Transcript 华润上华发言
聚焦中国绿色节能市场的模拟工艺 华润上华科技有限公司 市场销售副总 庄渊棋 2012. 11 华润微电子有限公司之全资附属公司 目 录 半导体产业环境 绿色节能半导体市场及其功率模拟技术 华润上华功率模拟工艺解决方案 CSMC Confidential -1 - 全球经济低迷拖垮半导体产业 经济的持续低迷，继续为半导体产业蒙上阴影，预计2012年产业总体销售额将会是 负增长，转机将发生在2013年下半年。 根据IC Insights的最新预测，全球前二十大晶片供应商2012年营收总计将较去年衰 退1%，比整体半导体市场估计为2%的衰退幅度稍好一点；而在前二十大晶片供应商 中，估计有12家厂商的2012年度营收呈现衰退，其中有7家是排名全球前十大。 8.8% -1.7% 数据来源：iSuppli 2012.10 CSMC Confidential -2 - 移动互联及无线通讯将助力产业复苏 半导体业季度销售收入预测显示，未来市场主要增长动力仍在移动互联及无线通讯领域。 智能手机持续引领相关产业成长，创新产品势必是明年移动互联及无线通讯领域的成长关键。 $80,847 $88,972 $79,451 数据来源：iSuppli 2012.10 CSMC Confidential -3 - 2013年中国芯片市场机会 手机主芯片及周边IC仍是最主要的需求。 平板AP、触控IC、金融卡芯片需求增长最快。 来自于PC、TV的芯片需求状况受经济大环境影响更大。 数据来源：Topology 2012.10 CSMC Confidential -4 - 2013年中国晶圆代工产业展望 IC设计业持续成长，带给Foundry更多订单。 触控、高解析面板驱动、电源管理市场火爆，成熟制程代工受益。 注：Foundry统计对象为SMIC, HHNEC, Grace, HLMC, TSMC(SHANGHAI), 数据来源：Topology 2012.10 CSMC, HJTC, ASMC, Founder CSMC Confidential -5 - 中国持续重视战略性新兴产业发展 在《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中，提出了七大战略性新兴产业的重 点发展方向和主要任务。 节能环保、新能源、新能源汽车、新一代信息技术均以绿色节能为主线。 节能 环保 新一代信 息产业 新能源 生物 战略性 新兴产业 新能源 汽车 CSMC Confidential 新材料 高端装 备制造 -6 - 中国重点发展节能半导体产业 节能半导体产业 预计到2015年 节能环保产业总产值达到4.5万亿元 通用照明产品市场占有率达到20%左右 液晶背光源达到70%以上 景观装饰产品达到80%以上 半导体照明产业产值达到4500亿元 2012-2016 年，将逐步 停止进口与 销售白炽灯 “十二五” 白光LED产 业规模将达5 千亿元，芯 片国产化率 将达80% 22亿元补 贴资金支 持推广节 能灯和LE D灯 2011年8月发改委发布 2012年5月科技部发布 2012年5月国务院发布 《中国逐步淘汰白炽灯路线图《半导体照明科技发展“十二五” 《国家基本公共服务体系 （征求意见稿）》 专项（征求意见稿）》 “十二五”规划》 CSMC Confidential 节能环保 产业被排 首位 2012年7月国务院关于印发 《“十二五”节能环保 产业发展规划》 消费者购买 节能台式计 算机时将享 受每台260 元人民币的 财政补贴 2012年10月财政部 发布通知 -7 - 政府补贴政策刺激节能产品市场热销 节能产品 惠民工程 节能 家电 一级二级能耗： 空调 冰箱 平板电视电脑 洗衣机 热水器 1.6升及以下乘用车； 油耗小于6.2L/100KM。 高效 照明 新能源 汽车 节能灯 LED灯 CSMC Confidential 节能 汽车 插电式混合动力乘用车 纯电动乘用车 -8 - 目 录 半导体产业环境 绿色节能半导体市场及其功率模拟技术 华润上华功率模拟工艺解决方案 CSMC Confidential -9 - 半导体之绿色节能领域 新能源 智能电网 新能源汽车 半导体照明 新能源汽车 半导体照明 变频家电 智能电网 电源管理 马达驱动 变频家电 新能源 电源管理 马达控制 绿色地球 CSMC Confidential -10- 中国电源管理芯片市场规模及增长 据IHS iSuppli数据，2012年全球电源管理半导体市场预计大幅萎缩6%，主要归 因于全球消费市场明显疲软。