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INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA
EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Isela Costantini
Presidente y Directora Ejecutiva
GM Argentina, Uruguay y Paraguay
AGENDA
• Industria y producción del sector
• Cadena de valor de la industria automotriz
• Perspectivas
- Exportación e Importación
- 2011, 2013 y tendencias
• Desafíos y oportunidades
Total Producción Mundial 2012:
84.141.209 unidades
0,00%
FUENTE ADEFA
0,91%
1,07%
1,18%
1,27%
1,27%
1,40%
1,87%
2,34%
2,35%
2,65%
2,93%
2,95%
3,57%
4,93%
Puesto
N°20
3,97%
5,00%
5,42%
10,00%
6,71%
15,00%
11,82%
20,00%
12,28%
Part. en la producción mundial
25,00%
22,90%
RANKING PRODUCCIÓN MUNDIAL 2012
PRODUCCIÓN MERCADO LOCAL Y EXPO
‘000
900
800
Argentina exporta a 59 países en 5 continentes (2012)
Principales destinos: Brasil, Alemania, México, Uruguay y
Colombia
829
764
717
700
597
600
545
513
500
432
59%
286 313
19%
47%
52%
35%
339
32%
66% 159
81%
65%
53%
48% 68%
60%
77%
34%
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
170
57%
56%
64%
23%
36%
2002
2003
Expo
FUENTE ADEFA
55%
260
40% 235
63%
58%
320
304
200
100
54%
62%
446 458
400
300
61%
45%
44%
43%
2004
2005
Local
2006
42%
41%
37%
2007
2008
2009
38%
39%
46%
2010
2011
2012
CONTEXTO ACTUAL
• A partir del año 2000 se consolida la base productiva y
comercial
• Industria automotriz representa aprox. 13% del total de
Expo del país
• Mayor estrategia de producción Mercosur por parte de
las terminales
• 80% de modelos producidos sólo en Argentina y 20%
producidos en Argentina y Brasil
• Brasil representa aproximadamente el 80% de las
exportaciones
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
(2012)
FUENTE ADEFA
PROYECCIONES PRODUCCIÓN
FUENTE ABECEB
PROYECCIONES MERCADO LOCAL
FUENTE ABECEB
CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ
TIER 2
TIER 1
EXPO
PLANT
PROVEEDOR
CONCESIONARIO
Centro de
Distribución
CLIENTE
FLUJOS 2011
Transp.
Interno a
fronteras
o puerto
FUENTE ABECEB
FLUJOS 2013
Transp.
Interno a
fronteras o
puerto
FUENTE ABECEB
MIX POR TIPO DE TRANSPORTE – US$
FUENTE ABECEB
MIX POR TIPO DE TRANSPORTE – Unidades
Año 2012
100%
100%
18%
80%
80%
60%
60%
82%
40%
40%
20%
25%
75%
20%
0%
0%
Impo
Camión
Expo
Barco
82% flujo vehículos ingresa via marítima,
60% en autopartes
FUENTE ABECEB
FLUJOS VEHÍCULOS EXPO/IMPO - GM
EXPO 2012: 415.000 un
IMPO 2012: 515.000 un
ZARATE
TERRESTRE IMP
TERRESTRE EXP
MARITIMO EXP
MARITIMO IMP
COMPETITIVIDAD
FUENTE ABECEB
TENDENCIAS
Aumento de producción intra-regional
– Brasil crecerá en su mercado interno
– Argentina en exportaciones con foco en Brasil
– México crecerá en sus exportaciones – Total 2.5M de producción (2016)
Mercado regional en expansión
– Aumento clase media, países emergentes
Presión sobre infraestructura de
Logística y Transporte
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
• Pérdida de Competitividad en Infraestructura
– Calidad de infraestructura vial y ferroviaria
• Incremento de 164% parque circulante (1990-2012)
• Baja generación de nuevas rutas
• Aumento de tránsito y congestión
– Puertos
• Zarate concentrando 90% de ingresos marítimo
• Puerto Bs As con limitaciones operativas
– Ferroviario
• Bajo aprovechamiento en cargas. Calidad de servicio deteriorada
• Oportunidad para desarrollos multimodales
• Oportunidad desarrollo puerto Rosario
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES:
LIMITACIONES
• Proceso aduanero complejo
– Extra costos por mayor uso de playas fiscales
– Necesidad de playas alternativas
– Restricciones a las importaciones
• Restricciones de circulación respecto a otros rubros
• Ineficiencia en uso de camiones (potencial mejora del
16%)
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES - 2016
FLUJO
CAMIONES
Terrestre
Internacional
Marítimo
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
Vehículos
+44%
+14%
Autopartes
+28%
+45%
Vehículos
+44%
+12%
Autopartes
+2%
+39%
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES:
NECESIDADES
• Agilización proceso aduanero/peritajes
• Mejora y ampliación infraestructura vial
– R8/R6, accesos CABA
•
•
•
•
•
•
Ampliación infraestructura portuaria (Rosario)
Desarrollo infraestructura ferroviaria
Optimización uso camiones
Evaluación transporte multimodal
Oportunidad de trabajar junto: Sector privado y Estado
Gran ventaja competitiva: cultura de trenes
• Mix trenes carga y pasajeros
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CONTEXTO – PESO EXPO