Transcript Presentaciones

Sector Automotriz Argentino:
El desafío de la competitividad y el potencial de crecimiento
Dante E. Sica
abeceb.com
18 de octubre de 2012
Índice
El sector automotriz en el marco global y regional
Los logros de las últimas dos décadas: un nuevo
modelo productivo para la industria automotriz
Principales desafíos a futuro y temas de agenda
Índice
El sector automotriz en el marco global y regional
Los logros de las últimas dos décadas: un nuevo
modelo productivo para la industria automotriz
Principales desafíos a futuro y temas de agenda
Contexto global: producción y mercado dinamizados por grandes
emergentes
90
80
Producción mundial de vehículos
Principales países. En millones de unidades
70
60
50
40
20,1
Resto del
Mundo
11,2
2,0
98,2
Mercosur 4,3
14,6
UE 15
17,5
8,9
30
20
10
Japón
10,1
2,1
15,8
China
18,7
14,9
Am. Norte
0
2000
2001
2002
Distribución de la producción
Emerg. 15%
Emerg. 40%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
(e)
Rol de emergentes con China a la cabeza
• China ya es casi ¼ de la producción global
• Empresas de capital chino son 12,9% de la producción mundial.
Contexto global: hacia dónde va el sector automotriz
Cambio tecnológico (vehículo y componentes)
• Downsizing (motores + pequeños y económicos)
• Motorización alternativa (híbrida, eléctrica, etc)
• Accionamiento eléctrico en vez de mecánico.
Competencia productiva y comercial
• Nuevos global players (ppalmente de China)
• Más variedad de oferta en mercados.
• Nuevas demandas de motorización y uso de
vehículos.
Mayores regulaciones
• Foco en cuestiones de medio ambiente +
energía + seguridad
• Acelera cambios tecnológicos y se adecúa a
nuevos requerimientos de demanda
• Empresas “verdes”
• Nuevos materiales (más livianos, reciclables)
• Interconexión entre vehículos.
• Conectividad internet
Estrategias técnico-productivas (firmas)
• Eje Comercial (mercados). Ej: Fiat-Chrysler.
• Eje Productivo (escala, proveedores). Ej: PSAGM y anteriormente PSA-Toyota.
• Eje Tecnológico (tecn. comunes). Ej: BMW-PSA
en motores.
Gobernanza cadena de valor automotriz
• Liderazgo sigue en terminales
• Sistemistas (tier 0.5) incrementan relevancia e
integración en proceso productivo
Contexto regional: mercados en expansión pero con más competencia
VENTAS
Ventas de vehículos en LATAM
Millones de unidades
Alto dinamismo de mercado
(esp. URU, PER, COL, CHI)
+9,9%
+16,8%
6.19
+4,1% +5,0%
6.81
7.07
7.43
5.31
Potencialidad:
• baja motorización
• mejoras en ingresos y
estructuras socio-económica
2009
2010
2011
PRODUCCIÓN
• 3 grandes polos productivos: Brasil, Argentina y México
• Competencia por inversiones y asignaciones de nuevos modelos
2012 p
2013 p
Argentina y (particularmente Brasil) se posicionan como actores
relevantes en el mercado y en la industria automotriz global
//
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
Ventas 2011 (millones de unidades)
18,0
USA
ARG: 20º en vol. de producción
ARG + BRA: 4º mercado mundial
(ventas de 5,3 M u para 2015)
ALE
ITA
UK
0,5
RUS
BRA
2000
IRAN
ARG
2000
MAL
IDN
COR
TAI
ESP
MEX
TUR
BEL
POL
0,0
0,0
FRA
CAN
AUS
1,0
JAP
IND
2,0
1,5
CHI
1,0
Producción 2011 (millones de unidades)
REP CHE
//
2,0
3,0
4,0
5,0
20,0
Argentina y (particularmente Brasil) se posicionan como actores
relevantes en el mercado y en la industria automotriz global
//
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
