Transcript 1192547534WUMART

WU-MART
Wumart versus Wal-Mart
温家宝, 贾庆林 이
우마트(物美)에 간 까닭은?
2005년 전년대비 순이익
52
% 증가
Industry Analysis
중국의 유통업 현황
China Market Analysis
Industry Analysis
중국 시장, 그 피할 수 없는 변화
1
2
3
중국 소비시장
2005년 5조元(약750조원), 우리나라의 7배 수준
4
WTO가입
산업의 변화
과거 ‘세계의 굴뚝’ 이미지 벗어나
고부가 가치 산업위주로 변화
여기에 발 맞춰 중국 소비자들의
생활방식, 소득수준도 급격히 변화
이로 인해 유통시장 또한 빠르게 변화,성장함
유통시장의 발전과 치열한 경쟁
4,050억$
7,130억$
중국 유통시장, 소매업의 재건
정부주도 유통시스템에서 사회주의 시장경제체제로
2001년
1. ‘계획분배체제’에서 ‘시장분배체제’로 급격히 전환
2. ‘단일 유통구조’에서 ‘다원화구조’로 변화
국유 상업기업 중심의 백화점 형태 - 최근 슈퍼, 할인매장 등 대형 연쇄점이 유통산업의 주류
3. ‘전통적인 유통경영’에서 ‘현대화경영’으로 변화
전문점, 대리점, 프렌차이즈 등 다양한 형태의 유통방식
2010년
유통시장의 성장
Industry Analysis
중국 유통 시장 현황
1
2
3
4
5
6
China Market Analysis
(출처 : 광저우일보의 인터넷사이트’大洋网‘)
하이퍼마켓의 성장
2005년도 하이퍼마켓 시장규모 2%에 지나지 않았지만 연간 64%로 높은 성장률 보임! 백화점 7%, 슈퍼마켓2%의 증가
에 비해 현격한 차이를 보여 주고 있으며 오는 2010년까지 연평균 25~30%수준으로 성장할 것으로 예상
소매 유통시장, 대형 유통기업의 주도적인 역할
100대 기업 총매출액의 증가율(42.3%)은 전체 소매매출액 증가율(18.8%)보다 훨씬 높았다.
도시의 경우 대형매장이 주 소매형태 이룰 것
중국 유통업체들은 대형매장을 기업발전의 중요한 목표로 인식하고 있다. 향후 대형매장이 점차적으로 백화점을
대체해 나갈 것이다.
유통경로의 단축과 다양화
신선한 식료품을 위주로 한 슈퍼마켓과 전문점이 재래시장을 대체
유통, 물류 산업의 현대화
Industry Analysis
China Market Analysis
중국정부의 정책변화와 유통산업의 발전과정
단계별
중국정부의 정책
중국 유통산업의 발전과정
제1단계(1984~1991)
상업,유통부문에 대한
개혁실시
제2단계(1992~1996)
외자 소매업에 대한
시장참여 완화
-일본계 외자기업의 중국 진입 확대
-구미 소매업계의 중국진입 확대
제3단계(1997~2001)
WTO 가입대비 규제
완화 지속
-GMS,수퍼,편의점 등 신 유통주체의 등장
-소매업계간 가격, 서비스 경쟁 치열화
제4단계(2002~현재)
WTO 가입 후 각종
규제의 단계적 철폐
-경쟁격화로 인한 소매점 도산,폐업,철수 속출
-도매업에 대한 외자기업의 진입 장벽 완화
-가격,유통 시스템에 대한 시장도입 확대
-국유상업기업의 독립채산제 확대
-비국유 상업부문의 발달
중국의 개혁 전,후 유통경로 비교
개혁 이전
제4채널
1급도매
2급도매
3급도매
소매상
소비재
(전국) (성,직할시,자치구) (시,현)
개혁 이후
제4채널
교육
제4채널
생산자,
직영도매상
제4채널
생산자
제4채널
생산자
소비자
도매상
대형도매상
중간도매상
소매상
소비자
소매상
소비자
소매상
소비자
Industry Analysis
China Market Analysis
WTO 가입 이후 중국 유통시장의 진입장벽 완화 추이
진출지역 제약
(자료: 중국시장 마케팅 –전략과 사례 )
업종별 제약
소유권 지분제약
설립업체수 제한
최고 49%
1개 도시 내 동일 업체
에 의해 최다 2개 소매
업체 설립가능
WTO 가입전
6개 도시, 5개 특구
- 소매업만 허용
- 도매업,물류업 예외적 허용
가입즉시
(2001년 말)
총칭, 닝뽀어, 우한
즉시 개방
- 도,소매업 겸업가능
- 중국 내 생산제품의 도매가능
- 창고,보관 등 물류업 개방
지분 제한 지속
위 제한 지방 정부별
단계적 폐지,완화
3년뒤
(2004년 말)
신문, 도서, 방송, 석유,화
학비료 등을 제외하고
지리적 제한 철폐
-
외국인 50% 초과한
다수 지분 획득 가능
수출입권한 자동획득
-
5년뒤
(2006년 말)
소수 제외분야도 전면 개방
-
-
-
Competitions
경쟁구도, 경쟁기업의 전략
경쟁 현황
Competitions
중국 소비 시장의 급성장으로
시장수요에 대응하기 위해 다국적 기업들이 중국 진출 크게 늘림
현재 세계 50대 유통업체 중 일본의 로손과 프랑스의 까르푸, 미국의 월마트, 홍콩의 화룬(華潤)
등 35개사가 중국에 진출해 있다.
