Transcript Az élelmiszeriparban működő KKV-k innovációs lehetőségei és

Az élelmiszeripari KKV-k
szerepe a
vidékfejlesztésben
Polereczki Zsolt
Egyetemi tanársegéd
KE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék
Horvát – magyar együttműködések a
vidékfejlesztésben workshop – vidékfejlesztés
munkacsoport
Beremend, 2010. november 23.
Az előadás felépítése
A KKV-k regionális szerepét meghatározó
tényezők, trendek
 Az innováció és piacorientáció
kapcsolódása az élelmiszeripari KKV-k
körében
 A kutatás célkitűzései, előrehaladottsága

A KKV-k és a vidékfejlesztés
kapcsolata
KKV-k beszerzési vonzáskörzete
(50 km)





Beszerzési vonzáskörzetből származó rész meghaladja az
50%-ot
Kisvállalkozások: átlag 51,9%, nagyüzem 69,4%, gazdálkodó
75,9%, TÉSZ-BÉSZ 70,0%,
Középvállalkozások: átlag 57,9%: TÉSZ-BÉSZ 85,0%,
nagyüzem 74,8%, gazdálkodó 56,9%, integrátor 50,0%,
Hosszú távú beszerzési kapcsolatok szerepe a meghatározó
(mindkét esetben 95%),
Beszállító-vevő kapcsolatok: 40% esetében jobb a pozíció, 50%
kölcsönös függőség, 10% kiszolgáltatott a beszállítóknak.
Forrás: Lehota, 2010
Vonzáskörzeten (50 km) belüli
értékesítés

Kisvállalatok, 53,5%: közvetlen fogyasztás 87,3%,
vendéglátóegységek 87,0%, független kiskereskedő 81,2%,
magyar tulajdonú láncok 66,7%, diszkontok 66,7%,
Középvállalkozások, 30,5%: közvetlen fogyasztás 80,2%,
vendéglátóegységek 57,1%, független kiskereskedők 49,4%,
magyar tulajdonú láncok 38,8%, más élelmiszer-feldolgozók
32,9%, külföldi hiper- és szupermarketláncok 31,3%,
Vevőkkel való kapcsolat: 53,0% kiegyensúlyozott, 36,0%
gyengébb alkuerő, 11,0% jobb alkuerő,
Erősen diverzifikált értékesítés az arány és a vevők száma
szerint egyaránt
A KKV-k tevékenységének döntő

hányada egy 50 km sugarú körön belül
zajlik!


