나. 중앙아시아 시장동향 및 진출전략
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Transcript 나. 중앙아시아 시장동향 및 진출전략
2011.12.6
우즈베키스탄, 카자흐스탄, 러시아
1
Ⅰ
우즈베키스탄
Ⅱ 카자흐스탄
Ⅲ 러시아
2
Ⅰ
우즈베키스탄
3
우즈베키스탄
1. 일반 개황
국
명
우즈베키스탄공화국
(Republic of Uzbekistan)
위
uzbekistan
치
중앙아시아 중심
총면적
44.만 7400 ㎢
총인구
2천 850만명 (수도 타슈켄트 250만명)
공용어
우즈벡어 (러시아어도 通用)
종
이슬람교 88%,(수니파70%)
러시아 정교 9%
교
행정
구역
12개주, 1개 자치공화국
의회
상하 양원제
(상원 100석, 하원150석/임기 각5년)
4
우즈베키스탄
2. 경제현황
2007년 이후 年 7% 이상의 고성장 시현
- 2009년 (8.1%), 2010년 (8.5% ), 2011년 3/4분기 (8.2%)
향후 성장 잠재력 다대
- 인구 2,850만名인 중앙아 최대 시장이자 교통 요충지로서 천연가스
(세계 19위매장량)·金(5위)․면화(6위) 등의 풍부한 천연자원 보유
- 수출지향․수입대체 경제를 지양
- 나보이 경제 특구 조성 등 산업 현대화 추진
* 2011~2015년 산업현대화 5개년 계획 수립추진중
외환 규제, 금융‧은행 시스템 낙후, 민영화 부진 등으로 기업환경이 낙후
지속적인 성장이 전망되나, 시장경제 로의 전환 뒷받침 필요
5
우즈베키스탄
지표
2005
전체(백만USD)
2006
2007
2008
2009
2010
14,295
17,022
22,298
28,586
32,792
38,956
성장률(%)
7.0
7.3
9.5
9.0
8.1
8.5
1인당GDP($)
521
642
823
1,011
1,171
1,366
인구(백만명)
26.2
26.5
27.1
27.6
28.0
28.5
소비자물가상승률(%)
12.3
11.4
11.9
13.7
10.6
16.0
연말기준 환율(1 USD)
1,176
1,238
1,288
1,383
1,510
1,638
전체(백만USD)
8,067
9,456
14,367
19,575
19,758
20,040
수출(백만USD)
4,757
5,615
8,029
10,298
10,735
12,010
수입(백만USD)
3,310
3,841
6,338
9,277
9,023
8,030
수지(백만USD)
1,446
1,774
1,692
1,021
1,712
3,980
경상수지(백만USD)
1,949
2,927
4,326
4,050
3,545
5,783
외환보유고(백만USD)
2,895
4,459
7,413
10,150
9,000
9,800
국가외채(백만USD)
4,290
4,032
3,931
3,995
3,843
4,230
GDP
교역
6
우즈베키스탄
3. 건설시장 동향
2010년 건설업 규모, 50억불에 달함
– GDP내 비중 약 14% (전년대비 8.1% ↑)
- 인프라 확충 및 지방주택 건설 사업을 적극 시행
2011~2015년 69.35억불을 투입, 인프라/물류부문 대폭 확충 계획
- 도로 부문 2,360KM의 도로 건설(1,410KM) 및 포장 강화
유가스전 개발 및 석유가스 화학 플랜트를 통한 자원의 고부가치화,
전력부문 현대화
건설자재산업 현대화를 추진, 건설자재 생산액을 2015년에 2010년 대비
약 93% 증대할 계획
중소기업 활성화 조치, 5억숨(1불=1,777숨)이하 사업 건설공사 입찰 기업을
중소기업으로만 한정
7
우즈베키스탄
4. 우리기업 진출 현황
고속도로
▶ 2010년 포스코건설, 최초로
90km 고속도로 수주(1.3억불),
▶2011년 극동건설 수주(1.5억불)
엔지니어링
2011.8월 현대엔지니어링,
