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後ECFA 兩岸企業的智能整合能力
SMART Total Solution beyond ECFA
第十屆海峽兩岸科技與經濟論壇
王以德博士
臺灣工商建設研究會
2011/11/9
經濟科技
政策
本
土
化
政治
國
際
化
ECFA 時期的經濟戰略
2010年6月29日海峽兩岸
簽訂 ECFA 協議
世界經濟的新時代
1. 吸引外資企業運用台灣作為進入中國市場的通道
2. 在國際產業鏈和促進台灣經濟發展過程中加固台灣的地位
3. 優化台灣和中國大陸兩岸的產業結構、優勢互補
4. 台灣的產業集群在全球創新中的優勢和作用
5. 世界區域經濟一體化
ECFA兩岸經濟合作協定時代經濟定位
進口關稅優惠發展兩岸貿易
兩岸直接郵政、通訊及人員
和商品的交通便利設施
更全面的智慧財產權保護
政府補貼激勵企業在臺灣
建立研發中心
研發和增值生產部門的建立以及運作總部-台灣成為全球創新中心和亞太貿易樞紐。
台灣在ECFA時期作為一個全球創新中心
台灣的特別設計能力
臺灣在國際頂級設計大賽中攬括了21項第一名的金獎
資料來源:工業發展局,經濟部20
兩岸作為一個全球創新中心
台灣作為一個全球創新中心
（基於美國專利商標局《USPTO》在美國所發佈的大量專利，它是世界最大的技術市場）
2008年世界頂尖的前五項專利授予者
所有專利
名次
國家
1
美國
2
發明專利
專利數
名次
國家
92,000
1
美國
日本
36,679
2
3
德國
10,086
4
韓國
5
10
設計專利
專利數
名次
國家
77,501
1
美國
日本
33,682
2
3
德國
8,915
8,731
4
韓國
臺灣
7,779
5
中國大
陸
1,874
12
每百萬人的專利數
專利數
名次
國家
專利數
13,713
1
臺灣
274
日本
2,767
2
美國
264
3
臺灣
1,423
3
日本
255
7,549
4
韓國
1,159
4
以色列
164
臺灣
6,339
5
德國
976
5
芬蘭
157
中國大
陸
1,225
8
中國大
陸
647
—
中國大
陸
0.92
資料來源：美國專利與商標局，臺灣經濟研究院主辦，2009年
台灣整體經濟的影響
在ECFA時期擔當外企和台企的營運總部，進一步提升ECFA
協議下台灣經濟潛力。
生產總值(GDP)增長率增加：1.65%→1.72%
加速出口增長：約5%
增加就業人數：約260，000人
Mutually saving for 138.3 and 28.6億美元
資料來源:中華經濟研究院評估
利用台灣的優勢進入中國市場
發展中國市場
台灣優势的利用
可行的合作模式
和商業機會
1. 台企和外企（上游
企業）+中國大陸
企業（下游企業）
模式
2. 台企和外企（應用
研究+產品）+中國
大陸企業（原材料
+基礎研究）模式
3. 台企和外企（支援
服務+研發系統）+
中國大陸企業（分
銷管道）模式
1. 技術優勢：研發
能力和技術革新
2. 高素質的人才：
傑出的專業人才
3. 支援系統：高密
度的工業鏈的整
合、便利的交通
和公用設施以及
低成本
4. 政策措施：稅收
和其它激勵措施
台灣投資模式
1. 建立子公
司或分支
機搆的公
司
2. 在相關的
公司購買
股權
3. 購買或者
合併其它
的公司
4. 聯合投資
台灣作為亞洲運輸中心的位置
在ECFA時代亞洲東北地區經濟一日週期
早收部門
•
•
•
•
)
內特
設製
計品
除設
外計
服
務
業
室
)
(
大
每陸
年華
十語
部
與
合
拍
電
影
片
(
經
紀
商
服
務
業
•
•
•
•
•
銀 統空 運
行
運 動
業
服 休
務 閒
業 服
電 務
腦 業
訂
位
系
展
覽
服
務
業
會
議
服
務
業
研
發
服
務
業
ECFA後新思維
• 在台灣，最優秀的高科技企業，更會把大陸當做一
個事業而投入，而不是像以前純綷的把內陸當做一
個工廠。
• 以前，為了適應不規範的制度與環境，必須要花很
多的資源與人力，在ECFA後就可以專心把事業做
好，就已有國際競爭力了，特別是在智慧性整合的
企業所推出的產品。
Business Growth Update
 By 2010, hit US$21bn in revenues with over
50,000 employees
 Projecting >25% revenue CAGR for
2011~2014, driven by Smartphones, TVs
Tablets and Enterprise Products
53%
30%
23 %
$21.0
26 %
$17.1
$13.5
36%
(US$ billion)
38%
$8.8
55%
$2.3
2003
$6.8
$3.6
2004
$5.0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
數位科技的整合
On going business and capable people for e-home in Wistron groups
Broadcasting
LCD TV
Home
Entertainment
DSC
PVR
Personal
activity
DVD/STB
Networked Recorder
DV
Media Hub
PDA
Home Storage
NAS
Internet
DMP/DMS
Wireless
Access P.