Forrás: Lehota, 2010
A KKV-k szerepét meghatározó
trend fordulók




Regionalizáció és a lokalizáció várható megerősödése
Az élelmiszermérföld-csökkentés kényszere
(energiafelhasználás és káros anyag kibocsátás)
A helyi lokális piacok szerepének felértékelődése:
ENSZ Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap szerint
a világ szegényeinek és éhezőinek 75%-a mezőgazdasági
kistermelő (Swinnen előadás),
Nomura jelentés (2010.09.08.) nominális és reál
áremelkedési trend (2003-2008/1990, fundamentális
tényezők, nemzeti piacok újra felértékelődése, food
security)
Forrás: Lehota, 2010
Élelmiszeripari KKV
innovációs jövőkép
hazánkban
Főbb sikertényező
Magas (5) egyetértési szint
aránya
Külföldi
Hazai
tulajdonú
cégeknél
Az ügyfelek igényeinek jobb kiszolgálása
39,3
44,8
Új piacok meghódítása
26,2
26,3
Nemzetközi minőségbiztosítás bevezetése
31,1
24,3
Egyedi piacok kialakítása
13,1
16,2
Új termék, szolgáltatás bevezetése
21,3
15,1
9,8
13,7
13,1
12,9
8,2
11,7
Kooperáció kiépítése
13,1
11,5
Szolgáltatás nyújtása
16,4
10,3
Exportpiacok feltárása
11,5
8,1
Milyen területeken
fejlesztenének a hazai KKV-k?
A munkavállalók szakképzettségének növelése
Korszerű információs rendszer bevezetése
Új technológia kifejlesztése
Forrás: Nyers, Szabó, 2003
Milyen területeken
fejlesztenének a hazai KKV-k?
AA magasabb
jövőbeni lehetséges
árszint elérésének
fejlődésieszközei
irányok aa megkérdezettek
megkérdezettek szerint
szerint
(N=96)*
Válaszkategória
Válaszkategória
A válaszok
A válaszok
megoszlása
megoszlása
Válaszadó
Válaszadó
Kapcsolati
rendszer
fejlesztése
Partnerkör
szélesítése
Termékfejlesztés
a réspiaci
termékek piacán
Termékfejlesztés
a tömegtermékek
piacán
45
36
26
27
Termékfejlesztés
a tömegtermékek
piacán
Termékfejlesztés
réspiaci termékek
piacán
Marketingtevékenység
fejlesztése
Marketing tevékenység
fejlesztése
26
22
10
11
Horizontális együttműködés más feldolgozókkal
Horizontális integrációk kialakítása
Márkanév alkalmazása
Vertikális integrációk kialakítása
Vertikális együttműködések
Egyéb
Egyéb
*A válaszadók több választ is megadhattak
5
2
4
10
6
3
10
%
%
46,9 37,5
27,1 28,1
27,1 22,9
10,4 11,5
5,2
2,1
4,2
10,4
6,3
3,1
10,4
%
Milyen eszközökkel segítenék ezt a
fejlesztési folyamatot?
A piaci eredményességben kiemelkedő
82,1 szerep jut egy vállalkozás
90
80
Milyen
eredményeket
hoz ez az
70
infrastrukturális
ellátottságának.
60
43,3
50
innovációs
megközelítés?
Egyetértés
–
3,86
40
28,4
30
20
4,50
4,0010
3,50 0
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
3,84
3,54 3,71
Ismeretségi kör
3,93 3,79
Nyilvánosan
elérhető
adatbázisok
3,96 3,88
3,48
Saját vállalati
kutatás
Új termékek fejlesztése. Innováció a feldolgozási
folyamatokban.
Mikro
4,5
3,78 3,65
3,25
4,5
3,37
Kis
Piackutató cég
Meglévő termékek
megújítása.
Közép
Egyéb
Innováció az alkalmazott
marketing eszközökben
és folyamatokban.
2,8
0
2,8
4
2,9
9
3,1
1
3,2
7
3,2
2
3,0
3
2,7
6
3,1
4
2,7
0
3,00
2,6
1
3,50
2,8
7
Az élelmiszeripari vállalatok innovációs
tevékenységének jellemzői
2,50
Ez a jellegzetesség tetten érhető a
termékportfólió alakulásában is!
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Elsőként lépünk a piacra egy új
termékkel vagy szolgáltatással
Az elsők között lépünk be
újonnan létrehozott, még
növekedő piacokra.
Mikro
Forrás: Saját kutatás, 2010
Jellemzően érett, stabil
piacokra lépünk be (R).
Kis
Évente legalább egyszer új
termékkel/kiszereléssel jövünk
piacra.
Közép
A húsiparban működő KKV-k
termékportfóliója
Jellegzetességek:
A húsipari vállalkozások által előállított termékcsoportok
9,5
Aszpikos
termékek
13,5
Pástétomok
Hússajtok
Mozaikos
húskészítmények
Kenhető
húskészítmények
0,0
Formában vagy
bélben főtt pácolt
húsok
10,0
Szalámifélék
20,0
Hurkák
30,0
Vörösáruk
40,0
Kolbászok
%
50,0
Szalonnák
60,0
- Szűk információs bázison alapul
50,0
48,6
- Túlzottan
44,6 az technológiára
összpontosít 33,8 33,3 31,1 28,4 27,0 27,0
- Termék javítás orientált
- Nem motiváló szabályozási
környezet
59,5
Pácolt, füstölt,
füstölt-főtt húsok
70,0
Európai kitekintés
A fogyasztói magatartást meghatározó globális
trendek és az élelmiszeripari innováció
kapcsolata