칸딤 광구개발/가스처리공장
타당성 조사/기본설계/상세설계
수주(2.4억불)
플랜트
GS건설/삼성엔지니어링/현대건설
수르길 가스화학플랜트
계약(21억불)
산업단지
배후단지건설
2009년 대한항공
나보이경제특구 배후단지(36만평)
건설사업권 획득, 2011.12월
오피스빌딩 완공
8
우즈베키스탄
물류
▶ 육상 물류: 한진, 2010년
우즈벡 최대물류회사와 ELS
합작법인 설립
▶철도 물류: ‘Yrolneftrans’ 한국
기업 47% 투자, 냉장/냉동열차
공항 현대화
2009년 1월부터
대한항공이 나보이 공항
위탁경영(10년) 물류허브 추진
여객운송/
휴게소
▶ 2010년 선진운수, 타쉬켄트
↔사마르칸트 여객운송
▶ 한국도로공사와 한국형
휴게소 건설(10헥타) 추진
주택개발
타쉬켄트 도심 재개발(79헥타)
추진
9
우즈베키스탄
5. 진출 확대 분야
철도 전철화 사업
2011. 9월 타쉬켄트~사마르칸트간
고속화열차 운행(최대 시속 250km)
9.61억불 , 3개 노선의 철도 전철화 사업 추진
참조: 전철화 사업 현황(단위: 백만불)>
사업
사업구간
(km)
사업비
11~15년
투자비
시행기간
금융지원기
관
마로칸트
~카르쉬
140
168.6
168.6
11~14년
마로칸트
~나보이~부하라
250
443.9
278
카르쉬~테르미
즈~바이순
~쿰구르간
325
348.8
176.6
총
715
961.3
지원 펀드
철도청
외국차관
ADB
JICA
70.6
98.0
12~16년
ADB
JICA
112.3
165.7
12~18년
JBIC
65.5
111.1
248.4
374.8
10
우즈베키스탄
고속도로 사업
2011~2015년 도로부문 약 33억불(연6억불) 투입 계획
- 33억불중 17.9억불은 우즈벡 도로펀드, 나머지 14.4억불은 국제금융기구 조달
동기간중 2,360km의 도로건설(1,410km) 및 포장강화
▣ 주요 사업구간(건설, 재건)
◇ A380(1,139KM) : Beineu - Kungirot - Bukhara – Navoi –
Samarkand –Tashkent - Andijan
◇ M-39(190KM) : Bukhara - Karshi - Guzar - Termez
◇ A-378(73KM) : Samarkand - Guzar
▣ 포장 방식 : 아스팔트 936km(66.4%), 시멘트 474km(33.6%)
▣ 연도별 사업계획
2011
2012
2013
2014
2015
302㎞
327㎞
313㎞
285㎞
185㎞
▣ 고속도로 사업과 함께 2011-2015년 고속도로 주변 인프라 정비
◇ 19개 캠핑장, 18개 모텔, 22개 주유소, 39 CNG 충전소 등
11
우즈베키스탄
주택사업
공항 사업
여객청사 현대화 등 소규모 사업 발주
향후 타쉬겐트 공항 국제선 청사 신축 등을
고려, 중장기적으로 접근
신규 아파트 건설 등 침체
2011년 9월 거주 등록 제한의 일부 완화조치
가격 상승세로 전환
주택시장 동향, 거주등록제도, 외국인 유입
인구 신중히 접근 필요
공항 및 사업주요 내용
총
투자비
‘11-’15
투자비
사업
기간
주요
재원
나보이공항(항공유 저장시설 건설)
35.0
35.0
‘10∼’14
FRDU
<타쉬켄트 중고아파트 방개수별 m2당 오퍼가격(단위:불)>
나보이공항(여객청사 현대화)
5.5
5.3
‘10∼’11
UAE
부하라공항(국제선 (신)여객청사)
14.7
4.5
‘10∼’11
자체
타쉬켄트공항(국내선 (신)여객청사)
46.5
29.0
‘10∼’11
자체
테레메즈공항(여객청사/활주로 현대화 등)
6.5
6.5
‘11∼’12 독일 등
누쿠스공항(활주로 연장 확대 등 현대화)
7.7
6.2
‘10∼’12
자체
안디잔 공항(활주로 현대화)
15.8
7.4
‘10∼’13
자체
카르쉬 공항(활주로 표시등(lightning))
2.0
