Bütçe - Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

Download Report

Transcript Bütçe - Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

Mutlu Yaşam Bölgesi BATI AKDEN

Z

KALKINMA AJANSLARI



5449 sayılı Kanun’a dayanılarak Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş



Kamu tüzel kişiliğini haiz



Kendine özgü bütçesi olan



Kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır.

AJANSIN ORGANİZASYON YAPISI

Yönetim Kurulu Kalkınma Kurulu

İç Denetçi

Genel Sekreter

Hukuk Müşaviri Stratejik Yönetim ve Koordinasy on Birimi Proje Yönetim Birimi Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi İzleme ve Değerlen dirme Birimi Destek Hizmetleri Birimi Antalya Yatırım Destek Ofisi Isparta Yatırım Destek Ofisi Burdur Yatırım Destek Ofisi

KALKINMA AJANSLARININ GÖREVLERİ-I

 Yurt içi ve yurt dışında yatırım tanıtım hizmetlerini yürütmek  Yatırımcılara danışmanlık ve destek hizmetlerini yürütmek  Bölgeye yerli ve yabancı yatırımcıları çekmek  Yatırımcı eşleştirmesi (match-making) yapmak  Bölgede sürdürülebilir kalkınma ve sosyal gelişmeyi sağlamak

KALKINMA AJANSLARININ GÖREVLERİ-II

 Yerel potansiyeli harekete geçirmek  Bölgedeki kamu kurumları, yerel yönetimler ve STK’lara planlama ve proje yapma konularında destek sağlamak  Bölge Planı’nda belirlenecek sektörlerde yatırımcılara hibe desteği, faiz desteği ve faizsiz kredi desteklerinde bulunmaktır.

AB ve İllerimiz

 Antalya; 24 proje ile 43. sırada  Burdur; 7 proje ile 59. sırada  Isparta; 5 proje ile 68. sırada

AB Projelerinden Neden Faydalanamıyoruz?

 Çağrıya çıkan ilanlardan haberdar değiliz  Proje hazırlamak için gerekli bilgiye sahip değiliz

AB Hibeleri

 Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)  Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS)  Tübitak 7. Çerçeve Programları  www.abgs.gov.tr

 www.ab-ilan.com

Hibe Sistemi-Aşamalar

•Teklif Çağrısı: Hibe olarak dağıtılmak üzere ayrılan bütçeye başvuracak projelerin hazırlanması için davet ve süreç (sınırlı zaman) •Başvuru Rehberi: Başvuru koşullarını açıklayan kılavuz •Hibe Başvuru Formu: Hibe istenilen proje teklifi için doldurulması gereken AB standart formatı •Başvuru: Hibe başvuru dosyasının sözleşme makamına teslimi •Değerlendirme: Hibe almak için başvuran projelerin ‘kriterlere göre’ ve ‘bağımsız değerlendirme’ ve seçim süreci •Sözleşme imzalanması: Hibe almaya hak kazanan proje sahipleri ile sözleşme makamı arasında sözleşme imzalanması •Projenin Yürütülmesi •Projelerin İzleme ve Değerlendirilmesi

Eğitimin Amacı

Hibe Projeleri yazabilmek İçin,



Proje yazma metodolojisini öğrenmek



Hibe programlarının yapısını öğrenmek

Proje Nedir?

Belirli

yer

,

zaman

çerçevesinde, ve

bütçe başlama ve bitiş noktasına amaçlara

sahip, hedeflenen belirli ulaşılmasını sağlayacak olan

faaliyetler topluluğudur

Zaman Bütçe Yer/bölge HEDEF

Projeler neden başarısız olur?



Hibe Sistemi amaçlarıyla ilgili değil



Faaliyetler iyi planlanmamış



Bütçe gerçekçi değil



Finansman elde etmek için çok iyimser amaçlar belirlenmiş

KÖKLERİ

POLİTİKA PROGRAM PROJE FAALİYET

Proje Proje Döngüsü Yönetimi (PDY) Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

Bir projenin fikir olarak doğuşundan hazırlanmasına, analizine, onaylanmasına, uygulanması ve değerlendirilmesine kadar geçen sürece

PROJE DÖNGÜSÜ

bütününe ise denmektedir.

