Importancia Comercial de la CAN para Ecuador

• Pacto Andino creado en 1969 y reformulado como Comunidad Andina en 1997.

• Zona de libre comercio funciona desde 1993 (con Perú desde 1997) cuando estos países terminaron de eliminar los aranceles y restricciones al intercambio recíproco de productos, incluidos los más sensibles que figuraban en una Lista de Excepciones.

• Perfeccionamiento de la CAN depende en gran medida de proceso de liberación comercial y eliminación de barreras entre países.

2

¿Por qué es importante para Ecuador el mercado andino?

La importancia para el Ecuador

• Porque tenemos una zona de libre comercio que nos permite tener acceso sin restricciones arancelarias al 15% del total de exportaciones no petroleras del Ecuador.

– Según el último reporte de la OMC “Trade Profiles 2008”: • Colombia tiene un arancel promedio nominal del 12,5%. En el caso de los bienes ‘no agrícolas’, éste alcanza un 11,8%.

• Perú tiene un arancel promedio nominal del 10,2%. En el caso de los bienes ‘no agrícolas’, éste alcanza un 9,7%.

– Si el Ecuador denuncia al Acuerdo de Cartagena, deberá continuar otorgando las preferencias del libre comercio a sus socio andinos y deberá recibir el mismo trato de ellos, por cinco años.

– En un escenario negativo, los exportadores ecuatorianos en el mediano plazo deberá asumir esos niveles arancelarios. Eso automáticamente generará una desviación de comercio hacia países que sí tienen Acuerdos Comerciales.

– Adicionalmente, los agentes económicos tendrán reservas para invertir ante la incertidumbre de las condiciones de acceso de sus productos en el área andina.

• Porque nos ha permitido consolidar un sector industrial que ha encontrado en los mercados andinos capacidad de ampliar el reducido mercado interno.

4

Importancia cada vez mayor de la CAN como destino de nuestras Exportaciones

Exportaciones a la CAN

• Entre 2000 y 2008, las exportaciones que Ecuador envía a los países de la CAN crecieron a un ritmo promedio de 21% anual. El monto exportado pasó de $569 MM en 2000 a $2.499 MM en 2008.

• En este último año, las ventas a la CAN representaron el 13,5% del total de exportaciones del país, cifra que ha mostrado un crecimiento frente a la participación del año 2000 (11,5%).

3.500

3.000

2.500

2.000

Evolución de las exportaciones totales a la CAN (incluido Venezuela )

22% 34% 43% 36% 37% 50% 40% 30% • En el mismo período las exportaciones hacia la CAN incluyendo Venezuela, crecieron a un ritmo promedio anual de 22,4%, pasando de $687 MM en 2000 a $3.198 MM en 2008.

20% 1.500

1.000

500 0 2000 -4% 2001 2002 -1% 2003 2004 2005 2006 2007 12% 10% 2008 0% -10% • Las ventas a Perú, Colombia, Bolivia y Venezuela representaron el 17,3% de las exportaciones totales en 2008, en tanto que en 2000 fue de 13,9%.

6 Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP

Exportaciones no petroleras

• En 2008, las exportaciones no petroleras realizadas por Ecuador, ascendieron a $6.825

MM.

• Las ventas no petroleras hacia la CAN fueron por $1.021

MM, total de $1.586 MM .

es decir el 14,9%.

Incluyendo Venezuela, se destinó un 23,2%

de las exportaciones no petroleras por un • Entre 2000 y 2008, las exportaciones no petroleras a la CAN crecieron en 15,96% anual promedio. Incluyendo Venezuela, se expandieron en 18,54% en el mismo período.

• Al analizar las cifras en cantidades, se observa un crecimiento del 9% entre 2000 y 2008, cifra que asciende a 21% incluyendo a Venezuela.

Destino de las exportaciones no petroleras 2008

Resto $5.239

Venezuela $565 CAN $1.021

CAN y Venezuela $1.586

7 Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP

Exportaciones no petroleras por país

• Entre los miembros de la CAN, Colombia es el principal socio comercial de Ecuador, con una participación promedio de 59%.

• Venezuela, es el segundo socio comercial con una participación promedio de 24%. En 2007 y 2008, la participación es de 34% y 36%, respectivamente.

• Perú tiene una participación promedio del 16%.