2.0
‘11
자체
나망간공항(활주로 현대화)
1.8
1.8
‘11
자체
페르가나공항(활주로 표시등 현대화)
0.1
0.1
‘11
자체
방1개
방2개
방3개
방4개
방5개
509
508
512
508
501
528
510
535
511
495
9월대비
상승율
4.55%
4.5%
3.68%
4.07%
3.56%
연초대비
상승율
3.7%
0.39%
4.49%
0.59%
0.12%
2011.1월
2011.10월
12
【 국제기구 지원 수자원 신규 프로젝트 현황(단위 : 백만불) 】
우즈베키스탄
수자원
2011~2015년 15.1억불을 투입, 상하수도 등 37개 물관련 프로젝트 추진, 계획
국제기구 재원 프로젝트 위주 접근 , 엔지니어링 부분 집중필요
<국제기구 지원 수자원 신규 프로젝트 현황(단위:백만불)>
사업주요 내용
총 투자비
사업기간
파이낸싱
부하라주 Karakul/Alat 물공급 개선(59KM)
22.0
'12~'16년
IDA
지작주 물공급사업(184KM0
142.0
’13~'16년
IDA
88.0
‘12∼’16년
IDA
누쿠스, 타히하타쉬 하수도 재건(31.0KM)
38.0
'13~'16년
IDA
호레즘/카라칼팍 수자원공급 현대화(47KM)
22.4
'12~'16년
ADB
시르다리아주 물공급 개선(508KM)
- Bayavut, Havast, Mirzabad 등
13
우즈베키스탄
플랜트 사업(유가스 부문)
<검토중인 주요 프로젝트 현황 (단위:백만불)>
주요 천연자원인 천연가스의 부가가치를 제고, 수
출확대를 위해 하류부문(Downstream)강화
2011~2015 유가스 부문 탐사/개발 및 가공
부문에 총 216억불 투입, 79개 프로젝트 추진
<주요 프로젝트 현황>
• GTL(Gas-To-Liquid) 프로젝트: 우즈벡-말련남아공 합작 추진으로 27억불 규모,
2011.9월 투자협정서 체결, FEED 착수
• Kandym 가스정제공장 건설: 20억불 규모로
2012년 타당성 조사, 2013년 EPC 계획
• 무바락 지역 폴리에틸렌 공장: 싱가폴 인도마라우즈벡 합작으로 추진중으로 총 사업비 12억불
* 2012년 입찰 전망
사업주요 내용
총 투자비
사업기간
12만톤 액화가스 생산(무바락 지역)
150
'13~'15년
265.3
’13~'15년
178.3
‘12∼’15년
350
‘13∼’15년
천연가스 가공-butanediol 생산
400
‘12∼’16년
무바락 가스화학공장-탈황시설 건설
220
‘13∼’15년
100
‘14∼’15년
100
‘14~’15년
Shurtan 광구 추가 개발
(booster station)
Alan 광구 추가 개발(booster station)
Shurtan 가스단지에서
화학시약(reagents) 생산
- amines 등 9만톤
페르가나 정유공장 현대화
- 경유생산량 95% 제고
부하라 정유공장 현대화
- 경유 생산량 95% 제고
14
우즈베키스탄
발전 부문(power generation)
2011~2015년 전력부문 약 50억불 투입,
총 48개 프로젝트
<주요 프로젝트 현황>
• 타쉬켄트 복합화력발전소 현대화:
- 375MW 규모(총 사업비 6.68억불)로 JICA 금융계약 만료
*새로운 재원 발굴후 재추진
• 노보-안그렌 복합화력발전소: 1~5호기 발전 시설 연료를 석탄으로 전화하는 작업중
* 6~7호기도 3억불 투입 시행예정
• 타히하타쉬 발전소 현대화: 3.31억불 투입, 복합가스터빈 2기 설치 및 냉각타워 건설
• 니치 네차칼 수력발전소:100MW 규모 수력발전소 (1억불)로 2012년 본격 착수
• 수르한다리아 화력발전소: 300MW 규모 화력 발전소(석탄) 2016~2020년 건설 계획
15
우즈베키스탄
6. 진출 확대 방안
기업 애로
진출 확대 전략
금융시스템 낙후 : 환전/송금 애로
