Transcript prezentacja_biznesplan_30.11.11

Biznesplan
Jak zaplanować
sukces w biznesie
Wrocław, 30.11.2011
Instytut Nauk
Ekonomicznych i Społecznych
to fundacja założona przez ekspertów
z dziedziny gospodarki, prawa gospodarczego
i instrumentów finansowych.
Cele INES:
Prowadzenie działalności naukowo – badawczej;
Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój
gospodarczy regionów;
Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw;
Prowadzenie
działań
edukacyjnych
dla
przedsiębiorców.
Działalność INES
InvestExpo to cykl wydarzeń skupiających w jednym
miejscu przedsiębiorców zarówno z regionu, jak i z całego
kraju. To spotkania umożliwiające wsłuchanie się
w prelekcje specjalistów, pozwalające na dyskusje nad
aktualną sytuacją gospodarczą oraz na nawiązanie licznych,
interesujących kontaktów biznesowych.
Organizacja powołana z inicjatywy Fundacji INES, która umożliwia
wielopłaszczyznową współpracę podmiotów rynku early-stage w
Polsce. Członkowie ABAN – sieci aniołów biznesu oraz fundusze
kapitału zalążkowego z całego kraju są częścią platformy
pozwalającej na pozyskiwanie wartościowych partnerów, a także
tworzącej silny organ reprezentujący na zewnątrz interesy
zrzeszonych instytucji oraz należących do nich inwestorów
indywidualnych.
Spółka powołana w celu organizacji podmiotów inwestycyjnych
zawiązywanych dla polskich i zagranicznych korporacji oraz rodzimych
grup znanych przedsiębiorców.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
działanie 3.4.3: „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie –
projekty konkursowe”. Celem głównym projektu jest podniesienie
kompetencji 60 nauczycieli w zakresie dostosowania programu
nauczania przedmiotów zawodowych do zmian technicznych
i technologicznych w branży IT województwa mazowieckiego
i lubelskiego.
Wydarzenie omawiające zagadnienie wykorzystania paliw
alternatywnych szczególnie w energetyce oraz przemyśle
cementowym. Pierwsza edycja odbędzie się we wrześniu 2011 roku
i będzie przedstawiać stan aktualny i perspektywy energetycznego
wykorzystania paliw alternatywnych w różnych aspektach, procesy
i zagrożenia eksploatacyjne wynikające ze spalania czy
współspalania paliw w krajach UE, metody i procesy
uszlachetniania paliw alternatywnych, a także procedury badawcze
i analityczne w zakresie oceny paliw.
Studencka Sieć Aniołów Biznesu
Student Business Angels Network (StudBAN) jest
siecią zrzeszającą z jednej strony studentów,
doktorantów,
absolwentów
będących
pomysłodawcami innowacyjnych przedsięwzięć,
z drugiej zaś inwestorów (Aniołów Biznesu),
gotowych do finansowania innowacyjnych
pomysłów.
Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu Innowacja
PSAB-I jest ponadregionalną siecią skupiającą
inwestorów prywatnych oraz różnego rodzaju
podmioty (renomowane uczelnie wyższe,
agencje
rozwoju,
stowarzyszenia,
parki
technologiczne, fundusze wysokiego ryzyka,
firmy doradcze) uczestniczące w procesie
wynajdywania, selekcji oraz wyboru projektów
wymagających zewnętrznego finansowania oraz
doradztwa dla przedsiębiorców.
