Transcript 講義1
Chapter 1 專利趨勢分析 了解美國近年專利趨勢與統計分析結果 介紹美國專利種類與近年申請趨勢及各國近年在美國 申請專利趨勢 認識台灣近年專利趨勢與統計分析結果 介紹台灣近年專利申請與發證趨勢及近年專利舉發／ 讓與／授權狀況 探討中國近年專利趨勢與統計分析結果 專利分析與智慧財產管理 Chapter 01 專利趨勢分析 1-2 隨著世界技術競爭的日益激烈，各國企業紛紛展開專 利戰略研究。 專利趨勢分析，即對專利文件中大量的專利資訊進行 檢索、分析與組合，並利用統計學方法和技巧使這些 資訊轉化為具有總覽全域及預測功能的競爭情報。 專利趨勢分析不僅是企業爭奪專利的前提，更能在企 業發展其技術策略、評估競爭對手中提供有用的情報。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 01 專利趨勢分析 1-3 1.1 美國專利趨勢與統計分析 1/11 美國專利分為三大類：Utility patent（發明專利）、 Design patent（設計／設計專利）及Plant patent（植 物專利）。 發明專利是指發明、發現或改良任何新穎而實用的製 法、製品物之組合，均可獲准專利。 設計／設計專利是指任何人為製品創作的任何新穎、 原創及裝飾性設計，均可被准予設計專利。 植物專利是指核准給發明或發現以無性生殖方式複製 的任何特別而新穎之植物品種，包括栽培的變種、突 變種、雜種和新發現的幼苗。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 01 專利趨勢分析 1-4 美國專利的種類與近年申請量 專利分析與智慧財產管理 Chapter 01 專利趨勢分析 1-5 1.1 美國專利趨勢與統計分析 3/11 美國為全球具有高度國際競爭力之國家，許多國家皆 會於美國提出專利申請，而專利申請數量之多寡可視 為該國技術能力之指標。 從2000年到2009年申請件數較多之國家的成長率，中 國大陸 (China) 為1367%最高。 其次南韓 (Korea, South) 以320%位居成長率第二名， 我國台灣 (Taiwan) 的106%取得第三名。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 01 專利趨勢分析 1-6 各國近年在美國申請專利件數 TOP 4 TOP 2 TOP 3 TOP 5 TOP 1 專利分析與智慧財產管理 Chapter 01 專利趨勢分析 1-7 Patent Dashboard 美 國 專 利 商 標 局 (USPTO) 推 出 一 個 新 功 能 Data Visualization Center-Patent Dashboard。 例如：USPTO審查委員人數、積案量、申請案第一 次收到官方審查意見通知書(OA)的時間。 早在2009年8月David J. Kappos上任USPTO局長時， 他的第一個目標即是縮短專利申請案審查時間。 根據David J. Kappos表示儀表板的功能在2010年9月7 日發布，之後每個月的10日左右，USPTO都會更新 儀表板上的統計數據。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 01 專利趨勢分析 1-8 1.1 美國專利趨勢與統計分析 6/11 申 請 案 收 到 第 一 次 審 查 結 果 (First Office Action Pendency, FOAP) 的平均時間由2011年4月份的25.9個 月持續增加至7月份的27.8個月。 術語“Pendency”指的是專利申請案等待決定的狀態。 圖 1.6 申請至第一次 審查通知平均 月數（FOAP） 專利分析與智慧財產管理 Chapter 01 專利趨勢分析 1-9 1.1 美國專利趨勢與統計分析 7/11 2011年7月統計資料顯示每個申請案從申請日到領證 或是放棄的最終決定(Disposal) 平均需花33.5個月，和 4月的平均33.8個月比較少了0.3個月，所花的時間有 越來越少之趨勢。 專利申請積案量(Patent application backlog)包括新發 明 (Utility)、新植物 (Plant) 與重新領證 (Reissue) 的 UPR件數。 積 案 量 卻 逐 漸 遞 減 ， 從 4 月 的 706,778 件 、 5 月 的 703,175件到6月的695,086件，可看出USPTO的效率 逐漸提升中。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 01 專利趨勢分析 1-10 1.1 美國專利趨勢與統計分析 8/11 申請美國專利過程中，經常會收到審查委員之審查意 見(Office Action, OA)，一般而言，快的話大約三年 內會有美國專利局的審查意見書。 意見內容大部分有兩類：核駁 (Rejection) 或核准通知 (Allowance)。 若是收到核駁通知，則必須提出申復答辯書 (Response)，反駁審查委員之意見，進而說服審查委 員應准予專利權。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 01 專利趨勢分析 1-11 1.1 美國專利趨勢與統計分析 9/11 申請人可在收到「最終核駁」後六個月內提出請求繼 續審查 (Request for Continued Examination, RCE) 申 請並繳交特定的費用，使申請案可獲得持續審查的程 序。 