Földrajzi
 Nyugatról keretre
 Urbanizáció és migráció
Életszakaszhoz köthető
 Idősödő társadalom
 Átalakuló háztartások
 Zsúfolt/elfoglalt élet
Életstílus
 Az otthon ott van ahol vagy
 Multitasking
 Változó hatások
 A jólét hajszolása
 Mobil élet
 Mindent akaró fogyasztó
 Médiahasználat átalakulása
 Szóbeszéd alapú kommunikáció
Egyéni értékek
 Ellenőrzött fogyasztás
 Szórakoztató vásárlás
 Biztonságos fogyasztás
 Siker iránti igény
 Autentikus forrás keresése
Forrás: GFK Roper consulting, 2007
Az egyes élelmiszer fogyasztási trendek
innovációban betöltött szerepe az EU-ban
Forrás: XTC World innovation, 2009
Az élelmiszeripari KKV-k innovációs
tevékenysége 3 év átlagában
Nagyobb termék és folyamat
innováció
Nagyobb termék innováció
Az európai élelmiszeripari KKV-k
innovatívnak tekinthetők, bár a
klasszikus innovációt mérő mutatókkal
nehezen követhetők nyomon.
Van-e K+F osztálya? %
Nagyobb folyamat innováció
Egyéb nagyobb innováció
Tökéletesítés
Nem végez innovációt
Forrás: SMES-NET Vision paper, 2005
Van
17,4
Nincs
78,3
A folyamat innováció eredményei az EU-ban –
A szervezeti
marketingreagálás
iránt
fogyasztói innováció
igényekre vagy
való gyorsabb
elkötelezett vállalkozások
25,0
20,6
Jellegzetességek:
18,3
%
20,0
15,5 15,0
- Fogyasztói
információkon alapul
14,0
15,0
12,2 12,0
- A fogyasztói
értékre
összpontosít
10,4
8,5 8,0
10,0
7,6 7,1
6,4 5,9
- Érték innováció alapú
4,3 3,9
5,0
2,2 2,2
- Erőforrás és bürokratikus korlátok
1,4
0,0
LU DE BE EE MT CY DK EL CZ FR NL ES
Forrás: Eurostat, 2007
IT RO HU SK BG LT PT
Két eltérő innovációs koncepció
Erőteljesebb piacorientáció hatása:
- A piacorientáció
Technológiai,
termék központú
és az innovációs
Fogyasztói érték alapú
készség között pozitív korreláció
- ROI pozitív változása
- Javuló profittermelő képesség
- Nemzetköziesedés mértékének
javulása
Az alprojekt célkitűzései,
feladatai
Célkitűzések
A regionalizáció, mint élelmiszerfogyasztói trend jelenlétének feltárása a
két határ menti régióban
 Az élelmiszeripari KKV-k
piacorientációjának vizsgálata ugyanezen
földrajzi régióban

Kutatás feladatai és előrehaladottsága
1. fázis
2. fázis
3. fázis
4. fázis
Mezőgazdasági és
élelmiszeripari KKV
piacorientáció vizsgálat
(250 db) Magyarországon
Fogyasztói
etnocentrizmus
vizsgálat (1000 fő)
Magyarországon
Alkalmazott kérdőívek fordítása horvát nyelvre
Mezőgazdasági és
élelmiszeripari KKV
piacorientáció vizsgálat
(100 db) Horvátországban
Fogyasztói
etnocentrizmus
vizsgálat (600 fő)
Horvátországban
Kutatási eredmények értékelése, összevetése
Köszönöm a
megtisztelő figyelmet!
[email protected]