Transcript JMCHOLET marchés et secteurs de la Sous

Les marchés de la sous-traitance
Les secteurs de la sous-traitance industrielle
[email protected]
en collaboration avec Christian Calzada
et Franck Hovaguimian
30 / 10 / 2012
Sommaire
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Les marchés de sous-traitance – la demande des entreprises
Conjoncture industrielle
Approche sectorielle de la sous-traitance industrielle
- Champ de l’étude et sources
- L’industrie en France et la place de la sous-traitance
- Chiffres-clés
- Implantation géographique
- Conjoncture
- Performances économiques et financières
- Implantation géographique
- Emplois et qualifications
- Les pôles de compétitivité
- Forces – Faiblesses – Opportunités - Menaces
Les marchés de la sous-traitance – définitions
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La sous-traitance de services en général n'est définie par aucun texte ayant
force obligatoire.
Les deux textes suivants en proposent une définition :
Un rapport du conseil économique et social de 1973 (Journal officiel du 26
avril 1973) :
"La sous-traitance est l'opération par laquelle une entreprise confie à
une autre le soin d'exécuter pour elle et selon un cahier des charges
préétabli une partie des actes de production ou de services dont elle
conserve la responsabilité économique finale".
Une communication de la commission de l'Union Européenne du 18
décembre 1978 :
"La sous-traitance est l'opération par laquelle une entreprise, le
"donneur d'ordre", charge, suivant ses directives, une autre entreprise, le
"sous-traitant", de la fabrication de produits, de la prestation de services ou
de l'exécution de travaux qui sont destinés à être fournis au donneur d'ordre
ou exécutés pour son compte".
Source site APCE
Les marchés de la sous-traitance – la demande
•
Le plan comptable général énonce : sont enregistrés au débit du compte
611 " Sous-traitance générale " les factures de sous-traitance autres que
celles inscrites au débit des comptes 604 « Achats d’études et prestations et
605 « Achats de matériel, équipements et travaux »
•
Pour approcher le marché de la demande de sous-traitance des entreprises
(hors agriculture et secteur financier) nous avons agrégé par secteur la
rubrique « sous-traitance » dans la partie charges des comptes de résultats
de la base de données ESANE (Elaboration des statistiques annuelles
d’entreprises) développée par l’Insee
Les marchés de la sous-traitance - la demande
Un marché annuel de 300 milliards d’€
L’industrie représente près du quart de ce marché
La demande de sous-traitance par secteur d'activité
Source Insee, Esane 2010
Activités
administratives et
de soutien
7%
Services
spécialisés,
scientifiques et
techniques
12%
Autres services
2%
Information et
communication
11%
Hébergement et
restauration
1%
Transports et
entreposage
14%
Commerce réparation
d'automobiles
8%
Industrie
23%
Electricité, gaz,
vapeur et air
conditionné
5%
Eau,
assainissement,
gestion des
déchets et
dépollution
2%
Construction
15%
Les marchés de la sous-traitance - la demande
Le marché de la sous-traitance représente 9 % du chiffre d’affaires total
des entreprises
Part des achats de sous-traitance
rapportée au chiffre d'affaires
Source Insee, Esane 2010
8%
Indus t rie
E le c t ric it é, ga z, v a pe ur e t a ir c o nd.
13%
E a u, ge s t io n de s déc he t s e t dépo l.
14%
17%
C o ns t ruc t io n
C o m m e rc e - répa ra t io n a ut o .
2%
22%
T ra ns po rt s e t e nt re po s a ge
3%
H ébe rge m e nt e t re s t a ura t io n
19%
Inf o rm a t io n e t c o m m unic a t io n
17%
S e rv ic e s s péc ia lis és , s c ie nt . e t t e c h.
