Transcript Zastrzeżenie

Emisja Obligacji serii B Spółki
listopad 2014 r.
Emitent:
Telakces.com sp. z o.o.
Oferujący:
INVISTA Dom Maklerski
•
Zastrzeżenie
Niniejszy dokument nie stanowi reklamy, oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani oferty publicznej ani zaproszenia do składania oferty, jak również jakiejkolwiek
podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki telakces.com sp. z o.o. („Spółka”). INVISTA Dom Maklerski S.A. oświadcza, iż przesłanie
niniejszego dokumentu nie zobowiązuje go w żaden sposób do świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz adresatów niniejszej wiadomości. Warunki emisji obligacji i terminy jej
przeprowadzenia zostaną określone przez Spółkę. Informacje zawarte w materiale pochodzą z materiałów dostarczonych przez Spółkę. INVISTA Dom Maklerski S.A. nie może
zagwarantować ich dokładności i kompletności. INVISTA Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w
niniejszym materiale. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym
dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji serii B jest Memorandum Informacyjne Obligacji serii B dostępne w wersji elektronicznej
na stronach internetowych Emitenta www.telakces.com oraz Oferującego www.invistadm.pl.
„Biznesowe grube ryby wypłynęły w telakces”
„Puls Biznesu” 02.09.2014
•
telakces.com, którego udziałowcami są Mariusz Raduszewski, Sławomir Skowronek,
Grażyna Piotrowska-Oliwa i Tomasz Misiak, chce zbudować rynek spersonalizowanych,
designerskich akcesoriów do telefonów i tabletów.
• Współpracuje z Virgin Mobile Richarda Bransona
• Twórca Work Service i była prezes PGNiG zainwestowali w spółkę, która
sprzedaje akcesoria do telefonów i współpracuje z Virgin Mobile.
• Tomasz Misiak i Grażyna Piotrowska-Oliwa, znani z pierwszych stron
biznesowych gazet — pierwszy m.in. jako były senator PO i współtwórca
agencji pracy tymczasowej Work Service, druga jako była prezes PGNiG,
oboje jeszcze do niedawna jako członkowie rady nadzorczej Hawe —
zaangażowali się w rozwój sieci sklepów z telefonami komórkowymi i
akcesoriami do nich.
• W maju 2014 r. weszli do nadzoru spółki telakces.com a ostatnio
uczestniczyli w podwyższeniu jej kapitału.
• Na rozwój sieci telakces będzie potrzebował gotówki, którą w pierwszej
kolejności ma zapewnić emisja obligacji przygotowana przez INVISTA DM
Rada Nadzorcza
• Tomasz Misiak
polityk i przedsiębiorca, senator VI i VII kadencji
twórca i były wiceprezes Work Service S.A.
laureat nagród biznesowych m.in. Teraz Polska
•
Grażyna Piotrowska-Oliwa
doświadczenie w Ministerstwie Skarbu w rządzie J. Buzka
była Prezes PTK Centertel, operatora Orange, PGNiG,
zasiadała w Radzie Nadzorczej HAWE, operatora światłowodów
• Michał Skowronek
Dyr. Generalny na Polskę i Kraje Bałkańskie w MasterCard Eu
Zarząd Spółki
W skład Zarządu spółki wchodzi:
• Sławomir Skowronek
Prezes Zarządu
• Mariusz Raduszewski
Wiceprezes Zarządu
Udziałowcy
Aktualnie kapitał zakładowy Emitenta wynosi 840.000 zł i dzieli się na 16.800
udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.
