Transcript Daniel Lucci

Oportunidades y Desafíos para la Argentina
y la Región: la visión empresarial
Daniel Lucci, Director de Grupo Lucci
NOA
• Cinco Provincias: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago
• Superficie de 470.000 Km2 (16,8% Territorio Nacional) (*)
• Población de 4,6 Millones de habitantes: 11,5% nacional (*)
• Producto bruto geográfico: 6% Producto Bruto Nacional (*)
• Exportaciones: 6% nacional (*)
¿Por qué esta brecha?
¿Qué nos falta hacer?
¿Qué le falta hacer al Estado?
¿De qué debemos darnos cuenta?
(*) Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – Subsecretaría de Programación Económica – Datos 2009
El siglo pasado (XX) fue caracterizado por el comercio entre América y Europa a través
del Atlántico. El siglo actual (XXI) se caracterizará por el comercio entre América y Asia
a través del Pacífico (Sin perjuicio de lo anterior)
30 AÑOS
Fuente: CEI-Ministerio de Relaciones Exteriores
Las exportaciones del Mercosur se están moviendo hacia el pacífico
Chile advirtió esta tendencia y diversificó a partir de su actividad exportadora
principal, la Minería del Cobre, otros Clusters exportadores (fruticultura, salmón,
aves, cerdos).
País
Exportaciones en %PBI Importaciones en %PBI Apertura Ccial Balanza Ccial
Rank
% s/PBI
Rank
% s/PBI
% s/PBI
% s/PBI
Paraguay
47
47,0%
45
53,4%
50,2%
-6,4%
Bolivia
66
38,8%
86
33,0%
35,9%
5,8%
Chile
67
38,1%
95
30,4%
34,3%
7,7%
China
88
27,9%
122
22,7%
25,3%
5,2%
Uruguay
88
27,9%
105
28,2%
28,1%
-0,3%
Argentina
112
21,4%
136
16,0%
18,7%
5,4%
Brasil
130
11,3%
139
11,3%
11,3%
0,0%
Estados Unidos
131
11,0%
137
13,7%
12,4%
-2,7%
Fuente: The Global Competitiveness Report 2010-2011. Datos estimados para 2009.
Nota: Chile tiene más Acuerdos Bilaterales o TLCs que cualquier otro país del Mundo: 57 Acuerdos
que incluyen a la Unión Europea, Mercosur, China, India, Corea del Sur y México
Fuente: CIA
El mundo consumirá, en los próximos años, muchos más kilos de alimentos
básicos por persona que lo que ha consumido hasta hoy.
Por que está cambiando sus hábitos: Transición Alimentaria.
Tenemos los factores más importantes para impulsar fuerte y sostenidamente un
proceso de desarrollo: tierra fértil, agua en cantidad, clima apropiado, recursos
humanos y tecnología.
Hemos desarrollado la capacidad de producir. ¿Qué nos falta?
DARLE VALOR AGREGADO A NUESTRAS PRODUCCIONES PRIMARIAS.
El Futuro mira hacia China, India, y Africa como los principales motores del
desarrollo económico.
El aumento de los precios de los alimentos básicos será el debate en el mediano
plazo.
La salida será por "mayor productividad": Ley de Patentes
¿Quién aprovechará mejor este contexto? ¿Sudáfrica?,
¿Australia y Oceanía?, ¿Brasil?, ¿Chile?, ¿Perú?, ¿Argentina?
(lucha entre países por la renta agregada, ej. Bio: UE vs. Argentina)
Argentina debería quedarse con una porción importante en la
estructuración de esta oferta. Hay un tiempo y una
oportunidad para esto. Es hoy y no debemos perderla.
LOS CUATRO GRANDES BLOQUES DE ARGENTINA DESDE LA LOGÍSTICA
Pampa húmeda o área Central.
Contiguas al sistema del Alto
Paraná y con salida fluvial
natural al Atlántico.
El NEA: Seguirá eficientizando su
logística a través de la Hidrovía
Uruguay/Paraná y su salida
seguirá siendo la actual por
Rosario.
Patagonia. De un elevado
desarrollo potencial. Con sus
propios puertos al Atlántico.
El NOA. Depende en la
actualidad de la logística
orientada a los puertos centrales
entre Rosario y Bs. As.
¿Puede el NOA descentralizar este paradigma, aspirando a cruzar la cordillera por
los Pasos de Jama y San Francisco (a futuro Sico y Pircas Negras) según convenga a
cada provincia?
Alt. 4320 mts – Estado: Bueno - Pavimentado
Acceso: RN 9 y 52
Alt. 4092 mts – Estado: En Construcción
y reparación - Acceso: RN 9 y 51
Alt. 4748 mts – Estado: Bueno (*)
Acceso: RN 60
Alt. 4164 mts – Estado: En construcción
Acceso: RN 76
(*) Nota: Lado argentino: pavimentado. Lado chileno: en proceso de pavimentación.
