Transcript 표 2 - 해운산업신문

포항 영일만항의 비전과 발전전략
2011. 11. 15.
하영석
계명대학교 교수
前 한국해운물류학회 회장
1. 포항 영일만항의 비전
4.북극항로
선점항만
3.배후단지
연계항만
Green & Safe항만
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2. 환동해권의 물류환경과 경제현황
1) 러시아
- 국내 대기업들이 핀란드에 물류창고를 운영,
우회수출이 많음. 직접투자 및 통관이 증가
- 극동러시아는 2012년 APEC 정상회담 준비,
각종 개발계획을 수립, 에너지 자원 수송루트
개발
2) 북중국
- 2009년 “창지투개발개방 선도구 계획” 수립
하여 극동 진출을 추진
- 동북3성의 안정적 수출입물류 루트 확보
- 북한 나진항개발, 나선경제특구 개발
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3) 일본
- 2011년 6월 “동해거점항만 구축전략”
- 지진대비 국가 수출입물류체계의 안정화
4) 동남아시아
- 베트남은 2001년 미국-베트남 무역협정 이후 무역
량이 꾸준히 증가, 한국투자기업의 원부자재 역수
입이 증가
- 인도네시아는 한국 섬유기업의 투자가 대부분이며
석유화학제품을 주로 수입 , 말레이시아는 평판디
스플레이, 반도체 등이 주요 수출품목임
- 태국은 우리나라 아세안 진출 거점으로 홍수 피해
로 인한 수송체계의 정비와 물동량증가가 예상
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<표 1> World Economic Growth (% change)
World
Developed Economies
US
Japan
EU(27)
Germany
France
Italy
UK
Developing Economies
China
India
Brazil
South Africa
Least Developed
Economies
Transitional Economies
Russia
1991-2003
2.8
2.5
3.3
1.0
2.3
1.7
2.0
1.6
2.9
4.6
10.0
5.8
2.5
2.4
4.2
2007
3.9
2.5
2.1
2.4
2.8
2.5
2.4
1.4
2.6
7.8
13.0
9.6
6.1
5.5
2008
1.7
0.3
0.4
-1.2
0.7
1.3
0.2
-1.3
0.5
5.4
9.6
5.1
5.1
3.7
2009
-1.9
-3.4
-2.4
-5.2
-4.2
-4.9
-2.6
-5.1
-4.9
2.4
8.7
6.6
-0.2
-1.8
8.4
5.4
-6.3
8.5
5.4
-6.3
-7.9
8.1
5.6
2010
2011(e) 2012(e)
5.1
4.0
4.0
3.1
1.6
1.9
3.0
1.5
1.8
4.0
-0.5
2.3
1.8
1.6
1.1
3.6
2.7
1.3
1.4
1.7
1.4
1.3
0.6
1.3
7.3
10.3
10.1
7.5
출처: UNCTAD (2010), Review of Maritime Transport 2010, Table 1.1, p.2,
IMF(2011.9), World Economic Outlook, Table1.1, used for 2010~2012 figures.
4.0
6.4
6.1
9.5
7.8
3.8
9.0
7.5
3.6
4.3
4.1
3. 항로개발 전략
1) 북방교역의 중심
창지투 지역 복합운송로
- 창춘~지린~투먼을 연결하는 “창지투”개발:
지린성의 인구의 1/3, 경제력 1/2을 차지하
는 지역
- 러시아 카산 또는 중국 훈춘에서 창지투지역
으로 복합운송로 개발
(2) 극동러시아 특화항로
- 영일만항~블라디보스톡~나흐토카~유럽간
해륙복합운송로 선점.