PSAB-I dane podstawowe
Data rozpoczęcia i zakończenia projektu
01.06.2010 – 31.05.2013
Projekt „PSAB-I” jest współfinansowany w ramach
Podziałania 3.3.1 „Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu”
PO IG 2007-2013
Wielkość dofinansowania
9 023 370,00 PLN
PSAB-I – zasięg terytorialny projektu
PSAB-I – cele projektu
Cel główny:
 Stworzenie dynamicznej sieci inwestorów kapitałowych powiązanych
ze sobą relacjami ponadregionalnymi
Cele pośrednie:




Upowszechnienie wiedzy na temat zewnętrznych źródeł finansowania;
Pokrycie luki rynkowej w Polsce;
Aktywizacja rynku inwestorów prywatnych;
Inicjowanie działalności innowacyjnej MSP oraz wsparcie jej
w początkowych etapach wzrostu;
Anioły Biznesu
Potrzeby
kapitałowe
IPO
Wysokie
ryzyko
Private Equity
Venture
Capital
Znajomi,
przyjaciele,
rodzina,
Seed
LUKA
Business
Angels
KAPITAŁOWA
Niskie ryzyko
Start-up
Wczesny wzrost
Ekspansja
Czas
PSAB-I – oferta
Aktywne poszukiwanie i pozyskiwanie obiecujących
projektów;
Poszukiwanie inwestorów poprzez promocje danego projekt i
bezpośrednie kontakty;
Organizacja
konferencji
poświęconych
inwestycjom
kapitałowym oraz informacyjno-naukowych;
Organizacja kompleksowych szkoleń z zakresu pozyskiwania
kapitału;
Wstępna weryfikacja nadesłanych biznes planów
Korzyści z uczestnictwa w PSAB-I Pomysłodawcy
Bezpłatny dostęp do wiedzy eksperckiej
Aniołów
Biznesu
i
consultingu
dla Pomysłodawców;
Pomoc w analizie i rozwiązaniu
problemów związanych z już utworzonymi
lub
będącymi
w
fazie
rozwoju
biznesplanami
Dostęp do kapitału na realizację
planowanych przedsięwzięć;
Dostęp do bezpłatnych szkoleń oraz
konferencji.
Anioł Biznesu
Jest inwestorem kapitałowym, który angażuje
swoje środki finansowe w rozwój innowacyjnych
pomysłów
oraz
dysponuje
bogatym
doświadczeniem w prowadzeniu biznesu.
Jak skontaktować się z Aniołem Biznesu?
• Jak to wygląda w Ponadregionalnej Sieci
Aniołów Biznesu – Innowacja?
Proces dobierania Pomysłodawcy do Anioła
Biznesu – ETAP I
• ETAP I:
 Pozyskanie formularza Karty Projektu od pomysłodawcy;
 Rejestracja projektu w bazie danych;
 Wstępna analiza nadesłanych Kart Projektu;
 Pytania do pomysłodawcy uszczegóławiające
dane z Karty Projektu;
 Decyzja o zakwalifikowaniu projektu;
Proces dobierania Pomysłodawcy do Anioła
Biznesu – ETAP II
• ETAP II:
 Gromadzenie biznesplanów w bazie danych;
 Analiza i ocena nadesłanych biznesplanów;
 Pomysły o najwyższym potencjale są pokazywane
Aniołom Biznesu zarejestrowanym w PSAB;
 Prezentacja pomysłu przed AB poprzedzona
odpowiednim przygotowaniem;
 Uszczegółowienie koncepcji przedsięwzięcia;
Proces dobierania Pomysłodawcy do Anioła
Biznesu – ETAP III
• ETAP III:
 Podpisanie umowy o poufności;
 Negocjacje Anioła Biznesu z Pomysłodawcą
 Podpisanie umowy inwestycyjnej przez strony;
 Przekazanie środków finansowych;
 Realizacja i monitoring przebiegu projektu;
 Wycofanie się Anioła Biznesu.
Przykłady sukcesów przedsięwzięć
finansowanych przez AB
Przykłady sukcesów przedsięwzięć
finansowanych przez AB na świecie
Apple Computer (producent sprzętu komputerowego) –
Mike Markkula zainwestował 91.000$, zwrot: 154mln$
Amazon.com (sklep internetowy) - Thomas Alberg
zainwestował 100.000$, zwrot: 26mln$,
Google
(wyszukiwarka)
Andy Bechtolsheim,
współzałożyciel firmy Sun wypisał czek na 100.000$,
Body Shop (dystrybutor produktów higieny osobistej) Ian McGlinn zainwestował 4.000£, osiągając 42mln£ na
wyjściu z inwestycji,
Przykłady sukcesów przedsięwzięć
finansowanych przez AB w Polsce
Przykłady sukcesów przedsięwzięć
dofinansowanych dzięki pomocy PSAB-I
MASTERFORM - przedsiębiorstwo zajmuje się seryjną obróbką
części maszyn i urządzeń z wykorzystaniem technologii CNC. Od
inwestorów prywatnych pozyskano 5 mln zł, które pozwoliły na
utrzymanie tempa rozwoju firmy.