15%
A c t iv it és a dm inis t ra t iv e s e t de s o ut ie n
7%
A ut re s s e rv ic e s
9%
E ns e m ble
0%
5%
10%
15%
20%
Des pratiques de recours à la sous-traitance affirmées dans
les services
25%
Conjoncture industrielle
La crise débutée en 2008 a particulièrement frappé l’industrie
L’indice de production industrielle a chuté de plus de 20 points
Il faut remonter à 1993 ou 1973 pour observer des replis comparables
Conjoncture industrielle
La majorité des donneurs d’ordres appartiennent aux industries des
biens d’investissement
Répartition de la valeur ajoutée au sein des trois secteurs de
l'industrie manufacturière
Estimation Dgcis 2009
Biens de
consom m ation
18%
Biens
d'investissem ent
40%
Biens
interm édiaires
42%
Construction
automobile 7 %
Sous-traitance
Sous-traitance
industrielle
industrielle 8 %8 %
Conjoncture industrielle
L’automobile plonge et replonge
Les biens d’équipement et les IAA résistent
Production industrielle
120
110
Indices trimestriels,
base 100 en 2005
100
90
80
70
Industrie manufacturière
Biens de consommation (y compris IAA)
60
Biens d'équipement, hors automobile
Biens intermédiaires
50
Industrie automobile
40
2005
2006
2007
2008
2009
Source : Insee - indices de la production industrielle.
2010
2011
2012
Conjoncture industrielle
L’Allemagne a retrouvé sa production d’avant-crise
Prudence sur les données chinoises
La production manufacturière
La production manufacturière
dans les grandes zones économiques mondiales
Indices trimestriels,
Indices trimestriels,
base 100 en 2005
base 100 en 2005
dans l'Union européenne
250 145
140
UE 27
Monde
Nouveaux États Membres
Zone euro
130
Allemagne
États-Unis
Espagne
210
Japon
120
Italie
130
France
Chine, échelle de droite
Royaume-Uni
115
110
170
100
100
90
130
85
80
70
90
2005
2006
2007
Source : OCDE, hors énergie et y c. IAA
2008
2009
2010
2011
2012
70
2005
2006
2007
2008
Source : Eurostat, champ : hors énergie et y c. IAA
2009
2010
2011
2012
La sous-traitance industrielle - champ
•
Les activités de sous-traitance industrielle étudiées ci-après comprennent :
- Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (22.29A)
- Fonderie
- Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres (25.50A)
- Découpage, emboutissage (25.50B)
- Traitement et revêtement des métaux (25.61Z)
- Décolletage (25.62A)
- Mécanique industrielle (25.62B)
- Fabrication de moules et modèles (25.73A)
- Fabrication de cartes électroniques assemblées (26.12Z)
La sous-traitance industrielle – chiffres clés
La sous-traitance industrielle génère 8 % de la valeur ajoutée de
l’industrie manufacturière
Industrie
manufacturière
Sous-traitance
industrielle
Part de la soustraitance au sein
de l’industrie
Nombre
d’entreprises
152 000
14 100
9%
Effectifs
à temps plein
2,2 millions
230 000
10 %
Chiffre d’affaires
690 milliards €
39 milliards €
6%
Taux
d’exportation
37 %
28 %
Valeur ajoutée
180 milliards €
14 milliards €
8%
La sous-traitance industrielle – chiffres clés
Part de la sous-traitance industrielle au sein de
Sous-traitance
l'industrie manufacturière
Source Insee, Esane 2010
Nom bre de sociétés
93%
7%
90%
10%
Effectifs
Chiffre d'affaires
6%
94%
Exportations
4%
96%
92%
Valeur ajoutée
8%
EBE
5%
95%
Im m obilisations corporelles
5%
95%
0%
Reste de l'industrie
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
La sous-traitance industrielle – chiffres clés
70 % de la valeur ajoutée de la sous-traitance est réalisée par la
filière « métal » (fonderie et travail des métaux)
Répartition de la valeur ajoutée par secteur au
sein de la sous-traitance industrielle
Source Insee, Esane 2010
Fabrication de
cartes
Fabrication de électroniques
moules et
assemblées
modèles
10 %
2%
Pièces
techniques à
base de mat.