Media
Center
Game
Console
Personal/Home
Infotainment
Smart
Phone
IPTV STB
MP3
Personal
Entertainment
Personal
Media Player
GSM
CDMA
分散式網路控制架構
運用分散式網路控制架構，任何接收端可以偵測到同網域(家庭)內所有傳送設備，隨
時切換並控制想要的傳送設備內容。任何新設備加入會自動重新組網無需做設定，方
便達成家庭雲端的應用 。
Content1
WiFi AP
Ethernet Hub
Content 2
Content 3
Smart Home Framework
Public Cloud
Private Cloud
TV
STB, DMS
Smart Phone
AIO
Notebook
Media Phone
Tablet
Tablet
Windows
Android
Market in China
．
29.3M
．
13.3M
．
7.74M
200 2008 2009
7
中國市場總量
．
．
．
51.6M
46M
39M
(54M)
2010
2011
．
56M
(65M)
2012
．
58M
(78M)
2013
2014
在“十二五”規劃中，伴隨著中國城鎮化進程提升、人
口紅利、更新換代和刺激內需政策等方面因素的拉動下，
中國彩電行業的內銷規模在2015年將發展到6000萬台。
在中國市場的目標
10M台
小量出貨
1M
2011
2012
2M
4M
2013
6M
8M
2014
進入市場策略
• 智慧型的產品常常為了節省關稅必須拆解，ECFA以後
省掉把全方位的系統拆散再組合的成本
• 初期以少量資源投入，選定戰鬥機種、試水溫，並評估
風險而進入市場
• 以 spot deal 方式以設定量以減少風險
• 由於並非全系列機種，當以非正規方式尋求合作夥伴
• 長期須尋求品牌大廠合作
不應從”0”開始正規軍

方案(1)舉例
面板
(京東方)
政府(中國)
大陸通(專家)
SI(緯創)
中央(國台辦、省台辦、電子部、商務部
品牌或
通路
地方(廈門, 山東、四川、深圳、中山….)
清華台灣研究所、北大光華學院
長虹
(國美 channel)

方案(1)舉例
面板
(三星)
政府
中國通
品牌
SI(緯創) 或
通路
(Sony or Sharp)
(BBY or Walmart)
非正規軍的模式
•
•
•
•
一級戰區要付出昂貴的學費 (時間及成本)
本土品牌/通路已經開始放量，自己感覺良好
政府政策要求及保護主義的氣氛，本土很難放棄製造
我們比競爭對手要好在哪裏，客戶為何要我們
– 差異化 Differentiation
– Cost leader
山寨精神
地方(品牌)
• 風險管理
或區域通路的白牌
地區性(非一級城市)
– No AR
– 制度外
戰鬥機種
– Controlled exposure
限量.低價
多腿的策略 change to focus on Smart
Business model
正規軍打法
(紮實經營)
非主力打法
(OB經營)
游擊式策略
主動出擊
設購產銷品橫向整合 風險管理
少量限量
慎選客戶
外圍客戶
產品規格
2 級城市
基礎團隊建立
市場分析
經濟規模
X年中國策略
現有資源整合
經營渠道(關係)
(靠攏/傾斜中國政策)
國台辦/地方台辦
大學的建教合作
長設大陸顧問/專家
電子信息部
科技部
商務部
彩電聯盟
合作夥伴
(策略聯盟)
本土
國外
4-5排名的對手合作
面板
Entry barrier for IT makers
高度的進入門檻逐減
2003
Application
 LCD Monitor
2006
2007
 FPD TV
 LCD TV
 MFM
Positioning
 Bedroom
 Living room
 2nd TV
 2nd TV or replacement CRT TV
Size
<10“
Key Player
 Pure IT Vendors
 Pure AV Vendors
 Both IT and AV vendors
 Both IT and AV vendors and distributor
 LCD Monitor OEM
 AV OEM
 CRT Monitor OEM
 Large size display applications OEM
 Tuner makers
 New comer (Subsidiary of TFT-LCD company)
 Korea
 Japan
 TW
 Korea
 Japan
 TW
 China
 China
 Others
 Others
Manufacturers
Country
15“
17“
19“
20“
23“
26“
27“
30“
32“
37“
40“
42“
46“
47“
55“
57“
65“
23
Large size picture / video tube technical entry barrier
For IT players
一條龍服務價值鏈
Inbound
Logistics
>
Operations
>
Outbound
Logistics
>
Services
附加價值
BOE
緯創
Market survey
and Analysis
怎麼發揮1+1>2的綜效?
Repair
Recycle
Features
Defined
Brand Equity
customers’
requirements
Distribution services
Feasibility Study
Engineering Spec.
Marketing & sales
System design
24
Procurement
Outsourcing
Pilot run
Mass production
Full Integration Capability
Internet
Broadcast TV
•Internet TV
•Video on demand web
services
•Application platform
-Support global TV standards:
cable, satellite, terrestrial and IP
•Conditional access
•EPG data
•DVR functionality
•High-definition viewing
PC
-Play to
-Home group
WiGO-S Device
Home server
Play content to mirror
non-x86 STBs
DVD/BD Player
Free Direction RC
•Support mouse, QWERTY keyboard
and multimedia keypads
DVR
經濟
科技
本
土
化
政策(治)
國
際
化
結
論
• 台灣寶島最優質的企業，將會更有自信且坦然無懼地在
大陸經營事業
• 海峽兩岸無需競爭，而是以優勢互補達到綜效
• 台灣寶島最擅長的國際化的管理、系統的整合、拓展全
球市場的長項，加上大陸雄厚的資金、政策的決心，以
及龐大內需市場的優勢，加起來應該所向無敵
• 資訊產品與家電，配合雲端科技的研發與生產，再加上
品牌與渠道的效應，即可征服全世界
• 緊密合作，走向新興市場，因為我們的競爭對手為韓國、
日本及西方國家