Ventas 2011 (millones de unidades)
18,0
USA
ARG: 20º en vol. de producción
ARG + BRA: 4º mercado mundial
(ventas de 5,3 M u para 2015)
JAP
BRA
2011
ALE
IND
ITA
UK
RUS
FRA
2,0
COR
CAN
1,5
AUS
1,0
CHI
MAL
ARG
2011
IDN
IRAN
TAI
ESP
MEX
TUR
0,5
BEL
POL
0,0
0,0
1,0
Producción 2011 (millones de unidades)
REP CHE
//
2,0
3,0
4,0
5,0
20,0
Argentina y (particularmente Brasil) se posicionan como actores
relevantes en el mercado y en la industria automotriz global
//
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
Ventas 2011 (millones de unidades)
18,0
USA
ARG: 20º en vol. de producción
BRA
2016
ARG + BRA: 4º mercado mundial
(ventas de 5,3 M u para 2015)
JAP
ALE
IND
ITA
UK
RUS
FRA
2,0
COR
CAN
1,5
IRAN
ARG
2016 TAI
AUS
1,0
CHI
MAL
IDN
ESP
MEX
TUR
0,5
BEL
POL
0,0
0,0
1,0
Producción 2011 (millones de unidades)
REP CHE
//
2,0
3,0
4,0
5,0
20,0
Índice
El sector automotriz en el marco global y regional
Los logros de las últimas dos décadas: un nuevo
modelo productivo para la industria automotriz
Principales desafíos a futuro y temas de agenda
Actualmente, el complejo automotriz es protagonista en la
estructura industrial argentina
Principales variables al año 2011
A+T
VALOR AGREGADO
A+T
+C
EMPLEO
≈ 145.000 directos (11,5% empleo industrial priv. reg.)
A+T
+C
EMPRESAS
11 Terminales / 400 autopartistas / 831 concesionarios
A+T
EXPORTACIONES
U$S 11.032 M (37,8% Expo MOI – 13,1% Expo Total)
T
INVERSIONES
Terminales
6,3% PBI industrial – 1,1% PBI total
2º complejo exportador
US$ 4.500 M en 2002-2012 (74% en últ. 5 años)
-Uno de los impulsores de la expansión industrial de los últimos años
-Cadena de valor nacional con eslabones desde insumos básicos hasta vehículo final
La nueva configuración de la Industria Automotriz Argentina: desde
su reestructuración en los ’90, el sector ha logrado superar desafíos y
consolidar su estructura, aunque todavía quedan cuestiones pendientes
Miles
Unid.
1,000
900
800
700
ETAPA 1: ‘50-’80
ESTRUCTURA
HEREDADA
DE LA ISI
ETAPA 3: 2003-2012
CONSOLIDACIÓN DE
LA ESTRUCTURA
829
SECTORIAL
ETAPA 2: 1991-2002
REESTRUCTURACIÓN DE LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
600
446
500
400
300
200
100
100
Producción
Ventas domésticas
Exportaciones
2012 p
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
0
1. Adaptación a economía más abierta, con foco en la integración regional
Capacidad de exportación
Atracción de inversiones
(1º al Mercosur, luego a otros mercados)
Actualización procesos productivos
Competencia con Impo en mercado local
Plataformas globales
90%
80%
ETAPA 2
1991-2002
ETAPA 1
70%
60%
ETAPA 3
65.8%
65.1%
ECONOMÍA CERRADA
61.1%
50%
-Modelos locales
40%
30%
46.9%
-Atraso tecnológico
20%
10%
Orientación externa (Expo/Prod)
2012 p
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
0%
Penetración Importadora (Ventas Impo/Ventas totales)
La expansión externa toma como plataforma al Mercosur, para
luego expandirse a otros mercados
1996
2003
Muy alta dependencia
comercial de Brasil
Chile
2.7%
Francia
1%
Uruguay
1%
Resto*
1%
Mayor diversificación en
LATAM (México y Chile)
* Otros 22 países: Panamá,
Paraguay y otros
Mayor concentración
sobre Brasil
Uruguay Mexico
2.6%
2.7%
Resto*
5%
Alemania
8.4%
Resto*
8%
Chile
18.3%
Brasil
94%
2011
México
40.7%
Brasil
33.1%
* Otros 56 países: Australia, Perú, Sudáfrica,
Uruguay, Colombia, Paraguay y otros
Brasil
81.0%
* Otros 53 países: Venezuela, Colombia,
Chile Paraguay, Perú y otros.
