Transcript 国内外乳品业发展概况
1、世界乳业发展概况 20年来，世界奶产量年均增产率0.76%, 发展中国家增长较快，中国达10.07%。 2006年中国超过俄罗斯，仅次于印度、美国，居世界第三位。 世界奶类人均消费100千克，发达国家高达200-400千克。 世界奶产量（万吨） 1990年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2009年 2011年 54230 57953 58975 60202 61476 62624 64533 66442 67130 发达国家把奶业的发展作为现代农业特别是畜牧业发展的重要 标志。 世界奶类生产主要集中在欧洲、亚洲、北美洲。 世界奶业产值占农业总产值平均约20%，欧美及大洋洲约占1/3 左右。 各国奶业发展优惠政策： 日本：“一杯牛奶强壮一个民族” 泰国“学生奶计划”（上世纪80 年代） 印度“白色革命” 中国“学生奶计划” 印度五次农业领域的科技革命 印度农业发展快，科技进步发挥了关键作用。具有重要影响的五次农 业科技革命: “绿色革命” 推广优良品种，增加使用化肥、农药、灌溉系统和农 业机械，使印度实现了粮食自给和粮食实现出口； “白色革命”通过建立奶业生产、加工和销售紧密联结的产业体系， 推动技术研究和推广，使印度成为世界第一产奶大国； “蓝色革命”加强对海洋的研究和开发，增加渔业和淡水养殖的投入， 使水产品出口每年26%增长，跻身世界十大渔业国； “黄色革命”研究和推广园艺作物新品种，栽培、储藏保鲜、加工和 运输技术，使印度成为世界最大的水果生产国和第二大蔬菜生产国。 “第二次绿色革命”，目前，印度政府又启动了以提高农业总体效益 为主要目标的“第二次绿色革命”，农业科技仍是其核心和关键。 世界乳制品生产情况 目前全球范围原料乳主要用于加工干酪、奶油、液态奶和奶粉。 约30% 乳用于生产干酪。 欧盟所产乳的50%以上用于制干酪，大部分在本国消费。世界 干酪总出口量占产量的6%，其中2/3来自欧洲。 1995年世界约25% 的原料奶用于生产奶油。印度是最大奶油 生产国，新西兰是最大奶油出口国（占世界产量的42%）， 俄罗斯是最大的奶油进口国。 美国是世界最大的液体乳生产国。 法国是欧共体最大的奶粉生产国，第二大发酵乳生产国。 世界奶业发展特点 -欧美发达国家奶业发达，奶及奶制品数量和质量都居 世界前列 欧美发达国家牛奶产量占世界的一半以上，其中欧洲占 33.2%,北美19.5%。 -世界奶业发展战略逐步从增加奶牛头数转向提高母牛单产 水平 美国1984-1994年，奶牛总头数从1105.9万头减少到952.8 万头，减少13.84%。而头均年产奶量由5688千克增加到 7316千克，提高了28.6%。2004年美国每头奶牛年均产量 达8620千克。2007年美国亚利桑那州奶牛单产达到10572千克。 -世界乳品市场竞争激烈，乳制品国际贸易及不平衡 上世纪80年代以来，世界乳品市场一直处于供大于求的 状态，牛奶、黄油、奶酪价格增长缓慢甚至下降。 乳制品出口国主要是发达国家，进口国主要是不发达国家。 发达国家中只有日本是乳品纯进口国。 2、中国乳业发展概况 中华民族饲养乳畜、食用乳和乳制品有着悠久的历史。早 在2100年以前 ，我国劳动人民就已经开始认识牛乳并饮用 牛乳了。如2100年前《史记-匈奴传》中的“人食其肉，饮 其汁”，即为饮马和牛的奶汁。1500年前《齐民要述》详细 记载了用牛、羊乳制造干酪的方法。元朝(公元1279-1367年) 军队已携有干制的奶品充作军粮。 我国蒙古族、哈萨克族、藏族等传统发酵乳制品（酸马 奶、酸牛奶、酸驼奶等）的制作和食用已有几千年的历史， 而广大汉族和中原地带，并无真正的乳制品业和食用乳制品 的习惯。后由于各代封建王朝的重视，各代相关学者的研究 推广，各民族的交融和生活习惯改变，使得中国传统奶制品 得到了一定程度的发展。 