사업 환경의 후진성 : 관료주의적 행정,
경제법규 체계 복잡성, 부패
국제기구(ADB, IsDB, 세계은행)와
연계 강화
건설자재 확보 어려움 및 최근 건설 활성
화로 자재난
중장기적인 안목에서 시장 진출
전략 필요
사업재원 : 국가재정의 부실로
사업재정 열악
한-우 인프라/물류 분야 협력회의 신설 검토
계획수립단계에서 부터 정보수집,
적극적인 수주활동 전개
16
Ⅱ 카자흐스탄
17
카자흐스탄
1. 일반 개황
1. 국명 :
카자흐스탄공화국
2. 면적(한반도12배)
272만 km2
3. 인구 : 16백만명
4. 수도 : 아스타나
5. 1인당 GDP
8,732불(‘10)
6. 화폐단위(텡게)
1$=148텡게
7. 경제성장율
6%('07~’10)
7%(’11 예상치)
18
카자흐스탄
2. 경제 현황
세계9위의 석유매장, 세계19위의 석유생산- 잠재력 풍부
우라늄/ 희토류 등 희유금속 - 전략광물 다량 매장
풍력, 태양광, 지열, 수력 등 재생에너지 잠재력도 풍부
서유럽 크기의 방대한 영토(대부분 스텝) - 고속철도 최적지
심한 빈부격차 - 범죄 증가, 이슬람 근본주의 대두
권위주의 통치체제로 국가위험은 점증 - 후계문제
러시아, 중국, 서방과 다각외교 - 러시아, 중국 영향 강화
자원민족주의 강화
19
카자흐스탄
3. 건설시장 동향
건설시장은 석유개발, 외국인직접투자 증가, 신행정수도 이전 등으로 건설
사업이 호황을 누리면서 ’00년부터 ’07년까지 고속 성장하다 '07부터 급격
한 침체에 빠져 일시적으로 50%이상 공사가 중단되었으나 최근 회복 추세
'08-'09년에 걸친 정부의 건설시장 안정화 조치로 약 40억불 규모의 미완공
신축 아파트에 대한 국가보조금이 본격 지원되면서 시공이 재개되는 등 건설
경기 위축이 다소 완화
건설시장 규모는 '07년 108억불에서 '09년 119.3억불로 증가 하다가 ’10년
108억불로 감소하여 건설업 GDP 비중은 감소(7% )
석유화학 플랜트를 통한 자원의 고부가가치화, 전력망 현대화 사업등 산업다
변화에 따른 수주기회 증가
20
카자흐스탄
4. 우리기업 진출현황
• 석유공사 : 잠빌광구(카스피해) 탐사중, 아다광구 생산 중
• 광물공사 : 최근 희유금속 관심
• 자원 : LG상사 등이 아다광구 등 참여
• 주택건설 : 동일하이빌(아스타나), 우림 애플타운(알마티) 등
• 에너지인프라 : 현대건설(쿠릭항 석유터미널)
• 발전 : 삼성물산(발하시)
• 석유화학 : LG화학 (아티라우 석유화학단지)
• 신재생에너지 : 대구도시가스(풍력/태양광 복합), 삼성(풍력)
21
카자흐스탄
5. 건설/교통 부문 주요 현안
• 서유럽-서중국 고속도로 건설사업 지속 참여
* 우리 건설회사 시행착오
• 발전소/정유시설 현대화 참여 - 발하시 발전소, 파블로다르 정유공장 등
• 수송 인프라 건설참여 - 쿠릭항 석유터미널, 알마티 신공항 등
• 주택건설 사업 정상화
22
카자흐스탄
가. CAREC 서유럽-서중국 도로
국제금융기관 차관 – 3,403백만불:
EBRD
- 180 백만불
WB
- 2,125 백만불
ADB
- 700 백만불
IDB
- 398 백만불
EBRD
러시아 국경-Martuk-Aktobe –
102km
2010-2012년
러시아
3. 카자흐스탄
카자흐 정부 예산
Karabutak-Kyzylorda주 국경 – 215km
2007-2011년
중국
WB
Aktyubinsk주 국경-KyzylordaShimkent – 1,062km
2009-2012년
ADB, IDB
남카자흐주 국경-Taraz-Korday – 480km
2009-2012년
우즈베키스탄
기호
개보수 완공
개보수 추진 중
차관 사업
양허사업
양허사업
Tashkent-ShimkentJambyl주 국경 – 203km
2010-2012년
키르기즈스탄
양허사업