2. Expansión del mercado automotriz doméstico
CONTEXTO MACRO FAVORABLE
IMPULSO DESDE LA OFERTA
Condiciones socio-económicas
Renovación y ampliación de modelos
Crédito al consumo de durables
Disminución precio relativo vehículos
1,000
ETAPA 3
2003-2012
ETAPA 2
ETAPA 1
900
800
858
700
600
500
455
400
300
200
-Dinámica mayor en
vehículos pequeños
96
100
Ventas domésticas
Ventas Vehículos Nacionales
2012 p
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
0
3. Especialización y complementariedad a nivel regional
Asignaciones 2002-2012
19 modelos exclusivos
Asignaciones tienden a ser
exclusivas a nivel regional
6 compartidos con Brasil
Estructura productiva del Mercosur según clasificación regional. Vehículos livianos. 2011
Part. % 2011%
Automóvil
pequeño
Automóvil
mediano
Pick up
15,4%
84,3%
36,9%
63,1%
32,0%
Total Mercosur
67,2%
0,4%
10,3%
68,0%
SUV
Furgones y
utilitarios
0,3%
14,2%
87,8%
33,2%
3,6%
64,0%
20,5%
79,0%
Argentina
Brasil
Uruguay
2,8%
4,8%
0,5%
100%
4. Incremento de la escala productiva
Vehículos producidos por plataforma (prom anual)
200,000
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
Escala Productiva por plataformas.
Países seleccionados
Evolución 2007-2011
FRANCIA
ESPAÑA
COREA DEL SUR
MEXICO
BRASIL
TURQUIA
RUSIA
ARGENTINA
TAILANDIA
Cantidad de Plataformas
0
0
10
20
30
40
50
60
4. Incremento de la escala productiva: se alcanza nivel intermedio
(aunque continuará siendo más reducida que la de otros emergentes)
Vehículos producidos por plataforma (prom anual)
200,000
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
Escala Productiva por plataformas.
Países seleccionados
Evolución 2007-2011
FRANCIA
ESPAÑA
COREA DEL SUR
MEXICO
BRASIL
TURQUIA
RUSIA
ARGENTINA
TAILANDIA
Cantidad de Plataformas
0
0
10
20
30
40
50
60
Índice
El sector automotriz en el marco global y regional
Los logros de las últimas dos décadas: un nuevo
modelo productivo para la industria automotriz
Principales desafíos a futuro y temas de agenda
A pesar de estos logros alcanzados, que permitieron la consolidación
del sector automotriz, continúan pendientes ciertas cuestiones
clave para la potencialidad de crecimiento a mediano plazo
La agenda de mediano plazo
Desafíos pendientes: el foco en la COMPETITIVIDAD
Inserción en
los mercados
MUNDO
Un panorama difícil, con nuevos actores
LATAM
Desafío de la inserción sobre economías
abiertas / Fuerte competencia
BRASIL
Afianzar la relación / Aprovechar un
mercado en expansión y más protegido de EZ
ARGENTINA
Ganar peso en el mercado de
manera genuina y sustentable
Integración de la
cadena de valor
Desarrollo de proveedores /
Incremento de Inversiones /
Reducción déficit estructural
Inserción en
los mercados
MUNDO
LATAM
BRASIL
ARGENTINA
Argentina pierde mercados luego de crisis 2008, que no ha podido recuperar…
1.
Tendencia global a intra-regionalizar la producción
2.
