WARUNKI RYNKOWE FUNKCJONOWANIA PKS-ów i KPTS S.A. w ciągu ostatnich 12 m-cy

 ceny (paliwa, materiały eksploatacyjne; ceny biletów),  koszty (materiały i energia, usługi, pracownicze),  przychody.

Ceny paliwa (netto) 2012 r. a ceny 2011 r.

(porównanie średnich cen w styczniu i sierpniu)

Oddział / PKS 01’2011 08’2011 01’2012 08’2012 01/01 08/08

Brodnica Włocławek Lipno Inowrocław 3,55 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,53 zł 3,88 zł 3,79 zł 3,83 zł 3,82 zł 4,47 zł 4,44 zł 4,44 zł 4,41 zł 4,49 zł 4,39 zł 4,45 zł 4,45 zł 25,9% 26,8% 26,8% 24,9% 15,7% 15,8% 16,2% 16,5%

2012/2011

26,5% 25,4% 27,1% 26,1%

Koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych na 1 wkm (uśrednione) - 0,19 zł

Średni wzrost cen biletów w okresie od marca 2011 r.

1.

Włocławek

o 19 %.

2. Brodnica

o 18 %.

3. Lipno

o 23 %.

4.

Inowrocław

o 21 %.

Struktura zatrudnienia

Liczba pracowników w tym: kierowców wskaźnik

*

Na dzień połączenia

912 509 0,79

obecnie

893 509 0,75

docelowo (I kw 2013)

800 510 0,57

* liczba pracowników innych działów, przypadająca na 1 kierowcę

URENTOWIENIE PODSTAWOWYCH GAŁĘZI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1.

Likwidacja/ ograniczenie niepotrzebnych [firmie] przebiegów/ ograniczenie kursów nieopłacalnych („pustych”) – racjonalizacja rozkładów jazdy

 w ramach I etapu tego procesu zaproponowano likwidację kursów o łącznej długości – miesięcznie: 58.583 km; rocznie: prawie 703 tys. km,  koszt 1 km (uśredniony) – 3,20 zł; przychód z 1 km z kursów likwidowanych w I etapie (uśredniony) – 0,83 zł,  oszczędność kosztów – miesięcznie: ca 187,5 tys. zł, w skali roku –

ca 2,25 mln zł

; ograniczenie przychodów – miesięcznie: 48,6 tys. zł, rocznie ca 583,5 tys. zł,   powołanie stałej komisji ds. racjonalizacji rozkładów jazdy, docelowo – likwidacja nieopłacalnych kursów o łącznej długości rocznie – 2 mln km, tj. ok. 8% łącznej długości kursów dotąd realizowanych.

2. Racjonalizacja kosztów

  wszystkie koszty (dostawy) eksploatacyjne – wprowadzono nowe, obowiązujące w kwotowe zamówień), całej firmie zasady/ paliwo – cena + zmiana systemu tankowania, regulamin zamówień (rozgraniczono dostawy sektorowe; wprowadzono pośrednie progi     koszty pracy – opracowano regulamin wynagradzania w celu ujednolicenia zasad wynagradzania regulaminu ze związkami zawodowymi, i świadczeń socjalnych dla pracowników w skali całej firmy; kolejny etap: negocjacje treści  prawna itp.),  energia elektryczna – przetarg w skali całej firmy, zatrudnienie - restrukturyzacja + outplacement, koszty pracy - ograniczono liczbę generowanych nadgodzin, koszty usług obcych (ubezpieczenia – obsługa brokerska, obsługa koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości niewykorzystywanych w działalności gospodarczej spółki.

zbędnych,

Paliwo – ogłoszono przetarg na dostawy w skali całej

firmy – korzystna cena + „uszczelnienie” systemu tankowania Oczekiwania:   karty „flota”, kontrola tankowania/ komputerowy dostawcy (wejście do systemu przez portal internetowy), zużycia poprzez system  urealnienie norm zużycia, jednocześnie:  likwidacja (od 2013 r.) części własnych stacji paliw np. Inowrocław, Lipno, Brodnica (wymogi techniczne).

Zatrudnienie – zmiany kadrowe/ restrukturyzacja:

 wprowadzono nową, dopasowaną do aktualnych potrzeb, strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa/ oddziałów,  podjęto proces wyłączenia ze struktur przedsiębiorstwa jednostek inicjatywy pracownicze.

nierentownych np.

stacje paliw, niektóre warsztaty naprawcze –

Zatrudnienie – redukcja:

 planowana liczba osób (pracowników) objętych redukcją zatrudnienia – 59,   negocjacje ze związkami zawodowymi, szacowany koszt odpraw wg „wymogów ustawowych” – ca 300 tys. zł,  szacowany efekt w/w redukcji - ograniczenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne – miesięcznie: 131,3 tys. zł, rocznie: 1.575,7 tys. zł.

