa
Ricasu
como
miembro
de en
pleno
derecho,
Si se
sumara
producción
como
unlasolo
país, sería
la sexta economía del planeta.
-a inicios
La AdP
a mil
ir2015,
más
rápido,
y el Mercosur
irámás
al ritmo
que
le permitan sus
que OMC,
se daría
delva
año
luego(2010),
de
Según
exportan
u$s
445
millones
casi 60 %
que el
Mercosur.
propios
compromisos,
“pero
somos conscientes
deyque
es necesario
ratificar
el TLC con
y terminar
Entre
los acuerdos
másMéxico
importantes
estael
la
instalación
de embajadas
consulados
comunes.
una
convergencia
en
una
arquitectura
que
sea
regional”
(canciller
H.
Muñoz).
legislativo
TLC la
con
Colombia, de:
La proceso
declaración
de Calidel
resalta
trascendencia
• requisitos
la embajada
compartida
en Ghana,
para
ser miembro
pleno de la AdP.
•
•
el acuerdo entre Chile y Colombia de compartir embajadas en Argelia y Marruecos,
y entre Colombia y Perú de compartir una embajada en Vietnam
La economía mundial crecería 3,5 %; LATAM 3,.7 %; la AdP 4.5 % (atractivo para la IED)
ING CARLOS
RESTAINO
El menú en cinco pasos
1- Que pasa en el mundo siglo 21
2. El fenómeno del Pacifico y del Atlántico
3. El “Nuevo Mercosur”
4. De Cadenas Globales de Valor a la Integracion
Productiva
5. Algunas conclusiones y (quizás) expectativas
ING CARLOS
RESTAINO
El Mercosur actual…..es Mercosur según TA’ 91?
Reuniones de Presidentes, CMC, GMC, FCES
-
-
Postergadas no programadas, FCES venezolano no constituido
Sensibilizadas por temas de orden político
Ingreso como asociados de Surinam y Guyana
Ingreso de Venezuela y su presidencia Pro Tempore (12 meses)
Propuesta de ZEC, acercamiento al SICA y a PetroCaribe
Énfasis en concepciones sobre el “Nuevo Mercosur”
-
Reducidas referencias a negociaciones y a lo comercial
-
Marcada orientación a un perfil social (mas justo,
con inclusión, mas equidad), con afectación a los
procesos negociadores (Objetivos similares al ALBA?)
Expresiones “ al paso” (Dec 32/00):
“ El MCS nos ata” ….” El MCS no se
toca “ …” Everything but tariff”...
…y de las negociaciones MCS- UE? (del “Blamming” a Bluffing”)
- C.Malmstrom: "tiene un enorme potencial, pero no encontramos la forma de progresar“
(29.9.14)
Iván Ramalho: “El Mercosur es un éxito con u$s 61 mil millones de
intercambio intrarregional….. “ (sin aclarar que…
representa solo el 16 % del global)
ING CARLOS
RESTAINO
Sud America/ MERCOSUR: futuro previsible o indefinido?
(unida por acuerdos?)