1.800

B o livia 1.586

1.600

1.400

1.200

Venezuela Co lo mbia To tal CA N 1.199

Perú 16% 1.000

Venezuela 24% 791 800 573 576 575 600 514 449 400 Colombia 59% 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 El crecimietnto de las exportaciones hacia Venezuela se genera a raíz de un inuscitado crecimiento de ‘textiles acolchados en piezas’. Las exportaciones de este producto (subpartida 58110000) se incrementaron de $2.570 en 2007 a $25,9 millones en 2008 . 8 Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP

La CAN es un importante destino para las Exportaciones con valor agregado

Exportaciones por tipo de productos

• La CAN compra el

22%

del total de bienes manufacturados que exporta el país al mundo, es decir $907 MM de un total de $4.050 MM. Si se excluyen los derivados del petróleo, esta cifra asciende a

31%

, es decir $901 MM de un total de $2.946 MM.

• Incluyendo Venezuela, la región compra el industriales del

36,1%

de las ventas de bienes país. Considerando las exportaciones industriales sin derivados de petróleo, esta participación asciende a

49,5%

.

• Colombia es el principal comprador de exportaciones no petroleras industriales de la región con el 46,2%, le sigue Venezuela con 38,1%, Perú con 14,3% y Bolivia con 1,4%.

País

Colombia Venezuela Perú Bolivia Total CAN

Exportaciones industriales por país – año 2008 Exp. Industriales -$US MM- Totales

675,8 556,0 210,3 1.462,5

No petroleras

671,8 556,0 209,1 20,5 1.457,4

Participación -%- Totales

46,2% 38,0% 14,4% 1,4% 100,0%

No petroleras

46,1% 38,1% 14,3% 1,4% 100,0% 10 Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP

• De las exportaciones no petroleras hacia la CAN, el 22,5% correspondió a material de transporte, 10,5% a pescado y sus productos y el 10,2% a máquinas no eléctricas.

Exportaciones no petroleras CAN y Venezuela - 2008 US$ MM Grupo de productos Part. 08 2007 2008

Material de transporte Pescado y sus productos Máquinas no eléctricas Productos químicos Semillas, oleaginosas, grasas y aceites Textiles Madera, papel, etc.

Minerales y metales Cueros, calzado, etc.

Otros TOTAL 373,2 220,7 172,0 130,6 123,1 116,5 83,9 80,0 72,8 213,2 23,5% 13,9% 10,8% 8,2% 7,8% 7,3% 5,3% 5,0% 4,6% 13,4% 100%

Exportaciones no petroleras por grupo de productos

Exportaciones no petroleras CAN - 2008 Grupo de productos US$ MM 2007 2008 Part. 08

Material de transporte Pescado y sus productos Máquinas no eléctricas Productos químicos Madera, papel, etc.

Minerales y metales Cueros, calzado, etc.

Textiles Semillas, oleaginosas, grasas y aceites Otros TOTAL 22,5% 10,5% 10,2% 9,8% 7,3% 7,2% 5,7% 4,8% 4,4% 11,4% 100% 1.020,9 • Incluyendo Venezuela en el análisis, material de transporte 23,5%, representó pescado y el sus productos 13,9% y máquinas no eléctricas 10,8%.

11 Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP

¿Podemos sustituir fácilmente el mercado andino?

Exportaciones hacia la CAN que también se exportan a otros destinos

• Los 150 principales productos que Ecuador envía a la CAN (incluye Venezuela) concentran el 92% las exportaciones a este destino. De estos productos, 64 también se envían a la UE (27), aunque los 5 principales (productos de la pesca, flores, cacao) concentran 84%. Hacia EEUU se envían 98 de estos 150 productos, los 5 primeros (flores, productos de la pesca y cacao) concentran el 90% de las mismas.

RESTO ALADI 173 MM 4% ASIA 86 MM 2% RESTO DEL MUNDO 200 MM 5% MERCOSUR 64 MM 2% MCCA 26,4 1% EEUU 856 MM 21% UE (27) 1.124 MM 28% CAN 1.454 MM 37% • Hacia el Resto del Mundo se envían 93 productos de estos 150, aunque por un monto 8 veces menor al que se envía a la CAN. En Asia son 29 productos, por un monto 17 veces menor al de la CAN, Mercosur 44 productos y el Mercado Común Centroamericano 55 productos.

13 Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP

Exportaciones hacia la CAN (sin Venezuela) que también se exportan a otros destinos

• En el mismo análisis sin Venezuela, los 150 primeros productos concentran el 91% las exportaciones a la CAN. De estos productos, 57 también se envían a la UE (27), aunque los 5 principales (productos de la pesca, flores, cacao y concentrados de café) concentran 92%. Hacia EEUU se envían 94 de estos 150 productos, los 5 primeros (flores, productos de la pesca y cacao) concentran el 91% de las mismas.

