Transcript ch13 中間商及聯盟
中間商及聯盟 前言 業者選擇物流服務商的考量因素 壹、中間商的角色 貳、中間商類型 參、聯盟及轉包商的管理 肆、全球運籌與國際物流發展趨勢 伍、誰是最大的國際物流公司？ 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-2 前言 中間商提供許多便利的貿易管道給企業公司，中間商 包括了多不同的業者，其中，有些是為托運人服務、 有些是為運送人服務，有一些則是為收貨人服務。有 時這些貿易上的合作也會促成雙方的聯盟。 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-3 業者選擇物流服務商的考量因素 業者在選擇服務商時主要的考量還是實用性。服務品 質(87%)及服務價格(87%) 這個結果顯示業者外包的目的，主要是希望從外包商 處取得對企業最高的價值。 第二個重要因素，是對物流服務商提供改善企業物流 服務水準的期待。 這也顯示出多數業者認為物流公司可以協助企業提升 物流服務，到一個他們自己運作所無法達到的水準。 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-4 壹、中間商的角色 1/6 中間商的角色 3PL的三個主要議題 3PL的前身 中間商的其他議題 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-5 中間商的角色 2/6 中間商的角色 中間商在物流世界中扮演一個中間人的角色。在企業 致力於從物流獲得更多優勢以及逐漸將部分工作委外 的趨勢下，中間商的發展已逐漸普及化： 第三方物流(3rd party logistics) 第四方物流(4th party logistics) 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-6 中間商的角色 3/6 第三方物流(3rd party logistics) 物流服務商，簡稱為3PL，是指提供企業物流管理 的服務的一家外部公司。 3PL已演變成一很大的產業，每年以兩位數的速度 在成長。 第四方物流(4th party logistics) 為其他物流公司提供服務的公司，簡稱為4PL 。 例子就是在形成聯盟後，一些運輸公司會停止他們 的船或飛機行駛某一貿易路線而已用聯盟夥伴的船 或飛機。 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-7 中間商的角色 4/6 3PL的三個主要議題： 控制： 指使契約商（即3PL）行為如同公司一個內部部門的能 力。絕對不要假設受雇契約商將完全遵照雇用公司的 願望行動。 報酬： 是指契約商獲取報酬的數目及方式。 專業能力： 指3PL擁有企業所沒有的物流知識，這是雇用3PL公司 的主要原因。 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-8 中間商的角色 5/6 3PL的前身： 運輸業基礎(carrier-based)：運送人，像海運公司或航 空貨運公司。 倉儲業基礎(warehouse based) ：類似運輸業基礎，主 要是倉儲公司。 承攬業／代理業基礎(forwarder/broker-based) 資訊業基礎(information-based) ：指資訊服務業者或資 訊科技業者。 顧客基礎(customer-based) ：已發展出相當精緻的物流 能力，並提供服務給其他公司 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-9 中間商的角色 6/6 中間商的其他議題： 中間商基本上是物流公司，不像其他企業。換言之， 物流中間商有如運輸業者般，以物流為其核心活動。 在物流活動中如何與其他企業互動也需要加以考量。 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-10 貳、中間商類型 貨運承攬商 Freight Forwarders 報關行Customs House Brokers 無運具營運運輸業及無運具營運公用運輸業 (NVOCCs) 併貨業Consolidators 托運人協會Shippers Associations 出口管理公司及出口貿易公司EMC 專業性服務Professional Services 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-11 貨運承攬商 通稱為「承攬商」，是貨運業界的旅行社。當你有一 批貨物想送到任何地點時，他們會考量起迄點、這些 貨物的特殊搬運需求、並安排運輸活動，以找出最有 效率、最省錢的運輸工具及路線。 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-12 報關行 報關行，以代理人辦理報關納稅業務為專業，並收取 適當費用以提供此項服務。報關行在世界各國均甚通 行，不過進出口商利用其服務程度甚有差異。 一般而言，報關行因運輸工具之不同而分為空運報關 行及海運報關行，近幾年來也有同具二者性質的報關 行。空運報關行又多隸屬航空貨運承攬公司的報關部， 依業務種類區分為空運出口報關與空運進口報關。航 空貨運承攬公司為航空公司之代理商。海運報關行則 純為客戶之海運出、進口報關。 