Más plataformas compartidas con emergentes como China, Rusia, India y Turquía (menor escala)
Dificultades para diversificar mercados por fuera de LATAM,
por factores internos y externos
81
58
19
18
21
17
2007
2008
10
2006
2
Relevantes (> 1.000 u anuales)
55
55
64
2005
21
55
48
2004
23
68
66
57
36
48
27
8
11
9
9
2012 9m
59
63
2011
76
2010
86
Cantidad de destinos de exportación
2009
78
1994
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Otros destinos
Inserción en
los mercados
MUNDO
LATAM
BRASIL
ARGENTINA
…Por lo que LATAM (más allá de Brasil) constituye un mercado estratégico
Desafío de cuidar la inserción
externa en mercados en
expansión y con gran
potencialidad a futuro
Inserción de Vehículos Argentinos en LATAM
8.0%
(Principales mercados - excl BRA)
2004
7.0%
6.0%
Pero Argentina pierde
terreno en el mercado
(esp. frente a Asia y México)
Decisiones globales ET
Desventajas en precio
Versiones de modelos
2006
5.0%
4.0%
2010
3.0%
2008
2011
2.0%
2012*
1.0%
0.0%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
Inserción en
los mercados
MUNDO
LATAM
BRASIL
ARGENTINA
Los casos de México y Chile ejemplifican esta problemática
Inserción de vehículos
Argentinos en México
7%
6%
5%
2008
4%
2004
1%
2004
2006
10%
8%
2008
6%
2011
2%
14%
12%
2006
2010
3%
Inserción de vehículos
Argentinos en Chile
16%
2011
2010
2012 8m
4%
2%
2012 8M
0%
0%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2004: 11 modelos  2012: 3 modelos
0
Precio/Decisión Global: Fluence de Corea
1,500
2,000
¿Por qué?
•
Precio/Decisión Global: Peugeot 207 y 307
de Francia, Renault de Europa y Tailandia
•
Diferente Versión: Corsa de México, Nuevo
Focus de EEUU y Citroën C4 de Francia
Diferente Versión: Nuevo Focus de EEUU
Plataforma compartida con Brasil: Fiat
Palio y Siena, Honda City)
1,000
2004: 14 modelos  2012: 5 modelos
¿Por qué?
•
•
•
500
Inserción en
los mercados
MUNDO
LATAM
BRASIL
ARGENTINA
Esta pérdida de mercados externo y de inserción en LATAM conduce a
creciente dependencia de Brasil: destino ½ vehículos producidos (riesgo)
Patentamientos en Brasil e Inserción Arg
1. Buenas perspectivas mercado a MP
4.5
Ventas casi 4,5 mill. u para 2015
Millones unid. y %
Ventas BRA (izq)
3.5
10%
Inserción ARG en
BRA (der)
3.0
Nuevo Régimen Automotriz BRA
12%
10.30%
4.0
2.+ preferencia vs. Extrazona/México
11.3%
8%
8.5%
2.5
Necesidad de afianzar rel. bilateral
Evitar perder share frente a
Impo y newcomers asiáticas
6%
2.0
1.5
2.5%
4%
1.0
2%
0.5
2) Implicancias Inovar Auto 2013-2017
33%
62%
83%
2013 e
2012 e
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Part. %
BRA en
Expo
0%
2004
1) Renegociación ACE-14 (2013-2019)
0.0
2003
Temas clave en agenda:
Inserción en
los mercados
MUNDO
LATAM
BRASIL
ARGENTINA
En mercado doméstico, expansión a futuro será a tasas menores que últ. década…
PBI PC
(PPP)
rgentina
Corea
50.000
USA
rasil
USA
2007
45.000
40.000
USA
2011
USA
2005
Mercado potencial ≈ 1 millón u (2015)
España
Italia
Argentina
Corea
Relación entre el PBI PC y la distribución
del ingreso. Argentina, España, Italia
Relación entre el PBI PC y la cantidad de
Brasil
USA
habitantes por cada vehículo nuevo vendido.
