Transcript Prezentacja – PSAB-I tytuł - Inkubator Obserwatorium Zarządzania

www.psab.pl
Inwestycja Aniołów Biznesu w start -up
Przemysław Jura, Koordynator Zarządzający PSAB-I,
Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Kraków, 8 maja 2012 roku
Association of Business Angels Networks ( ABAN)
Association of Business Angels Network – ABAN to organizacja, która umożliwia
wielopłaszczyznową współpracę podmiotów rynku early-stage w Polsce.
Jest organizacją niezależną, niekomercyjną i apolityczną.
Do uczestnictwa w stowarzyszeniu ABAN zapraszane są:
• sieci Aniołów Biznesu działające w naszym kraju;
• fundusze seed capital z siedzibą w Polsce;
• inkubatory technologiczne i przedsiębiorczości;
• instytucje reprezentujące środowiska naukowe i gospodarcze
w tym obszarze.
Sieci Aniołów Biznesu w Polsce
Instytucje zrzeszające podmioty rynku
kapitału ryzyka w Polsce
Stowarzyszenie Sieci Aniołów Biznesu ABAN oraz Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych PSIK są niejako gwarantami jakości usług
oferowanych przez zrzeszone instytucje, a także ich rzetelności i
uczciwości.
Jednak główną ich funkcją jest reprezentowanie interesów
zrzeszonych podmiotów oraz dokładanie starań o lepsze warunki działania,
ułatwienia i zachęty dla inwestorów kapitału ryzyka.
Kierunki inwestowania w projekty typu startup:
Światowe trendy organizacyjne
Syndykaty Aniołów Biznesu
Sieci Aniołów Biznesu
Organizacje zrzeszające sieci Aniołów Biznesu
(sieć sieci)
Kierunki inwestowania w projekty typu startup:
Inwestycje Aniołów Biznesu według branż
Charakterystyka startupów zgłaszanych do PSAB-I
Projekty według branż
18,18%
Internet
14,62%
5,93%
finanse i ubezpieczenia
1,38%
1,78%
rozrywka i turystyka
7,11%
9,29%
edukacja
produkcja
technologie energetyczne
farmacja
reklama
technologie mobilne
3,75%
3,36%
5,34%
2,37%
4,55%
2,37%
0,40%
1,38%
5,73%
4,94%
7,51%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
Charakterystyka startupów zgłaszanych do sieci PSAB-I:
Grupa docelowa
0.56%
7.00%
40.90%
Przedsiębiorstwa (w tym MSP
i os. Prow. Dz.g.)
Osoby fizyczne
51.54%
JST i administracja i
szkolnictwo
Instytucje otoczenia biznesu
Charakterystyka startupów zgłaszanych do sieci PSAB-I:
Etapy rozwoju projektu
pomysł
12.11%
16.80%
47.27%
10.16%
projekt
start-up
13.67%
wczesny etap rozwoju
gotowy do wprowadzenia
na rynek
Prywatny Inwestor kapitałowy:
Główne kryteria inwestycji
Inwestor oczekuje odpowiedniej stopy zwrotu z inwestycji, a kryteria jakimi się
zazwyczaj kieruje to:
•
•
•
•
•
Zespół;
Unikalny produkt;
Zdefiniowany model biznesowy;
Przedsięwzięcie o odpowiedniej skali;
Luka finansowa (konieczność inwestycji dla osiągnięcia pożądanego efektu
biznesowego);
• Świadomość pomysłodawcy podzielenia się biznesem.
Źródło Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych 2011
John Griffiths, Elżbieta Książek, Wojciech Przygocki, Tomasz Wiśniewski
Jak zwrócić uwagę inwestora na swój pomysł?
Dokonując przedstawienia pomysłu zadbaj o ciekawą formę prezentacji
Pamiętaj! Anioł Biznesu dokonując inwestycji w pomysł inwestuje także
w Ciebie
Twoje wystąpienie ma być krótkie, ale treściwe
Przedstaw tylko najważniejsze aspekty Twojego pomysłu – konkurencyjność,
grupa docelowa oraz możliwości finansowe
Nie stawiaj zbyt wysokich warunków współpracy, aby nie zniechęcić
inwestora.
Formy wsparcia startupów ze strony prywatnego
konsultant - wspiera funkcjonowanie przedsiębiorstwa na zasadzie eksperta. Nie prowadzi bieżących spraw spółki. Dokonuje bieżącej oceny funkcjonowania,
inwestora
kapitałowego
ocenia efekty działalności i wdraża rozwiązania organizacyjne i biznesowe.
• Konsultant
wspólnik- jako udziałowiec przedsiębiorstwa zajmuje się także bieżącymi sprawami spółki.
• Wspólnik
mentor- inwestor udziela rad, stanowi wzór do naśladowania dla przedsiębiorcy. Wspomaga rozwój kompetencji.
• Mentor
• Coach
coach - pełni funkcję eksperta. Doradza w kwestiach organizacyjno-biznesowych. Nie zajmuje się ofertą handlową i podstawową działalnością przedsiębiorstwa
• Członek władz spółki
członek władz spółki - pełni funkcję członka władz, bezpośrednio wpływając na kluczowe decyzje dla spółki.