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-13 無運具營運運輸業及無運具營運公用運 輸業 NVOCCs從運輸業購買運具載運空間再將此空間賣出。 他們好像運輸業，但是卻不擁有或控制船隻、飛機等。 他們簽發自己的提單。 NVOs一種類似NVOCCs的公司，是運輸業但並非公 用運輸業。是屬於合併小型的托運人，負責實體運輸， 也買賣運具空間。有時NVO也被當作NVOCC的縮寫。 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-14 併貨業 是一項特殊行業，通常由NVOs執行，將許多小量貨 件併成大量的貨件。通常是將複合運輸的貨物合併到 複合運輸使用貨櫃中。併貨業如果不屬於NVOCC或 NVO的話，就會透過貨運承攬業或運輸業安排運輸活 動，亦即由併貨業扮演貨主(托運人)角色。 很多人會將承攬業與併貨業混為一談，有些承攬業可 能提供併貨服務，這些服務與併貨業可能很相似，但 承攬業與併貨業是兩種不一樣的業態。 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-15 托運人協會 通常一個非營利組織。托運人一起加入此一組織為的 是取得與運輸業更有利的談判條件。小公司經常因為 較高的運輸成本而無法與大公司競爭，加入聯盟後， 即使是小托運人也能像其他托運人一樣得到較低的費 率。 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-16 出口管理公司及出口貿易公司 出口管理公司 出口貿易公司 Export Management Company, Export Trading Company, ETC EMC 相異處 EMC的服務比較像出口商 ETC 就 會 主 動 從 事 產 品 的 的顧問，但是卻不擁有貨 購買、銷售、行銷及運輸。 物所有權。 相同處 ETCs與EMCs通常會與供應商及顧客保持長期關係，他 們通常為顧客處理多種貨件，維持較長遠的關係，讓彼 此都能獲利。 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-17 專業性服務 如：律師及會計師提供愈來愈多樣化的服務給物流及 從事國貿活動的企業。 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-18 參、聯盟及轉包商的管理 1/8 物流聯盟的障礙 聯盟的藝術 選擇運輸業考慮的因素 選擇3PL物流公司的考慮因素 最普遍的委外服務 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-19 聯盟及轉包商的管理 2/8 物流聯盟的障礙 涉及公司未來規劃時 標竿目標的問題 資訊管理問題 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-20 聯盟及轉包商的管理 3/8 涉及公司未來規劃時 當公司涉及未來規劃時，公司通常會擔心被鎖定在一 個合作關係中。 標竿目標的問題 不同公司對成功的定義不一樣，所以聯盟夥伴應該對 夥伴關係的績效評量方法取得一致的看法。 資訊管理問題 在聯盟的藝術一書中，肯特(Kanter)提到資訊應自由流 通於合作夥伴間，但這項建議卻頗具爭議性。因資訊 的保密對任何公司來說都是一件重要的事情。 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-21 聯盟及轉包商的管理 4/8 聯盟的藝術(the Art of Alliances) 各自卓越的能力(individual excellence) 重要性(importance) 互相依賴(interdependence) 投資(investment) 資訊(information) 整合(integration) 機構化(institutionalization) 誠信(integrity) 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-22 聯盟及轉包商的管理 5/8 各自卓越的能力 彼此提供東西，尋求機會。 重要性 聯盟對每位夥伴來說都很重要。 互相依賴 夥伴間彼此依賴，互相提供有無。 投資 夥伴願意對聯盟投資。 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-23 聯盟及轉包商的管理 6/8 資訊 溝通是開放且雙向及誠實以對的。 整合 連結關係且在不同階層間共享營運流程。 機構化 聯盟具正式組織位階及清楚的目標及流程。 誠信 夥伴間不做出任何破壞彼此信賴的事。 