MAKPOL - spółka utworzona przez Pomysłodawcę i dwóch
Inwestorów PSAB-I w celu realizacji projektu zgłoszonego przez
jego pomysłodawcę. Projekt zakłada wprowadzenie na rynek
paliwa wytwarzanego z odpadów z tworzyw sztucznych i
celulozowych
Przykłady sukcesów przedsięwzięć
dofinansowanych dzięki pomocy PSAB-I
STANDARDER.PL oferuje usługi w zakresie outsourcingu usług
audytu wewnętrznego, standaryzacji danych, dotyczące
procedur zarządzania oraz weryfikuje, szkoli i prowadzi
konsultacje dotyczące ochrony danych osobowych.
SCANX - w ramach zrealizowanego projektu firma wprowadziła do
swoich gabinetów najnowszy sprzęt obrazowania medycznego
– aparaty do tomografii komputerowej i rezonansu
magnetycznego. Są to urządzenia najwyższej technologii.
Wartość przeprowadzonej inwestycji wyniosła 5,3 mln zł.
Jak napisać dobry biznesplan?
Czym jest biznesplan?
Definicja:
„Pisemne streszczenie realizacji planowanego przedsięwzięcia”
•
•
•
•
•
Narzędzie planowania biznesu
Dokument firmowy
Wizytówka przedsięwzięcia
Dowód, że planowany biznes może wygenerować zyski
Podstawa rozmów dot. pozyskania finansowania
Jakie korzyści daje biznesplan?
• Pomaga przekonać innych do
przedsięwzięcia
• Jest warunkiem pozyskania kapitału
• Daje możliwość planowania
przedsięwzięcia
• Zmusza do systematycznego działania
• Daje szerokie spojrzenie na całość
przedsięwzięcia
• Zwiększa szansę odniesienia sukcesu
Obecnie biznesplany stosowanie są w
przypadku:
•
•
•
•
•
•
•
•
zakładania nowej firmy
planowania rozwoju firmy
wprowadzania nowych produktów na rynek,
dokonywania ekspansji na inne rynki
podejmowania współpracy z inną firmą
przejęć i fuzji
wejścia na giełdę
ubieganie się o dofinansowanie ze strony Anioła Biznesu,
funduszu Venture Capital, banku
Jak długi powinien być biznesplan?
• Plan szczegółowy - tworzony po to by pozyskać
kapitał zewnętrzny np. dla banku, inwestorów,
Venture Capital czy aniołów biznesu (10-40 stron)
• Plan skrócony – tworzony zazwyczaj na własny użytek
dla np. przedsięwzięcia o charakterze lokalnym (do 10
stron)
Główne zasady pisania biznesplanu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wytrwałość
Kompletność
Jasność
Rzeczowość
Zrozumiałość
Uporządkowana forma
Obiektywna opinia
Pomoc zewnętrzna
Ujednolicenie wszystkich części
Aktualizacja
Budowa biznesplanu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Streszczenie biznesplanu
Pomysłodawca
Opis projektu
Rynek docelowy
Strategia marketingowa
Personel
Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
Analiza finansowa projektu
Analiza SWOT
Podsumowanie i ocena ryzyka przedsięwzięcia
1. Streszczenie biznesplanu
Punkt powinien zawierać:
•
•
•
•
•
•
Krótki opis przedsięwzięcia (umożliwiający odbiorcy zrozumienie
idei projektu),
Przewidywane koszty, potrzeby finansowe, najważniejsze wydatki
Najważniejsze prognozy finansowe (IRR, NPV, zysk Anioła
Biznesu)