2005년 개점 승인을 받은 유통업체 1000개 가운데 절반 이상이 해외 업체
기업명
국가
진입시기
초기 개점 지역
중국내 점포스
기타
Wal-Mart (沃尔玛)
미국
1996
1996 심천
26
전세계100대 소매기업 중 1위(99’)
업종: 창고형 할인매장, 대형종합매장
Carrefour (家乐福)
프랑스
1993
1995 상해
36
전세계 100대 소매기업 중 2위
업종: 대형종합할인점
Metro (麦德龙)
독일
1995
1996 상해
16
전세계 100대 소매기업 중 3위
업종: 쇼핑센터, 창고형 할인매장 100개 목표
Auchan
프랑스
1993
1995 상해
2
전세계 100대 소매기업 중 12위
E-Mart (易买得)
한국
1996
1997 상해
1
한국 최초 창고형 할인점으로 초기 신세계 백화점으로 진
출 후 업종 전환
아오한 (八佰伴)
일본
1991
1991 심천
1998년 파산
중국 최초의 외자계 소매점, 10개의 유통센터, 백화점, 슈
퍼, 공장 등을 보유하였으나 사업성 악화로 도산
(자료: KOTRA(2003.8) 중국의 유통업현황과 진출방안)
<중국 전체 소매매출>
•개방한 이후, 대규모 해외자본의 중국진출이 러쉬를 이루면서 시장
내 기업간 경쟁이 격화되고 외국계기업에 비해 상대적으로 열세인
중국 유통기업의 도산이 속출하고 있다.
10%
23%
해외업체
중국 100대 유통업체
•이에 중국기업간 연합전선 형성, 뿐만 아니라 중국기업의 경쟁력
제고를 위해 中-外기업간 제휴도 중국 소매업의 新 추세로 자리잡고
있다.
시장선도 기업
Competitions
Carrefour (家乐福)
• 1995년 북경에 하이퍼마켓을 설립하였으며
북경,상해,심천,천진,남경,중경 등 주요도시에
대형할인매장을 구축하였다.
어떻게,
현재 중국 내 1위의 외자유통 업체이다.
(전략) 다양한 제품 원스톱 쇼핑우메이가??
제공
/ 상품의 신선도/ 현지화 전략
METRO (麦德龙)
• 1995년 상하이 진출 이래
성공적인 관리모델을 활용 상하이 중심
회원제 창고식 매장으로 주로 공공부문을 대상으
로 기업 단위, 중소기업 등을 대상으로 한 도매상
점의 성격을 띈다.
(전략) 넓은 시장 확보 치중/C&C관리체계
/정보화 시스템 통한 매장관리
华联
• 1993년 상하이에 6개의 지점을 개설한 이
후로 현대적 시스템과 규모화 경영방식을 적
극 추진, 급속한 추세로 발전하였다.
화리엔은 프렌차이즈를 바탕으로 시장
확대 전략을 구사했다. 전시회, 공익사업
에 치중함으로써 브랜드 이미지를 제고
하였다.