Fuente: Dirección Nacional de Vialidad
FLETES OCEÁNICOS MÁS CORTOS
Tramo
Buenos Aires - Nueva York
Macroregión - Nueva York
Buenos Aires - San Francisco
Macroregión - San Francisco
Millas
5.871
4.396
8.441
4.942
Buenos Aires - Yokohama
Macroregión - Yokohama
12.878
9.460
Buenos Aires - Hong Kong
Macroregión - Hong Kong
11.836
10.218
Fuente: Gobierno de la Rioja – Administración Provincial de Vialidad – Paso Internacional Pircas Negras
ARGENTINA
69%
22%
9%
Porcentaje de participación en los medios de transporte de cargas generales en distintos países
BARCAZA
CAMIÓN
FERROCARRIL
F.C. Belgrano Cargas : Evolución del Tonelaje transportado y de su participación en el tráfico
ferroviario
Movimiento anual del
transporte ferroviario
RED CONCESIONADA A BELGRANO CARGAS S.A.
C15
C14
C25
C12
C
C6
NOA – 25%
C14 SOCOMPA
C15 BOLIVIA
C LAS CEJAS - SANTA FE
NEA – 75%
C6 ROSARIO
C25 FORMOSA
C12 BARRANQUERAS
Una mejor estructura logística potenciará la descentralización y el acceso a los
mercados emergentes del Pacífico.
Belgrano Cargas
Vías transversales (este – oeste)
Nuevo Central Argentino
Esquema radial (este – oeste)
DOS CASOS LOCALES DE
VALOR AGREGADO
 El limón de Tucumán
 La Soja en el NOA
Podrían potenciarse logística y comercialmente aún más,
a través de un planteo logístico descentralizado hacia
nuevos mercados.
EL LIMÓN DE TUCUMÁN
Región
Miles Tons
Participación
Producción Hemisferio Norte
2.846
61%
Producción Hemisferio Sur
1.804
39%
Producción Global
4.650
100%
EL LIMÓN DE TUCUMÁN
Participación Argentina en Producción Primaria,
Comercialización de Fruta Fresca e Industrialización
EL LIMÓN DE TUCUMÁN
EL LIMÓN DE TUCUMÁN
EL LIMÓN DE TUCUMÁN
LA SOJA DEL NOA
Crushing de Soja (Molienda Mundial – en millones de tn)
2009/10 (2)
China
EEUU
2010/11 (1)
Variación (1/2)
47,5
48,1
53,6
45,1
12,8%
-6,3%
Argentina
34,1
38,6
13,1%
Brasil
UE - 27
India
Mexico
Japon
Taiwan
Bolivia
Canada
Otros
Total Mundial
33,7
12,7
6,8
3,4
2,5
2,3
1,6
1,3
17,0
211,1
36,2
13,1
9,2
3,5
2,5
2,3
1,7
1,3
18,4
225,4
7,3%
3,8%
34,6%
2,9%
-1,5%
1,7%
3,7%
0,4%
8,0%
6,8%
Fuente: Oil World - Novitas s.a.
78% Rel. Mol/Prod.
LA SOJA DEL NOA
Crushing de Soja (Argentina)
Nota: En rojo, porcentajes de uso efectivo de la capacidad teórica.(*)proyectado. Semillas: Soja, girasol, lino, maní, algodón, cártamo y colza.
Fuente: J.J. Hinrichsen
Biodiesel (Panorama Mundial)
Europa sigue siendo el mayor productor mundial de biodiesel, aunque las tasas de
crecimiento de varios países Latinoamericanos (específicamente Argentina y Brasil)
son un claro indicador de que mientras predomine el biodiesel de primera
generación, nuestra región está encaminada a ser el mayor productor del mundo.
2009 (2)
2010 (1)
Variacion (1/2)
Participacion
Alemania
2,49
2,55
2,40%
13,20%
Francia
2,00
2,30
15,00%
11,90%
Italia
0,76
0,87
14,50%
4,50%
Otros - UE
3,15
4,03
27,90%
20,90%
Total - UE
Brasil
8,40
1,42
9,75
2,05
16,10%
44,90%
50,60%
10,60%
Argentina
1,18
2,00
69,50%
10,40%
EEUU
Otros
Total Mundial
1,87
3,03
15.90
1,65
3,83
19.28
-11,80%
26,60%
21,30%
8,60%
19,90%
100,00%
Fuente: Oil World - Novitas s.a.
Capacidad Instalada en Argentina vs Producción (en millones de tn)
Destino
Producción
Exportaciones
Mercado Interno
2007
170
168
2
2008
725
720
5
2009
1170
1150
20
2010
2000
1410
590
2011
2500
1400
1100 (Ley de corte 5%-7%)
Planta
Capac.