RESTO ALADI 58 MM 2% ASIA 85 MM 3% RESTO DEL MUNDO 188 MM 6% EEUU 850 MM 27% MERCOSUR 52 MM 2% MCCA 26,2 1% CAN 925 MM 30% UE (27) 901 MM 29% • Hacia el Resto del Mundo se envían 94 productos de estos 150, aunque por un monto 5 veces menor al que se envía a la CAN (sin Venezuela). En Asia son 28 productos, por un monto 11 veces menor al de la CAN, Mercosur 41 productos y el Mercado Centroamericano 55 productos Común CONCLUSIÓN: Para Ecuador, el mercado andino no es fácilmente sustituible, ya que los destinos alternativos para la mayor parte de los productos que se exportan a este bloque, están poco diversificados y el acceso (en monto) hacia dichos destinos aún es limitado.

14 Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP

El mercado andino es fundamental para un gran número de productos agrícolas y agroindustriales

NAN8

Algunos productos agrícolas y manufacturas basadas en el agro en donde la CAN representa más del 70% de las exportaciones

DESCRIPCIÓN

10063000 Arroz semiblanqueado 17041010 Chicles y demas gomas de mascar, recubiertos de azucar 22071000 Alcohol etilico 07133399 Los demás Frijoles secos 07031000 - Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados 03032900 Demas salmonidos 15179000 Mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites 03022900 Demas pescados planos 03062391 Demás camarones 22072000 Otro Alcohol etilico y aguardiente desnaturalizados 10059011 Maiz amarillo 04022119 Leche y nata en polvo 03034200 Atunes de aleta amarilla 12010090 Soya 10064000 - Arroz partido 18063200 Chocolate y sus preparaciones alimenticias 24022010 - - Cigarrillos de tabaco negro 21050090 - Los demás helados, incluso con cacao 21021090 - - Levaduras vivas, excepto de cultivo 18063100 Chocolates 18069000 Demas chocolates 15200000 Glicerol en bruto 07032090 Los demas ajos 17019990 Los demás, azúcar de caña 15153000 Aceite de ricino 54.916 17.304 13.587 8.990 2.779 2.727 2.667 2.666 2.564 2.518 2.472 2.409 2.365 2.087 1.503 1.323 1.317 1.091 961 922 614 555 472 443 325

US$ miles 2007 CAN / TOTAL

99% 81% 99% 97% 87% 76% 74% 86% 100% 92% 91% 96% 74% 98% 99% 82% 87% 100% 100% 78% 74% 87% 100% 92% 100%

US$ miles 2008 CAN / TOTAL

- 16.404 14.277 3.122 3.296 3.254 4.851 540 1.519 3.145 4.450 908 3.119 531 1.986 845 539 1.810 1.152 - 230 52 350 9.180 397 45% 100% 100% 87% 100% 80% 97% 90% 98% 100% 95% 69% 97% 91% 99% 100% 47% 100% 100% 60% 86% 100% 100% 16 Fuente: OCE Elaboración: OCE DT-CIP

Aranceles NMF de las principales exportaciones de Ecuador a la CAN

• El hecho de que actualmente el Ecuador cuente con una zona de libre comercio a nivel andino, le permite obtener frente a terceros países, una ventaja sustancial en virtud de que los países de la CAN aplican aranceles a sus competidores para la mayor parte de los principales bienes que Ecuador exporta actualmente.

• Esto no debe entenderse como una ventaja competitiva en desmedro de otros, toda vez que el Ecuador también tiene liberado todo su comercio con los países miembros de la CAN.

• En el caso de Colombia, los aranceles a terceros países llegan hasta 35%, en Perú 17%, Bolivia 15% y Venezuela 40%.

17 Fuente: BCE, ALADI Elaboración: DT-CIP

Aranceles NMF de las principales exportaciones de Ecuador a la CAN

Exportaciones a la CAN (incluye Venezuela) NAN8 DESCRIPCIÓN

87042110 Vehículos para carga hasta 5t a diesel 87043110 Vehículos para carga hasta 5t

2008

100.733

100.289

16041410 Atún entero o en trozos 73211119 Cocinas a gas 16042000 Preparaciones y conservas de pescado 84.203

80.823

73.332

87032310 Vehículos entre 1,5 y 3,0 cm3 15111000 Aceite de palma en bruto 87021090 Vehículos para más de 10 personas 87032290 Vehículos entre 1,0 y 1,5 cm3 15119000 Aceite refinado de palma 16041310 Sardinas y sardinelas 87032390 Vehículos entre 1,5 y 3,0 cm3 44101900 Tableros de madera 57.533