- FESCO와 연계, TSR 운임 안정화(급등예방
Keimyung University
)
(1)
6
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- 극동러시아 및 부산과 daily service 제공:
Maersk사의 daily Service
(3) 영일만항 선점, 동해중부선의 활용
- 수도권 및, 충청권, 인천 발 극동러시아 및
유럽향 철도 복합운송 화물의 유치를 위해
영일만항 거점활용
- Delivery Guarantee service 제공
(4) 훈춘 및 자루비노항의 개발
- POSCO 훈춘 12만㎢의 국제물류기지 개발
- 자루비노 컨테이너 항만개발
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<<그림 1> 지역별 대 러시아 수출규모
0%
14%
9%
7%
8%
15%
20%
18%
9%
서울
인천
충청권
경기
대구경북
부산경남
울산
전라권
기타
<표 2> 국내지역별 대 러시아 수출 현황
단위: 천 달러
2010
금액
서 울
2011(1~9)
비중(%)
금액
비중(%)
648,000
(13,600TEU)
8.4
969,091
12.2
강원권
82,615
1.0
82,610
1.0
충청권
632,725
(13,228TEU)
8.2
447,669
5.6
인 천
549,245
7.1
530,597
6.7
경 기
1,546,993
(16,352TEU)
18.9
1,528,547
19.3
대구경북
670,953
(10,565TEU)
8.6
575,971
7.3
기 타
3,629,305
46.8
3,789,152
47.8%
합 계
7,759,836
7,923,583
△ 2.1%
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<표 3> 40’기준 기점간 기준 편도운임
포항→경인
부산신항→경인
차액
의왕시
613,000
685,000
-72,000
용인시
620,000
688,000
-68,000
평택시
614,000
688,000
-74,000
파주시
812,000
887,000
-75,000
인천시
641,000
711,000
-70,000
부산신항
차액
<표 4> 40’기준 기점간 왕복운임
포항
구미시
488,000
619,000
-131,000
대전시
644,000
760,000
-116,000
청원군
712,000
835,000
-123,000
의왕시
1,049,000
1,188,000
-139,000
인천시
1,102,000
1,244,000
-142,000
파주시
1,158,000
1,295,000
-137,000
자료: 컨테이너 육상운송 요율표, 2011
238Km
485Km
630Km
473Km
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<그림 2> 나진항 기준 주요 국제운송망
자료：정여천 ,「러시아 극동지역의 경제개발 전망과 한국의 선택」, 대외경제정책연구원, 2008, p. 414.
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<표 5 > 러시아, 중앙아시아 수출입화물 극동지역
항만 이용수요 전망 >
단위: 천 TEU
연도
물동량
2012
1,545
2013
1,708
2014
1,889
2015
2,085
2016
2,305
2017
2,546
2018
2,814
2019
3,109
2020
3,431
자료: 부산항만공사, 「러시아 극동지역 항만개발사업 타당성 조사연구」,
2007, p. 195.
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2) 지역밀착형 항만
- 대구·경북 기업들의 Needs를 파악
(1) 경북의 주요 수출제품($449.4억)
전기기기 및 부품
2%
2%
1%
1%
1%
철강
8%
광학기기 및 부품
3%
43%
8%
보일러, 기게류 및 부품
플라스틱제품
철강제품
11%
철도차량 및 부품
20%
인조장섬유
인조단섬유
화학공업생산품
기타
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(2) 대구의 주요 수출제품($51.9억)
보일러, 기게류 및 부품
전기기기 및 부품
19%
철도차량 및 부품
20%
인조장섬유
3%
3%
광학기기 및 부품
18%
4%
7%
3%
0%
가구, 침구 및 조명
메리야스 편물
11%
12%
플라스틱제품
비금속제 공구 및 도구
제지용 펄프 및 판지
기타
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(3) 대구·경북기업의 이용항만(2008)
- 대구경북기업 85개 업체를 대상으로 설문조사
- 업체당 평균 471 TEU/년
- 부산항+타항만 전체의 89%, 인천항+타항만 22%
<표 2 > 대구․경북 기업의 수출입항만 이용실태
구분
부산항
광양항 포항항 울산항 인천항 평택항 기타
(신항포함)
단독
60
1
0
1
5
0
4
복수 이용
16
2
2
0
14
0
0
합계
76
3
2
1
19
0
0
자료: 하영석·서정수(2011), 「대구․경북지역 기업의 물류특성 분석」, 『항만경제학회지』, Vol.27,
No. 2, p.
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(4) 대구·경북의 주요 수출국가(2010)
국 가 명
수출량(TEU)*
1
중국
244,963
2
일본
133,822
3
인디아
77,212
4
미국
74,943
5
베트남
55,518
6
말레이시아
45,046
7
태국
40,672
8
대만
40,121
9
인도네시아
35,015
10
아랍 에미레이트
23,758
11
Hong Kong
19,428
17
Russia
10,564
자료: 한국무역협회, Kita.net
* 수출량TEU는 중량을 1TEU 당 12톤으로 가정하여 추정하였음.
