Transcript Bank Gospodarstwa Krajowego

Rola BGK w finansowaniu rozwoju
regionalnego i lokalnego
Olsztyn , 21 października 2010
Zakres prezentacji
•
Trochę historii
•
Krótko o Banku Gospodarstwa Krajowego.
•
Pakiet Unijny w BGK
•
Działalność komercyjna BGK
•
Działalność poręczeniowa BGK.
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,
Bank Gospodarstwa Krajowego to nowoczesny bank z tradycjami. Powstał w
1924 r. z inicjatywy ówczesnego premiera Władysława Grabskiego i przed wojną
był jedną z najważniejszych instytucji finansowych w Polsce.
Dziś BGK to jedyny w Polsce bank państwowy.
Swoją działalność na rynku finansowym dzieli pomiędzy realizowanie zadań
zleconych przez państwo oraz typową działalność komercyjną .
Działa na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa
Krajowego, jej nowelizacja weszła w życie z dniem 15 maja 2009 r.
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,
Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej
wiarygodności, specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych i MŚP.
Zapewnia ekonomicznie efektywne i operacyjnie skuteczne wspieranie
państwowych programów społeczno-gospodarczych oraz samorządowych
programów rozwoju regionalnego. Dba o nowoczesność i wysoką jakość oferty
oraz podtrzymanie dobrych relacji z Klientami, elastycznie reagując na ich
potrzeby.
Za swoją misję przyjął wspieranie rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości.
Dlatego ze szczególną troską odnosi się do działalności polskich firm, instytucji i
samorządów.
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,
Bank Gospodarstwa Krajowego




wspiera realizację rządowych programów społeczno-gospodarczych
obsługuje fundusze zadaniowe
prowadzi działalność jako agent Ministra Finansów
prowadzi inne czynności realizowane z wykorzystaniem środków
publicznych, określone umowami z organami administracji rządowej
 prowadzi działalność na rynku korporacyjnym
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,
5
Nowe zadania BGK
Płatności w ramach budżetu środków europejskich
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Art. 187-192) –
Dział III „Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa, rozdział
6 Wykonywanie budżetu środków europejskich”
Nowy obieg środków na finansowanie programów:
budżet państwa (Ministerstwo Finansów) → BGK → beneficjent / wskazany
podmiot / wykonawca
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,
BGK – udział w projektach współfinansowanych przez UE
– przykład modelu montażu finansowego projektu
Całkowity koszt projektu:
Koszty kwalifikowane (100%)
Środki z funduszu strukturalnego
np. 50%
Wkład własny
Koszty
niekwalifiko wane
PROMESA
Kredyt
inwestycyjny
(EBI)
Dotacje
Kredyt inwestycyjny POMOSTOWY
lub gwarancja należytego wykonania
Promesa
Poręczenie BGK
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,
Środki
własne
20%
Kredyt
obrotowy
na VAT
Poręczenie
BGK
7
Pakiet Unijny w BGK
Pakiet Unijny to grupa produktów adresowanych do przedsiębiorstw i jednostek
samorządu terytorialnego realizujących projekty z wykorzystaniem środków unijnych.
Skład Pakietu Unijnego
Produkty
Rachunek projektu
(pomocniczy)
obligatoryjne
Produkty
opcjonalne
Gwarancje
bankowe
+
Kredyt inwestycyjny na
Kredyt na finansowanie
lub
finansowanie projektów
rozwoju regionalnego
współfinansowanych zamiennie
ze środków EBI
ze środków UE
Kredyt
obrotowy
na VAT
Atrakcyjne warunki cenowe
– promocje i obniżki przy skorzystaniu
z większej liczby produktów
Możliwość skorzystania w pakiecie
z kredytu obrotowego na VAT
e-bankowość
BGK24@BIZNES
Korzyści
z Pakietu
Karty płatnicze BGK-VISA:
• typu charge: Business/Officium
• debetowe: Business Debit
Przejrzystość przepływów
finansowych w rachunku projektu
Elastyczny wybór produktów i usług
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,
Współpraca z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
BGK współpracuje z EBI w zakresie pożyczek na finansowanie rozwoju
regionalnego od 2001 r.