54.660

54.505

34.099

27.940

26.632

24.063

23.815

40111010 Neumáticos 17041010 Chicles y gomas de mascar 63014000 Mantas de fibras sintéticas 39219090 Demás láminas y placas de plástico 94049000 Cubprepiés, edredones, cojines, pufes y almohadas 64019200 Calzado 22071000 Alcohol etílico superior a 80 Demás productos

TOTAL

21.936

17.550

17.146

16.965

16.781

15.867

15.351

156.706

1.020.930

Part. 08

9,9% 9,8% 8,2% 7,9% 7,2% 5,6% 5,4% 5,3% 3,3% 2,7% 2,6% 2,4% 2,3% 2,1% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,5% 15,3%

100% Arancel NMF de producto por país Colombia

35 35

Perú

0 0

Bolivia

10 10

Venezuela

35 35 20 20 20 0 9 0 15 10 10 20 20 20 35 20 35 35 20 20 35 20 9 9 0 9 0 0 9 9 10 10 10 10 10 10 10 15 20 20 15 40 20 20 40 15 15 20 20 20 20 20 15 17 9 0 9 9 17 9 10 10 20 10 10 15 10 15 20 20 20 20 35 15 18 Fuente: BCE, ALADI Elaboración: DT-CIP

Aranceles NMF de las principales exportaciones de Ecuador a la CAN en otros destinos

• De los 20 productos que registran mayor monto de exportacioón hacia la CAN (incluye Venezuela), 17 productos tienen más 70% de participación sobre las exportaciones hacia todo el mundo.

• Algunas de estas exportaciones que también se destinan a otros países, deben pagar arancel para su ingreso.

19

Aranceles NMF de las principales exportaciones de Ecuador a la CAN en otros destinos

Participación de los socios de la CAN y resto de destinos en los principales productos no petroleros que Ecuador exporta a la CAN NAN8 DESCRIPCIÓN

87042110 Vehículos para carga hasta 5t a diesel 87043110 Vehículos para carga hasta 5t 16041410 Atún entero o en trozos 73211119 Cocinas a gas 16042000 Preparaciones y conservas de pescado 87032310 Vehículos entre 1,5 y 3,0 cm3 15111000 Aceite de palma en bruto 87021090 Vehículos para más de 10 personas 87032290 Vehículos entre 1,0 y 1,5 cm3 15119000 Aceite refinado de palma 16041310 Sardinas y sardinelas 87032390 Vehículos entre 1,5 y 3,0 cm3 44101900 Tableros de madera 40111010 Neumáticos 17041010 Chicles y gomas de mascar 63014000 Mantas de fibras sintéticas 39219090 Demás láminas y placas de plástico 94049000 Cubprepiés, edredones, cojines, pufes y almohadas 64019200 Calzado 22071000 Alcohol etílico superior a 80 Demás productos

TOTAL Mundo

121.340

100.289

481.665

91.285

269.474

57.641

134.532

63.760

34.099

39.740

31.944

24.084

26.767

25.584

21.789

17.203

18.238

17.080

15.961

15.849

5.216.585

6.824.908

CAN

100.733

100.289

84.203

80.823

73.332

57.533

54.660

54.505

34.099

27.940

26.632

24.063

23.815

21.936

17.550

17.146

16.965

16.781

15.867

15.351

156.706

1.020.930

Part. CAN Part. Resto

83,0% 17,0% Chile (17%) 100% 17,5% 88,5% 27,2% 99,8% 40,6% 85,5% 100% 70,3% 83,4% 99,9% 89,0% 85,7% 80,5% 99,7% 93,0% 98,3% 99,4% 96,9% 3,0%

15,0%

0% 0,2% 14,5% Panamá (15%) 0% 0,1% 97,0%

85,0% Otros socios

82,5% Reino Unido (15,5%), España (15%), Holanda (13%) 11,5% EEUU (3%), Panamá (3%), Chile (2%) 72,8% Epaña (39%), Italia (24%), Puerto Rico (1%) 59,4% Reino Unido (27%), México (9%), India (4%) 29,7% España (12%), EEUU (10%), México (7%) 16,6% Cuba (3%), EEUU (3%), México (1%) 11,0% Panamá (5%), México (4%), Puerto Rico (1%) 14,3% Chile (6%), Paraguay (1%), Cuba (1%) 19,5% Nicaragua (6%), EUA (3%), Rep. Dom (2%) 0,3% Rep. Checa (0,1%), Chile (0,1%) 7,0% Honduras (6%), EEUU (1%) 1,7% EEUU (2%) 0,6% EEUU (0,2%), Costa Rica (0,2%) 3,1% Chile (3%) EUA: Emiratos Árabes Unidos

