Transcript ZPL - L6
Zarządzanie projektami logistycznymi - laboratoria Tworzenie budżetu projektu Budżet projektu - to plan wykorzystania środków, który pozwala jednocześnie na monitorowanie przebiegu projektu, stanowi podsumowanie całego projektu Cechy „dobrego” budżetu: • musi być adekwatny do planowanych działań (ani zawyżony, ani zaniżony, stawki powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wartościom rynkowym), • musi odpowiadać warunkom i założeniom zawartym w innych dokumentach, np.: dokumentacji technicznej, dokumentach programowych UE, itp. • musi być czytelny i jasny – każda kategoria budżetowa powinna zawierać: – jednostkę kalkulacyjną, np.: szt. godz., kilometr, osobodzień, itp., – liczbę jednostek niezbędną dla realizacji zadania, np.: 150 szt., 50 km, itp., – koszt jednostkowy, – źródła finansowania, np. własne, sponsor, dotacja, itp. – zbiorcze zestawienie kosztów. W budżecie ujmowane są koszty: • osobowe (koordynatorzy, eksperci, trenerzy); • rzeczowe (zakupy towarów i/lub usług); • administracyjne (koszty ogólne: czynsz, telefony, materiały biurowe); często też określane kosztami pośrednimi i niekiedy ustalane jako procent od kosztów całkowitych projektu. Układy sporządzania budżetów projektu: • w ujęciu kosztów według rodzaju - zgodny z zasadami formalnymi księgowości: zasoby ludzkie, wyjazdy służbowe, wyposażenie i zasoby, koszty ogólne (czynsz, usługi telekomunikacyjne, itp.), inne koszty specyficzne tłumaczenia, itp..) (publikacje, audyty, Układy sporządzania budżetów projektu: • w ujęciu kosztów poszczególnych zadań, tzw. budżet zadaniowy – umożliwia łatwiejsze zarządzanie środkami przeznaczonymi na projekt: wybór lokalizacji, stworzenie dokumentacji, uzyskanie pozwoleń, zakup wyposażenia, prace budowlane, itp. Przykłady budżetów Tabela. Przykładowy budżet wg rodzaju kosztów Wydatki Jedn. Ilość jedn. Cena za jedn. Kwota Środki zewn. Środki własne Razem 500 1000 Inne źródła 1. Zasoby ludzkie 1.1 Wynagrodzenia personelu krajowego 1.1.1 Personel techniczny 0 1.1.2 Personel administracyjny i pomocniczy mieś. 10 100 500 1.1.3 Trenerzy, eksperci godz. 72 30 2160 2160 1.1.4 Moderatorzy godz. 22 35 770 770 1.1.5 Opiekunowie grup godz. 300 5 1.1. Koordynator szkoleń i projektu mieś. 10 400 1.2 Wynagrodzenia personelu zagranicznego 1500 4000 4000 0 0 1.3 Diety na delegacje i podróże 1.3.3 Udział w seminariach i konferencjach 1500 0 dieta 375 10 Razem zasoby ludzkie 3750 11180 3750 2000 13180 2. Podróże 2.2 Podróże krajowe bilety 170 10 1700 1700 0 Przykładowy budżet wg zadań Zadanie jednostka liczba koszt jedn. 1494 1. Etap I - Działania organizacyjne /. / moderator (2 X 6godz.) 1.2 transport - bilety autobusowe (10 os. X 2) 1.3 sale szkoleniowe 1.4 materiały 1.4 noclegi (10 os. X 3) 1.5 diety (wyżywienie) (10 os. X 3) 1.6 nocleg - moderator 2.2 transport - bilety autobusowe (15 os. X 2) własne Środki UE 454 1040 godz. 12 35 420 420 szt. 20 10 200 200 godz. 12 12 144 szt. 40 3 120 liczba 30 10 300 osobo/dzień 30 10 300 1 10 10 10 4206 1366 liczba 2. Etap II - Szkolenia liderów organizacji młodzieżowych 2.1 trenerzy (2 os. X 4 spotk. X 6 godz.) ogółem 144 120 300 300 2840 godz. 48 30 1440 1440 szt. 30 10 300 300 Zadanie Stwórz na podstawie podanych wcześniej informacji budżet dla wymyślonego przez siebie projektu logistycznego. Założenia: - Projekt musi posiadać przynajmniej 6 grup wydatków/zadań - Każda grupa wydatków/zadań musi posiadać uszczegółowienie