, bu döngü çerçevesinde yapılan faaliyetlerin

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

Proje Yönetim Döngüsü

   1960’ların sonunda ABD Uluslar arası Kalkınma Ajansı’nın

proje planlama ve değerlendirme sistemini

desteklemek için geliştirilmiştir.

AB Komisyonu 1992 yılında, benimsemiştir.

proje tasarımı ve yönetiminde kullanılan bir dizi araç

içeren “Proje Döngüsü Yönetimi” ni Amaç, projelerin tasarım ve uygulanmasında

zorunlu bazı hususların dikkate alınmasını sağlamaktır.

Proje Yönetim Döngüsü

 Zaman yaklaşımın içinde çeşitli formatında kurumlar ve temel analitik ilkeleri aynı kalmıştır.

bu araçlarında değişiklikler yapmışlar ancak yaklaşımın  Mantıksal çerçeve yararlanmada yaklaşımı ilkelerinin bilinmesi Avrupa Komisyonu fonlarından ve projelerin tasarlanmasında önemli bir paya sahiptir.

Proje Döngüsü

İzleme / Değerlendirme Sorun / İhtiyaç Analizi Planlama Uygulama

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

ANALİZ PLANLAMA

ANALİZ AŞAMASI Ana, ara ve kök sorunların belirlenmesi ve aralarında neden-sonuç ilişkisinin kurulması Projenin uygulanmasından olumlu ya da olumsuz veya doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek grupların belirlenmesi Belirlenen sorunlardan hareket ederek hedeflerin belirlenmesi ve aralarında araç-amaç ilişkisinin kurulması Hedeflerin gerçekleştirilmesi için olası stratejilerin belirlenmesi PLANLAMA AŞAMASI Proje yapısının tanımlandığı, içsel mantığının test edildiği, hedeflerin ölçülebilir terimlerle tanımlandığı tablonun oluşturulması Faaliyetlerin sırasının, birbirleriyle olan bağlarının, zamanlamalarının ve sürelerinin belirlenerek planlanması Faaliyet planından hareket ederek olası giderlerin belirlenerek bütçenin hazırlanması

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

önce proje

Adımları

Aşağıdaki Analizleri yapmaya başlamadan fikriniz ile ilgili literatür taraması ve özetlenmesi tavsiye edilir.

       Sorun Analizi

(Neden …. yapamıyoruz?)

Paydaş Analizi

(Bu yaptıklarımızdan kimler nasıl etkilenir ve ne deyip nasıl davranırlar?)

Hedef Analizi

(Neler yapmamız gerekir?)

Strateji Analizi

(Hangi yolu seçelim?)

Mantıksal Çerçeve Matrisinin Hazırlanması Faaliyet Planı Bütçe

ANALİZ 1: Sorun Analizi

Tanım: Varolan bir durumun olumsuz yönlerini belirler ve belirlenen sorunlar arasındaki “neden-sonuç” ilişkisini kurar.

Amaç: Paydaşların öncelik verdiği ve aşmak istediği gerçek dar boğazların belirlenmesi.

ANALİZ 1: Sorun Analizi Sorun Ağacının Oluşturulması Adımları:

 Paydaşların önceliği olan sorunlar konusunda beyin fırtınası yapılması  Belirlenen sorunlardan bir başlangıç sorunu seçilmesi  Başlangıç sorunuyla ilgili olan sorunların aranması  Neden-sonuç hiyerarşisinin oluşturulmaya başlanması  Başlangıç sorununa doğrudan etki eden sorunlar aşağıya yazılır  Başlangıç sorunun doğrudan etkisi olan sorunlar yukarı yazılır

ANALİZ 1: Sorun Analizi Sorun Ağacının Oluşturulması Adımları:

 Tüm diğer sorunlar aynı şekilde yerleştirilmesi. Eğer iki ya da daha fazla neden birleşerek bir sonuç doğuruyorsa aynı seviyeye yerleştirilir.

 Sorunların neden-sonuç oklarıyla birleştirilmesi  Şeklin gözden geçirilmesi ve geçerlilik ve tamamlanmışlığının onaylanması

ANALİZ 1: Sorun Analizi

Ana sorunun ve buna neden olan sorunların belirlenmesidir.