中国现代奶业起步于100多年前 1949-1978年：奶牛头数从12万增至48万头， 鲜奶总产量从20万吨增至88.3万吨 1979-1992年：奶牛头数从48万增至294.2万头, 增长6.1倍 鲜奶总产量从88.3万吨增至503万吨，增长5.7倍 1993-1997年：调整期（计划经济体制向市场经济转变） 1998-现在： 高速发展期 1997 1009 近十年来 中国奶类 总产量增 长情况 （万吨） 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1051 1124 1237 1451 1733 2187 2702 3202 3646 3711 3782 我国乳制品加工情况 1990年 2004年 2007年 乳制品厂家（个） 823 1600 >2000 乳制品总产量（万吨） 1978年 4.65 1990年 31.21 2004年 140.00 2011年 3700.00 乳制品产量结构：乳粉／液体乳 ≈ 1/5 乳粉：全脂乳粉25.7%, 全脂加糖乳粉18%， 婴幼儿乳粉28.3%, 脱脂乳粉1.5%, 其它乳粉26.4% 液体乳: 杀菌乳31.4%, 灭菌乳46.1%, 酸乳22.5%。 中国奶业之困 -近年来发展中国家奶业发展较快，中国奶业经历了60年的发展取得 了巨大成就，使中国成为世界第三大产奶国，也使奶业成为了关系民 生的大产业。奶类总产量由1949年的21.7万吨增长到2008年的 3781.5万吨，增长了173倍；奶类人均占有量由1949年的0.45公斤提 高到2008年的28.3公斤，增长了62倍。 但我们也不能回避一个事实，即我国乳业的发展依然存在较大的发展 空间和可能发生乳业安全危机的隐患。2008年9月发生的“婴幼儿奶 粉事件”引发了我国奶业地震，中国乳制品工业协会的统计数据显示， 事件发生22天，501家乳品企业，停产168家，停产率34%。同年全 国乳业出现了负增长，负增长的区域有15个，主产区华北五省下降严 重，这一事件改变了中国乳业改革开放30年正增长的历史。 现代乳品加工业概况 1、奶牛存栏量 改革开放以来，我国奶牛存栏数和年平均产奶量迅速增 长。奶牛存栏量已由1978年的48万头增长为2007年的1470 万头，位居世界第2位。2000~2011年间奶牛存栏数平均幅 为18.6%。 万头 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000-2011年中国奶牛存栏数 2011 年份 与奶牛存栏量持续增长趋势截然不同的是，我国奶牛 的平均单产水平呈现一种在波动中持续走低的现象。在 1978年，我国奶牛的年平均单产为1.8吨，到1985年达到 最高水平，为2.0吨，在随后的10年里基本上是在1.5~1.6 吨的水平徘徊，而在1993-1997年，我国奶牛的单产水平 进一步下降，连续几年还不到1.4吨，仍然大大低于70年 代末80年代初的单产水平。近几年来，国内奶牛单产水 平虽有一定的增长，2000年为2.8吨，2007年已增加到 3.95吨，但较之国外仍有相当的差距。 2007年，全国奶牛单产水平在3.5吨 ，日本、韩国分 别为7.09吨和8.26吨，以色列高达9.79吨，我国与其相差 一半以上。世界人均奶牛占有量为36.5头，欧洲约50~85 头，而中国为11.2头，为世界平均水平的1/3。 影响奶牛单产产量的因素主要有遗传育种、饲料营养、 疾病防治、饲养管理四个方面。 根据我国目前乳品产业的现状来看，造成中国奶牛单 产水平下降的原因主要是，新增奶牛是由农户个体分散 养殖的，养殖规模小，奶牛品种差，管理水平低，拉低 了全国奶牛的平均单产水平。相对来说，规模较大、奶 牛品种优良、管理水平较高的国营奶牛场，奶牛存栏量 的增长幅度较小，在全国奶牛存栏量中所占比重大幅度 降低。在1978年，我国的8万头奶牛几乎全部属于国营奶 牛场，到2000年国营奶牛场的奶牛存栏量只占全国奶牛 存栏量的12%左右，尽管其成乳牛平均单产水平已提高 到6.0吨以上，但在拉高全国奶牛平均单产水平方面作用 有限。 2、原料奶产量 1992年我国奶产量跨过500万t 1994年 用了 2年 跨过600万t， 1996年再用了2年 跨过700万t， 1998年又用了2年 跨过800万t ，提前2年达到了《中 国营养改善行动计划》要求在2000年奶产量达800万t的指 标。 2002年中国牛奶总产量达到1299万吨，比上年增长 27.75%，2003年的牛奶产量比2002年增长了446.5万吨，同 比增长34.3%，2007年奶类总产量达3650万吨，位居世界 第3位，占世界总产奶量的5.2%。 