Argentina, España, Italia, Corea y Brasil
0,60
Coef de GINI
spaña 55.000Italia
0,50
35.000
SP 1999: 22,8
TA 1997: 22,1
30.000
OR 2004:
42,0
25.000
ESP 1999: 22,8
ITA
1997: 22,1
PBI PC
(PPP)
COR
2004: 42,0
0,40
55.000
COR
ITA
50.000
2004
USA
20.0001997
ESP
: 49,0
ARG 2011: 49,02007
1999
45.000
ARG
G
ARG
15.000
2016
5
2005
40.000
BRA
10.000
2011
ARG
35.000
BRA
BRA
2002
BRA
19995.000
1999
1997
150
200
300
350
0 21 250
50
100 30.000
150
USA
2011
Italia
Argentina
Corea
0,20
Brasil
USA
0,10
Argentina
España
Italia
PBI PC (PPP)
USA
2005
0,00
0
400
200
450
250
ESP 1999: 22,8
ITA 1997: 22,1
350
COR300
2004: 42,0
Hab / vehículo (ventas)
25.000
ITA
20.0001997
ESP
1999
0,30
España
COR
2004
ARG 2011: 49,0
ARG
10.000
ARG
2002
400
450
Hab / vehículo (ventas)
20.000
30.000
40.000
Inserción en
los mercados
MUNDO
LATAM
BRASIL
ARGENTINA
…Por lo que el desafío será ganar participación en el mercado local de
manera genuina y sustentable, sin perder de vista el perfil exportador del
sector ni el esquema de integración productiva regional…
2012: nacionales ganan share al amparo de las restricciones a las impo
-No resuelven problemas de fondo.
-Afectan modelo de especialización regional y relaciones internacionales
60,000
Patentamientos por Origen
50,000
En unidades
…aunque límite a share
nacional por dinámica del
patrón de consumo
reciente: más crecimiento
de autos gama baja ≠
especialización productiva
argentina.
40,000
IMPORTADOS
30,000
20,000
NACIONALES
10,000
36,6%
40,4%
Sep-12
May-12
Jan-12
Sep-11
May-11
Jan-11
Sep-10
May-10
Jan-10
Sep-09
May-09
Jan-09
Sep-08
Jan-08
May-08
Sep-07
May-07
Jan-07
Sep-06
May-06
Jan-06
Sep-05
0
Integración de la
cadena de valor
El problema del déficit estructural de autopartes
Continúan las dificultades en materia de integración hacia atrás en la cadena de valor,
lo que repercute en un déficit estructural de la industria automotriz en su conjunto
Saldo comercial del complejo automotriz
 Pese a esfuerzos privados y
públicos para sustituir impo, el
contenido
de
autopartes
nacionales por vehículo no logra
incrementarse (cont. importado
se duplica en 2002-2012)
En millones de U$S
2,000
-
-2,000
-6.970
 Problemas estructurales en la
oferta de autopartes nacionales
-4,000
-7,265
Total complejo automotriz
-6,000
-7,525
Vehículos
Autopartes
-8,000
 Autopartistas
no
logran
acompañar
plenamente
el
crecimiento
reciente
de
producción automotriz
 Dificultades en el
Terminales-Autopartistas
2013 e
2012 e
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
-10,000
vínculo
Gran parte de estas problemáticas se relaciona con el progresivo
deterioro de la capacidad competitiva de la cadena automotriz
argentina
• Cuestión clave para desarrollo sostenido de un sector de perfil primordialmente exportador
El foco en la COMPETITIVIDAD
Macro
Institucional/
Regulatorio
Microsectoriales
Estructura de costos de la Industria Automotriz (2011)
Componentes: 81,6%
Entramado
autopartista
Energía: 0,5%
Materia
prima:
6,5%
Fuente: estimaciones de abeceb.com en base a encuestas a empresas del sector
Mano de Gastos
obra:
grales:
5,0%
4,3%
Logística: 2,0%
COMPETITIVIDAD
Macro
Institucional/
Regulatorio
Micro-sectoriales
Entramado
autopartista
Mercado interno sólido, pero persistente inflación de 2 dígitos deterioró
ventaja cambiaria para la industria en los últimos años  Suba costos en U$S
Atraso del TC/
orientación MI /
Impacto sobre cadena
+ Contexto de incertidumbre en las “reglas de juego”
Tipo de cambio real
Base dic-2001 = 1
3.0
2.9
2.7
2.5
Vs. Brasil; 2,0
2.0
1.6
1.5
1.0
Dic-01
1,0
Modelo de tipo de
cambio competitivo /
incentivo exportación /
inversiones autom.
