Transcript Liberalizacija tržišta osiguranja automobilske odgovornosti

LIBERALIZACIJA TRŽIŠTA MTPL
dr. sc. Damir Zorić
Euroherc osiguranje d.d. Zagreb
Pregled
• Od reguliranih do liberaliziranih tržišta
- postupnost u pripremama, potpuna
primjena u zemljama članicama EU
• Pravni okvir za liberalizaciju
- direktive, od 1972. pet odnosno šest direktiva
• Iskustva u procesu
- specifičnosti, pravilnosti, posljedice,ishodi
Kvota šteta MTPL u nekoliko zemalja
liberaliziranog sustava MTPL
95%
85%
75%
Austrija
65%
Slovačka
Slovenija
Bugarska
55%
45%
35%
2007
2008
2009
2010
Izvor:
Austrija
Slovačka
Slovenija
Bugarska
Liberalizatiom of MTPL Insurance Austrian experience, Peter Braumuller, Ljubljana IV/2013.
Development of MTPL insurance in Slovakia/Júlia Čillíková
Statistical annex insurance, www.eiopa.europa.eu
The Financial Supervision Commission (FSC)/www.fsc.bg
2011
Stanje
•Velike razlike u stanju tržišta
-tržište EU 15, EU 27, tranzicijske zemlje
•Uređenije (razvijenije) tržište
– više pravilnosti u procesu
•Tranzicijska tržišta (nedovoljno razvijena)
- više oscilacija, više promjena
Prosječna premija osiguranja po
stanovniku u 2010. godini
3.000
2.500
EUR
2.000
1.500
1.000
500
0
Izvor:
Comparative Analysis od Conecentration in Insurance Markets in New EU Memeber States (T. Pavić Kramarić, M. Kitić)/World Academy of Science,
Engineering and Technology 66 2012, HUO /Tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj u 2010. godini
Pregled kretanja prosječne premije i kvote
šteta MTPL u Austriji u razdoblju 1985 - 2011.
350
90%
330
80%
310
70%
EUR
290
60%
270
50%
250
40%
230
210
30%
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Prosječna premija MTPL
Kvota štete MTPL
Izvor:
Liberalization of MTPL Insurance Austrian experience, Peter Braumuller, Ljubljana travanj 2013.
Premije
•Razlike u prosječnoj premiji po stanovniku
– izrazite razlike ovisno od standarda zemlje,
odnosno razvijenosti tržišta (Cikličko kretanje od
tvrđih do mekših premija
– primjer austrijskog tržišta (pravilnost) i grčkog (ne
uklapa se u scenarij standarda)
•Pad ili rast premija
– pad brži nego uspon, postoje primjeri rasta
– ovisno o kretanjima kvote šteta
Prosječna premija MTPL po pojedinim
zemljama liberaliziranog sustava MTPL
350
300
250
Slovačka
200
Slovenia
EUR
Češka
Bugarska
150
Austrija
Izvor:
Mađarska
100
50
0
2007
Slovačka:
Slovenija
Češka
Bugarska
Austrija
Mađarska
2008
2009
2010
2011
Development of MTPL insurance in Slovakia/Júlia Čillíková
Insurance in Wider Europe - Challenges and Prospects /Slovensko zavarovalno združenje
Česká asociace pojišťoven/www.cap.cz
IIF 2013 – Motor insurance-the road towards profitability /MTPL Moral Claims in Bulgaria /Roumen Galabinov
Liberalization of MTPL insurance Austrian experience
Statistical annex insurance, www.eiopa.europa.eu
Učinci deregulacije i liberalizacije
• Društva za osiguranje stranog kapitala ulaze na
deregulirana tržišta
– u fazi deregulacije osnivaju se društva
– u fazi liberalizacije FOS i FOE
• Broj društava inozemnog osnivačkog kapitala
povećava se
– preuzimaju vodeću ulogu na tržištu
Broj društava za osiguranje prema vlasničkoj
strukturi – Bugarska
35
30
25
20
15
10
5
0
2000
2001
2002
2003
2004
Domaće
Izvor:
HANFA, Analiza utjecaja ulaska Hrvatske u EU na financijski sektor
2005
Strano
2006
2007
2008
2009
Broj društava za osiguranje prema vlasničkoj
strukturi – Češka
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2001
2002
2003
2004
2005
Domaće
Izvor:
HANFA, Analiza utjecaja ulaska Hrvatske u EU na financijski sektor
2006
Strano
2007
2008
2009
2010
Aktualni slučaj – Hrvatska
• Prošla fazu deregulacije
– većina zainteresiranih dugi staž na tržištu
– društva stranog kapitala brojnija a društva
domaćeg kapitala veći udio na tržištu (MTPL)
• Dubok u djelomičnoj liberalizaciji AK
- kasko - žrtvovano osiguranje
- kanali prodaje – ključ za očuvanje tržišnih
udjela
Broj društava za osiguranje prema vlasničkoj
strukturi – Hrvatska
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2001
2002
2003
2004
2005
Domaće
Izvor:
HANFA, Godišnje izvješće 2010., Godišnje izvješće 2011.
2006
Strano
2007
2008
2009
2010
Struktura premije MTPL u RH prema
većinskom vlasništvu društava za osiguranje
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
Domaći
2007.
2008.
2009.
Strani
Izvor:
HUO, Izvješće o tržištu obveznih osiguranja u prometu s posebnim osvrtom na osiguranje od AO 2001. do 2012.
2010.
2011.
2012
Gabariti iskustava
• Austrija
- bez većih potresa, gubitak premijskog
relativno pravilni ciklusi od
premijskih stopa
volumena,
mekših do tvrđih
• Grčka
– serija potresa na tržištu, neprofesionalnost u
tržišnom natjecanju, sudovi, slom 30 društava
• Slovenija
– „marketing war”, prilagodba tarifa, stabilan sustav
Udio kanala direktne prodaje u zaračunatoj
bruto premiji neživotnih osiguranja u 2010.
po zemljama
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Izvor: www.insuranceeurope.eu/facts-figuras/statistical-series/market-operators
Pregled kretanja prosječne premije i kvote šteta
automobilskog kaska u RH u razdoblju 2001-2011.
3.000,00
80,00%
78,00%
2.500,00
76,00%
kn
2.000,00
74,00%
1.500,00
72,00%
70,00%
1.000,00
68,00%
500,00
66,00%
0,00
64,00%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Proječna premija AK
Izvor: HANFA, Statistika osiguranja 2001-2011.
2007
Kvota šteta
2008
2009
2010
2011
Pregled prosječne premije MTPL i automobilskog
kaska u RH u razdoblju 2001-2012.
3.000,00
2.500,00
kn
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
0,00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
AK
2007
2008
MTPL
Izvor: HANFA, Statistika osiguranja 2001. - 2011./HUO Kvartalna izdanja statističkih izvješća,
http://www.huo.hr/hrv/statisticka-izvjesca/18/publikacije-arhiva/2012
2009
2010
2011
2012
Zaključak
• „Bauk liberalizacije!”
• Deregulacija postupna i nezaustavljiva
- slobodno tržište temelj gospodarskih politika EU
• Razvijenija tržišta
- lakše kroz sve faze, ulaze na inozemna tržišta
• Tržišta nižeg (osiguravajućeg) standarda
- poteškoće u prilagodbi, domaća društva gube
tržište na račun inozemnih (FoS i FoE – 1,5%)
• Solvency II ?
HVALA NA PAŽNJI