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-24 聯盟及轉包商的管理 7/8 選擇運輸業考慮的因素 準時送達 22% 客戶服務 13% 價格 31% 文件正確度 13% 資訊管理系統 5% 全球 服務 貨件追蹤 11% 範圍 5% 依據B.D.P. International Survey（約250家運輸業者）；資料來源: B.D.P.International 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-25 聯盟及轉包商的管理 8/8 選擇3PL物流公司的考慮因素 財務穩健度 產業經驗 管理制度健全 其他顧客的評價 策略方向 實體設施與設備 營運狀況 資訊系統 品質管理 相容性 成長潛力 成本 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-26 最普遍的委外服務 外向運輸 運費稽核與付費服務 倉儲 內向運輸 合併貨物／配銷 越庫服務 具部份製造能力 貨品打標誌、貼標籤及包裝 產品維修及退還 運量管理／車隊作業 資訊系統 產品組裝／安裝 存貨管理 訂單履行 顧客服務 訂單輸入／訂單處理 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-27 肆、全球運籌與國際物流發展趨勢 國際物流業蓬勃發展的原因，可歸納為以下幾點： 全球産業結構的大調整 電子商務的快速發展 企業朝向供應鏈管理趨勢 國際物流策略日益受重視 第三方物流快速發展 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-28 全球運籌與國際物流發展趨勢 國際物流業發展呈現以下的趨勢 ： 物流產業進入全球化發展時代 物流產業朝向更高階段發展 物流向周邊產業延伸 物流轉向消費者 綠色物流成為新興趨勢 物流追求附加價值 物流程序與管理趨向資訊化、電子化、高科技化 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-29 伍、誰是最大的國際物流公司？ 排名 全球3PL公司 2006年營收(百萬美元) 1 DHL International德国敦豪快递服务公司 30,015 2 Kuehne + Nagel瑞士德讯集团 14,919 3 Schenker/BAX辛克-伯灵顿全球货运有限公司 14,000 4 UPS Supply Chain SolutionsUPS供应链管理集团 7,706 5 Panalpina瑞士泛亚班拿集团 7,200 6 C.H. Robinson Worldwide美国罗宾逊全球物流有限公司 6,556 7 Geodis法国乔达国际集团 5,016 8 Agility亚致力物流有限公司 4,900 9 Expeditors Int’l of Washington美国康捷国际物流公司 4,626 10 CEVA Logistics基华物流公司 4,600 11 NYK Logistics 4,200 12 Uti Worldwide 3,561 13 Nippon Express 3,400 14 Hellmann Worldwide Logistics 3,300 15 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 Wincanton Logistics 3,30013-30 誰是最大的國際物流公司？ APL 美商美國總統輪船（股）公司 DB Schenker 德商信可(股)公司 DHL 洋基通運（股）公司 Expeditors 寶明企業有限公司 Federal Express 美商聯邦快遞 Kuehne&Nagel International AG德信物流承攬（股）公司 Maersk 台灣快桅股份有限公司 Nippon Express 台灣日通物流（股）公司 TNT 荷蘭商國際快遞公司 UPS 美商優比速國際（股）公司 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-31 美商美國總統輪船（股）公司 APL為全球性的物流及運輸公司，並且是全世界最大 的物流及貨櫃運輸業者。 主要業務為：支援零售業，製造業，以及其他經營供 應鏈的客戶。 服務範圍包括：南亞、北亞、西亞、美州、歐洲、東 非、澳洲、中亞；而中國是成長獲利的關鍵市場。 APL在網際網路的高度應用下，使得在SCM上更加完 善。如：「線上Home Port」－追蹤船隻，貨櫃，並 迅速回報，使客戶得以在最短的時間內做出最正確的 市場需求決策。 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-32 （德商信可（股）公司） DB Schenker 是整合物流服務領先世界的提供者當中 的一家。在世界大約有2000 個據點，92,000 名員工且 達到2007年營業額313億歐元 。 願景：成為提供客戶整合的供應鏈和服務，並且持續 成長的領導物流業者。 使命：提供顧客創新和最佳成本效益的運輸及物流方 案，為客戶及股東創造優越的價值，同時成為員工心 目中的最佳雇主。 核心能耐是運輸(Transport)、倉儲(Warehousing)、和 資訊(Information Technology)，延伸這三大服務構面， 13-33 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 並加以相互運用與融合，成為世界領導級的國際物流 洋基通運（股）公司 DHL為全球國際快遞與運籌服務領導品牌，提供客戶 創新與客製化的解決方案 。 DHL擁有全球化的運籌物流、國際快遞、海空運輸及 陸運的經驗，對於各市場的文化與關務運作亦瞭解豐 富。 DHL成為全球物流的領導者之一，主要的策略性關鍵： 「擁有遍佈全球的運輸及資訊網路、標準化的的管理 制度。依據客戶的條件及需求來規劃不同的解決方案 並充分滿足客戶的需求、可透過連結客戶端之資訊系 統來提供最有效率的服務及訊息」。 