Almaty-Khorgos – 301km
2009-2012년 23
카자흐스탄
나. 도로 민자 프로젝트
아스타나– 카라간다
238km
4차선
8.9억불
아스타나-슈친스크
224km
6차선
1.1억불
알마티-캅챠가이
104km
6차선
4.3억불
아스타나
알마티-호르고스
301km
4차선
11.3억불
알마티 외곽순환도로
69.8km
6 차선
5.8억불
타쉬켄트-쉼켄트
203km
4 차선
6.5억불
24
카자흐스탄
다. 공항 건설사업
주요개발 계획
1) Shymkent 공항 확장 사업
ㅇ 사업비 : 330만불
ㅇ 기 간 : 2010~2011년
2) Semey 공항 확장 사업
ㅇ 사업비 : 567만불
ㅇ 기 간 : 2011~2013년
3) Kokshetau 공항 확장 사업
ㅇ 사업비 : 597만불
ㅇ 기 간 : 2010~2012년
알미티 신공항 건설 논의중
25
카자흐스탄
라. 쿠릭항 건설
1. 사업명 : 쿠릭 항만개발
2. 위치 : 카자흐스탄 쿠릭지역
3. 건설기간 : 2010~2015년
4. 총사업비 : 13억불
5. 주요시설 : 석유선적수송터미널, 액화
가스 터미널, 조선소 등
신한은행 이 투자파트너로 삼룩카지나와 협의 진행(‘10.1)
추진 경위
신한은행-삼룩카지나와 MOU체결(’10.4)
KCTS
(Kazakhstan Caspian Transport System)
추진연기로 잠정 연기
26
카자흐스탄
마. 발하쉬 석탄화력 발전소 건설
1. 발주처 : 삼룩에너지
2. 사업 기간 : 20년
3. 사업자 : 삼성물산
+ 한전
4. 총사업비 : 40억불
- 1단계 : 25억불
- 2단계 : 22억불
5. 설비용량
- 660MW×4기
6. 위치 : 알마티 북서
370km
추진 경위
’07 삼성물산, 시장조사를 통해 프로젝트 발굴
‘08 삼성물산(상사부문) 한국전력 컨소시엄 프로젝트 추진
’09 Developer 입찰 참여, 우선협상 대상자
’10 EPC업체 선정
’11. 8 정부간 협정 체결
27
카자흐스탄
바. 아티라우 석유화학단지 조성
O 발 주 처 : Kazakhstan Petrochemical
Industries (KPI)
O 공사 기간 : 2010년 - 2013년
O 총 사업비 : 약 60억불
(1단계 17억불, 2단계 42억불)
O 재 원 : 30% 자체예산, 70% 투자유치
O 생 산 량 : 연간 PP 50만톤, PE 80만톤 등
130 만톤
O 원 재 료 : Tengiz dry gas 70억 m3
O 1단계 : PP(50만톤)
O 2단계 : PE(80만톤)
추진 경위
‘07 타당성 조사 완료 (KazMunayGas 및 카자흐스탄 에너지⋅광물자원부)
’08 석유․화학플랜트 건설사업을 위해 KPI(Kaz Pertochemical Industry) 프로젝트 회사를 설립
’09.1 전략적 파트너인 네덜란드 석유화학회사 미국법인의 파산보호 신청으로 Financing이
어려워지자 프로젝트 진행 보류, 다른 파트너 물색
’09.12 카자흐 정부는 프로젝트의 신속한 추진을 위해 프로젝트를 2단계 분할추진 결정
’10.3 1단계 PP Project(50만톤) 사업자 선정 : 중국 시노팩사
’11.8 2단계 PE Project(80만톤) 사업자 LG 화학과 주주간 계약서 및 금융협력 MOU 체결 28
카자흐스탄
사. 신재생 에너지 분야 프로젝트
1. Dzhungar
Dzhungar Gates
Gates - 100
100mW
mW
2. Shilek
Shilek Corridor
Corridor-- 300 mW
3. Arkalyk
Arkalyk -- 41
41 mW
mW
4. Astana
Astana --41
41mW
mW
5. Kordai
Kordai - 41
41mW
mW
6. Karkaralinsk
Karkaralinsk -- 41 mW
7. Zhuzymdyk