plastiques
19 %
Fonderie
10 %
Mécanique
industrielle
27 %
Décolletage
5%
Traitement et
revêtement
des métaux
9%
Découpage,
emboutissage
13 %
Forge,
estamp.,
matriçage métal. des
poudres
5%
La sous-traitance industrielle - implantation géographique
Rhône-Alpes, en première place avec 18 % des effectifs, devance
largement la région des Pays de la Loire qui n’en compte que 9 %
Une localisation de la sous-traitance qui se calque sur l’implantation des
industries
La sous-traitance industrielle - performances économiques et financières
La taille moyenne des entreprises de la sous-traitance est proche de
la moyenne de l’industrie
La fonderie se détache
Taille moyenne des unités légales
Source Insee, Esane 2010
33
Pièces techniques à base de mat. plastiques
58
Fonderie
20
24
Forge, estamp., matriçage - métal. des poudres
Découpage, emboutissage
11
15
Traitement et revêtement des métaux
Décolletage
9
10
Mécanique industrielle
Fabrication de moules et modèles
38
Fabrication de cartes électroniques assemblées
16
15
Sous-traitance industrielle
Industrie manufacturière
0
10
20
30
40
Effectifs en équivalent temps plein
50
60
La sous-traitance industrielle – conjoncture
Crise amortie et reprise rapide en Allemagne
La France dans l’attente d’un rebond
130
120
110
100
90
80
70
France
Allemagne
Champ C229,C2451,C2452,C2453,C2454,C255,C2561,C2562,C2573,C2612
Pondération : valeur ajoutée sectorielle au coût des facteurs 2009
Moyenne=100, écart type=10
Source : Eurostat
2011M12
2011M05
2010M10
2010M03
2009M08
2009M01
2008M06
2007M11
2007M04
2006M09
2006M02
2005M07
2004M12
2004M05
2003M10
2003M03
2002M08
2002M01
2001M06
2000M11
2000M04
1999M09
1999M02
1998M07
1997M12
1997M05
1996M10
1996M03
1995M08
1995M01
60
La sous-traitance industrielle - performances économiques et financières
Des consommations intermédiaires moindres (matières premières et
achats de services) expliquent en partie un chiffre d’affaires par
personne près de moitié inférieur à l’industrie
Chiffre d'affaires moyen par personne
Source Insee, Esane 2010
181
190
185
214
Pièces techniques à base de mat. plastiques
Fonderie
Forge, estamp., matriçage - métal. des poudres
Découpage, emboutissage
153
173
133
125
Traitement et revêtement des métaux
Décolletage
Mécanique industrielle
Fabrication de moules et modèles
206
172
Fabrication de cartes électroniques assemblées
Sous-traitance industrielle
312
Industrie manufacturière
0
50
100
150
200
en milliers d'€
250
300
350
La sous-traitance industrielle - performances économiques et financières
Des entreprises performantes à l’exportation au regard d’une activité
de proximité – De plus une partie des produits de la sous-traitance est
intégrée dans les biens qui sont exportés par les donneurs d’ordres
Taux d'exportation par secteur
(Exportations / Chiffre d'affaires en %)
Source Insee, Esane 2010
25 %
Pièces techniques à base de mat. plastiques
48 %
Fonderie
43 %
Forge, estamp., matriçage - métal. des poudres
17 %
22 %
Découpage, emboutissage
Traitement et revêtement des métaux
35 %
Décolletage
16 %
14 %
Mécanique industrielle
Fabrication de moules et modèles
44 %
Fabrication de cartes électroniques assemblées
28 %
Sous-traitance industrielle
37 %
Industrie manufacturière
0
10
20
30
40
50
La sous-traitance industrielle - performances économiques et financières
Une productivité homogène entre les secteurs mais un quart
inférieure à l’ensemble de l’industrie
Productivité apparente
(valeur ajoutée / effectifs)
Source Insee, Esane 2010
57
57
Pièces techniques à base de m at. plastiques
Fonderie
64
57
61
Forge, estam p., m atriçage - m étal. des poudres
Découpage, em boutissage
Traitem ent et revêtem ent des m étaux
66
Décolletage
59
55
Mécanique industrielle
Fabrication de m oules et m odèles
67
Fabrication de cartes électroniques assem blées