2013年该市场将恢复增长，预计上升7.6%至322亿 美元。 2011年中国电源管理芯片市场增长率为6.2%，营收达411.1亿元。预计未来三年 仍将保持平稳增长，引领全球市场的增长。 LDO占比最大，为19.2%；电池管理产品PMU增速较快，为6.9%。 消费电子和网络通信类电源管理芯片增长较快，占比超过一半。 全球电源管理半导体营业收入预测 销售额（亿元） 中国电源管理芯片市场规模及增长 550 509.5 500 473.2 440.2 450 411.1 387.3 400 350 319.3 300 298.6 294.4 250 2007 (以10亿美元计) CSMC Confidential 2008 2009 2010 2011 2012(E) 2013(E) 2014(E) 数据来源：CCID 2012.02 -11- 电源管理IC及工艺解决方案 电池管理 • 0.25µm sBCD • 0.25µm 5V analog • 0.18µm sBCD • N20V MOSFET AC-DC 转换器 • 700V BCD • 0.25µm sBCD • 600V Power MOSFET AD/DC DC-DC 转换器 • 0.25µm sBCD • 15V - 60V BCD • 30V - 40V Trench MOSFET 数字电源 • 0.18µm sBCD CSMC Confidential -12- LED照明市场将持续高速成长 全球对LED照明的需求日益增长，预计2016年全球LED照明电源市场将达到100亿美元。 中国LED照明市场将持续高速成长，到2015年渗透率将超过30%。 LED照明价格大幅下降：取代60W白炽灯泡的LED灯泡最低跌至$18.9，取代40W白炽灯 泡的LED灯泡最低跌至$11.1。 全球照明行业巨头组成的ZHAGA联盟正致力发展LED光引擎接口的标准，将有助于批量 生产和降低成本。 今年9月「海峡两岸信息产业和技术标准论坛」确定了两岸LED照明标准。 2010-2015中国LED照明市场渗透率 CSMC Confidential 数据源： 拓墣产业研究所, 2011/11 -13- LED驱动IC及工艺解决方案 LED 室外显示驱动器 LED照明驱动器 - 1µm 700V BCD - 0.5µm 200V SOI BCD - 0.5µm 15V/25V/40V/60V BCD - 0.25µm Scalable BCD - 0.18µm Scalable BCD - 0.8µm 40V HVCMOS - 0.25µm 5V analog 小尺寸面板LED背光 CSMC Confidential 中尺寸面板LED背光 大尺寸面板LED背光 -14- 新能源汽车将带动汽车电子大发展 中国汽车电子的比例比较低 Source：拓墣产业研究所，2012/08 无线连接和车载通讯成为新车型的热卖点，预计2015年智能型手机车载应用将会上升至50%。 预计2012年大陆汽车电子市场规模将保持20%以上的增速，达到￥3,200亿元。 对于新能源汽车，传统24V以下弱电控制为主的汽车电子将引进200～600V、几十到上百千瓦强电与 弱电混合的电力电子技术。对于混合动力汽车与纯电动汽车，电子产品占整车产品的60%以上，一旦 实现产业化，新能源汽车产业的发展将是推动汽车电子市场增长的极大推力。 2012年5月工信部网站正式发布《纯电动乘用车技术条件》，该项标准于2012年7月1日起已正式实施。 2002～2012年大陆车用电子市场规模及增速 CSMC Confidential Source：拓墣产业研究所，2012/08 -15- 汽车电子应用工艺解决方案 底盘控制系统 动力控制系统 • Battery Inventor CSMC Technology 400~600V N-ch planar DMOS CSMC Technology • TPMS: 0.5/0.25µm BCD -Power Management, 0.35/0.25µm BCD -LED Driver, 600V Super Junction (G3) -Battery Management • 600~1200V Trench FS IGBT + 600~1200V FRD • 点火器 (Igniter) • DC-DC Power Management TPMS: TX/RX SoC eFlash 450~600V Trench PT IGBT + 450~600V FRD 0.18µm Logic 0.18µm