Zatrudnienie – outplacement:

– współpraca z WYG International Sp. z o.o.

 program finansowany Kujawsko-Pomorskiego, z POKL Województwa   wartość programu – 3,4 mln zł, okres realizacji – do marca 2014 r. (oszacowanie możliwości wykorzystania / zapotrzebowania zgłaszanego przez KPTS S. A. – do końca 2012 roku),  szacowana liczba beneficjentów: 130 – 170 osób, w tym - pracowników KPTS S. A. – 50 - 60 osób.

Główne działania, które będą realizowane w ramach projektu:  doradztwo, szkolenie i kursy (dostosowywane na bieżąco do aktualnych potrzeb rynku pracy i oczekiwań beneficjentów);  praktyki zawodowe;   staże dla 20 osób (3-miesięczne – 1580 zł mies./ os.); 40.000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 35 beneficjentów (dodatkowo wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy – 1450 zł mies./os.);  od 2 do 10 ofert pracy dla każdego uczestnika projektu.

3. Racjonalizacja przychodów – przewozy osobowe

a) poszerzenie oferty świadczonych usług z zakresu przewozów osobowych (turystyka, obsługa gmin w zakresie dowozu dzieci i młodzieży):  w oparciu o realną wycenę kosztów ich wykonania (bezpośrednich i pośrednich),  udział w przetargach na usługi przewozowe – oferty przygotowane umowy na dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2012/2013 – 26 umów na usługi o łącznej wartości ca 5,8 mln zł,  biuro organizatorami turystyki); KPTS S. A. jako samodzielny organizator turystyki (uzyskano gwarancję ubezpieczeniową, złożono wniosek o wpis do turystyczne rejestru turystycznych).

– organizacja organizatorów przewozu turystyki i (współpraca z pośredników b) reorganizacja przewozów – zmiana tras, godzin odjazdów:  połączenie z Gdańskiem/ Trójmiastem – wykorzystanie połączenia autostradowego.

4. Racjonalizacja przychodów – przewozy towarowe

  reorganizacja, pozyskanie nowych partnerów handlowych /klientów/ zleceń,  intensyfikacja współpracy z partnerami/ klientami dotychczasowymi,  nowe zlecenia - pełniejsze wykorzystanie środków transportowych, np. chłodnia,  działalność przewozów, spedycyjna wykorzystanie – „kojarzenie” „pustych powrotnych”; wynagrodzenie prowizyjne.

zleceń, przejazdów

Truck on time – nowa platforma transportowo – serwisowa 4 x Truck on time

   

Truck on time – nowa jakość w transporcie towarowym Truck on time – serwis bus&truck Truck on time – spedycja Truck on time – giełda towarowa

Truck on time – nowa jakość w transporcie towarowym Obsługa dotychczasowych i nowych klientów w zakresie przewozu towarów przy maksymalnym wykorzystaniu przychody na 1 wzkm.

eksploatowanego taboru.

Im więcej zrealizowanych wozokilometrów tym niższy koszt stały na 1 wzkm i tym wyższe Obecnie, w ciągu jednego miesiąca oprócz obsługi obecnych klientów Spółki, pozyskaliśmy nowe kontakty biznesowe.

Kierunki działań:  maksymalizacja miesięcznych przebiegów pojazdów => maksymalizacja stałych zadań przewozowych w ramach stałych umów o współpracę,  odnowa taboru towarowego poprzez zawieranie umów dzierżaw na nowe ciągniki siodłowe z pełną usługą serwisową (rozwiązanie tańsze niż miesięczna rata leasingowa oraz gwarantująca nam 100% sprawności technicznej i bezawaryjności w całym okresie obowiązywania umowy, przez co jesteśmy wiarygodnym partnerem dla naszych klientów; dzięki takiemu rozwiązaniu możemy walczyć o kontrakty dla najbardziej wymagających kontrahentów międzynarodowych gdzie nie ma mowy o spóźnieniach w dostawach towarów wynikających z awarii naszego taboru.

Truck on time – serwis bus&truck

 Wyłączenie z grupy pracowników Stacji Obsługi grupy specjalistów do obsługi technicznej pojazdów ciężarowych i autobusów -> intensyfikacja przychodów z pozostałej działalności Spółki.