Sorunları tanımla Ana sorunu bul Ana soruna neden olan alt sorunları tespit et Alt sorunlara neden olan daha alt sorunları tespit et

Sorun ağacını oluştur

Aralarında neden-sonuç ilişkisi olmayan sorunları aynı seviyeye yerleştir.

ANALİZ 1

ALT SORUN 1 ANA SORUN ALT SORUN 2

SORUN AĞACI

SONUÇ NEDEN KÖK SORUNLAR

ANALİZ 1 Örnek Sorun Ağacı

Yüksek sayıda ölümcül ve ağır yaralılar ve bunun sonucunda ortaya çıkan sağlık hizmetleri ve diğer ekonomik maliyetler Yollar bakımsız Yollarda meydana gelen yüksek sayıda ciddi trafik kazaları Sürücüler yeteri kadar eğitimli değil ve trafik kural ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi değiller Trafik kuralları uygulanmıyor Yol onarım ve bakımı yapılmıyor Yol yapım standartları ve buna ilişkin denetim yetersiz Sürücü belgesi testlerine ilişkin yasal düzenleme zayıf Araba kullanmaya ilişkin kurallar kamuoyunda yeterince bilinmiyor Trafik polisleri yeterince eğitimli değil Trafik polislerinin kaynakları yeterli değil

ANALİZ 1 Örnek Sorun Ağacı

PARETO ANALİZİ

Normal dağılımda sebeplerin en önemli %20’si, sonuçların %80’ini sonra gelen %30’u, sonuçların %15’ini ve geri kalan %50’si ise sonuçların sadece %5’ini oluşturmaktadır.

Maliyetin yaklaşık %80’ninin elemanların sadece %20’sinden kaynaklanması bu konuya bir örnektir.

ÖRNEK

ANALİZ 2: Paydaş Analizi

(

Paydaş;

bir proje ya da programdan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenebilecek kişi ve kurumlardır.) • Hedef grup(lar): Projeden doğrudan ve olumlu olarak etkilenecek grup • Nihai faydalanıcılar: Projeden dolaylı olarak ve uzun vadede etkilenecekler

Yaklaşım/ Paydaş Analizi Aşamaları

- Paydaşların tespiti - Paydaşların önceliklendirilmesi - Paydaşların değerlendirilmesi - Görüş ve önerilerinin alınması ve

değerlendirilmesi Katkı İhtiyaç /Beklenti Riskler Mülakat Anket uygulaması Atölye (workshop) çalışması Toplantı

ANALİZ 3: Hedef Analizi

Ana sorunu ve buna neden olan sorunları net olarak belirlemek Sorun ağacındaki sorunları olumlu ifadelere dönüştür Gerçekçi olacak şekilde gözden geçir (revize / ekleme / çıkarma) Bağlantıların amaç – araç ilişkisi oluşturacak şekilde tutarlığını kontrol et

Hedef ağacını oluştur

ANALİZ 3

ALT AMAÇ 1 ANA AMAÇ ALT AMAÇ 2

HEDEF AĞACI

AMAÇ ARAÇ

ANALİZ 3 Örnek Hedef Ağacı

Yollar bakımlı Ölümcül ve ağır yaralı sayısında azalma ve bunun sonucunda ekonomik tasarruflar Ciddi trafik kazası sayısında azalma Sürücüler yeteri kadar eğitimli ve trafik kural ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi Trafik kuralları uygulanyor Yol onarım ve bakımı yapılıyor Yol yapım standartları ve buna ilişkin denetim yeterli Sürücü belgesi testlerine ilişkin yasal düzenleme güçlü Araba kullanmaya ilişkin kurallar kamuoyunda yeterince biliniyor Trafik polisleri yeterince eğitimli Trafik polislerinin kaynakları yeterli

ANALİZ 4: Strateji Analizi

Hedef ağacındaki aynı türden hedef kümelerine strateji denir.

Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefleri ele Bir proje oluşturacak alternatif stratejiler belirle  Maliyetler / Kaynaklar  Paydaşların Bakış Açıları  Zaman planı  Yapılabilirlik (Fizibilite)  Verimlilik ve Etkinlik  Tamamlayıcılık  Aciliyet En uygun stratejiyi tespit et

ANALİZ 4

ALT AMAÇ 1 ANA AMAÇ

STRATEJİ SEÇİMİ

AMAÇ ALT AMAÇ 2 ARAÇ Seçilen Strateji

HEDEFLER HİYERARŞİSİ

Ana Amaç Alt Amaç Alt Amaç Alt Amaç Alt Amaç Alt Amaç Genel Hedef Proje amacı Beklenen sonuçlar Faaliyetler

Genel Hedef

 Projenin yönünü belirleyen en üst seviyedeki uzun dönemli hedeftir.

 Projeler genellikle ana hedefe ulaşamazlar; ancak ulaşılmasına katkıda bulunurlar.

 Ana hedef soyut, gerçekleşmesi istenilen, ideal veya hayaldir.

 Ana hedefin projenin kurulumunda yer alması, projenin yönünü, nasıl bir soruna çözüm arayışı içinde olduğunu ve çözümün hangi parçasını üstendiğini ortaya koymakta yarar sağlar.

Proje Amacı

 Ana hedefe göre çok daha iyi, net tanımlanmış ve ulaşılabilir bir hedef olmalıdır.

 

S : Specific ( BELİRGİN ) M : Measurable ( ÖLÇÜLEBİLİR )

  

A : Achievable ( ULAŞILABİLİR ) R : Realistic ( GERÇEKÇİ ) T : Time-related ( ZAMANI BELLİ )

Bir “SMART” Hedef Örneği

"1 yıl içinde (zaman limitli) ısmarlayacak, 2-3 otel bulacak alışveriş yapacak kadar İtalyanca öğrenmek(spesifik) istiyorum. Buna yarın İtalyanca öğrenecek yer ve öğretmen arayarak başlıyor (ulaşılabilir ), seyahat ettiğimde yemek (ölçülebilir) tezgâhtarla 1 yıl içinde de öğreniyorum (rasyonel).

" SMART olmayan bir hedef ise "İtalyancayı çok öğrenmek istiyorum" demek. Çünkü bunun uzaya çıkmak istiyorum demekten hiçbir farkı yok. Hedef belirlerken mutlaka pozitif ve şimdiki zamanı kullanarak cümle kuruyoruz.

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

ANALİZ PLANLAMA

PLANLAMA 1. Mantıksal çerçeve matrisinin hazırlanması 2. Faaliyet planlaması:

Faaliyetlerin sırasının ve birbirlerine bağlarının tespit edilmesi, sürelerinin belirlenmesi, kilometre taşlarının tespit edilmesi ve sorumlulukların dağıtılması

3. Bütçeleme:

Faaliyet planından hareketle girdilerin belirlenmesi ve bütçenin hazırlanması

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

Proje Tanımı Genel Amaç Proje Amaç(lar)ı Sonuçlar Başarı göstergeleri Genel amaç için gösterge Doğrulama kaynakları Genel amaç göstergesinin doğrulama kaynağı Varsayımlar Özel amaç(lar) için gösterge(ler) Sonuçlar için göstergeler Özel amaç göstergesinin doğrulama kaynağı Sonuç göstergelerinin doğrulama kaynakları Varsayım Varsayım Faaliyetler Araç ve Yöntemler Maliyetler (Bütçe) Varsayım Ön koşullar

GENEL AMAÇ

Projenin doğrudan hedefini aşan, daha geniş kapsamlı üst amaç !

Örnek: “............. bölgesinde sosyo-ekonomik kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmak.

PROJE AMACI / AMAÇLARI

Projenin gerçekleştirilmesiyle erişilecek olan ve hedef kitle üzerindeki faydalı etkilerin proje bittikten sonra da sürmesi beklenen durumu !

Örnek: “............ ilinde organize sanayi sitesinin kapasitesinin artırılması.”

BEKLENEN SONUÇLAR

Bir araya geldiklerinde proje amacının gerçekleştirilmesini sağlayan faaliyetlerin “sonuçları / çıktılarıdır”.

Alt projecikler ya da alt hedefler !