59
Sous-traitance industrielle
81
Industrie m anufacturière
0
20
40
60
en milliers d'€
80
100
La sous-traitance industrielle - performances économiques et financières
Des coûts salariaux sensiblement homogènes au sein des secteurs de
la sous-traitance, mais inférieurs de 15 % à l’ensemble de l’industrie
Coût du travail par personne
(salaires + charges / effectifs temps pleins)
Source Insee, Esane 2010
47
46
49
48
Pièces techniques à base de mat. plastiques
Fonderie
Forge, estamp., matriçage - métal. des poudres
Découpage, emboutissage
46
Traitement et revêtement des métaux
51
50
52
54
49
57
Décolletage
Mécanique industrielle
Fabrication de moules et modèles
Fabrication de cartes électroniques assemblées
Sous-traitance industrielle
Industrie manufacturière
0
10
20
30
40
en milliers d' €
50
60
La sous-traitance industrielle - performances économiques et financières
Depuis 2008, le taux de marge de l’industrie se dégrade
Cette tendance se retrouve pour les entreprises de sous-traitance
Taux de marge
(Excédent brut d'exploitation / valeur ajoutée en %)
Source Insee, Esane 2010
14 %
15 %
Pièces techniques à base de mat. plastiques
Fonderie
18 %
Forge, estamp., matriçage - métal. des poudres
11 %
Découpage, emboutissage
20 %
20 %
Traitement et revêtement des métaux
Décolletage
11 %
Mécanique industrielle
2%
Fabrication de moules et modèles
15 %
13 %
Fabrication de cartes électroniques assemblées
Sous-traitance industrielle
21 %
Industrie manufacturière
0
5
10
15
en %
20
25
La sous-traitance industrielle - performances économiques et financières
Une intensité capitalistique moitié inférieure à celle de l’industrie
La forge se distingue de l’ensemble
Intensité capitalistique
Immobilisations corporelles / effectifs
Source Insee, Esane 2010
79
Pièces techniques à base de mat. plastiques
109
Fonderie
161
Forge, estamp., matriçage - métal. des poudres
81
Découpage, emboutissage
98
Traitement et revêtement des métaux
123
Décolletage
67
63
59
Mécanique industrielle
Fabrication de moules et modèles
Fabrication de cartes électroniques assemblées
76
Sous-traitance industrielle
151
Industrie manufacturière
0
50
100
en k€
150
200
La sous-traitance industrielle - emplois, qualification
Une structure des emplois qui se distingue de l’industrie, une forte
proportion d’ouvriers et un taux d’encadrement réduit
Structure des qualifications d'emplois
Source Insee, Esane 2011
0%
Pièces techniques à base de mat. plastiques
Fonderie
Forge, estamp., matriçage - métal. des poudres
Découpage, emboutissage
20%
40%
60%
12% 19% 8%
62%
8% 18% 5%
8%
80% 100%
69%
24% 4%
64%
10% 18% 6%
66%
9% 14% 7%
70%
Décolletage
10% 16% 6%
68%
Mécanique industrielle
10% 16% 6%
68%
Traitement et revêtement des métaux
Fabrication de moules et modèles
Fabrication de cartes électroniques assemblées
Sous-traitance industrielle
Industrie manufacturière
12% 21% 5%
24%
62%
24% 6%
11% 18% 6%
17%
23%
46%
64%
9%
51%
Chefs d'entreprise,
cadres et
professions
intellectuelles
Professions
intermédiaires
Employés
Ouvriers
La sous-traitance industrielle - emplois, qualification
La mécanique industrielle, le traitement et revêtement des métaux et
la forge en meilleure position
Evolution des effectifs sur la période 2000 - 2011
Source Acoss
-26%
Pièces techniques à base de mat. plastiques
-37%
Fonderie
-15%
Forge, estamp., matriçage - métal. des poudres
-27%
Découpage, emboutissage
-20%
Traitement et revêtement des métaux
-34%
Décolletage
Mécanique industrielle
-48%
-21%
Fabrication de moules et modèles
-31%
-27%
Fabrication de cartes électroniques assemblées
Sous-traitance industrielle
-20%
Industrie manufacturière
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
La sous-traitance industrielle - les pôles de compétitivité