Multi; 1,7
1.3
Vs. UE; 1,7
Vs. EE.UU.; 1,1
Vs. México; 0,9
Sep-00
Dec-00
Mar-01
Jun-01
Sep-01
Dec-01
Mar-02
Jun-02
Sep-02
Dec-02
Mar-03
Jun-03
Sep-03
Dec-03
Mar-04
Jun-04
Sep-04
Dec-04
Mar-05
Jun-05
Sep-05
Dec-05
Mar-06
Jun-06
Sep-06
Dec-06
Mar-07
Jun-07
Sep-07
Dec-07
Mar-08
Jun-08
Sep-08
Dec-08
Mar-09
Jun-09
Sep-09
Dec-09
Mar-10
Jun-10
Sep-10
Dec-10
Mar-11
Jun-11
Sep-11
Dec-11
Mar-12
Jun-12
0.5
COMPETITIVIDAD
Macro
Institucional/
Regulatorio
Micro-sectoriales
Entramado
autopartista
Ranking de competitividad en infraestructura
Problemas de infraestructura
y costos logísticos
Armonización de normas técnicas
en el MCS
Dificultades en procesos de
homologación
Baja disponibilidad de crédito
productivo privado
Restricciones ad hoc al comercio
exterior (discrecionalidad)
(WEF 2012/13, sobre 144 países)
Puesto
Rep. Corea
9º
EE.UU.
14º
Chile
45º
Tailandia
46º
Rusia
47º
China
48º
Uruguay
49º
Turquía
51º
México
68º
Brazil
70º
India
84º
Argentina
86º
COMPETITIVIDAD
Entramado
autopartista
100.0
120
133.7
140
Países seleccionados (competidores)
Base Argentina = 100 en año 2010
126.2
Costos salariales del sector automotriz en US$
116.9
160
130.3
Micro-sectoriales
134.3
Institucional/
Regulatorio
Macro
38.5
17.6
33.0
62.6
39.6
39.0
13.2
16.6
20
8.8
40
31.9
29.0
FITIM 2012*
60
70.2
2010 Estimado
80
47.3
100
78.8
FITIM 2003
0
China
India
Vehículos producidos por
trabajador ocupado
Tailandia
Mexico
Rusia
Brasil
Turquia
2003
2011
14,1
25,6
Argentina
COMPETITIVIDAD
Institucional/
Regulatorio
Macro
Entramado
autopartista
Micro-sectoriales
Aumento de costos en U$S merma margen de rentabilidad, en contexto de
estructura productiva de menor escala que sus principales competidores.
250.0
Evolución de los costos internos en US$
233.3
Ítems seleccionados. Base 2001=100.
230.0
210.0
Materias Primas
213.9
190.0
Componentes
170.0
150.0
130.0
110.0
100.0
90.0
Fuente: abeceb.com en base a datos de Terminales, IPIM y otras fuentes varias
70.0
50.0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012e *
COMPETITIVIDAD
Institucional/
Regulatorio
Macro
Micro-sectoriales
Entramado
autopartista
Insumos básicos: pros y contras
Aceros laminados
Aceros especiales
Aluminio
Polipropileno
• Local: Siderar
• Importación
• Local: Acero Zapla y
Acindar (menos)
• Importación
Local: Aluar
(primario),
refinadoras
(secundario)
• Local:
Petroken
• Importación
Calidad
Ok hasta Fepo 4.
Importación calidades
mayores
Algunas calidades
importadas
Sin problemas
Sin
problemas
Precio
• LATAM más alto que
Europa y SE Asiático
•Argentina menor a Brasil
• Superiores a
referencia
internacional
Acuerdos de precios y
provisión. Anticipación
• Dificultades de
entrega
Provisión
Entrega
• Necesidad de mayor
• Necesidad de
Situación
formalización e
inversiones para calidades
inversiones en otras
a futuro
superiores a Fepo 4
calidades (Acindar)
• Sigue
• Sigue referencia
cotización Golfo
internacional (LME +
USA
prima)
• No hay acuerdos de
provisión
No hay
acuerdos de
provisión
• Ok, Aluminio
primario
• Dificultades en
secundario
(importaciones)
Ok , aunque
habrá que
expandir
capacidad
COMPETITIVIDAD
Institucional/
Regulatorio
Macro
Micro-sectoriales
Entramado
autopartista
• El precio de la energía, pese a que creció en los últimos años, sigue implicando
una ventaja respecto de la referencia internacional.