Obecna struktura udziałów Emitenta:
Wyszczególnienie
Liczba udziałów
% udział w strukturze
udziałów
Michał Skowronek
2 100
12,5%
12,5%
Tomasz Pajorski
1 260
7,5%
7,5%
Sławomir Skowronek
2 940
17,5%
17,5%
Paweł Wątroba
2 100
12,5%
12,5%
Tomasz Misiak
5 040
30,0%
30,0%
Grażyna PiotrowskaOliwa
1 680
10,0%
10,0%
1 680
10,0%
10,0%
16.800
100,00%
100,00%
Mariusz Raduszewski
Razem
% udział w liczbie
głosów
Model biznesu
• działalność skoncentrowana na zarządzaniu siecią sklepów
i punktów sprzedaży telefonów komórkowych, akcesoriów
oraz usług związanych z telefonami komórkowymi
prowadzonych przez partnerów handlowych na zasadzie
franszyzy,
• rolą Emitenta jest znalezienia atrakcyjnej lokalizacji pod
przyszły punkt sprzedaży, podpisanie umowy najmu,
przygotowanie i wyposażenie lokalu oraz znalezienie
franszyzobiorcy, a także zapewnienie szerokiej oferty
asortymentu,
• zarząd Spółki szacuje, że począwszy od drugiej połowy 2014 r.,
źródłem przychodów Emitenta będzie: opłata franszyzowa
(70% przychodów), udostępnianie miejsca reklamowego (15%
przychodów), opłaty od podmiotów współpracujących (15%
przychodów).
Lokalizacje
Najlepsze Galerie Handlowe
Stoiska
Strategia rozwoju
• zwiększenie liczby punktów sprzedaży poprzez otwieranie
nowych jak również w drodze akwizycji istniejących
podmiotów - zgodnie z założeniami zarządu Emitenta liczba
punktów sprzedaży wyniesie 60 na koniec 2014 r. oraz 120 na
koniec 2015 r.,
• wprowadzenie na zasadzie wyłączności, wspólnie z partnerem
biznesowym
nowego
i
unikalnego
produktu
tj.
spersonalizowane etui,
• poszerzenie zakresu świadczonych usług o wypożyczanie
telefonów komórkowych, która to usługa realizowana byłaby
wspólnie z Virgin Mobile oraz znanym producentem
telefonów.
Główne źródła przewagi konkurencyjnej
• doświadczona kadra kierownicza i zarządzająca, która od wielu lat
związana jest z branżą w której Emitent prowadzi działalność,
• silne zaplecze finansowe zapewnione przez udziałowców Spółki,
które gwarantuje możliwość realizacji i wdrożenia strategii dalszego
rozwoju Emitenta oraz ułatwia negocjacje z potencjalnymi
podmiotami mogącymi być przedmiotem przejęcia ich przez
Emitenta,
• pozyskanie znanego na rynku partnera biznesowego (właściciela
marki Virgin Mobile) z którym wprowadzane będą nowe produkty i
usługi (spersonalizowane etui, wypożyczalnie telefonów) oraz
prowadzone będą działania marketingowe.
Dynamicznie rozwijający się rynek
• młody rynek charakteryzujący się obecnie duża dynamiką
rozwoju,
• brak istotnej konkurencji ze strony innych podmiotów
• relatywna łatwość osiągnięcia pozycji dominującej na tym
rynku i zdobycia znaczącej jego części.
Główne czynniki ryzyka
• ryzyko braku dostępu do finansowania,
• ryzyko niezrealizowania prognoz wyników,
• ryzyko związane ze zdobyciem atrakcyjnych punktów sprzedaży,
• ryzyko związane z konkurencją,
• ryzyko zmiany stopy procentowej,
Podstawowe informacje o ofercie obligacji
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
wielkość emisji:
1,5 mln zł
termin wykupu:
2 lata od dnia przydziału
oprocentowanie:
stałe, 9% rocznie
wypłata odsetek:
kwartalnie
rodzaj Obligacji:
zwykłe, na okaziciela
rodzaj oferty:
publiczna
minimalna wpłata: 5.000 zł
zabezpieczenie:
obligacje niezabezpieczone
termin zapisów:
do 24 listopada 2014 r.
cel emisji: kapitał na zwiększenie liczby punktów sprzedaży
źródło spłaty obligacji: przepływy z bieżącej działalności
Dane Kontaktowe
W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji dotyczących usług oferowanych oraz projektów
realizowanych przez Invista DM S.A. zapraszamy do kontaktowania się z:
INVISTA Dom Maklerski S.A.
Iwona Nowak
ul. Chałubińskiego 8
Kierownik Biura
00-613 Warszawa
Mobile:+ 48 730-730-327
tel. 22 647 50 70
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Mirosław Sobczak
NIP: 1070006505
Dyrektor Zarządzający
Regon: 140846317
Tel.22 647 50 22
KRS: 0000274431
Mobile: + 48 730 730 286
Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony:
[email protected]
7.716.000 zł
www.invistadm.pl
19