Arancel para Ecuador

0% 2,5% en todos 0%, entre 3% y 15%, 0% 14%, 14%, 0% 0%, 6%, 0% 5% entre 3,8% y 44%, 0%, 9% 0% en todos 0% en todos 0%, 3,85%, 15% 5%, 0%, 20% 9,6%, 0% entre 5% y 10%, 0% entre 0% y 53% entre 0% y 37%, 15% 0% 20 Fuente: BCE, WITS Elaboración: DT-CIP

Mayor diversificación de nuestras exportaciones a la CAN que al resto del mundo

Exportaciones no petroleras por grupo de productos - CAN vs. Resto del mundo

• La estructura de exportaciones no petroleras hacia la CAN es más diversificada que la estructura frente al Resto del Mundo.

• Las exportaciones a la CAN son en su mayoría manufacturas (88% del total de no petroleras, frente al 22% de participación que este grupo de bienes tiene sobre el total de exportaciones no petroleras del Ecuador al Mundo).

Principales exportaciones no petroleras al resto del mundo Grupo de productos

Material de transporte Pescado y sus productos Máquinas no eléctricas Productos químicos Semillas, oleaginosas, grasas y aceites Textiles Madera, papel, etc.

Minerales y metales Cueros, calzado, etc.

Máquinas eléctricas Azúcares y artículos de confitería Café, té Frutas, legumbres, plantas Otros productos

TOTAL Exportaciones a la CAN US$ MM var.

2007

377,7 180,6 116,0 118,8 65,0 64,5 69,2

2008

373,2 220,7 172,0 130,6 123,1 116,5 83,9 -1,2% 22,2% 48,3% 9,9% 89,2% 80,7% 21,3%

part. 08

23,5% 13,9% 10,8% 8,2% 7,8% 7,3% 5,3% 84,3 71,4 59,9 23,6 24,8 34,7 115,8

1.406,3

80,0 72,8 45,9 34,5 33,3 29,7 69,9

1.586,1

-5,1% 1,9% -23,5% 45,9% 34,6% -14,5% -39,7%

12,8%

5,0% 4,6% 2,9% 2,2% 2,1% 1,9% 4,4%

100% Exportaciones al Resto del Mundo US$ MM var.

part. 08 2007

1,1 1.354,1 58,6 64,9 101,0 16,6 145,1

2008

30,5 1.519,8 44,3 46,3 120,8 25,7 143,6 2658,6% 12,2% -24,4% -28,6% 19,6% 54,6% -1,0% 0,6% 29,0% 0,8% 0,9% 2,3% 0,5% 2,7% 319,3 11,4 27,8 31,6 336,7 2.037,2 186,6

4.692,0

218,5 11,0 19,2 37,4 354,3 2.519,2 148,2

5.238,9

-31,6% -3,2% -30,8% 18,2% 5,2% 23,7% -20,6% 4,2% 0,2% 0,4% 0,7% 6,8% 48,1% 2,8%

11,7% 100%

22 Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP

La CAN ha permitido aumentar y diversificar nuestra oferta exportable

Oferta de productos

• Al comparar las exportaciones por producto superiores a $10.000 (NANDINA 6D) entre los períodos 1993 y 2008, se evidencia que existen aproximadamente 330 nuevos ítems arancelarios de exportación hacia los países de la CAN.

Bolivia Colombia Perú Venezuela

Número de productos exportados por país - con ventas superiores a US$ 10.000 1993 2008

58 344 251 68 139 574 515 224

2008 vs. 1993

81 230 264 156

Nuevos productos

Insecticidas y fungidas Llantas neumáticas Mantas y ropa de cama Máquinas niveladoras Cacao en grano Perfumes y aguas de tocador Aceite de palma Conservas de pescado Perfumes Aceite de palma Textiles acolchados Máquinas lavadoras y secadoras Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP CONCLUSIÓN: El mercado andino ha permitido diversificar la oferta exportable del Ecuador, en particular de bienes manufacturados.

24

Principales exportaciones a Colombia

• Hacia Colombia, las exportaciones son en su mayoría manufacturas, principalmente de la industrias automotriz, textil, metalmecánica, plástica y alimentos y bebida.