• Restricciones al sumin. eléctrico por problemas de oferta  inversiones en autogeneración
Costo interno de la energía eléctrica. Uso industrial.
En US$/MWh. Países seleccionados.
160
140
120
2005
2010
129.4
2012e
103.1
100
80
60
147.0
66
52
62.5
71.2
73.5
83.5
45.5
40
20
0
Argentina
Prom
MEM
Terminales
Arg
Rusia
EE.UU.
Francia
Tailandia
Brasil
México
Turquía
COMPETITIVIDAD
Institucional/
Regulatorio
Macro
Entramado
autopartista
Micro-sectoriales
• Los principales orígenes de las importaciones de autopartes cuentan con “monedas
duras”, que implican un alto costo para las Terminales y en términos de BP.
• Apreciación cambiaria reciente atenúa este factor, aunque genera cierta tensión
con los planes de sustitución local.
45.0%
43.6%
Importaciones de Autopartes - Composición por origen (%)
42.8%
40.0%
35.0%
28.6%
30.0%
25.5%
25.0%
2008
20.0%
2012 9m
15.0%
10.0%
5.0%
2.8%
3.2%
3.2%
3.2%
7.0%
3.9%
4.7%
4.4%
5.5%
7.6%
9.1%
4.9%
0.0%
Resto del Resto LATAM
Mundo
Estados
Unidos
Japón
China
Sudeste
Asiático
UE
Brasil
COMPETITIVIDAD
Macro
Institucional/
Regulatorio
Micro-sectoriales
Entramado
autopartista
Entramado autopartistas nacional con debilidades estructurales: acotada
capacidad, insuficiente inversión y desfasaje tecnológico en algunos rubros
GRUPO 1
Dinámico, aunque requiere ampliación / Ppales
inversiones recientes / Tecno disp. + codesign /
estrecha interac con Terminales
GRUPO 2
Bajo dinamismo inversor / Acotada nac
reciente / Heterogeneidad / Relación tensa con
Terminales (discusión costos)
GRUPO 3
Muy bajo dinamismo inversor (nichos) / Rezago tecno
Acotada nac. reciente / Poco vínculo con Terminales
GRUPO 4
Sin prod. local / Oportun. de inversión (para ET
o locales) para sustitución de impo
Piezas estampadas / Llantas / Neumáticos /
Piezas plásticas / Bombas óleo/hidráulicas /
Amortiguadores / Asientos / Climatización /
Autorradios / Piezas fundición aluminio
Fundición de Hierro / Segmento de Forja
/ Otras piezas metalmecánicas / Baterías /
Mazos de cable
Tapas de cilindro / Pistones /
Múltiples de admisión y escape
Frenos / Embragues / Partes de encendido /
Sistemas electrónicos / Varias piezas de motor
/ Sistemas de inyección
COMPETITIVIDAD
Institucional/
Regulatorio
Macro
METALMECÁNICA
Fundición de hierro para la
industria automotriz
Distribución
la producción por la
Distribución
de ladeproducción
antigüedad
la maquinaria
por antigüedad
dedelalade
maquinaria
Distribución
producción por la
antigüedad de la maquinaria
30 años
20 años
20 años
(un caso emblemático)
Productividad
[Tn/operario]
Productividad
[Tn/operario]
30 años
75,3%
75,3%
28,7
28,7
Distribución de la producción y la cantidad de operar
según rangos de productividad en Tn/ocupado al añ
Distribución de la producción y la cantidad de operario
según rangos dede
productividad
en Tn/ocupado
Productividad
empresas de
fundición al año
% Producción
de hierro
Operarios
%%Producción
proveedoras de Terminales:
37,4
Tn
anuales
por
ocupado
% Operarios
(39% inferior a Brasil)
40,2%
24,7%
9,0%
24,7%
El 75% de
9,0%
10 años
10 años
19,3%
19,3%
5,4%
5,4%
Producción
Producción
Entramado
autopartista
Micro-sectoriales
100
100
84,0
27,4%
40,2%
63,6%
35,1% 63,6%
35,1%
27,4%
la producción
en firmas con
maquinaria >30 años de antigüedad,
Más de 60
Entre 30 y 60
Hasta 30
menos productivas y con mayores
Más
de 60
Entre 30 y 60
Hasta 30
problemas
de calidad
84,0
Empresa con mejor tecnología de
Argentina
pero
capacidad
ociosa.