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(5) 수출의 소득탄력성(Income Elasticity of Exports)
Country
China
USA
Japan
EU4
Russia
ASEAN-55
Total
World2
Korea's Income Elasticity of E
xports1
1.870
1.095
3.109
3.550
8.412
1.599
3.361
3.039
Economic Growth Rate3
(%) in 2012
9.0
1.8
2.3
1.1
4.1
5.6
4.0
4.0
1. The years of 2003-2010, excluding 2009
2. World Income Elasticity of World Exports
3. Economic growth rates are obtained from World Economic Outlook 2011 by IMF
4. EU growth is represented by the Euro Area growth rate
5. ASEAN-5 growth rate is a weighted average of five countries, Indonesia, Malaysia, the Philippine
s, Thailand and Viet Nam
3) 영일만항 항로 개발 전략
- 중국항로는 지속적 확대가 필요
- 중국향 및 동남아시아 서비스를 강화하기
위해 울산항과 공동운항서비스 방안 강구
- 베트남 지역의 물동량이 증가함에 따라 이
지역 항로의 개설이 요구됨
- 일본의 2012년 성장에 따른 물동량 증가율
을 고려하여 추가 항로의 개설이 필요
- 러시아의 경제성장률은 세계 평균이나
수출탄력성이 매우 크기 때문에 물동량 증
가율이 매우 높을 것으로 판단됨.
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(1) 수출항로개발방안
수도권,
충청권
화물
러시아
(10,564+
α)
미국
(74,943)
베트남
말레이시아
태국
인도네시아
(176.251)
인디아
(77,212)
아랍에미
(23,758)
영
일
만
일본
(133,822)
중국
(244,963)
Hong Kong
(19,428)
대만
(40,121)
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4. 화물확보 전략
1) 서비스 개발
- 러시아 주요 수출제품인 섬유, 전기제품, 자동
차부품, 플라스틱, 금속기업 등을 대상으로
Oneday Delivery Guarantee서비스
- 특화항로의 복합운송서비스 제공
2) 배후단지의 개발
- 항만배후단지에 식료품 가공공장의 건설
및 투자유치
- 자동차 Knock Down을 위한 물류센터의 및
창고의 건립
- 배후산업단지 지원 물류센터 건립(철강조립)
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<표 6> 주요 품목별 대 러시아 수출 통계 (천 달러, %)
순위
품목명
2010
금액
1
승용차
2
2011(1~7)
증감율
금액
증감율
1,887,070
135.8
1,575,698
67.3
자동차부품
764,760
135.9
771,097
128.4
3
선박
607,015
112.3
608,764
129.2
4
합성수지
448,723
53.4
401,369
63.4
5
건설중장비
187,911
368.5
268,583
178.9
6
화물자동차
183,155
374.2
240,805
219.9
7
컬러TV
307,946
51.2
132,254
-16.9
8
무선전화기
255,889
-15.9
105,352
-32.0
9
플라스틱제품
112,086
42.2
78,654
31.6
10
타이어
70,990
42.9
70,002
57.9
11
냉장고
103,883
98.9
69,316
72.2
24
폴리에스텔섬유
45,274
126.4
34,074
68.7
25
냉연강판
44,086
128.9
31,184
44.9
출처: KOTIS 통계, KOTRA 모스크바 무역관자료
Keimyung University 23
(단위 : TEU)
(단위 : TEU)
(53%)
(47%)
(4%)
(3%
)
(37%
)
(53%)
(53%)
(2%)
(단위 : TEU)
(단위 : TEU)
(19%)
(2%)
(33%)
(65%)
(31%)
(16%)
(32%)
(2%)
출처: 포항영일신항만주식회사, 2011
3) 투자유치
- 수도권, 중부권 대러 수출기업 영일만항 배
후단지 유치
- FESCO사 또는 일본해운기업의 영일만 컨
테이너 터미널 1개 선석 운영 유치:
ProLogis $10억 달러투자 평택항 물류시
설개발 후 DHL임대
- 영일만항 배후단지내 유통센터에 공동투자
및 운영: 미쓰이 +국보 부산 감천항 물류
센터운영, 부산신항 29%지분투자, 인천
항 투자추진
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자료: 블라디보스톡 무역관
Keimyung University 26
자료: 블라디보스톡 무역관
Keimyung University 27
5. 요약
1) 항로의 다양화 및 항차 수의 증가
- 미주 및 유럽은 부산항과 연계
- 일본, 중국, 동남아는 부산항 및 울산항과
동시에 연계, 동남아 항로다변화
- 북방교역 물동량은 꾸준히 증가, 복합운송
체계의 다양화
2) 화물유치
- Guarantee 서비스 제공
- 글로벌 기업의 물류센터 유치
- 수도권, 중부권소재 대러 수출기업 유치
Keimyung University 28
감사합니다
감사합니다
Keimyung University 29