Streszczenie powinno wskazywać na zalety projektu i przekonać
Inwestora do idei przedsięwzięcia
Cechy przedsięwzięcia; doświadczenie, cechy Pomysłodawcy,
które umożliwią sukces projektu
Streszczenie powinno zawierać maksymalnie 2 strony
1. Streszczenie biznesplanu c.d.
Jest wizytówką całego przedsięwzięcia, dlatego też:
•
Powinno być sformułowane w sposób jasny i zwięzły
•
Powinno informować czytającego w sposób krótki i
zwięzły o projekcie, po to by wzbudzić ich
zainteresowanie i chęć zapoznania się z resztą
biznesplanu
•
Powinno być sporządzone, gdy gotowe są wszystkie
części biznesplanu
2. Pomysłodawca
Punkt powinien zawierać:
•
Wszystkie istotne fakty z życiorysu i doświadczenia
zawodowego Pomysłodawcy, które świadczą, że jest w
stanie zrealizować projekt.
I don’t Invest in ideas,
I invest in people
•
Norweski inwestor powiedział
2. Pomysłodawca c.d.
Najlepiej uporządkować tą część w następujący sposób:
1. Opisać kwalifikacje zawodowe kadry mające znaczenie dla
realizacji przedsięwzięcia,
2. Przedstawić znajomość branży oraz doświadczenia
związanego z rynkiem.
3. Opisać w jakim stopniu kadra zarządzająca posiada wiedzę z
zakresu handlu i ekonomii, ewentualnie jak te braki będą
rekompensowane,
4. Przedstawić podziału funkcji w obrębie kadry za pomocą
planu organizacyjnego.
3. Opis projektu
•
•
•
•
•
•
Punkt powinien zawierać:
szczegółowy opis produktu lub usługi;
Proszę pokazać, gdzie tkwi źródło innowacyjności rynkowej oraz
do jakiego obszaru rynku czy też procesu produkcji lub sprzedaży
innowacyjność ta się odnosi. Proszę krótko uzasadnić, dlaczego
dokonano takiego wyboru. - podkreślić potrzebę zaistnienia
produktu/usługi na rynku;
określić wszelkie uregulowania prawne, które mogą mieć wpływ
na sprzedaż lub korzystanie z produktu/usługi;
plan rozwoju przedsięwzięcia;
opis rynku docelowego i charakterystyka odbiorców;
źródła pochodzenia kapitału
3. Opis projektu c.d.
•
•
•
•
•
•
Punkt powinien zawierać:
szczegółowy opis produktu lub usługi;
Proszę pokazać, gdzie tkwi źródło innowacyjności rynkowej oraz
do jakiego obszaru rynku czy też procesu produkcji lub sprzedaży
innowacyjność ta się odnosi. Proszę krótko uzasadnić, dlaczego
dokonano takiego wyboru. - podkreślić potrzebę zaistnienia
produktu/usługi na rynku;
określić wszelkie uregulowania prawne, które mogą mieć wpływ
na sprzedaż lub korzystanie z produktu/usługi;
plan rozwoju przedsięwzięcia;
opis rynku docelowego i charakterystyka odbiorców;
źródła pochodzenia kapitału
4. Rynek docelowy
•
•
•
•
•
•
Punkt powinien zawierać:
Informacje na temat potencjalnych klientów
Opis konkurencji
Uzasadnienie dlaczego klienci będą kupować oferowany
produkt/usługę, a nie skorzystają z oferty konkurencji
Jeżeli nie ma konkurencji dla oferowanego produktu/usługi to jak
szybko może się pojawić – jak łatwo jest skopiować pomysł
Zasięg rynku (lokalny, regionalny, narodowy, międzynarodowy)
Kierunki rozwoju branży
5. Strategia marketingowa
•
•
•
•
•
•
Punkt powinien zawierać:
Identyfikacja odpowiedniej formy reklamy
Budżet przeznaczony na reklamę
Określenie ceny produktu/usługi (w odniesieniu do produktów
konkurencji)
Strategia sprzedaży i dystrybucji
Formy płatności
Usługi posprzedażowe i serwis
6. Personel
Punkt powinien zawierać:
•
•
•
•
Informacje na temat tego, kto będzie koordynował realizację
projektu
Schemat organizacyjny (istniejący lub planowany)
Zaangażowanie przedsiębiorstw zewnętrznych
Przewidywane wynagrodzenia
7. Harmonogram realizacji
przedsięwzięcia
Punkt powinien zawierać:
•
•
•
•
Realizacja przedsięwzięcia w rozłożeniu na etapy
Określenie terminów realizacji
Wydatki w poszczególnych etapach
Należy tez przemyśleć i wskazać jak będzie wyglądał
harmonogram działań awaryjnych w przypadku, gdy coś pójdzie
nie tak jak zaplanowano.