Örnek: • S-1: Genişleme planlarının çıkarılması • S-2: Mevcut altyapının iyileştirilmesi • S-3: İnsan kaynaklarının geliştirilmesi

FAALİYETLER

Sonuçları / çıktıları elde etmek için yapılması gereken işler.

Örnek: S-1 için faaliyetler: “Genişleme planlarının çıkarılması” • Mevcut kapasitenin değerlendirilmesi • Potansiyel genişleme alanlarının tespiti • Potansiyel genişleme alanlarına ait planların hazırlanması • ........

BAŞARI GÖSTERGELERİ

Projenin hedeflerini ölçülebilir (niceliksel, niteliksel, zamansal) şekilde tanımlarlar.

Hedeflerin ulaşılabilirliğini kontrol eder ve projenin izleme ve değerlendirme sistemine temel oluştururlar.

Sorulacak Soru: Planlananın gerçekleşip gerçekleşmediğini nasıl bileceğiz?

Başarıyı nasıl doğrulayacağız?

Örnek: Proje amacı için başarı göstergesi: Proje başlangıç yılından itibaren 3. yıl sonunda sanayi sitesinde yer alan işletmelerin sayısında % 40 lık artış.

DOĞRULAMA KAYNAKLARI (KANITLAMA ARAÇLARI)

Hedeflerin başarılmasının ölçülmesi ve raporlanması için kullanılan parametreler (göstergeler) ile bu parametrelerin doğrulanmasında kullanılacak kaynaklar (doğrulama kaynakları)

Göstergelerle aynı anda göz önünde bulundurulmalı ve belirlenmelidirler.

Böylece, göstergelerin uygun bir zaman, para ve çaba sonucu gerçekçi bir şekilde ölçülüp ölçülemediği test edilebilir.

Nasıl, kim ve ne zaman/ hangi sıklıkta sorularını cevaplamalıdır.

Örnek: Proje izleme raporları, belediye istatistikleri ve ölçümleri, bağımsız raportörlere hazırlatılacak ara raporlar.

VARSAYIMLAR

Projenin başarısını etkileme potansiyeli olan ancak proje yürütücülerinin doğrudan etki alanının dışında kalan etmenlerdir.

Sorulacak Soru: Hangi dışsal etmenler projenin kontrolü dışındadır ve projenin uygulanmasını, projenin yararlarının uzun vadedeki sürdürülebilirliğini etkiler?

Örnek: Bölgenin ve ülkenin ekonomik koşullarında olağanüstü olumsuz koşulların gerçekleşmemesi.

Genel Amaç Özel Amaç(lar) Genel amaca katkıda bulunmak için projenin gerçekleştireceği özel amaç(lar) nedir?

Beklenen Sonuçlar Proje Mantığı Projenin katkıda bulunacağı daha genel kapsamdaki amaç nedir? MANTIKSAL ÇERÇEVE Objektif Olarak Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri Genel Amaçla ilgili kilit göstergeler nelerdir? Doğrulama Kaynakları ve Varsayımlar Araçları Bu göstergeler için gerekli bilgi kaynakları nelerdir? Proje amacına ulaşılabilmesi için gerekli olan sonuçlar (projenin somut ürünleri) nelerdir? Proje amacının başarıldığı hangi göstergelerden anlaşılacaktır? Beklenen proje sonuçlarının elde edilip edilmediği hangi göstergelerden anlaşılacaktır?

Proje amacının gerçekleştirildiğine dair göstergelerin tespiti için hangi bilgi kaynakları kullanılacaktır? (mevcut veya proje ile üretilecek olan) Proje sonuçlarının elde edildiğine dair göstergelerin tespiti için hangi bilgi kaynakları kullanılacaktır?

Söz konusu amacın başarılması için Yararlanıcının sorumluluğu dışında olan hangi faktör ve koşulların (dışsal koşullar) sağlanması gereklidir? Hangi riskler dikkate alınmalıdır?

Beklenen Sonuçların zamanında elde edilmesi için, hangi dışsal koşullar sağlanmalıdır? Faaliyetler Beklenen sonuçları elde etmek için uygulanacak faaliyetler (sonuçlara referansla) sırasıyla hangileridir?