相比之下，世界人均奶类占有量为93kg，而我国为 25.61kg，不足其1/3。日本为64.9kg，印度为81.68kg，发 达国家则高达150~400kg。 2、原料奶产量 万吨 万吨 4000 4000 3500 3500 3000 3000 2500 2500 2000 2000 1500 1500 1000 1000 500 500 00 2000 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2000-2008年奶类总产量变化情况 2000-2007年奶类总产量变化情况 2007 2007 年份 2008 年份 乳品加工企业情况 1、国内乳品企业情况 2003年全国共有乳制品企业1500多家，其中规模以上企 业584家，共生产乳制品1848.6万吨，其中奶粉等干乳制品 140.45万吨、液态奶587.27万吨。我国的乳制品的供给能力 总体来看一直在稳步上升。 然而，在个数上仅占3%的规模企业却集中了全国30%以 上的乳制品加工能力。如上海光明，北京三元，内蒙古伊 利、蒙牛，黑龙江完达山和石家庄三鹿6家企业集团共拥有 52家乳制品加工企业，占全国日处理能力50吨以上企业总 数的17.1%。 1、国内乳品企业情况 2、国际乳品企业情况 世界20大乳品生产企业全部在发达国家，日处理奶量均在 2200吨以上 （1-瑞士雀巢、2-美国Dean Foods、3-法国Lactalis(拉克 塔利斯 )、4-法国达能、5-美国奶农公司、6-新西兰恒天然、 7-丹麦/瑞典Arla Foods、8-美国卡夫、9-荷兰/英国联合利 华、10-荷兰Firesland Foods（菲仕兰食品） 、11-日本明治 乳业、12-荷兰Campina、 13-意大利帕玛拉特、 14-法国 Bongrain、 15-日本森永乳业、 16-美国Land O’Lakes、 17-美国Schreiber、 18-加拿大Saputo、19-英国Dairy Crest、20-德国Nordmilch) 来源：Rabobank 国际公司 2006年 存在问题和发展趋势 中国乳业存在的主要问题 1、奶牛良种繁育体系不完善 生产性能测定、后裔测定、品种登记等未完全实施，良种公牛主要依赖 进口，我国育种资源利用不充分（优良种质难以被发掘）。 2、饲养管理水平低，优质饲草开发不够，饲料结构不合理（精料、 浓缩料、预混料不足5%，发达国家30%以上），环境与生态压力严重 （草地严重退化，中国饲养一头奶牛的耗草量相当于23.3-46.7公顷草 牧场，新西兰0.47公顷左右）。 3、人畜共患病（疯牛病、布鲁氏菌病、口蹄疫）、奶牛四大病（乳房 炎、不孕症、蹄病、营养代谢病）和其他常见病给奶牛养殖业造成一 定损失。 4、乳品加工业存在的主要问题 （1）原料奶质量差 奶牛饲养规模效益低 牛奶计价沿用过去老的标准：测定牛奶比重、乳脂率和乳蛋白率以 及酒精滴定试验。多数没有测定牛奶中的体细胞数、总细菌数以及 牛奶中的抗生素。体细胞增加主要来源于白细胞（乳房炎）。三元 乳业要求体细胞数低于60万（欧盟40万 ）。 （2）装备水平落后 中国乳品加工整套设备、关键设备进口占50%。液体奶和酸奶设备与 国外差别不大。自产设备单机多， 成套设备少，自动化生产线更少， 生产机械能耗高，生产效率低，高新技术应用极少。 （3）科技水平低 中国乳品加工科技含量与发达国家相比差距较大。 中国乳品加工业科技发展趋势 1、加强基础研究及其关键技术的研究开发 加强食品物性学、分子生物学、物理化学、流变学、营养学等基础 理论在乳品中应用研究。 2、加强生物技术在乳品加工中的应用研究 开发益生菌产品、免疫功能乳制品、乳蛋白活性肽、低乳糖乳，以 及酶技术的研究开发。 3、加强高新技术的研究和应用 研究膜分离技术、高压杀菌技术、微胶囊技术、挤压蒸煮技术、数 字模拟技术等的应用。 4、加强乳品机械设备的研究开发，提高国产设备水平和比例 如奶粉充氮包装机、超高温瞬时杀菌设备、液体奶无菌灌装设备和 加工设备（消毒奶、低脂奶、风味奶等）、多效蒸发器等。 5、加强乳品安全及其关键技术研究 开发乳成分、农药残留及致病菌快速检测设备，乳制品生产在线检 测、推广 HACCP、GMP、ISO9000等质量管理体系，完善各种乳制品 企业标准和国家标准。