Zhuzymdyk -- 41
41 mW
mW
8. Yermentau
Yermentau - 41
41mW
mW
9. Karabatan
Karabatan - 41
41mW
mW
10. ShevchenkoFort
ShevchenkoFort -- 41mW
정부 정책
2024년까지 전체전력의
전체전력의 5%
5% 목표
목표
2009
2009년
년 신재생에너지
신재생에너지 활성화 법률 제정
- 정부 전력구매
전력구매 보장
보장
- 전력망 네트워크
네트워크 연결
연결 지원
지원 의무
의무
29
카자흐스탄
6. 시장전망 및 유망분야
도로
항만 및 공항
• 기존 도로 낙후
• 석유생산 증가로 항만개발 수요
• 국제금융기관 도로 발주
• 수요증가에 따른 공항 확장 및
안개 등 운영 문제로 공항신설 수요
• 설계 및 감리분야 진출 가능성
플랜트
• 지하자원 풍부
• 정유공장 노후
신재생 에너지
• 태양광, 풍력 잠재력 높음
• 전력망 미연결 낙후지역 전력공급
• 전력 및 발전시설 부족
30
카자흐스탄
7. 진출전략
• 우리의 강점(S) : 고려인, 경제발전 경험, 한류, 정서적 유대감
• 우리의 단점(W) : 자금부족, 국제정치적 영향력 미약
• 기회요인(O) : 에너지/자원 개발 잠재력 풍부, 서방의 관심/이해관계
• 위협요인(T) : 부패, 비효율, 국가위험 점증, 카자흐 민족주의 강화
• 전형적인 high risk/high return market - local partner, 네트워크
• 장기 투자를 수반하는 사업 추진은 리스크를 고려해 신중히 추진
• 국제금융기관/외국 금융제공 사업에 중점
• 현지인 기술교육, local fabrication yard 설립 등 기술이전 고려 필요
31
Ⅲ 러시아
32
러시아
1. 러시아 개황
• 면적 및 인구 : 1,708 ㎢(한반도 78배),
1억 4,290만명
• 수도 : 모스크바(인구 약 1,150만명)
• GDP(’10) : 14,641억불
• 1인당 GDP(’11) : $ 10,437
• 자원 : 천연가스 매장량/생산량 세계 1위,
석유 7위/2위, 석탄 2위/5위의 자원부국
• 국가형태 : 공화국연방(91.12)
• 정부형태 : 대통령제(4년임기, 중임가능)
• 의회 : 상하 양원제
• 언어 및 종교 : 러시아어, 러시아 정교
• 외교관계 수립(90.9, 2010 수교20주년)
33
러시아
2. 러시아 경제동향
대외 원자재 수요 증가 등 대외부문 호조, 산업생산 확장, 경기부양정책
등에 따라 ’10년 이후 경기회복 가속화
구 분
2008
2009
2010
2010. 1~9
2011. 1~9
실질 GDP
성장률
5.6
-7.8
4.0
3.9
4.2
산업생산
성장률
2.1
-9.3
8.2
8.9
5.2
고정자본투자
증가율
9.8
-16.2
6.0
2.9
4.8
실업률(기말)
7.8
8.2
7.2
6.6
6.0
소비자물가
13.3
8.8
8.8
6.2
4.7
34
러시아
경제정책동향
(경제현대화) 러 정부는 에너지의존형 경제구조를 탈피하고 혁신에 기반한
지속가능한 경제성장을 위해 경제현대화 정책 추진중
(경제통합) 러시아-벨라루스-카자흐스탄 관세동맹, 단일경제구역 설립
(러시아의 WTO 가입) WTO 가입협상 타결(’11.11월)에 따라 ’12년 WTO
가입
국내 비준 완료시, 러시아 경제의 개방 가속화 예상
- (상품 양허 관세율 인하효과) 평균 관세율 현행 10%에서 2.2%p 인하될
것이나 루블화 가치 평가절하된 상황에서 수입증가 효과 미미 예상
- (서비스 양허 효과) 외국인 보유지분 한도 철폐 등 양허조건에도 불구,
최근 유로존 위기 등으로 외국은행의 러 진출은 제한적일 것으로 예상
35
러시아
3. 러 건설시장 동향 및 전망
건설산업 현황
향후 전망
• ’11년 러 건설시장 규모는 전년대비