Bu Faaliyetleri uygulamak için gerekli araçlar nelerdir? hakkındaki bilgi kaynakları hangileridir?

Örneğin; personel, ekipman, Maliyetler: eğitim, etüd, malzeme, tesis gibi Proje maliyetleri nelerdir? Nasıl sınıflandırılmıştır? (Proje bütçesi dökümünde) hangi ön-koşulların sağlanması gerekmektedir?

Planlanan faaliyetlerin uygulanabilmesi için, yararlanıcının doğrudan kontrolü dışında hangi koşulların sağlanması gereklidir?



ÖRNEK MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ



ÖRNEK MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ

Genel Amaçlar Özel Amaç Müdahale Mantığı

1 2 Turizm sektöründe kaliteli ara eleman yetiştirilmesi ve turizm hizmetlerinin AB standartlarına uygun hale getirilmesine katkıda bulunmak Mesleki eğitimin kurumsal ve eğitimsel sorunları üzerinde sosyal ortakların katılımını arttırmaya katkıda bulunmak 1 Turizm konusunda ilgili sektör ve bireylerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir eğitim programının uygulanması 2 Sektördeki nitelikli işgücünün oluşturulması

Ek C MANTIKSAL ÇERÇEVE Objektif olarak doğrulanabilir başarı göstergeleri

İş yerlerinde yapılan beceri eğitimleri ve faaliyetler sonunda yapılan yazılı değerlendirmeler

Doğrulama kaynakları ve araçları

Programı tamamlayan kursiyerlerin sektör tarafından kabul görmesi Eğitim programı sonucunda yeterlilik düzeyinin artırılması 1 İşveren görüşleri 2 İşveren ve sektörde çalışan anketleri 3 Sektör araştırmaları 4- Mezun anketleri

Varsayımlar

1 Eylem Planı 2 DPT "Ulusal Gıda ve Beslenme Toplu Beslenme Sektörü Araştırması Milli Eğitim Bakanlığı ANKARA - 2003 3 Turizm Müdürlüğü kayıtları Turizm sektörünün beklenen hızda büyümesi ve nitelikli eleman ihtiyacı 1 Hedeflenen sayıda kursiyerin programı tamamlaması 2 15 kursiyerin AB ülke ziyaretinin gerçekleşmesi

Beklenen Sonuçlar

1 Ankarada turizme yönelik faaliyet gösteren işletmelerdeki niteliksiz ara elemanların nitelikli hale getirilmesi, turizm sektöründeki işletmelerin kaliteli ara eleman ihtiyacını kendi bölgesinden karşılayabilmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi 2 Mesleki eğitim kurumu aracılığı ile modüller eğitim sistemiyle katılımcıların eğitimlerinin sürekliliğinin sağlanması Eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyer sayısı Eleman talepleri 1 Eğitim merkezi kayıtları 2 Hedef kitle ve işverenleri ile yapılan anket verileri

Faaliyetler

0 1 Proje Ekibinin kurulması Faaliyet alanının düzenlenmesi 2 3 5 Eğitim gereçlerinin temini Eğitim programlarının uygulanması 4 Program sonucu AB Standartlarında Turizm Sevis Hizmetleri Kitapçığı Hazırlanması Eğiticilerin eğitimi 6- Konferanslar 7 Görünürlük faaliyetleri

Araçlar:

1-Deneyimli proje ekibi 2 Eğitim ekipman ve malzemeleri 3 Uygulama alanları 1 Hedef kitlenin eğitiminin devamlılığının sağlanması 2 İşverenlerin destek vermesi Proje ilerleme raporları Giderler: Personel:64.564 EURO Seyahat:8.670 EURO Ekipman-malzeme:51.400 EURO Ofis giderleri:7.700 EURO Diğer giderler:17.550 EURO 1 Eğitim verilecek okullardaki faaliyet alanının uygun hale getirilmesi 2- Deneyimli personel ve eğitmenin istihdamı 3- Beklenen finansman kaynağının sağlanması

FAALİYET PLANI & BÜTÇE Mantıksal Çerçeve Faaliyet Planı ve Bütçe Faaliyet Planı

Bütçe Bütçe

Bütçe

Maaşlar Yolluklar Araç Gid.