Aktualnie BGK obsługuje 3 umowy pożyczki z EBI o wartości 240 mln EUR.
Planowana jest dalsza współpraca z EBI przy realizacji rządowego Planu
Stabilności i Rozwoju, mająca na celu wsparcie MŚP i JST.
Kredyty z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Przedmiot kredytu – inwestycje infrastrukturalne realizowane w sektorach:
• Środowisko
• Edukacja
• Infrastruktura
• Zdrowie
• Rozwój Gospodarki Opartej na Wiedzy
Kredytobiorcy – JST oraz w indywidualnych przypadkach inne podmioty, których
kredytowane przedsięwzięcie służy rozwojowi regionu, a z jego efektów
korzysta pośrednio lub bezpośrednio społeczność lokalna
* Na podstawie danych z 31. 08. 2009 r.
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,
Kwota kredytu:
• przedsięwzięcia realizowane bez wsparcia UE – do 50% kosztów
• przy przedsięwzięciach wspieranych środkami UE łączny udział EBI i UE
stanowi łącznie do 90% kosztów inwestycji
• maksymalna kwota kredytu: 12,5 mln EUR
• maksymalny koszt projektu: 25 mln EUR
Okres kredytowania min. 4 lata, max. 15 lat, karencja w spłacie kredytu do 5 lat
Oprocentowanie/prowizje
• oprocentowanie zmienne obejmuje stawkę bazową (zmienna stawka EBI
lub WIBOR 3M) oraz marżę BGK
• z tytułu udzielenia kredytu pobierana jest prowizja – cena ustalana jest
indywidualnie
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA
PRODUKTY KREDYTOWE DLA FIRM
-
Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym i kredytowym w złotych i walutach
wymienialnych,
Kredyty inwestycyjne w złotych i walutach wymienialnych,
Kredyty inwestycyjne na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE w
złotych i walutach wymienialnych,
Pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym,
Wykup wierzytelności,
Poręczenia i gwarancje.
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA cd.
1. Kredyt inwestycyjny, może być przeznaczony na:
a) odtworzenie, powiększenie lub modernizację istniejącego majątku trwałego
Wnioskodawcy,
b) stworzenie, zakup nowych środków trwałych oraz pierwsze wyposażenie w
środki obrotowe, niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej,
c) spłatę kredytu inwestycyjnego w innym banku lub BGK,
d) refinansowanie wydatków wymienionych w lit. a - b poniesionych nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o kredyt,
e) uzupełnienie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych wspieranych
środkami z funduszy celowych, programów rządowych oraz instytucji
międzynarodowych,
oraz jako kredyt inwestycyjny przeznaczony na finansowanie
Projektów realizowanych przez przedsiębiorcę wspieranych środkami z
budżetu UE, w tym:
a) finansowanie pomostowe,
b) finansowanie uzupełniające.
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,
2. Warunkiem udzielenia kredytu jest:
a)
b)
c)
d)
posiadanie przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej;
przedstawienie propozycji prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z odsetkami;
posiadanie przez Wnioskodawcę rachunku bieżącego w BGK;
zapewnienie przez Wnioskodawcę wkładu własnego w finansowane przedsięwzięcie;
3. Wkład własny wniesiony przez Wnioskodawcę przed udzieleniem kredytu
inwestycyjnego powinien wynosić, co najmniej 20% wartości kredytowanego
przedsięwzięcia;
4. Wkład własny wniesiony przez Wnioskodawcę może być niższy od wyżej określonego
jednak nie niższy niż 10%, w przypadku ustanowienia rzeczowego zabezpieczenia
spłaty kredytu w wysokości, co najmniej 150% kwoty kredytu.
