Transcript prehrambena industrija u srbiji primer mlekarske industrije

PREHRAMBENA
INDUSTRIJA U SRBIJI
PRIMER MLEKARSKE INDUSTRIJE
Prehrambena industrija u Srbiji – primer mlekarske industrije
Marjan Jovanović 06/0397
Nemanja Jović
06/0119
STANJE MLEKARSKE INDUSTRIJE

U Srbiji ima oko 230 mlekara, koje godišnje
prerade 900 miliona litara mleka.

Stočni fond u Srbiji opada 1,5% godišnje.

700 000 krava i junica, na nivou iz 1910.

Potrošnja po stanovniku 70 litara.

Nekontrolisan uvoz.
PRIVATIZACIJA MLEKARA
SALFORD


Vlasnik 65% industrije mleka.
Vlasnici
 Imleka
 Novosadske mlekare
 Subotičke mlekare
 Mlekara Zemun
 IMPAZ Zaječar
IMLEK
Privatizovan 2003. god.
 1500 zaposlenih
 Sa njim privatizovane mlekare







“Kraljevo”
“Čačak”,
“Petrovac”,
“Šid”,
“Vršac”.
Salford je odmah ulozio 34,1milion dolara, u
narednih pet godina planirane su investicije od
11 miliona a za socijalni program je izdvojeno 3
mil.
SOMBOLED




Privatizovan 2003. god od strane zagrebačke
prehrambene kompanije “Lura”.
“Lura” je investirala 16,5 miliona evra za dve
godine.
Krediti 1500 evra po grlu uz povoljne kamatne
stope i grejs period od godinu dana.
Zabeležen rast širenja palete
proizvoda,proizvodnje i prodaje.
MLEKOPRODUKT

Francuska kompanija “Bongren” kupila je za 7
miliona evra.

Proizvođačka firma.

80% mleka prerađuju u sireve.

Sarađuju sa kompanijom McDonald’s.
NEUSPEŠNE PRIVATIZACIJE
 Pančevačka
mlekara
 Mlekara u Pirotu
 Užička mlekara

Privatizacija mlekara doprinela je da se poboljša
kvalitet mleka i da se on uskladi sa standardima
EU. Veliki deo mlekara primenjuje sistem za
obezbeđenje zdravstvene sigurnosti proizvoda
HACCP
ANALIZA TRŽIŠTA OTKUPA SIROVOG MLEKA
U SRBIJI
Relevantno tržište – tržište otkupa sirovog mleka
na teritoriji Republike Srbije
 Ukupan broj otkupljivača mleka u Srbiji, u 2008.
godini – 211
 Mlekare na teritoriji Srbije ukupno otkupile oko
900 miliona litara sirovog mleka, od čega su oko
600 miliona litara otkupile mlekare u sastavu
Danube Foods Group iz Holandije (Imlek,
Novosadska mlekara, Mlekara Subotica), što čini
65% ukupne količine.
 Danube Foods Group je holding investicionog
fonda Salford u čijem sastavu posluju različite
kompanije iz oblasti prehrambene industrije.

Tabela otkupljivača mleka prema otkupljenoj količini ( 1 )
Br
Mlekara
Otkupljena
količina u litrima
(2008)
Učešće u ukupno
otkupljenim
količinama (2008)
1
Danube Foods Group
601,374,975
65%
2
Mlekara Šabac
43,187,653
5.8%
3
Somboled Sombor
40,256,713
5.4%
4
Mlekoprodukt Zrenjanin
28,977,976
3.9%
5
Mlekara Kikinda
13,090,643
1.8%
6
Granice - Mladenovac
13,123,924
1.8%
7
Kuc Company Kragujevac
13,099,261
1.8%
8
Dzersi Knjaževac
10,763,789
1.5%
9
Lazar Blace
10,306,122
1.4%
10
Eko-mlek Kopaonik
9,368,642
1.3%
11
Milkop Raška
7,995,346
1.1%
Tabela otkupljivača mleka prema otkupljenoj količini (2)
12
Niška Mlekara Niš
7,812,417
1.1%
13
Mlekara Loznica
7,518,938
1.0%
14
Milovanović mlekara –
Pocerski Pričinović
5,582,058
0.8%
15
Mlekara Plana - Velika
Plana
5,718,351
0.8%
16
Mlekara Mladost Kragujevac
5,926,920
0.8%
17
Valate Guča
5,583,966
0.8%
18
DM Kostic Kruševac
5,345,249
0.7%
19
Mlekara Gložane - Gložane
5,328,139
0.7%
Ukupno (od 2 do 19)
218,986,107
26.3%
Ostalih 188 mlekara
82,584,654
10.4%
Ukupno
907,945,736
100.0%
20
ANALIZA
TRŽIŠTA MLEKA
Najveći konkurent ovoj grupaciji je Mlekara
Šabac sa svega 5,8% tržišnog udela, što je čak 8
puta manje
 Radi merenja koncentracije ponude na tržištu,
koristi se HHI indeks, koji se izračunava:
HHI = Σ(100si)2
o
si – učešće pojedinog proizvođača u ukupnoj
ponudi na tržištu ( qi/Q )
o HHI indeks može imati vrednost od 0 (veliki broj
proizvođača) do 10000 (prisustvo monopola)