Ofice Tel/Fax Tohum Gübre 50005500 12501750 37504250 750 750 400 400 850 1100 23003100 5500 1750 4250 750 400 1100 3100 5500 1750 4250 750 400 1100 3100

FAALİYET PLANI

1. Mantıksal çerçevede yer alan faaliyetler, “ana faaliyetler” olarak listelenir.

2. Ana faaliyetler kapsamında yer alan alt faaliyetler (hazırlık aşaması da dahil) tanımlanır. 3. Tüm faaliyetler özet olarak faaliyet zaman planına yerleştirilir. 4. Her bir faaliyete ilişkin sorumlular belirlenir Not: Bu faaliyetler yine başvuru formu kapsamında detaylı olarak anlatılır (ne, ne amaçla, ne zaman, kim tarafından)

FAALİYET ZAMAN PLANLAMASI

Faaliyet Hazirlik faaliyeti 1 (baslik) Uygulama faaliyeti 1 (baslik) Hazirlik Faaliyeti 2 (baslik) vs.

1 2 3 4 5 AYLAR 6 7 8 9 10 11 12 Uygulam a birimi Yerel ortak 1 Basvuru sahibi Yerel ortak 2

BÜTÇE SAYFALARI

1. BÜTÇE 2. BEKLENEN FİNANSMAN KAYNAKLARI 3. MALİYETLERİN GEREKÇELENDİRİLMESİ

Her 3 bölümün de doldurulması gerekmektedir.

BÜTÇE

1. İnsan Kaynakları  Bu bütçe başlığı altında bütçelendirilmiş miktarlar, yararlanıcı ve ortaklarının proje kapsamında iş akdi yaptığı personelin maaş ve ücretlerinin ödenmesi için kullanılır.

 Alt-yüklenici hizmetleri (yaptığınız ihalelerle satın aldığınız hizmetler için şirketlere yapılan ödemeler) için yapılan ödemeler bu bütçe başlığı altında talep edilemez.

 Personel maliyetleri, fiili maaşlar ile sosyal sigorta ödemeleri ve diğer istihkakları içerir.

BÜTÇE

1. İnsan Kaynakları    Proje personeline ödenen maaş ve ücretler, yararlanıcı ve ortaklarının kendi personeline ödediği miktardan fazla olamaz.

Proje bütçesinde gerekçesi öngörülmek kaydı ile projede görevli personele harcırah ödenebilir. Harcırahlar, tüm yemekleri, konaklama masraflarını ve şehir içi ulaşımı kapsar.

Yolculuk ve gündelik giderleri (Gündelik giderleri, Maliye Bakanlığının her yıl için belirlediği “harcırah kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel” de yer alan memur ve hizmetliler başlığı altında, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir)

BÜTÇE

2. Seyahat  Uluslararası seyahat bütçe alt başlığı kapsamında, proje ihtiyaçları doğrultusunda yurt dışına çıkması gereken projede görevli kişilerin ulaşım masrafları karşılanır.

 Yerel ulaşım bütçe alt başlığı kapsamında, Türkiye içindeki şehirlerarası seyahat harcamaları karşılanabilir.

BÜTÇE

3. Ekipman ve Malzeme  Ekipman ve malzeme alım maliyetleri, bütçeye dahil edilmeleri ve piyasa oranları ile uyuşmaları durumunda uygun maliyetlerdir.

 Yararlanıcı para ve maliyet etkinliğini garanti etmekle ve bu satın alma rehberinde tanımlanan ihale usullerini uygulamakla yükümlüdür.

BÜTÇE

4. Yerel Ofis /Proje Maliyetleri  Bu maliyetler, yararlanıcının ve ortaklarının ana ofis maliyetleri için kullanılamaz.

 Buradaki maliyetler, ancak proje faaliyetlerinin uygulanabilmesi için yeni bir ofis/eğitim merkezi açılmış ise uygun maliyet olur.

BÜTÇE

5-6. Diğer Maliyetler, Hizmetler /Diğer  5. ve 6. başlıklar altında bütçelendirilmiş miktarlar, bütçede daha önce belirlenmiş yayınlar, tercüme vb.

taşeronluk hizmetleri için kullanılabilir.