12.7% 성장한 750억불 규모
-
’09년 경제위기 영향을 벗어나 석유·가스
수출로 확보된 재원의 SOC 투자 시행
-
극동지역 등 지역개발정책 활발히 추진
<건설시장 규모>
• 경제회복에 따른 은행업 활성화는
기업과 개인에 대한 대출증가 통해
러 부동산 산업을 활성화 전망
• 2012년 APEC 정상회의, 2014년
소치 동계올림픽 등 국제행사 준비로
대규모 인프라 투자 확대 전망
(단위, 10억불, %)
구 분
2008
2009
2010
2011
규 모
89
60
66.5
75
성장률
39
△32.6
10.8
12.7
건설
/GDP
5.5
4.8
4.6
4.4
• 내년 러시아의 WTO 가입으로 건설
시장도 개방될 것으로 예상
36
러시아
4. 한러 양국간 교역 및 투자현황
교역현황
투자현황
• 2011.8월 기준 총 140억불 수준
지속적 증가세, 금융위기 회복 추세
• 대러 누적투자 : 26억 1천만불
- 연도별 투자금액(억불)
2006(1.3), 2007(4.3), 2008(5.2), 2009(7.2)
2010(2.1)
- (주요 수출품) 자동차부품, 선박, 합성수지
칼라TV
- (주요 수입품) 원유, 나프타, 유연탄, 천연
가스, 알루미늄
• 우리기업의 대러 주요 직접투자
-
(단위, 억불)
-
구 분
2008
2009
2010
2011.8
-
수 출
97.5
41.9
77.6
70.6
-
수 입
83.4
57.9
98.9
69.5
총교역
180.9
99.8
176.5
140.1
-
2006.
2008.
2008.
2009.
2010.
2010.
오리온 초코파이 공장(2천만불)
롯데제과 칼루가주 공장(8.5천만불)
삼성전자 칼루가주 공장(1.9억불)
현대모비스 물류센터(0.5억불)
현대자동차 상트공장(4억불)
롯데호텔(백화점 포함 3억불)
• 대한 누적투자 : 0.5억불 수준
37
러시아
5. 극동지역 개황 및 전략적 가치
극동지역 개황
•
•
•
•
면적 : 621만 5,900 ㎢(한반도 28배)
인구 : 706만 6천명(러 전체의 4.9%)
중심도시 : 하바롭스크
주요산업 : 광물, 임업, 수산업, 비철
금속, 조선업 등
• 전권대표 : 이샤예프(2009.5-)
전략적 가치
• 에너지 및 자원의 공급기지
• 유라시아와 연계되는 물류허브기지
• 농수산업 협력에 따른 해외식량기지
• 남북러 삼각협력을 위한 배후기지
* 2008.9월 대통령 방러 계기 3대
新실크로드 비전 발표
① 철의 실크로드(TKR-TSR 연계)
② 에너지 실크로드
③ 녹색 실크로드(농업협력)
38
러시아
6. 우리기업 극동지역 진출현황
에너지자원 분야
• 한국가스공사
물류건설 분야
• 인천공항공사
- 하바롭스크 공항 지분 인수(’11.7월)
- 사할린 LNG 연 150만톤 수입
- 연해주 지역 가스화 사업 참여
- 극동지역 CNG 버스 도입 추진중
• 한국석유공사
- 극동시베리아 유망광구 공동참여 추진중
- 가즈프롬네프트사 2개 광구 및 로스네프
트사 4개 광구 대상
• 삼성물산
- 사할린 유연탄광(우글레고르스크)
지분 참여 추진중
• 계룡건설
- 하바롭스크 주상복합아파트 건설
(2개동 214세대, 2010.2 준공)
제조업 분야
• 한러 합작조선소 건설
- 대우조선해양 연해주 볼쇼이카멘 대형
조선소 건설(15.5억불 규모)
• 현대중공업 연해주 고압차단기 공장
- ’12.8월 완공 후 연간 250만대 생산예정
39
러시아
농업 분야
서비스 분야
구 분
임대
(ha)
경작
(ha)
작물
진출
아그로상생
120천
20천
벼, 콩,
옥수수
1999
2.2천
600
황금, 콩
1999
5천
2.2천
사료작물
2008
3.7천
콩, 귀리,
보리, 밀
2008
2009
유니젠
에코호즈
알로
쁘리모리예
6.5천
현대중공업
3천
500
콩, 옥수수
아그로 아무르