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,
5. W przypadku kredytów przeznaczonych na finansowanie Projektów
realizowanych przez przedsiębiorcę wspieranych środkami z budżetu UE, gdy
zabezpieczeniem spłaty kredytu w części przeznaczonej na finansowanie
pomostowe jest cesja wierzytelności z umowy o dofinansowanie Projektu,
zabezpieczenie rzeczowe wymagane jest tylko dla części przeznaczonej na
finansowanie uzupełniające.
6. W przypadku kredytu przeznaczonego na spłatę kredytu inwestycyjnego w innym
banku lub w BGK, możliwe jest udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości
100% aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w
innym banku lub w BGK będącego w okresie spłaty.
7. Przy ustalaniu kwoty kredytu w stosunku do wartości przedsięwzięcia przyjmuje
się wartość netto kredytowanego przedsięwzięcia.
8. Kredyt inwestycyjny może być udzielony w złotych, w walucie wymienialnej lub
jako indeksowany kursem waluty (dostępne są następujące waluty: EUR, USD,
CHF).
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,
14
9. W przypadku kredytu inwestycyjnego oraz pożyczki, Bank dopuszcza możliwość
przewalutowania.
10. Dopuszcza się możliwość finansowania przedsięwzięć według ich wartości brutto
w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest płatnikiem VAT.
11. Kredyt inwestycyjny może być udzielony na okres do 120 miesięcy, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się udzielenie kredytu inwestycyjnego na
okres dłuższy niż 120 miesiące, o ile wydłużenie okresu kredytowania wynika ze
szczególnego charakteru finansowanego przedsięwzięcia.
12. W przypadku, gdy uzasadnione jest to charakterem finansowanej transakcji, Bank
może udzielić karencji w spłacie kapitału kredytu inwestycyjnego. Okres karencji
w spłacie kapitału kredytu inwestycyjnego nie powinien być dłuższy niż 12
miesięcy
13. Podstawowe dokumenty, które należy dołączyć do wniosku kredytowego:
dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy, zaświadczenia o nadaniu
nr Regon i NIP, zaświadczenia z ZUS i US, sprawozdania roczne za 2 ostatnie lata
oraz ostatni kwartał, prognozy sytuacji finansowej na okres kredytowania wraz z
dokumentami uzasadniającymi przyjęte prognozy, opinie bankowe, dokumenty
dot. prawnego zabezpieczenia oraz wniosek o dofinansowanie.
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,
15
14. W przypadku kredytu inwestycyjnego niezależnie od ww. dokumentów przedstawić
należy biznes plan, który zawierać powinien m.in.:
a) harmonogram rzeczowo – finansowy przedsięwzięcia,
b) cash – flow projektu,
c) uwarunkowania rynkowe projektu,
d) strukturę źródeł finansowania inwestycji,
e) zestawienie nakładów inwestycyjnych,
f) kosztorys inwestorski (w przypadku inwestycji budowlanych),
g) efektywność inwestycji,
h) uzasadnienie (np. w postaci kontraktów) przyjętych założeń.
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA cd.
ROZLICZENIA W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM
-
Akredytywa dokumentowa w rozliczeniach krajowych i zagranicznych,
Inkaso dokumentowe w rozliczeniach zagranicznych,
Polecenia wypłaty otrzymane w obrocie zagranicznym,
Polecenia wypłaty wysyłane w obrocie zagranicznnym.
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA cd.
OPERACJE NA RYNKU PIENIĘŻNYM
-
Lokaty na rynku pieniężnym,
Pośrednictwo przy zakupie i sprzedaży bonów skarbowych,
Transakcje buy/sell/back i sell/buy/beck,
Transakcje walutowe FORWARD, SWAP, opcje walutowe.
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA cd.
OBSŁUGA DZIAŁANOŚCI BIEŻĄCEJ FIRMY
1. Pakiet Pewny Gospodarz,
2. Rachunki dla przedsiębiorców,
3. Usługi rozliczeniowe,
4. Bankowość elektroniczna BGK@24Biznes,
5. System Identyfikacji Masowych Płatności,
6. Obsługa transakcji importowo-eksportowych.
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA cd.