RCE的好處是對於申請人在繼續審查中所加入的請求 項，即使超過20項，美國專利局也不多收費用。 因此，請求繼續審查 (RCE) 申請量每年不斷地增加， 在2011年7月美國RCE數量高達65,334件。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 01 專利趨勢分析 1-12 1.1 美國專利趨勢與統計分析 10/11 Actions Per Disposal (APD) 為准駁一申請案前所發出 的審查意見通知書數量。 在2008年實審階段每個案件的平均OA數為2.91件。 在2008年之後數量已經逐漸下降，目前2011年半年平 均2.49件。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 01 專利趨勢分析 1-13 1.1 美國專利趨勢與統計分析 11/11 發明 (U)、植物(P)及 重 新 領 證 (R) 專 利 之 UPR 核 准 率 資 訊 對 申 請人來說是相當重要 的。 在2011年7月其核准率 為47%，這與2010年7 月的核准率44.7％相比， 大約成長了2個百分點。 圖 1.11 發明、植物及重新領證之核准率 專利分析與智慧財產管理 Chapter 01 專利趨勢分析 1-14 1.2 台灣專利趨勢與統計分析 1/15 我國專利申請數量逐年成長，自民國94年起新申請專 利件數為79,442件，至民國99年新申請數量為80,494 件。 專利向智財局(TIPO)提出申請後，若審查委員並沒有 發現到新申請之發明專利有任何違反法定要件（新穎 性、進步性、產業利用性）時，即會發出專利核准通 知。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 01 專利趨勢分析 1-15 1.2 台灣專利趨勢與統計分析 2/15 在專利申請並發證後，專利權人可以對專利行使專利 舉發、專利讓與以及專利授權。 透過專利舉發可使已核准的專利權消滅，實務上專利 舉發可用於專利訴訟之防禦策略。 專利讓與，係指專利權人將其專利權全部移轉讓與他 人，原權利人即喪失其權利，而由受讓人取得專利權 人的地位。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 01 專利趨勢分析 1-16 1.2 台灣專利趨勢與統計分析 3/15 專利授權，是指專利權人將專利授權他人實施，而授 權內容可包括製造、販賣、進口、使用或者是其中的 部分，視個別的契約內容而定。 授權條件必需包含專利授權範圍、授權區域、授權期 限、權利金收取方式、以及回饋條款等約定。 由於專利權人仍保有原本之權利，所以授權基本上是 讓被授權人處於一個可以使用專利內容而不被專利權 人起訴的地位。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 01 專利趨勢分析 1-17 1.2 台灣專利趨勢與統計分析 4/15 圖 1.14 專利舉發案件數統計表 專利分析與智慧財產管理 Chapter 01 專利趨勢分析 專利舉發已經成 為專利侵權訴訟 中被告最常用的 防衛手段。 在97年之後，專 利舉發成立件數 多於不成立件數， 表示舉發人成功 運用舉發程序， 對於已經授權的 專利請求撤銷權 利。 1-18 1.2 台灣專利趨勢與統計分析 5/15 A部—人類生活必需品 B部—作業、運輸 C部—化學、冶金 D部—紡織、造紙 E部—固定建築物（建築、採礦） F部—機械工程 G部—物理 H部—電學 專利分析與智慧財產管理 Chapter 01 專利趨勢分析 國際上根據1954年關於 國際發明專利分類歐洲 協定的規定，編制了第 一版的國際專利分類 (International Patent Classification, IPC)。 分類表分為八個部，部 是分類表的最上位階層， 每一個部由A到H中的一 個大寫字母標示。 1-19 1.2 台灣專利趨勢與統計分析 6/15 每一個部可再細分成許多的主類，主類為分類表的第 二層階層。 每一個主類包括一個或多個次類，次類是分類表的第 三層階層。 每一個次類細分成許多個目，也可以是次目（即與分 類表主目階層相依的更後階層）。 次目明確地限定技術主題的領域，該主題是在主目範 圍之內，並對檢索目的是有幫助。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 01 專利趨勢分析 1-20 1.2 台灣專利趨勢與統計分析 7/15 一個完整的分類號由代表部、主類、次類、主目或次 目的類號組合而成。 圖 1.5 IPC之五階層結構 專利分析與智慧財產管理 Chapter 01 專利趨勢分析 1-21 1.2 台灣專利趨勢與統計分析 8/15 在檢索專利文件或判斷特定技術領域的發展狀態時， 可以充分利用專利分類系統當作尋找專利文獻的導引。 我國近3年發明新申請及公告發證分類件數如下頁表 1.3所示。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 01 專利趨勢分析 1-22 表 1.3 發明新申請及公告發證分類件數 發明新申請及公告發證分類件數 專利分析與智慧財產管理 Chapter 01 專利趨勢分析 1-23 我國專利種類 我國在專利申請上可以分為發明、新型與新式樣，其 意涵與條件皆不相同。 