Principio del “Corset de acuerdos”:
Las cintas de ajuste actuales:
Vigencia del TM80 (ALADI)
 Vigencia del ACE 58 y 59
 Vigencia de la CAN
 Vigencia del TA 91 y Ouro Preto
 Vigencia del acuerdo de asociación MCS/CH
 Vigencia del ACE 68
 ……..
LAS NUEVAS CINTAS:
 ALBA
 Zona Com. Complem.
 Alianza Del Pacifico
 TPP
 TTIP
…mas de 40 acuerdos regionales en LATAM
 En busca de una nueva silueta ?
 Con que estilo?
 Cual cinta se libera y cual se ajusta?
 A que tendencia responde?
Adaptación internacional o
“Creación” regional?
ING CARLOS
RESTAINO
El Futuro (?)- Octubre 2014
ientacion actual del Mercosur
(superada?)
Dudas :
1) Dos Latam?*
2) Comercio Atlántico y
de las
ComercioImpacto
Pacifico?
elecciones
en
3) TLC “básicos”
o Acuerdos
Brasil,
“Integrales”
? Bolivia y
Uruguay
(2014); y
4) Ingreso de
Bolivia?
(integración “tricéfala”- multimembresia?)
Argentina (2015).
5) Ingreso Ecuador?
Visión LATAM Atlántico
(Brújula: “Algo acotado” Nor – Este)
(después de la UE?
6) ….y Cuba..y Nicaragua?
7) ZEC (aprobado por el MCS)
Visión LATAM Pacifico
Fraccionamiento
continental*
* La Nación- Oppenheimer- 14/10/14
I N G. C A R L O S R E S T A I N O
ING CARLOS
RESTAINO
“De que país , cada país importa mas”
Intercambio Argentina-Brasil
Periodo*
2013
2014
(primer semestre)
*: u$s millones
Importaciones
Exportaciones
Saldo
19.371
7.602
17.777
7.815
-1.594
213
Argentina y el
Mercosur
Argentina y
Brasil
ING CARLOS
RESTAINO
Saldo Balanza
Comercial (u$s M)
Año
2014
Visión
Argentina
Periodo
Total
Mercosur
%
Primer Trimestre
121
1.070
884,3
Primer semestre
3.684
1.958
53,1
Acumulado Julio
4.487
2.239
49,9
Saldo Balanza
Comercial (u$s M)
Año
2014
Visión
Argentina
Periodo
Total
Mercosur
%
Brasil
%
Primer Trimestre
121
1.070
884,3
156
128,9
Primer
semestre
Fuente: ME
3.684
1.958
53,1
213
5,8
Acumulado Julio
4.487
2.239
49,9
191
4,3
20
ING CARLOS
RESTAINO
El menú en cinco pasos
1- Que pasa en el mundo siglo 21
2. El fenómeno del Pacifico y del Atlántico
3. El “Nuevo Mercosur”
4. De Integración Productiva a Cadenas Globales de
Valor
5. Algunas conclusiones y (quizás) expectativas
CGV
ING CARLOS
RESTAINO
IP CP EP
 787 proveedores en 10 países,
 4 plantas de ensamblado
 40 “Risk sharing partners (RyD)”
Muñecas
 materias primas (plástico y pelo) provenientes de Taiwán y Japón,
 moldes y las pinturas para decorar de EEUU.,
 el algodón para la ropa. de China,
 mano de obra, China ,
 moldeo en varias locaciones
 ensamblado final y origen de China
 Nike contrata instalaciones de fabricación de todo el mundo, principalmente en Asia,
 800.000 personas trabajadores,,
 código de conducta internacional regulando condiciones y requisitos de seguridad en el trabajo y en el producto
Decisión MCS 12/08: Programa de Integración Productiva del MCS (PIPM), y creación del Grupo de
Integración Productiva del MERCOSUR (GIP) para su coordinación.
DUDA 2014:
El Mercosur constituye una plataforma adecuada para la aplicación de estos conceptos, de creciente
relevancia en polos mundiales de desarrollo, e impulsados por la CEPAL y otras entidades? Es una de sus
prioridades? Es aceptado y comprendido por el sector empresarial privado
ING CARLOS
RESTAINO
El menú en cinco pasos
1- Que pasa en el mundo siglo 21
2. El fenómeno del Pacifico y del Atlántico
3. El “Nuevo Mercosur”
4. De Cadenas Globales de Valor a la Integracion
Productiva
5. Algunas conclusiones y, (quizás) expectativas
ING CARLOS
RESTAINO
Desafiante escenario del Comercio Internacional
Mercosur
(diez logísticos
para el “ To Do list”)
 “Aggiornamiento”
y replanteos
-
 Nueva dinámica
derivada
los acuerdos y seguridad jurídica,
Restablecer
el horizonte
de de
previsibilidad
 Corrimiento de los ejes de decisiones empresarias
Reactivar
la dinámica interna, con mayor participación de los órganos
 Necesidad de establecer innovadoras formulas y ecuaciones de optimización
internos
oficiales
 Nuevos
ejes y(FCES,
reglasParlasur),
del comercio (nuevos estándares por neg. EEUU-UE?)
Actualizar
acuerdos
de asociación
(reducción plazos
de cronogramas de reducción arancelaria),
 Innovación,
Competitividad,
Complementación
y Complementariedad
Avanzar
en ladeinstitucionalidad
queinterpretativos)
le permita establecer negociaciones

Extensión
CGV (con conflictos
conjuntas
efectivas
(con vigencia Dec.
32/00 o
su modificacion),
 Conectividad,
Asociatividad
y Valor
Añadido
o Agregado
 Vínculo
bienes-servicios-inversiones
Mantener
y profundizar
la transparencia de los actos y documentos,
 Relación X-M
reduciendo o eliminando lo “ Reservado”,
Regenerar el interés, atracción

Desarrollo
y
proliferación
de
Acuerdos
deatraer
ultimaygeneración
Diseñar estrategias efectivas para alentar,
captar
IED,(mega)
y
cooperación
empresarial,
 TPP
Mejorar
significativamente el comercio
intrarregional“turbinas”
(Generar y/o profundizar
imprescindibles
para
 TTIP
-
acuerdos
regionales,
 RCEP
sustentar el “éxito real y

UE-Japón
Evitar disputas e incentivos contrapuestos
entre miembros,
concreto”
de los acuerdos
 UE-EEUU y Canadá
negociados
(reimpulso
al FCES)(Canciller
Converger
conextendido
otros proyectos regionales
de ultima
generación
 ASEAN+6
-
chileno H. Muñoz: ”…la convergencia de la divergencias…”)
ING CARLOS
RESTAINO
Como hacer negocios con Brasil y
Sudáfrica
Posible futuro del Mercosur:
globalizacion, regionalismo o
espacios ampliados.
Muchas gracias
Ing. Carlos R. Restaino