Preferowane formy wsparcia startupów ze strony
prywatnego inwestora kapitałowego
na przykładzie sieci PSAB-I
18.33%
19.23%
konsultant
8.37%
wspólnik
9.05%
24.89%
mentor
coach
6.79%
13.35%
członek władz spółki
inne formy
bez znaczenia
Ochrona własności intelektualnej w PSAB-I
Własność intelektualna w „Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu
Innowacyjność” jest chroniona jednocześnie przez dwie grupy zabezpieczeń:
1. Zabezpieczenia ogólnoprawne:
- Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- Kodeks Cywilny
2. Zabezpieczenia szczegółowe
- Warunki rynkowe
- Umowa o poufności
- Regulamin sieci PSAB-I
Strategie wejścia inwestycyjnego prywatnego inwestora
kapitałowego w startupy
• Objęcie nowych udziałów
• Objęcie nowych akcji
• Inne
Preferencje co do rodzaju wejścia kapitałowego
prywatnych inwestorów kapitałowych
w startupy na przykładzie sieci PSAB-I
10.96%
34.25%
16.44%
Akcje / Kapitał akcyjny
Udziały / Kapitał udziałowy
bez znaczenia
38.36%
Inne:
Strategie wyjścia inwestycyjnego prywatnego inwestora
kapitałowego w startupy
• Sprzedaż inwestorowi branżowemu
• Sprzedaż inwestorowi finansowemu
• Wprowadzenie akcji na giełdę(IPO)
• Likwidacja spółki
• Umorzenie akcji/udziałów
Budowanie wartości spółki a znaczenie kapitału
intelektualnego
Kapitał intelektualny dostępny dla startupu z tytułu współpracy z prywatnym
inwestorem kapitałowym stanowi znaczną wartość dodaną w postaci
następujących korzyści dla startupu:
• pomoc w doborze kadr,
• dostęp do rozbudowanej sieci kontaktów prywatnego inwestora
kapitałowego,
• wsparcie ekspansji startupu,
• pomoc w pozyskaniu dodatkowego finansowania,
• uzyskanie przez firmę dostępu do informacji posiadanych przez fundusz a
tym samym wzmocnienie wiarygodności startupu,
• wsparcie poprzez pomoc specjalistów z zakresu marketingu czy finansów,
• korzystanie z kapitału ryzyka nie wymaga spłacania odsetek.
Zrealizowane projekty w ramach PSAB-I
•
•
•
•
Odzysk surowców wtórnych;
Skup metali kolorowych;
Skup złomu elektronicznego;
Odbiór odpadów przemysłowych i ich przetwarzanie.
Zainwestowana kwota to 1 mln PLN
www.makpol-recykling.pl
• Wdrażanie systemów opartych o najnowsze technologie;
• Dostarczanie unikalnych rozwiązań w zakresie pozyskiwania informacji,
monitoringu, bezpieczeństwa informacji - Automatyczna Identyfikacja
Danych, Systemy ochrony oparte
o kryptografie i zaawansowane technologie audiowizualne.
Grupa inwestorów zarejestrowanych w PSAB-I zainwestowała łącznie około 500
tys. PLN
Spółka poszukiwała Inwestorów mających na celu
uruchomienie nowych produktów i usług w tym
innowacyjny balon obserwacyjny - AEROSTAT LIGHT-EYE
www.megasonic.pl
Spółka wdrożyła do sprzedaży nowoczesne, autorskie oprogramowanie:
Alkmena - rozwinięty system komputerowy nastawiony na katalogowanie
i opracowywanie dowolnych zbiorów danych.
Herakles - bardziej zaawansowane narzędzie niż Alkmena przystosowane do
obsługi bardzo dużych baz danych
Powstała po dokapitalizowaniu spółka, posiada kapitały własne o wartości
ponad 0,5 mln PLN i planuje debiut na rynku NewConnect w 2012 roku.
www.pilab.pl
• Spółka zajmująca się diagnostyką obrazową.
• Spółka nawiązała współpracę z PSAB-I w celu pozyskania inwestora.
W 2011 pozyskano środki, które umożliwiły realizację zgłoszonego projektu wdrożenie innowacyjnej sieci Centrów Obrazowania Medycznego na
poziomie regionalnym,
a następnie w całej Polsce.
• Firma używa nowoczesnych technik obrazowania przy użyciu aparatów
Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego.
Zaangażowanie finansowe inwestora - to 5,3 mln PLN
www.scanx.pl
BIOGAZOWNIE CELULOZOWE
Zespół pod kierownictwem Naukowca dr. Andrzeja Vogt z Wydziału Chemii
Uniwersytetu Wrocławskiego opracował nowatorską metodę oczyszczania gazów
stanowiących paliwo do napędu silników gazowych, które z kolei produkują
energię elektryczną wpinaną do sieci przesyłowych.
Cechy wyróżniające:
• unikalne know-how;
• produkt pirolizy - popiół jest doskonałym dodatkiem do naturalnego nawozu
użyźniającego szczególnie kwaśne gleby;
• Głównym produktem jest mieszanina CO2, N2, H2 .
Zainwestowana kwota to 1 mln PLN.
Spółka specjalizuje się w recyklingu szkła, tj. odpadów szklanych pochodzących
zarówno z produkcji przemysłowej , jak i szkła pozyskanego w ramach programów
selektywnej zbiórki odpadów.
Inwestorzy PSAB-I, inwestując w firmę 700 tys. PLN, postawili na zysk z ekologii.
Kontakt
Centrala:
ul. Warszawska 36
40-010 Katowice
tel.: 32/ 601 22 69
[email protected]
Dziękuję za uwagę
www.psab.pl