LP 0.2µm 20~40V N/P-ch HD DMOS • TPMS: MEMS: Si-glass pressure Pressure Sensor sensor 信息系统 车身电子控制系统 • HID 车灯电压转换 • HID head-light controller CSMC Technology 50~200V N-ch Planar DMOS 60V Planar DMOS 汽车顶灯控制器 • LED灯組 Driver CSMC Confidential 0.5µm 5V Logic 1µm 40V HV CMOS CSMC Technology • Bluetooth 2.0/2.1 0.13µm RFCMOS • Navigator: SoC 0.18µm Logic, 0.13µm Logic • Navigator: Power Magt, 0.5/0.25µm BCD, Battery Magt 0.35/0.25µm BCD • Navigator: GPS RF RX 0.18µm or + Baseband • Audio System: codec + amplifier • 0.18µm EEPROM 0.18µm 0.13µm Logic/MS/RF 0.5/0.25µm BCD, 0.35/0.25µm BCD • CAN Bus Driver, 0.5/0.25µm BCD, LIN Bus Driver 0.35/0.25µm BCD • Entertainment SoC 0.18µm Logic, 0.13µm Logic • CD/DVD Player 0.5µm 5V Mixed-Signal • 红外線探测汽车安全距离 0.5µm 5V Mixed-Signal -16- 特色模拟工艺是中国制造的机会 模拟产品的少量多样特性难以形成行业垄断； 模拟产品设计与工艺的依存性； 这就是中国 制造的机会！ 中国模拟工艺技术与国际水平相当； 中国节能减排IC的巨大市场需求； 80%以上IC依赖进口。现状刻不容缓！ 2011年全球模拟晶片供应商排行榜（Semico Research） Company Analog Revenue($M) Share 1 Texas Instruments $6,375 15% 2 ST Micro $4,186 10% 3 Analog Devices $2,649 6% 4 Maxim $2,214 5% 5 Qualcomm $2,138 5% 6 Infineon $2,136 5% 7 Renesas $1,844 4% 8 NXP $1,453 3% 9 Linear Technology $1,336 3% 10 On Semi $1.324 3% All Other $16.684 39% Total CSMC Confidential $42，338 2011年全球半导体供应商排行榜（ISH iSuppli） Company 模拟产品前10 名的销售额合 计只有综合第 一名的一半。 Revenue($M) Share 1 Intel $48,721 15% 2 Samsung $28,563 10% 3 Texas Instruments $13,976 6% 4 Toshiba $12,729 5% 5 Renesas $10,648 5% 6 Qualcomm $10,198 5% 7 ST Micro $9,735 4% 8 Hynix $9,293 3% 9 Micro Technology $7,356 3% 10 Broadcom $7,160 3% All Other $152,981 39% Total $311,360 -17- 模拟工艺助力中国热点市场 中国热点市场需求 特色模拟产品设计+特色模拟工艺制造+特色应用 =完 美 组 合+赢 在 中 国 模拟产品 多样性 CSMC Confidential 模拟产品 中国 设计制造 模拟工艺 相关性 成熟性 -18- 目 录 半导体产业环境 绿色节能半导体市场及其功率模拟技术 华润上华功率模拟工艺解决方案 CSMC Confidential -19- 华润上华的绿色节能工艺解决方案 高压模拟 高密度模拟 700V BCD 0.25um s BCD 高精度模拟 0.18um BCD 功率器件 MEMS SOI BCD MixedSignal HV CMOS Logic/ MS/RF IGBT MEMS MOSFET 绿色地球 CSMC Confidential -20- 国内领先的模拟晶圆代工企业 国内第一家向模拟转型的晶圆代工企业 拥有国内最完整的模拟工艺平台，与中国客户共同成长。 