8. Analiza finansowa projektu
•
•
•
•
•
•
Analiza finansowa obejmuje z reguły okres 3 do5 lat i powinna
zawierać:
Przychody z tytułu projektu (w oparciu o planowane ilości
sprzedaży i ceny produktów/usług)
Wydatki inwestycyjne (wydatki na uruchomienie inwestycji)
Koszty operacyjne przedsięwzięcia (koszty bieżącej działalności)
Przewidywany wynik finansowy (wraz ze stosownymi
obliczeniami)
Wskaźniki: IRR, NPV
Mogą być uproszczone sprawozdania finansowe: rachunek
zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych
Przychody z tytułu projektu
Przychód = ilość sprzedaży X cena produktu/usługi
Wydatki inwestycyjne
1. Na co zostaną przeznaczone środki
pieniężne od inwestora ?
2. W ilu transzach ma być dostarczany
kapitał?
3. Ile musi minąć czasu, aby zacząć
działalność operacyjną?
Koszty przedsięwzięcia
Przewidywany wynik finansowy
Wskaźniki: IRR, NPV
Rachunek Przepływów Pieniężnych
9. Analiza SWOT
Punkt powinien być przedstawiony w formie
tabelarycznej:
•
Mocne strony przedsięwzięcia (Strenghts)
•
Słabe strony przedsięwzięcia (Weaknesses)
•
Szanse (Opportunities)
•
Zagrożenia (Threats)
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
SZANSE
ZAGROŻENIA
CECHY
PRZEDSIĘ
WZIĘCIA
CECHY
OTOCZENIA
Analiza SWOT
10. Podsumowanie i ocena ryzyka
przedsięwzięcia
W podsumowaniu biznesplanu należy oszacować skalę
najważniejszych zagrożeń i zaproponować „plan awaryjny”
łagodzący niepożądane skutki.
Przedsięwzięcie biznesowe jest zwykle wrażliwe na:
•
Zachowania konkurencji (np. obniżenie cen, wprowadzenie
atrakcyjniejszych produktów)
•
Zmiany popytu
•
Niedobór siły roboczej
•
Przekroczenie wielkości kosztów produkcji
•
Złe oszacowanie wielkości produkcji,
sprzedaży, wyników finansowych
10. Podsumowanie i ocena ryzyka
przedsięwzięcia
•
•
•
•
•
Przedsięwzięcie biznesowe jest zwykle wrażliwe na (cd.):
Złe zaplanowanie terminów wdrożenia kolejnych etapów
przedsięwzięcia
Postęp techniczny
Zmiany polityki gospodarczej, taryf, kursów walutowych
Trudności w uzyskaniu kredytów
W planie przeznaczonym dla inwestorów ukazanie możliwych
zagrożeń oraz sposobów reagowania jest zwykle doceniane, bo
świadczy o uczciwości i profesjonalizmie osób prezentujących
biznesplan.