Vrednost HHI
Vrsta stepena koncentracije
ponude
Ispod 1000
Nekoncentrisano
Od 1000 do 1800
Srednje koncentrisano
Od 1800 do 2600
Visoko koncentrisano
Od 2600 do 10000
Ekstra koncentrisano
Jednako 10000
Apsolutno koncentrisano
HHI indeks na tržištu otkupa mleka u Srbiji
iznosi preko 2200 indeksnih poena,odnosno za
mlekare u okviru Danube Foods Group iznosi
2116, što dovodi do zaključka da je ovo tržište
veoma koncentrisano
ANALIZA TRŽIŠTA MLEKA
Prepreke ulasku na ovo tržište – faktičke i
pravne
 Tržište otkupa sirovog mleka u Srbiji je visoko
koncentrisano
 Mlekare u okviru Danube Foods Group imaju
dominantan položaj na strani tražnje na
relevantnom tržištu
 Sa strane ponude sirovog mleka postoji izuzetno
mala koncentrisanost
 U 2008. godini, u proizvodnji sirovog mleka u
Srbiji, učestvovalo je 62.659 primarnih
proizvođača

ANALIZA TRŽIŠTA MLEKA
Dobavljači Imleka po Broj proizvođača /
količinskim grupama
% učešća u
u litrima
ukupnom broju
dobavljača Imleka
Ukupno
otkupljeno
u litrima
Učešće u
ukupnom
otkupu
Više od 100.000
litara
82 / 0,3%
22,081,903
13.9%
Između 50.000 i
100.000 litara
189 / 0,69%
12,655,796
8.0%
Između 5.000 i
50.000 litara
27.065 / 99%
123,909,708
78.1%
Ukupno
27.336 / 100%
158,647,407
100.0%
Pregled dobavljača preduzeća Imlek prema količini isporučenih litara
ANALIZA TRŽIŠTA MLEKA
Zaključak: Na tržištu mleka u Srbiji, na strani
tražnje postoji izuzetno visoka koncentracija
otkupljivača mleka i dominantan položaj mlekara
u sastavu Danube Foods Group, dok na strani
ponude postoji izuzetno mala koncentracija
proizvođača
 To dovodi do nemogućnosti primarnih
proizvođača da pregovaraju i utiču na visinu cene
i uslove otkupa sa mlekarama u okviru Danube
Foods Group i dalje do njihovog obeshrabrenja da
ulažu u ishranu stoke, proširenje proizvodnje i
proizvodnih kapaciteta



Kao rezultat ovakve tržišne strukture,
maloprodajna cena mleka na našem tržištu je
daleko viša nego u zemljama u okruženju pa čak i
u razvijenim zemljama EU.
Dakle, možemo zaključiti da u prehrambenoj
industriji Srbije dominiraju preduzeća koja imaju
dominantno tržišno učešće, ova preduzeća
najčešće zloupotrebljavaju svoj dominantni
položaj na račun potrošača i svojih dobavljača i
utiču na alokativno rasipanje ukupnog
društvenog blagostanja.
HVALA NA PAŽNJI !!!!