2004年开始向模拟转型，至2011年模拟所占公司营业额比例已达 到66%， 极大填补了国内市场空白，满足了客户的需求。 2011年 全国IC设计企业503家（CCID） 华润上华客户近80% 2006-2011模拟份额 66% 60% 33% 34% 49% 2011 CSMC客户 2010 2008 CSMC Confidential 56% 2009 -21- 工艺路线图（一） 模拟 逻辑 CSMC Confidential -22- 工艺路线图（二） 功率器件 MEMS CSMC Confidential -23- 特色功率模拟工艺之 —BCD工艺平台 具有核心竞争力的BCD平台 具有丰富的系列工艺平台，满足高电压、高精度、高密度不同应用的全方位需求。 电压涵盖1.8V到700V； 线宽从1µm延伸至0.18µm； 具有多种低压、中压和高压器件可选择。 性能在业界处于领先地位，其中导通电阻Rdson处于国内领先，与国际接轨。 提供完整器件特性报告，涵盖DC-level、AC-level和SOA等内容，为客户产品 设计提供支持。 提供器件Mismatch特性报告及高精准SPICE模型，为客户产品设计提供支持。 承担国家02专项节能与汽车电子项目（BCD专项）。 CSMC Confidential -24- 特色功率模拟工艺之 —700V BCD工艺 大陆首家量产的700V BCD工艺 大陆首家推出超高压700V BCD系列工艺平台并首先实现量产，为大陆唯一拥有自 主知识产权工艺平台的企业。 于2007在大陆独家推出的国际先进水平的第一代700V CDMOS工艺，与客 户合作开发的电源转换芯片为大陆小家电市场的最大供应商，该产品获得江苏 省科技进步一等奖，国家技术发明二等奖； 于2010年推出第二代700V BCD工艺，具有自主知识产权，可规避国外专利 侵权风险，于LED 照明驱动，AC-DC 等应用方面成功量产， 累计实现圆片量产近10万片， 2011 获得中国“第六届（2011年度）中国半导体创新产品和技术”奖， 承担国家02专项节能与汽车电子项目（BCD专项）。 CSMC Confidential -25- 特色功率模拟工艺之 —0.25µm Scalable BCD 工艺 国内首家推出的0.25µm Scalable BCD工艺 国内首家推出的高性价比工艺技术 0.5µm前端线宽、0.25µm后端线宽； CMOS工作电压可达6V ； DMOS 工作电压12V-45V； 击穿电压20V-80V； 低Rdson的优秀性能表现； 低成本、高可移植性满足多样化的产品设计需求； 优化的器件结构以满足成本效益的设计优势； 应用于DC-DC电源转换, LED照明, 及LED背光驱动IC。 CSMC Confidential -26- 特色功率模拟工艺之 —IGBT工艺 拥有国内最全面的IGBT工艺平台 PT Trench PT NPT Planar NPT Field Stop Trench NPT Planar FS /SPT Trench FS 600V 1200V 1700V 2500V 3300V 4500V 6500V CSMC Confidential -27- 多样化合作模式凸显模拟工艺代工价值 为客户实现最大化价值提供选择空间 标准工艺 平台代工 标准成熟 工艺代工 CSMC Confidential 客制化工艺 平台代工 虚拟IDM模式 根据客户需 求量身定制 针对特定应用 市场，建立密 切的战略合作 关系。 -28- 一条龙产业链解决方案 华润上华与合作伙伴密切合作，建立了覆盖半导体产业 每一个重要环节 的上下游合作网络，为客户提供一系列的增值服务。 CSMC Confidential -29- 总 结 半导体代工市场的跌势预计将持续至2013年第一季度，移动互联产品 将继续引领相关产业发展，创新产品将是各家决胜的关键。 节能减排是世界的主题，是中国的战略国策。 绿色节能半导体应用领域广泛，产品种类丰富，市场巨大。 “中国特色模拟应用+中国特色模拟产品设计+中国特色模拟工艺制造” 将为绿色节能半导体市场创造巨大商机。 华润上华的特色模拟技术可为绿色节能产品提供丰富多样的选择。 华润上华多样化合作模式为客户提供超值服务。 合作共赢，赢在中国。 CSMC Confidential -30- End 致力于为人类绿色节能事业做出卓越贡献！ 谢 谢！ CSMC Confidential -31-