OBSŁUGA DZIAŁANOŚCI BIEŻĄCEJ FIRMY
PAKIET PEWNY BIZNES
Jest zestawem produktów i usług dla przedsiębiorców udostępnianym na warunkach
preferencyjnych.
W ramach pakietu oferujemy:
1. Kompletną obsługę transakcyjną,
2. Preferencyjne warunki cenowe,
3. Dostęp do atrakcyjnych form lokowania wolnych środków.
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA cd.
OBSŁUGA DZIAŁANOŚCI BIEŻĄCEJ FIRMY
BANKOWOŚĆ ELKTRONICZNA BGK@24BIZNES




Korzystanie z systemu ułatwia zarządzanie finansami, obniża koszty obsługi
bankowej, a także pozwala na przyspieszenie realizacji operacji:
możliwość połączenia się z Bankiem w dogodnym czasie i miejscu,
wygoda wynikająca z ograniczenia do minimum konieczności odwiedzania placówek
Banku,
możliwość wymiany danych (eksport i import) z systemami finansowo-księgowymi,
elastyczność w zakresie przyznawania uprawnień (jedna lub wiele osób
akceptujących transakcje).
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA cd.
OBSŁUGA DZIAŁANOŚCI BIEŻĄCEJ FIRMY
SIMP
System Identyfikacji Masowych Płatności (SIMP) jest instrumentem ułatwiającym
identyfikację wpłat i płatników w celach kontrolnych, rozliczeniowych i
windykacyjnych. Oferta jest kierowana do przedsiębiorców lub innym klientów
instytucjonalnych, którzy w związku ze swoją działalnością posiadają dużą liczbę
stałych kontrahentów (płatników).
Usługa SIMP jest udostępniana poprzez system BGK@24 BIZNES i stanowi
rozszerzenie usługi prowadzenia rachunku bankowego w PLN, wskazanego przez
posiadacza rachunku jako rachunek masowych płatności.
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA cd.
OBSŁUGA DZIAŁANOŚCI BIEŻĄCEJ FIRMY
OBSŁUGA TRANSAKCJI IMPORTOWOEKSPORTOWYCH
Akredytywa dokumentowa

jest najbezpieczniejszą z form zapłaty w handlu zagranicznym i krajowym. Bank
otwierający akredytywę (bank importera/kupującego) podejmuje samodzielne,
nieodwołalne zobowiązanie wobec beneficjenta (eksportera/sprzedającego) do
zapłaty kwoty akredytywy po prezentacji przez niego dokumentów określonych w
akredytywie, zgodnych z jej warunkami,
 w dużym stopniu ogranicza ryzyko związane z kontrahentem handlowym,
prawidłową realizacją kontraktu, jakością towarów i usług, ewentualnym
opóźnieniem wysyłki towaru, a nawet brakiem zapłaty. Dlatego szczególnie zalecana
jest do stosowania w rozliczeniach z kontrahentami z krajów o „podwyższonym
ryzyku", w których skorzystanie z polecenia zapłaty czy inkasa dokumentowego jest
niewystarczające.
,
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA cd.
OBSŁUGA DZIAŁANOŚCI BIEŻĄCEJ FIRMY
Akredytywa dokumentowa
Uczestnicy akredytywy:
 zleceniodawca - importer (kupujący),
 bank otwierający - bank importera (kupującego),
 bank pośredniczący - bank eksportera (sprzedającego),
 beneficjent - eksporter (sprzedający).
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA cd.