NANDINA DESCRIPCIÓN NANDINA Miles de US$ FOB

8704211090 8703231090 1604141000 8704311090 1604131000 8703239090 7321111900 8430490000 1511900000 6305332000 6404190000 2207100000 1801001900 1704101000 6401920000 4011101000 8517692000 6301400000 8702109090 4410190000 Resto Productos Vehículos para carga hasta 4,537 t a diesel de encendido por compresión Camperos (4x4) entre 1,5 y 3,0 mil cm3 Atún entero o en trozos en conserva Vehículos para carga hasta 4,537 t de encendido por chispa Sardinas y sardinelas en salsa de tomate Vehículos entre 1,5 y 3,0 mil cm3, excepto Camperos (4x4) Cocinas a gas Las demás máquinas de sondeo o perforación Aceite refinado de palma Sacos de polipropileno Calzado con suela de caucho o plástico (excepto de deporte) Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol Cacao crudo en grano, entero o partido Chicles recubiertos de azúcar Los demás calzados, que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla Llantas radiales Aparatos emisores o receptores de radiotelefonía o radiotelegrafía Mantas de fibras sintéticas Vehículos para transporte de más de 16 personas Tableros de madera 100.733.310

57.533.380

38.796.480

27.765.800

26.915.490

24.047.490

16.236.590

14.044.940

15.913.760

13.012.710

13.658.870

13.734.360

11.342.050

11.863.570

10.906.820

11.275.860

9.200.360

10.004.090

9.882.540

8.786.350

327.791.720

773.446.540

25

Principales exportaciones a Perú

• Los principales productos de exportación ‘no petroleros’ hacia Perú son fabricados por el sector industrial. Las manufacturas del metal, de la madera, los alimentos y bebidas, las medicinas y otros productos de la industria química son los favorecidos de la entrada sin aranceles al mercado andino.

NANDINA DESCRIPCIÓN NANDINA Miles de US$ FOB

Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP 2709000000 7321111900 1511100000 4410190000 1604141000 8418103000 8430490000 3303000000 1704101000 6401920000 2309909000 1701999000 2101110000 3004902900 9406000000 4011101000 8431439000 3917329100 2603000000 4808100000 Resto Productos

Total

Petróleo crudo Cocinas a gas Aceite de palma en bruto Tableros de madera Atún entero o en trozos en conserva Refrigerador / congelador Las demás máquinas de sondeo o perforación Perfumes Chicles recubiertos de azúcar Los demás calzados, que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla Alimentos para animales (excepto perros o gatos) Azúcar refinada sin adición de aromatizante o colorante Extractos y concentrados de café Medicamentos Construcciones prefabricadas Llantas radiales Partes de máquinas Tubos para sistemas de riego por goteo, por aspersión u otros Minerales de cobre y sus concentrados.

Papel y cartón corrugados, incluso perforados 1.467.263

26.241

14.423

13.171

9.773

6.774

5.512

5.456

4.866

4.609

4.448

3.577

3.557

3.391

3.093

3.086

3.071

2.753

2.723

2.625

110.359

1.700.770

26

Existe un alto grado de complementariedad de las economías de la CAN

Complementariedad del comercio del Ecuador con la producción de la CAN

• Un importante componente de las exportaciones no petroleras de Ecuador a Colombia y Perú constituyen materias primas y bienes de capital que son utilizados en la distintos ámbitos de la producción de esos países. • Excluyendo aquellos bienes clasificados como equipo de transporte, las materias primas para la industria representan el 23% de las compras que Colombia realiza del Ecuador. En el caso de Perú, esta cifra asciende a 35%.

CLASIFICACIÓN CUODE (Exportaciones 2007)

BK's AGRICULTURA BK's INDUSTRIA MATERIAL CONSTRUCCION MP's AGRICULTURA MP's INDUSTRIA

TOTAL

TOTAL NO PETROLERAS

COLOMBIA US$ MM Part.

1.180

26.236

12.098

24.523

170.577

234.615

735.235

0,2% 3,6% 1,6% 3,3% 23,2%

31,9%

100%

PERU US$ MM Part.

6.171

9.602

10.664

4.229

62.947

93.613

182.600

3,4% 5,3% 5,8% 2,3% 34,5%

51,3%

100% 28 Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP

Complementariedad de la producción del Ecuador con el comercio de la CAN

• Así mismo, un importante componente de las importaciones que provienen desde Colombia y Perú, son materias primas y bienes de capital utilizados en varios ámbitos de la producción local, varios de los cuales se destinan a la fabricación de productos que posteriormente son exportados.

• Excluyendo aquellos bienes clasificados como equipo de transporte, las materias primas para la industria representan el 35% de las compras que Ecuador realiza desde Colombia. En el caso de las compras desde Perú, esta cifra asciende a 43%.

CLASIFICACIÓN CUODE (Importaciones 2007)

BK's AGRICULTURA BK's INDUSTRIA MATERIAL CONSTRUCCION MP's AGRICULTURA MP's INDUSTRIA

TOTAL

TOTAL NO PETROLERAS Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP

COLOMBIA US$ MM Part.