Truck on time – spedycja - wykorzystanie naszych wszystkich kontaktów biznesowych do pełnej obsługi spedycyjno- transportowej naszych partnerów biznesowych; dzięki temu Spółka jest w stanie wygenerować dodatkowe znaczne przychody z dodatkowej działalności; Truck on time – giełda towarowa – www.tot24.pl

pozyskiwanie klientów dla spedycji w ramach ToT oraz generowanie dodatkowych przychodów z giełdy towarowej dzięki wystawianiu zleceń/ofert przez obcych – przewoźników.

Racjonalizacja przychodów – pozostałe

 likwidacja działalności niedochodowych,  zaprzestanie działalności niskodochodowych w obiektach wymagających znaczących nakładów na remont/ modernizację,  nowa polityka wynajmu/ dzierżawy elementów majątku ruchomego i nieruchomości spółki,  przychody z reklamy wizualnej na taborze.

POLITYKA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI – nieruchomości i inne środki trwałe 1.

Sprzedaż zbędnych, nieruchomości lub ich części jako: niewykorzystanych

 źródło pokrycia wymagalnych publicznoprawnych i handlowych, w tym – zobowiązań zaciągniętych przez zlikwidowane jednostki, zobowiązań  źródło środków współfinansowanie pieniężnych nakładów na sfinansowanie/ inwestycyjnych (wymiana taboru, modernizacje),  element programu rewitalizacji dworców (Radziejów, Brodnica, przyszłościowo – Inowrocław, Rypin, Mogilno).

Plan sprzedaży / dzierżawy (IV kw 2012 – I kw 2013):

  Brodnica (baza, ul. Podgórna) – obiekt gastronomiczny – dzierżawa (ogłoszenie),   Brodnica (baza, ul. Podgórna) – stacja paliw – dzierżawa (ogłoszenie), Inowrocław – DA – sprzedaż połączona z budową centrum handlowego z funkcją dworca,  Włocławek (plac manewrowy, ul. Wieniecka / Rysia) – działka wyodrębniona geodezyjnie (3,7 ha) - sprzedaż (ogłoszenie), Włocławek – Rózinowo (ul. Toruńska) – sprzedaż,    Włocławek (ul. Kolejowa) – sprzedaż, Lipno (baza, ul. Wojska Polskiego) – sprzedaż lub dzierżawa, Aleksandrów Kuj. (ul. Akacjowa) – sprzedaż.

2. Polityka w zakresie wymiany i uzupełnienia taboru

 zasoby – struktura wiekowa:  Brodnica – 86 szt., z czego 80 szt. (93%) - wiek pow. 9 lat, w tym: 36 szt. (42% ogółu) – pow. 15 lat;  Lipno - 78 szt., z czego 76 szt. (97%) - wiek pow. 9 lat, w tym: 67 szt.

(86% ogółu) – pow. 15 lat, w tym: 28 szt. (36% ogółu) – pow. 21 lat (!);  Włocławek – 125 szt., z czego 108 szt. (86%) - wiek pow. 9 lat, w tym: 71 szt. (57% ogółu) – pow. 15 lat;  Inowrocław - 167 szt., z czego 163 szt. (98%) - wiek pow. 9 lat, w tym: 131 szt. (78% ogółu) – pow. 15 lat, w tym: 41 szt. (25% ogółu) – pow. 21 lat (!).

 rachunek ekonomiczny jako jedyny uzasadniający realizację remontów generalnych, wyznacznik  wyeksploatowany tabor jako źródło niektórych części zamiennych; złomowanie,

c.d. Polityka w zakresie wymiany i uzupełnienia taboru

   leasing środków transportu, zakup autobusów napędzanych CNG/ LNG, zakup autobusów „mniejszych” napędzanych ON.

Wsparcie finansowe działań restrukturyzacyjnych Agencja Restrukturyzacji Przemysłu S.A.

 przedsiębiorca nie może ubiegać się o udzielenie przez ARP S.A. bezzwrotnej pomocy publicznej, np. w formie darowizny, dotacji lub subwencji, natomiast może ubiegać się o udzielenie pomocy publicznej na restrukturyzację wyłącznie w formie pożyczki pieniężnej, poręczenia albo objęcia akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym (dokapitalizowanie)  aby zakwalifikować przez ARP się do objęcia wsparciem, przedsiębiorstwo musi spełniać kryteria określone w Wytycznych KE (2004/C 244/02) oraz zasady określone  wsparcie stanowi pomoc publiczną – konieczność notyfikacji w KE