OBSŁUGA DZIAŁANOŚCI BIEŻĄCEJ FIRMY
Akredytywa dokumentowa
Przebieg transakcji:
(otwarcie akredytywy poprzedza zawarcie kontraktu pomiędzy importerem i eksporterem)
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,
Działalność poręczeniowa BGK
Podstawy prawne :
Rządowe programy społeczno-gospodarcze oraz programy samorządności
lokalnej i rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 34a ust. 1 ustawy z dnia
8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa
oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.),
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,
26
Poręczenia/gwarancje spłaty kredytu udzielane we współpracy z bankami
kredytującymi
Poręczenie/gwarancja jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu inwestycyjnego lub
obrotowego przeznaczonego w szczególności na projekty
- realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej,
- infrastrukturalne,
- związane z rozwojem sektora MSP , w tym
realizowane z wykorzystaniem środków publicznych.
Korzyść dla inwestorów
Poręczenie/gwarancja – wzmacnia zabezpieczenie kredytu w przypadku
niewystarczającego majątku Kredytobiorcy
- ułatwia dostęp do kredytowania.
Poręczeniem lub gwarancją nie mogą być objęte kredyty udzielone przez BGK.
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,
Wysokość poręczenia/gwarancji
Poręczenia i gwarancje są udzielane w wysokości:
- od kwoty 100 tys. zł do 5 mln zł w ramach poręczeń portfelowych
przedsiębiorcom z sektora MŚP
- wszystkich podmiotów – od kwoty 100 tys. zł do 10 mln euro
(wg kursu średniego waluty Tabeli nr 1 NBP) i maksymalnie do 80%
kwoty kredytu.
Poręczenia/gwarancje spłaty kredytu w walucie obcej są udzielane w
złotych.
Poręczenia/gwarancje nie obejmują odsetek, ani innych kosztów
związanych z udzieleniem kredytu.
Poręczenia/gwarancje obowiązują od dnia wejścia w życie przez okres nie
dłuższy niż okres kredytu, wydłużony o trzy miesiące.
Podstawowym zabezpieczeniem poręczenia/gwarancji spłaty kredytu jest
weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu".
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,
Opłata prowizyjna
Z tytułu udzielenia poręczenia/gwarancji spłaty kredytu BGK pobiera opłatę
prowizyjną.
Podstawowa stawka opłaty prowizyjnej wynosi 2,0% dla poręczenia i 2,5%
dla gwarancji rocznie i ma zastosowanie do wyliczenia opłaty prowizyjnej w
przypadku gdy marża Banku udzielającego kredytu Klientowi wynosi nie
więcej niż 5,0%.
Jeśli marża Banku wynosi więcej niż 5,0% - opłata prowizyjna wynosi 3%
dla poręczenia i 3,5% dla gwarancji.
BGK pobiera też opłatę prowizyjną za rozpatrzenie wniosku o udzielenie
poręczenia/gwarancji oraz od zmiany w umowie poręczenia lub w treści
gwarancji.
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,
Gwarancje należytego wykonania umowy:
- udzielana do kwoty 10 mln euro podmiotom, które w celu realizacji
przedsięwzięcia realizowanego z wykorzystaniem środków pochodzących z
funduszy Unii Europejskiej muszą być zabezpieczone m.in. projektów
„miękkich” (szkoleniowych),
-obejmuje do 80% wartości umowy i nie może przekroczyć kwoty 10 mln
euro,
-jest wydana na okres uzgodniony indywidualnie z Wnioskodawcą.
Pobierana jest jednorazowa opłata prowizyjna od udzielonej gwarancji, w
wysokości co najmniej 0,5% kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty
trzymiesięczny okres jej obowiązywania. BGK pobiera także opłatę
prowizyjną za rozpatrzenie wniosku.
Działalność poręczeniowa BGK
Dziękuję za uwagę
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel. 89 523 05 00,
Zapraszamy do współpracy
BGK Oddział w Olsztynie ul. Pieniężnego 19 ,
tel. (0-89) 52 30 500, fax (0-89) 527 48 37
Dyrektor Oddziału - Bernarda Gosztowt
Z-ca Dyrektora
- Maria Borzym
Doradcy Klienta :
Anna Cichosz, tel. (0-89) 52 30 505
Jarosław Maczuga , tel. (0-89) 52 30 504
Dariusz Nadolny, tel. (0-89) 52 30 511
32