3.239

68.458

47.237

39.019

0,2% 5,0% 3,4% 2,8% 485.036

642.988

1.376.156

35,2% 46,7% 100%

PERU US$ MM Part.

463 12.247

16.680

35.729

0,1% 3,1% 4,2% 9,1% 169.806

234.924

392.557

43,3% 59,8% 100% 29

Complementariedad -ejemplo caso textiles-

CLASIFICACIÓN TEXTIL

Manufactura textil Tejido Hilado Prenda de vestir Otros productos textiles Materia prima

TOTAL 2007 US$ miles

22.902

8.898

6.597

3.952

81 25

42.454

COLOMBIA 2008 Part.

53,9% 21,0% 15,5% 9,3% 0,2% 0,1%

100% US$ miles

25.467

8.723

5.166

3.135

206 6

42.704

2007 Part.

59,6% 20,4% 12,1% 7,3% 0,5% 0,0%

100% US$ miles

649 4.685

739 1.987

141 15

8.215

PERU 2008 Part.

7,9% 57,0% 9,0% 24,2% 1,7% 0,2%

100% US$ miles

496 5.286

732 2.213

8.727

-

Part.

5,7% 60,6% 8,4% 25,4%

100%

• En 2008, del total de exportaciones del ámbito textil que Ecuador envió a Colombia, el 60% fueron manufacturas textiles, y mostraron un importante crecimiento respecto a 2007. Los tejidos e hilados (insumos de la industria textil), también tuvieron una participación importante. Colombia representó el 30% de exportaciones textiles de Ecuador en 2008.

• Por su parte, en Perú, la participación de los hilados y tejidos es mayor. En 2008 estas representaron el 69% del total de envíos del ámbito textil a ese país. Perú representó el 6% del total de Exportaciones textiles de Ecuador en 2008.

30 Fuente: BCE, Clasificación AITE Elaboración: DT-CIP

La CAN ha perdido peso como origen de nuestras importaciones y nos provee principalmente de productos necesarios para los procesos productivos

Importaciones desde la CAN

• Las importaciones desde la CAN han crecido a un ritmo de 20% anual, y pasaron de $582 MM en 2000 a $2.372 MM en 2008.

• En este último año, las compras desde la CAN representaron el 13% del total de importaciones del país, cifra que ha mostrado una reducción frente a la participación del año 2000 (16%).

• Del total de importaciones que Ecuador realizó desde la CAN en 2008, 41% fueron bienes de consumo, 43% materias primas e insumos, 6% bienes de capital, 7% equipo de transporte y 3% combustibles.

País / Bloque

EEUU ASIA ALADI (Excepto CAN) COMUNIDAD ANDINA UNION EUROPEA Venezuela MCCA * Resto del Mundo

TOTAL 2000

932 545 549 582 412 264 15 420

3.721

2001

1.326

835 744 879 665 294 30 590

5.363

IMPORTACIONES CIF -Millones de dólares 2002 2003 2004 2005

1.481

967 1.096

1.063

1.434

992 1.132

1.189

1.691

1.230

1.453

1.563

2.032

2.037

1.815

1.782

889 353 18 564

6.431

824 379 39 715

6.703

844 531 37 878

8.226

1.069

451 101 1.001

10.287

2006

2.739

2.350

2.219

1.899

1.210

430 59 1.206

12.114

2007

2.869

2.907

2.193

1.970

1.240

1.316

37 1.361

13.893

2008

3.555

3.870

2.783

2.372

1.577

2.526

53 1.480

18.685

Part. 08

19% 21% 15% 13% 8% 14% 0% 8%

100%

32 Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP

La CAN es una importante fuente de IED para el Ecuador

Inversión extranjera directa

• Por concepto de IED ingresaron al país $194,27 MM en 2007, de los cuales, un 10,9% provino de Colombia, 8,1% de Venezuela y 0,7% de Perú. Es decir, el 11,6% considerando los países pertenecientes a la CAN actualmente y el 19,7% tomando en cuenta a Venezuela.

• Entre enero y septiembre de 2008, de los países de la CAN, Perú tiene la mayor participación con 4,2%, equivalente a $34,8 MM.

Países

Colombia Bolivia Perú Venezuela CAN CAN con Venezuela

* Datos al tercer trimestre de 2008 IED proveniente de la CAN vs. IED total 2004

1,4 0,0 0,2 0,8 1,6 2,5

2005

0,2 0,0 1,8 0,5 2,0 2,5

2006

7,3 0,3 -2,5 0,0 5,1 5,1

2007

10,9 0,0 0,7 8,1 11,6 19,7

2008*

0,8 2,0 4,2 2,2 7,1 9,2 CONCLUSIÓN: Los países andinos son una importante fuente de inversión en el Ecuador. Las políticas deben apuntar a conservar las inversiones andinas, generar un marco adecuado para atraer más flujos y no a ahuyentar a dichas inversiones.