1천
500
콩, 옥수수
프림코
1.5천
866
콩
2006
아그로 에르카
1천
683
콩, 감자
2009
• 현대호텔(현대중공업)
- 1997. 개장, 연해주 유일 4성급 호텔
- 객실규모 155실, 종업원 300명
• 대한항공
- 인천-블라디보스톡 주 7회 운항
• 아시아나항공
- 인천-하바롭스크/사할린 운항
2009
• DBS 카페리 운항
- 동해-블라디보스톡 운항
40
러시아
우리기업 극동진출 현황
사할린주
하바롭스크주
О 계룡건설
- 주상복합아파트 건설
О 한국가스공사
- 현지지사 설립
О 인천국제공항공사
- 하바롭스크 공항 지분참여
О 한국가스공사
- 사할린-2 LNG 도입
О 삼성물산
- 우글레고르스크 유연탄광 개발사업
나호트카
О 하나로조선
- 한-러 어선건조 합작조선소 건설
연해주
О 대우조선해양
- 한-러 합작조선소 건설
О 농업진출
- 아그로 상생, 유니젠, 프림코, 알로쁘리모리예,
에코호즈, 현대중공업, 아그로 아무르,
아그로 에르카, 아그로 대순 한카 플러스
О 현대중공업
- 고압차단기 공장 설립
- 스마트그리드 시범사업
- 러 송전공사와 공동연구소 설립
블라디보스톡
О 현대호텔 (현대중공업)
О NTC (한국통신) : 2011.5 매각
О 한국가스공사
- 연해주지역 가스화사업 참여
О 쌍용자동차 (러시아 솔러스社 공장)
41
러시아
7. 극동지역 개발방향
• 동시베리아/극동지역 에너지자원 개발
- 국토 균형발전 및 아태지역에 대한 수출시장 다변화를 위해 “동시베리아
개발정책”(2003.5) 추진 중
* 유가스 수출을 유럽중심에서 아태지역으로 다변화, 한중일 등 아시아 국가와 협력강화
- (중심프젝트) 동시베리아태평양송유관(ESPO)과 동부통합가스공급시스템(UGSS) 건설 추진
* 2009.12. ESPO 1단계 및 코즈미노 원유선적터미널 완공, 사할린-하바롭스크-블라디보스톡간
가스배관망 건설사업 진행 중
• 극동지역 인프라 건설
- 2008-2013년간 극동자바이칼 경제사회개발 프로그램(2007.11) 및 2025년까지 극동
자바이칼 경제사회 발전전략(2010.1) 수립
* 극동지역의 자생적 경제성장 확보, 아태지역과의 경제통합, 역내주민 정착 유도 등을 추진방향으로 제시
* 총 330억불 규모의 재원을 투입, 인프라 구축, 지역개발 및 산업단지 건설 등 추진
- 아태지역 국제협력센터로서 블라디보스톡 발전프로그램 추진(2012년 APEC 개최)
42
러시아
8. 극동지역 주요프로젝트 현황
에너지 분야
• 동시베리아태평양 송유관 건설사업
• 사할린-하바롭스크-블라디보스톡간
가스배관 건설사업(준공)
• 사할린 석탄채굴 및 항만개발사업
• 연해주 석유화학단지 건설사업
교통물류 분야
• 블라디보스톡 공항터미널 운영
• 블라디보스톡-공항-우수리스크
공항철도 건설사업
• 보스토치니항 컨테이너터미널 재건
건설사업
• 보스토치니항 곡물터미널 건설사업
• 포시에트항 개발사업
• LNG Plant 공장 건설사업
• 가스화학공장 건설사업
• 하바롭스크-블라디보스톡 연방도로
개보수 사업
• 한러합작 조선소 건설사업
43
러시아
9. 극동 러시아 진출 애로 및 진출 전략
진출 애로
• 열악한 교통 및 산업 인프라
진출 전략
• 기업간 정보공유 및 정부차원의 정보제공
창구 필요(know-how, 네트워크)
• 외국인 투자 보호 불안정, 특정산업
외국인 투자제한
• 자원개발과 인프라개발을 연계한 패키지
진출 전략 구사 가능(항만개발)
• 투자정보 제한 및 정보접근성 취약
• 현지 파트너와 합작법인(JV)을 통한 진입
• 물적/인적 자원이동 애로(통관, 노동비자)
• 언어장벽, 관료주의, 복잡한 인허가,
잦은 법령개정 등
모색(현지 파트너 사전 검증필요)
• 기 진출 또는 진출 경험을 가진 기업
등과 컨소시움 형태로 진출 모색
44
45