Empresa
mejor tecnología
de
Posibilidadcon
de incrementar
productividad
Argentina
pero
capacidad
ociosa.
Posibilidad de incrementar productividad
Los problemas de competitividad repercuten en la asignación de
nuevos modelos: para los próximos años, Argentina viene perdiendo
terreno frente a Brasil y México.
Cantidad de modelos nuevos iniciados en producción en cada país
Etapa 1
(1998 -2003)
23%
Etapa 2
(2004 - 2010)
17%
Etapa 3
(2011 - 2013)
ARG
19%
36%
12%
36%
BRA
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2002
2003
MEX
45%
60%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
52%
2011
2012*
2013*
La competencia por las asignaciones se da también a nivel global,
con otros emergentes como China, Rusia, India, Turquía
País
Plataformas
compartidas
Amenaza a
mediano plazo
China
6
ALTA
Irán
5
BAJA
Malasia
4
Turquía
4
MEDIA
ALTA
Rusia
4
ALTA
Vietnam
4
MEDIA
Francia
4
MEDIA
India
3
ALTA
España
4
BAJA
Sudáfrica
4
MEDIA
La visión a futuro para la Cadena Automotriz Argentina
PLANO
GLOBAL
TEMAS CLAVE
Nueva Agenda Automotriz: nuevos
vehículos, cambio tecnológico,
organización industrial
Régimen Autom. Brasil 2013-2017
REGIONAL
Renegociación Acuerdo Arg-Brasil
Mayor mercado regional con más
competencia
LOCAL
LÍNEAS DE ACCIÓN
Sostenimiento modelo de especialización
Promoción captación nuevas tecnologías de
producto y procesos
Relación estratégica con Brasil: inversiones,
autopartes, comercio
Incentivos inserción Latam. Renegociación
acuerdo Arg-México
Debilidad de competitividad
Fortalecimiento autopartismo (capacidad, calidad,
tecnología). Acciones puntuales en sectores
estratégicos: fundición + forja
Integración cadena de valor
Promoción articulación entre eslabones.
Sostenimiento inversiones
Adecuación set de políticas con perfil m/p y l/p.
Mejora de operatividad de políticas actuales bien
orientadas (Ley 26.393, C.Bicentenario, etc.)
Políticas públicas sectoriales: un Estado presente pero con algunas
dificultades en diagnóstico e implementación
• Además de los incentivos implícitos en la unión aduanera, existen medidas específicas en
Argentina hacia el sector automotriz, si bien presentan algunas dificultades de implementación.
• Plan Industrial 2020 (Sector Automotriz): Objetivos ambiciosos (mayor capacidad
productiva e integración nacional) pero dudas sobre sus instrumentos e incentivos.
INSTRUMENTOS FORMALES
Régimen Aduana Factoría (RAF)
Ley 26.393 de Desarrollo y
Consolidación del sector autopartista
(anteriormente existía Dec. 774)
Programa de Financiamiento
Productivo del Bicentenario
En ocasiones a contramano de la lógica
sectorial y sin atender a los tiempos de
funcionamiento del sector
ACCIONES INFORMALES
Administración del comercio vía DJAI y LNA
Convenios con terminales para
compensación de impo con expo
Acuerdos de sustitución de componentes
importados
Prioridad en balanza de pagos,
más que en competitividad
Sector Automotriz Argentino:
El desafío de la competitividad y el potencial de crecimiento
Dante Sica
abeceb.com
18 de octubre de 2012