 Proje personeline bu bütçe kalemi kapsamında ödeme yapmak uygun değildir.

BÜTÇE

8. İdari Maliyetler  Doğrudan giderlerin belli bir oranına karşılık gelen, projenin yönetim ve gözetimine ilişkin genel maliyetler olarak tanımlanabilecek dolaylı giderler “idari gider” olarak kabul edilmiştir. İdari giderlerin kapsam ve tutar olarak aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:  Doğrudan gider olarak bütçelendirilen tutarın yüzde ?’sinden fazla olmamalıdır.

 Proje bütçesi’nin herhangi bir kalemi altında doğrudan gider olarak bütçelendirilmiş bir gideri kapsamamalıdır.

BÜTÇE

  

Faaliyetlerden yola çıkılarak hazırlanmalıdır. Bütçe formatına kesinlikle sadık kalınmalıdır. Mantıksal Çerçeve Matrisinde yer alan ana faaliyet gruplarının detaylandırıldığı Faaliyet Planı hazırlanmadan yapılacak bütçenin doğru olması olasılığı neredeyse yoktur.

Hatırlayalım!

MALİYETLERİN UYGUNLUĞU

    Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi (nihai denetim maliyetleri hariç), Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması; maliyet etkinliği sağlaması, Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi, Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da muhasebe belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması; orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi gerekir.

Proje Bütçenizi Hazırlarken Bilmeniz Gerekenler

  

İnsan Kaynakları Harcırahlar (6245 sayılı harcırah kanunu) İdari Giderler Kalemi

 

Tercüme/Mali Denetim Maliyeti Araç Alımı



Tutarlılık

BAŞVURU FORMU

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

İZLEME

• •

İç İzleme:

Proje uygulama sürecini, projeyi uygulayan kuruluşun takip etmesidir. • Bilgi kaynakları: Hibe sözleşmesi, proje girdileri, proje çıktıları, satın almalar, iç raporlar Daha subjektiftir: İzlemeciler projeye ve iç işleyişe hakimdir

Dış İzleme:

• AJANS veya AJANS’IN görevlendirdiği bağımsız uzmanlar tarafından gerçekleştirilir.

• Bilgi kaynakları: Hibe sözleşmesi, proje girdileri, proje çıktıları, satın almalar, iç ve dış raporlar • Daha objektiftir: İzlemeciler projeye ve iç işleyişe hakim olmayabilir Hedeflerin ve çıktıların öngörülen faaliyetlerle ve bütçe ile uyumlu gerçekleşip gerçekleşmediği takip edilir.

PROJE SAHİBİ OLARAK SİZ;

       Proje başarısının sağlanması Projenin tüm sorumluluğu Proje ekibinin görevlendirilmesi Ekibin desteklenmesi Faaliyetlerin desteklenmesi Faaliyetlerin izlenmesi

Kontrol, kontrol kontrol!

PROJENİZİN YÖNETİCİSİ;

       Faaliyetlerin zamanında yapılması Bütçenin kullanılması Dokümantasyon ve raporlar Ekibin koordinasyonu Beklenen çıktıların elde edilmesi ve kalitesi Hesap verme İletişim

MUHTEMEL SORUNLAR



Faaliyetlerde gecikme



Gerçekçi olmayan planlama



Bütçe hesaplamalarında eksiklik



Belgelemelerde hatalar



Satın almalarda yöntem hatası



İletişimsizlik

SON OLARAK BİRKAÇ TAVSİYE

Proje yazma işini son günlere bırakmayın Tasarımı iyi yapın, somut bilgiler içersin Projenizin faydalarını vurgulayın Projenizi başka birine okutun ve tavsiyelerini alın Bu iş için zaman ayırın Düzgün hazırlanmış olarak sunun

VİZYON Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü, istihdam ve rekabet gücünü artırarak Türkiye’nin yaşam kalitesi en yüksek bölgesi olmak

“Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.’’

M.Kemal Atatürk

İnternet Adreslerimiz

www.baka.org.tr

www.investinwmr.org.tr