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-34 洋基通運（股）公司 新的DHL結合了「DHL Express、 Euro Express、 Danzas」三個企業，成為擁有創新優勢的全新品牌， 提供全方位的全球運籌解決方案。 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-35 寶明企業有限公司 以全球航空貨運為其主要業務，現已成長為擁有162 家遍佈於全球的分公司之跨國企業。 藉由優質的電腦網路系統，使Expeditors的經驗、產 品、服務、資料及基礎設施無遠弗屆地提供給客戶及 全球分公司。 公司的所有產品業務－海運、空運、進口、保險、顧 問及退稅。 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-36 寶明企業有限公司 Expeditors所提供的顧問服務，不僅發展最好及最有 效的後勤及供給鏈整合方法，而且還有一整套工具， 用以落實策略，並發揮策略應有的功能及獲利目標， 同時其系統也會繼續設定後勤溝通的標準。 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-37 美商聯邦快遞 服務範圍涵蓋佔全球國內生產總值百分之九十的所有 區域，能在24到48個小時之內，提供直接到府的清關 服務，以及保證準時、否則退錢的承諾。 FedEx無可比擬的航空路線權以及強固的基礎設備， 使其成為全球最大的快遞運輸公司。 FedEx服務的優點包括有：即時同步的包裹遞送動態 查詢、全球陣容最龐大的專用貨機群、免費的服務品 質效果證明、增加生產力並創造價值的工具、提供爭 取時效以獲得競爭優勢的策略……。 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-38 德信物流承攬（股）公司 Kuehne & Nagel International AG是國際物流業領導 者之一，亦為全球前五大的大量空運服務業者之一 。 業務鎖定於全球海、空運輸業務，並且提供高價值整 合物流供應鏈管理之服務，而特約物流更是其策略焦 點之所在，目前亦已系統化地進行擴張。 2000年時與新加坡SembCorp Logistics Ltd.的聯盟， 在特約物流業務方面得以延伸至亞太地區。將北美的 USCO Logistics購併後，服務範圍擴展至美國物流市 場，此將更可補強其在歐洲及加拿大既有的市場。 未來將目標鎖定在擴張成為整合性物流業者及IT供應 鏈服務商，如：旅館業、機場等領域提供專業化服務。 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-39 台灣快桅股份有限公司 Maersk建立於1904年，在全世界100多個國家擁有超 過60,000名的員工。Maersk是附屬於A.P. Moller集團。 Maersk在全世界擁有超過300艘的船隊及超過95萬個 的貨櫃，總裝載量約為一千二百萬噸，包括：集裝箱 船、油輪、散貨船、供給船、專用船和海上石油鑽井 平臺。此外，他們也有貨車來提供戶對戶及裝箱的運 送服務。 Maersk的電子交換系統更是能爲顧客隨時掌握貨物 行蹤。 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-40 台灣日通物流（股）公司 Nippon Express自1872年起開始營運，直至1950年時， 隨著郵遞業務法案的制定，而重新投資成為一間完整 獨立的合法企業。 Nippon Express除了利用陸海空運輸，及具有競爭力 的配銷服務外，近年來，Nippon Express也重新將自 己定位成「全球物流企業」。 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-41 荷蘭商國際快遞公司 TNT為「Thomas Nationwide Transport」三個字的縮 寫，於1946年在澳洲創立。 全球TNT的哲學－提供最快速和最安全可靠的運輸服 務。 TNT目前是隸屬於荷蘭TNT Post Group N.V.(TPG)， 提供全球快遞、物流以及國際郵件的服務。 TNT是整合性物流解決方案的提供者，目前擁有878 個集散中心及營運站、隨時隨地致力於為顧客提供商 業快遞物流解決方案。 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-42 美商優比速國際（股）公司 UPS這家郵遞公司是在1907年成立，，至今已成長到 一家擁有資產總額達300億美元的跨國性公司，為世 界上最著名的品牌之一 。 UPS總是不斷地發展嶄新的物流、供應鏈管理以及電 子商務領域…等系統，以結合各種貨品、資訊與金融 業務的流通。 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-43 小結 目前知名國際物流公司雖然在服務項目有部分差異， 但在全球經營範圍並沒有極度偏重於陸運、空運或海 運，反倒是多數公司幾乎都涵蓋各項經營範圍。 這些公司最主要的經營差異則在於一些「非運輸類」， 例如財務規劃及供應鏈方面的服務上，相對的這也印 證了一項事實：目前國際級物流服務提供者紛紛走向 合併的趨勢。 換句話說，透過購併的過程將各不同經營領域的公司 （如專於承攬、海運或快遞）各自在市場上所取得的 優勢相互連結，除了設備相互支援，也可大幅提高經 營範圍或經營效率，更快速取得經營版圖以提高獲利。 全球運籌 Chapter 13 中間商及聯盟 13-44