發明專利必須具有新穎性，且必須是前所未有的技術 上創作，故不是具有「新」的要件就可以稱為發明。 但是並非只有解決問題的手段，及其手段所發生之技 術效果均為創新時，才可以成為發明。 以舊手段解決新問題，或以新手段解決舊問題，亦屬 發明。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 01 專利趨勢分析 1-24 新穎性 (Novelty) 申請前已見於刊物或已公開使用，他人可能仿傚者。 若因研究實驗而發表的發明，在發表之日起六個月內， 仍具有新穎性（優惠期）。 已有相同的發明，核准專利在前者。 已向外國政府申請專利逾一年者。 經陳列於政府或政府認可的展覽會，於開會之日起逾 六個月尚未申請專利者。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 01 專利趨勢分析 1-25 1.2 台灣專利趨勢與統計分析 12/15 發明必須非為同一，有相同的發明核准在先者，稱為 「喪失新穎性」，不得申請專利。 二人以上有相同的發明，於各別申請時應就最先申請 者准予專利。 發明是否相同，純屬技術的判斷，其判斷應以發明所 具有的技術作用及技術效果是否相同為準，而實施的 手段是否相同，亦應予以顧及。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 01 專利趨勢分析 1-26 1.2 台灣專利趨勢與統計分析 13/15 對於物品之形狀、構造或裝置，首先創作合於實用之 新型者，得依專利法申請「新型專利」。 新型的創作，僅須合於實用，即可受到專利法的保護， 不必像發明須有工業上的價值。 對於物品的形狀、花紋、色彩，首先創作，適於美感 的新式樣者，得依專利法申請「設計專利」。 近似的設計屬於同一人者，為聯合設計，不受此限制， 即法律允許其得為聯合設計申請專利。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 01 專利趨勢分析 1-27 1.2 台灣專利趨勢與統計分析 14/15 我國在99年專利申請案中，發明專利有22,905件、新 型專利有24,917件及設計專利有4,285件，共計52,107 件。 除我國以外，其他國家在我國新申請之專利數量主要 以日本及美國為主，各約佔14.24%及10.18%。 我國新申請案在發明與新型的比例上是差不多的，但 其他國家在我國主要申請以發明為主。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 01 專利趨勢分析 1-28 我國與其他國家之專利申請類型 專利分析與智慧財產管理 Chapter 01 專利趨勢分析 1-29 1.3 中國專利趨勢與統計分析 1/6 中國有效專利主要呈現特點為有效專利實現快速增長。 專利市場化水準不高，有效發明專利維持時間超過5 年的有46.7%，國外維持時間超過5年的有83.5%。 高新技術領域多處劣勢，如影像技術領域，國外擁有 的發明專利數量是中國國內的3.1倍，發動機領域為 2.7倍。 企業核心創新能力不強，2010年企業有效專利中，發 明專利只占比重的14.9%。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 01 專利趨勢分析 1-30 1.3 中國專利趨勢與統計分析 2/6 中國國內有效 專利構成結構 不均衡，創造 水準及科技含 量較高的發明 專利比重相對 較低，只有 257,893件約占 14.2%。 圖 1.17 至2010年中國國內外三種有效專利結構分布圖 專利分析與智慧財產管理 Chapter 01 專利趨勢分析 1-31 1.3 中國專利趨勢與統計分析 3/6 在2010年，中國國內有效發明專利中，企業擁有量為 13.2萬件，占51.1%，超過半數；其次是大專院校。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 01 專利趨勢分析 1-32 1.3 中國專利趨勢與統計分析 4/6 中華人民共和國專利法第四十二條規定，發明專利權 的期限為二十年，實用新型專利權和外觀設計專利權 的期限為十年。 專利權人應當自被授予專利權的當年開始繳納年費 (Maintenance fee) 以維持專利權，否則專利權會在期 限屆滿前失效。 維持時間長的專利，通常是技術水準和經濟價值較高 的專利，或是核心專利。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 01 專利趨勢分析 1-33 圖 1.22 中國國內外有效發明專利維持年限分布 中國國內有效發明專利維持年限多集中在3∼6年，而 國外則集中在5~9年。 專利分析與智慧財產管理 Chapter 01 專利趨勢分析 1-34 1.3 中國專利趨勢與統計分析 6/6 從部分高技術領 域來看，占據有 效發明專利擁有 量較多的專利權 人中只有華為、 中興等為數不多 的中國國內企業， 除了電信技術領 域之外，多為國 外企業名列前茅。 表 1.8 部分高技術領域有效發明專利量前二名 專利分析與智慧財產管理 Chapter 01 專利趨勢分析 1-35