Spis załączników
Obowiązkowo: Dane Pomysłodawcy
•
•
•
•
•
•
Proponowane elementy:
Dane techniczne produktu
Badania rynku
Życiorysy Pomysłodawcy/ów
Słownik używanych terminów
Szczegółowy harmonogram realizacji projektu
Inne dodatkowe informacje
Najczęściej popełniane błędy:
1. Odkładanie – im bardziej jesteś zajęty, tym bardziej
potrzebujesz planu
2. Płynność finansowa - nie wydajemy zysków w biznesie,
wydajemy gotówkę
3. Pomysły - plany nie sprzedają nowych pomysłów biznesowych
inwestorom, ludzie tak
4. Lęki i obawy - stworzenie planu biznesowego nie jest tak
ciężkie, jak się to może wydawać
Najczęściej popełniane błędy c.d.:
5. Zawiłe i mgliste cele – nie ważne, jak wspaniale jest przemyślany i jak
błyskotliwie zawarte w nim są idee, plan nie znaczy nic, dopóki nie
daje rezultatów
6. Jeden rozmiar pasuje do wszystkiego - nie buduj planu trzymając się
ściśle popularnych szablonów, im więcej niepotrzebnych informacji
zamieścisz tym mniej ważnych przeczytają inwestorzy
7. Rozcieńczone cele - Im więcej jest określonych celów,
tym mniejsze jest znaczenie poszczególnych
8. Prognozy wzrostu o kształcie kija do hokeja - jeżeli coś
Jest niepewne, nie rób optymistycznych założeń
CASE STUDY
POLECENIE:
Waszym zadaniem jest przygotowanie / ocena biznes planu, który
będzie stanowił podstawę do ubiegania się w sieci aniołów
biznesu
o
dofinansowanie rozpoczęcia
innowacyjnego
przedsięwzięcia.
CASE STUDY
Grupa 1
Jesteś młodym absolwentem ekonomii, który ma odłożone 3000 zł.
Interesujesz się kuchnia azjatycką i masz świadomość, że w ostatnich
latach nastąpił w Polsce boom na bary i restauracje sushi w różnych
odmianach.
Musisz oszacować jaka jest wielkość i potencjał polskiego rynku sushi.
Obiecujący jest fakt, że od pięciu lat restauracje sushi odnotowują w
Polsce wzrost przychodów średnio o 10% rocznie.
Biorąc pod uwagę powyższe dane, zakładasz, że z pomocą
zewnętrznego inwestora chcesz założyć małą restaurację typu take-away
zajmującą się dystrybucją gotowych lunch-paków sushi na terenie
Wrocławia i okolic.
CASE STUDY
Grupa 2
Jesteś przedsiębiorcą z wieloletnim doświadczeniem na rynku
gastronomicznym. Podczas swojej wieloletniej pracy uzyskałeś
wiedzę ekonomiczną nt. prowadzenia restauracji, kawiarni, hotelu.
Wiesz jak funkcjonuje polski rynek usług gastronomicznych, znasz
trendy światowe. Dzięki krajowym i międzynarodowym
konferencjom tematycznym poznałeś wiele wpływowych osób.
Posiadasz nadwyżkę finansową w wys. 100 tys. zł. Chciałbyś te środki
efektywnie pomnożyć, jednak oferty banków i funduszy
inwestycyjnych cię nie zadowalają. Dowiedziałeś się o ofercie PSABI i
postanawiasz zapoznać się z projektami potrzebującymi wsparcia
finansowego.
Prezentacje biznesplanów
Formuła Business Matching:
•
•
przedstawienie pomysłów
pytania i ocena inwestorów
Cel pomysłodawców: Zainteresowanie inwestora swoim pomysłem
Cel inwestorów: Zidentyfikowanie najciekawszych przedsięwzięć
Podsumowanie
•
•
Wnioski
Pytania
Czy to wciąż aktualne?
Dziękujemy za uwagę!
Marzena Walczuk
Rafał Pałgan
Specjalista Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu
Region Dolnośląski – Wrocław
+48 784 087 245
[email protected]
Dane kontaktowe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontakt
Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
e-mail: [email protected]
Adresy:
Centrala:
ul. Warszawska 36
40-010 Katowice
Region mazowiecki:
ul. Żurawia 6/12
00-503 Warszawa
Region podlaski:
ul. Teofila Noniewicza 10
16-400 Suwałki
Region lubuski:
ul. Nowa 5
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Osadnicza 4
65-785 Zielona Góra