Anual-tn
Miles
Ubicación
Renova
480,0
Santa Fe
Dreyfus
300,0
Santa Fe
Patagonia
250,0
Santa Fe
Viluco SA (AG Energy)
240,0
Stgo del Estero
Ecofuel
220,0
Santa Fe
UnitecBio
220,0
Santa Fe
Explora
120,0
Santa Fe
Molinos
120,0
Santa Fe
Energia San Luiseña
98,0
San Luis
Vicentin
72,0
Santa Fe
Bio Madero
72,0
Buenos Aires
Cremer
50,0
Buenos Aires
Aripar Cereales
50,0
Buenos Aires
Adv. Org. Material
50,0
Buenos Aires
Sojacor
40,0
Cordoba
Rosario BE
36,0
Santa Fe
Santa Fe BE
36,0
Santa Fe
Pitey
30,0
San Luis
Diaser
30,0
San Luis
Soy Energy
25,0
Buenos Aires
Otras
300,0
< 30 mil año
Total
2.839,0
Biodiesel (Argentina – Principales Plantas)
8.5%
EL NOA PRODUCE ENTRE 4 - 5 MILLONES DE TN DE SOJA POR AÑO


1.
2.
3.
Debemos industrializar este grano aquí en el NOA.
Debemos agregarle valor secundario y terciario a esa producción primaria.
Crushear
Transformar la harina HP en
pollos, huevos, pavos, cerdos,
vacunos, pescados.
Exportar o consumir
EFICIENCIA
LOGÍSTICA

Algo parecido pasa con el aceite, al transformarlo en Bio-Diesel y colocarlo
en el corte de los combustibles fósiles tanto de exportación cómo domésticos.

En este ámbito está todo por hacerse, para que el consumo del NOA deje de
viajar a altos costos por la República Argentina. (Ejemplo: soja/pollo)
Si competitividad no es solo el análisis de variables presentes sino la promesa de
un futuro mejor…..
¿Qué debemos hacer? ¿Hacia dónde debemos tender a nivel regional y nacional?
COMPETITIVIDAD GLOBAL Y PBI PER CÁPITA
12,0
Venezuela
PBI PER CÁPITAL (U$S MILES CORRIENTES
2009)
Latvia
Polonia Lituania
11,0
10,0
Chile
Libia
Uruguay
9,0
Turquía
Rusia
Brasil
8,0
Montenegro
Panam a
7,0
Malasia
Líbano
México
Rum ania
Argentina
Kazakstan
6,0
25
35
45
Fuente: World Economic Forum
95
85
75
65
55
INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 2010-2011
105
115
125
¿COMO PODEMOS MEJORAR NUESTRA COMPETITIVIDAD?
Desde el Estado
Promover el comercio generando TLCs con países "objetivo".
Más y mejor infraestructura: rutas y caminos.
Un transporte ferroviario para el NOA con 10 veces la
capacidad de carga actual.
Más y mejor abastecimiento energético (electricidad, gas,
combustibles y renovables).
Mejor calidad crediticia (volumen y condiciones).
Mejor salud, seguridad y justicia.
Visión de largo plazo y estrategias de desarrollo regional e
inserción internacional.
Incentivos promocionales para federalizar la producción.
Mayor previsibilidad y generación de confianza.
¿COMO PODEMOS MEJORAR NUESTRA COMPETITIVIDAD?
Desde las Empresas
Que las inversiones dejen de ser actos valerosos, para ser
oportunidades de riesgo analizado y acotado.
Más emprendedores, con mayor visión de integración global y
acción local.
Capacidad y creatividad para entender el contexto y generar
respuestas útiles a las necesidades locales y globales (Producción Pacú).
Bancos privados con capacidad de asumir riesgos inteligentes
Producciones ambientalmente sustentables (RTRS – Viluco SA).
Visión de largo plazo y estrategias de producciones exportables.
¿COMO PODEMOS MEJORAR NUESTRA COMPETITIVIDAD?
Desde la Ciudadanía
Generar una cultura que admire y emule al que hace y hace
bien.
Sentido de urgencia y responsabilidad.
Mayor participación ciudadana.
Sentido de pertenencia y compromiso con el presente y el
futuro.
Invertir vs. consumir.
Demanda ambiental y consumo responsable.
¿COMO PODEMOS MEJORAR NUESTRA COMPETITIVIDAD?
Entre todos
Mejorar la calidad educativa en todos sus niveles.
Disminuir la conflictividad laboral.
Gestar gremios más estratégicos pro-producción.
Pensar globalmente y actuar localmente.
Menor confrontación entre los argentinos.
MAYOR INSTITUCIONALIDAD CONSTRUIDA
ENTRE TODOS.
Si somos emprendedores, profesionales, productores,
industriales, políticos, en definitiva ciudadanos
responsables, miremos las oportunidades y pensemos
entre todos en grande, buscando producir lo que el
mundo demande, para crecer y ganar entre todos un
futuro mejor.
Muchas Gracias