L’usinage et la plasturgie aux premières places
Les entreprises membres des pôles de
compétitivité par secteur
Source DGCIS, enquête auprès des pôles année 2010
105
Pièces techniques à base de mat. plastiques
Fonderie
Forge, estamp., matriçage - métal. des poudres
Découpage, emboutissage
Traitement et revêtement des métaux
17
15
29
41
128
Décolletage
Mécanique industrielle
Fabrication de moules et modèles
Fabrication de cartes électroniques assemblées
38
48
Nombre d'unités légales
137
La sous-traitance industrielle - les pôles de compétitivité
Une polarisation sur les matériaux, les microtechniques
et les matériels de transport
Principaux pôles de compétitivité impliqués
dans les activités de sous-traitance industrielle
Source DGCIS, enquêtes auprès des pôles année 2010
174
A R V E IN D US T R IE S
59
51
44
P LA S T IP O LIS
A E R O S P A C E V A LLE Y
EM C 2
31
V éhic ule du f ut ur
27
24
18
17
16
16
10
10
M A T E R A LIA
N uc léa ire B o urgo gne
A ST EC H
M ic ro t e c hnique s
ID F O R C A R
M O V 'E O
S 2 E 2 - S ys t èm e s éle c t rique s
V IA M E C A
0
50
100
nombre d'unités légales
150
200
La sous-traitance industrielle – les pôles de compétitivité
Les entreprises de la sous-traitance ont su profiter de la politique de
développement des pôles de compétitivité
•
•
•
•
•
•
•
Un quart des entreprises industrielles membres des pôles sont issues des
secteurs de la sous-traitance industrielle, soit 560 entreprises sur un total
de 2180
Les 560 entreprises de sous-traitance industrielle sont présentes dans 44
pôles sur les 71 au total
80 % de ces entreprises appartiennent à des PME, 18 % sont dans le
champ des ETI et 2 % sont liées à des grandes entreprises
L’effet de proximité entre entreprises et pôles semble favoriser les
adhésions (Arve industries, Plastipolis, EMC2…) et conforter les places
fortes de la sous-traitance
42 % des entreprises de la sous-traitance membres des pôles sont
localisées en région Rhône-Alpes, 8 % en Franche-Comté et en Pays de la
Loire
Matériaux, mécanique et microtechnique guident les choix d’adhésions sur
le plan technologique et les matériels de transport pour les marchés
Source : enquête auprès des pôles de compétitivité réalisée par la Dgcis
La sous-traitance industrielle - Forces – Faiblesses – Opportunités - Menaces
Forces :
Faiblesses :
Des professions au savoir-faire reconnu - « boîte à
outils de l’industrie »
De meilleures pratiques apportées aux clients à partir
des expériences réussies dans d’autres secteurs
Un maillage de l’Hexagone sur l’ensemble des
activités
Une proximité géographique des clients - réactivité
Des centres techniques industriels (mécanique,
décolletage, fonderie - forge, plasturgie, etc.)
Un salon leader mondial à Paris : le Midest
Un médiateur des relations interentreprises
Forte dépendance aval de l’industrie automobile
Des difficultés relationnelles avec les donneurs
d’ordres
Des performances financières en retrait par
rapport à la moyenne de l’industrie
Une part trop restreinte des emplois qualifiés
Déficit d’image du secteur
Des contraintes environnementales
Opportunités :
Menaces :
Produits recyclables (filière métal)
Des pôles de compétitivité
Les industries des biens d’investissement, vivier des
donneurs d’ordres, représentent près de 50 % de
l’industrie
Relocalisation liée à la qualité ou au coût de transport
Alliances entre entreprises de sous-traitance pour
atteindre des tailles critiques et proposer un ensemble
de solutions (produits + services)
Alliances entre sous-traitants et donneurs d’ordres
pour prospecter collectivement
Concurrence des nouveaux entrants issus des
pays émergents et de l’Est de l’UE
Difficultés d’approvisionnement et hausse
prévisible des prix des matières premières et
des énergies
Difficultés de recrutement de personnel qualifié