34 Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP

La Resolución 1227 de la CAN

– El 27 de marzo de 2009, entró en vigencia la Resolución No. 1227 de la SG-CAN, a la luz de su publicación en la Gaceta Oficial No. 1709.

– De acuerdo a la Decisión 389 de la CAN, “si el pronunciamiento de la Junta fuera denegatorio, en el caso en que el País Miembro hubiera estado aplicando medidas temporales según lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 78, deberá suspenderlas de forma inmediata.” – De acuerdo al Reglamento de procedimientos administrativos de la CAN, se permite el recurso de reconsideración dentro de 45 días (a partir del 27 de marzo), pero la ejecución del acto impugnado

(suspensión de cobro del arancel nacional a importaciones andinas) no puede ser suspendida,

salvo que el Secretario General así lo determine de oficio o a petición del interesado (en este Ecuador). Esto último no se ha dado hasta el momento, por lo que el Ecuador se encontraría, a partir del 27 de marzo, incumpliendo la Res. 1227 de la SG-CAN.

CONCLUSIÓN *: Existe el riesgo inminente de nuevas acciones de incumplimiento por parte de los socios andinos.

CONCLUSIÓN **: La CAE no debe cobrar el arancel nacional de importaciones para los productos inlcuidos en la Res. 466 del COMEXI procedentes desde la CAN.

CONCLUSIÓN ***: Las retaliaciones comerciales por medio de trabas no justificadas ya han sido aplicadas (Tema Origen: Perú).

36

Resolución No. 1227 SG-CAN Devolución por pago indebido

– La eliminación de las preferencias andinas efectuada por Ecuador, es contraria al ordenamiento jurídico andino. La Resolución 1227 establece que “la aplicación del

arancel nacional de importaciones […] para todos los productos comprendidos en la Resolución 466 del COMEXI, no cumple la exigencia de que la extensión de las

medidas al comercio subregional se efectúe de forma no discriminatoria” , según se establece en el Art. 95 del Acuerdo de Cartagena.

– La conclusión bajo la cual se dictamina que el Ecuador debe suspender la aplicación del arancel nacional a las importaciones procedentes de la CAN, demuestra que la medida contraviene el Art. 95 del Acuerdo de Cartagena y por lo tanto existe una base legal para solicitar pago indebido; que, de acuerdo al Código Tributario, es “aquel que

se hubiere satisfecho o exigido ilegalmente o fuera de la medida legal.”

CONCLUSIÓN: Los aranceles pagados hasta el 27 de marzo por importaciones desde países andinos de los productos incluidos en la Res. 466 deben ser restituidos por el Estado ecuatoriano.

37

Conclusiones

Conclusiones

• Del total de exportaciones no petroleras a la CAN, 88% corresponden a manufacturas, por lo que es vital realizar todas las acciones para garantizar que la zona de libre comercio siga funcionando.

• Para Ecuador, el mercado andino no es fácilmente sustituible, ya que los destinos alternativos para la mayor parte de los productos que se exportan a este bloque, están poco diversificados y el acceso (en monto) hacia dichos destinos aún es limitado.

• La CAN constituye el principal mercado de varios productos que exporta el Ecuador y, a diferencia de otros destinos, no deben pagar arancel.

• El mercado andino ha permitido diversificar la oferta exportable del Ecuador, en particular de bienes manufacturados.

• Los países andinos son una importante fuente de inversión en el Ecuador.

Las políticas deben apuntar a conservar las inversiones andinas, generar un marco adecuado para atraer más flujos y no a ahuyentar a dichas inversiones.

39

Conclusiones

•

Existe el riesgo inminente de nuevas incumplimiento por parte de los socios andinos acciones de

•

Las retaliaciones comerciales por medio de trabas no justificadas ya han sido aplicadas (Tema Origen: Perú)

•

La CAE no debe cobrar el arancel nacional de importaciones para los productos incluidos en la Res. 466 del COMEXI procedentes desde la CAN

•

Los aranceles pagados por importaciones desde países andinos de los productos incluidos en la Res. 466 deben ser restituidos por el Estado ecuatoriano.

40

•

Ecuador debe acatar la Resolución 1227 de la CAN, restituyendo inmediatamente las preferencias arancelarias a los socios andinos y evitando la aplicación de sanciones y retaliaciones que afecten el flujo de exportaciones al bloque y empeoren el problema de balanza de pagos.

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42