Wal-Mart (沃尔玛)
• 6년의 사전준비 후 1992년 중국 국무원
의 비준을 받았으며 홍콩에 사무소 설립
중국 경제정책, 정부지지, 국민소득, 소매시
장, 소비수준 등 세부조사 진행 후 96년에
심천에 쇼핑광장 설립
(전략) 매장의 표준화,과학화된 관리
/ 대량구매 통한 가격인하/ 현지화 전략
/ 중국 정부측과 유대 강화
시장선도 기업
Competitions
2005년
영업이익 전년대비 37.5%
순이익 52.4% 성장
“중국 500대 기업”
160위 선정
278위(02년)
205위(04년)
188위(05년)
북경 10대 영향력
있는 기업 선정
베이징 지역4위 유통업체
메리아트 인수(05.2)
월마트에 맞서는
中우마트
주가는 2006’ 올 들어
보름 동안 2배 껑충
6개월 동안 2% 급등
영국 식료품 조사기관 IGD 지정한
'눈여겨 봐야 할 업체'로 선정
상하이 상장된 신화 지분
28% 2200만달러 인수
(06.)
Company Overview
베이징의 최대 소매업체인 우메이(物美)개괄
기본 정보
Wumart Overview
• 대표 : 장문종(张文中)
• 업종 : 일반소매(하이퍼마켓,슈퍼마켓,편의점)
• 기업명 : 北京物美商业集团股份有限公司( Wumart Sores Inc.)
• 상장지 : 홍콩거래소(2003년 11월 상장)
• 사업 내용 : 1994년 설립, 북경 기반의 민간, 소매 체인스토어
업체, 북경 이외 천진, 하북 등에서 하이퍼마켓(대형매장),
슈퍼마켓, 편의점을 운영하여 일반 대중에게 종합적인 일상용품
을 제공 (소매 유통업체)
• 조직 규모 : 조직원 9,646명
●
사업 구성
하이퍼마켓
직접 또는 프랜차이즈 형식으로 운영
일용잡화, 가전 등
대형매장 12개, 슈퍼마켓 33개, 편의점 383개,
대량 염가판매; 품종 완전; 셀프 서비스; 생활서비스 제공
프랜차이즈 이외 계약으로 운영되는 업체 67개를 포함 총 503개
• 판매 가능 면적 : 202.208m 운영
슈퍼마켓
종합상품, 일용품
셀프 서비스; 가격저렴; 대량판매; 주거지 부근 입지
우메이(物美)
1994년 설립된 우메이는 그간 10년동안
1개였던 슈퍼마켓을 현재 베이징 9개지역 및
허베이, 상하이, 저장, 쟝수 등의 지역에
170여개 체인점을 가진 대형수퍼 체인점으로 부상함.
편의점
식품, 패스트푸드, 긴급 필요한 일용품
매장 면적 小; 셀프서비스; 긴 영업시간; 가격이 약간 높음;
정류장, 거주지, 사무실 부근에 입지
Wumart Overview
CEO
장원중(张文中)
오견충(吴坚忠)
董事长
副董事长兼副总裁
중국과학원 자동화 연구소
시스템 공학박사
미국 미시간 대학 박사
1994년, 우메이 경영진 합류
1990년 초 스탠포드 대학에서 컴퓨터 소프
트웨어 시스템 수학
1994년 우메이 설립
이봉강(李凤江)
高级副总裁
독일科隆대학 경제학 박사
북경대학 국제경제학 석사
독일국적 취득
2005년 우메이 경영합류
상품관리,영업,공정,IT및ERP업무
Wumart Overview
매출액 순위
중국 상위 30대 소매 유통업체 (2001년 매출액 기준)
매출액
전년대비
증가율
지점수
전년대비
증가율
（万元）
（%）
(个)
（%）
기업명
号
1
联华超市有限公司
2
(자료:商务部商业改革发展司)
1406341
26.24
1225
28.95
华联超市股份有限公司
850415
51.70
818
19.94
3
北京华联综合超市有限公司
800000
60.00
42
68
4
上海农工商超市有限公司
747465
38.35
315
115.75
5
三联商社
702600
32.28
177
98.87
6
北京国美电器有限公司
615047
119.78
74
124.24
7
苏果超市股份有限公司
528200
31.39
663
59.38
8
百盛(中国)投资有限公司
520511
24.04
635
38.34
9
上海锦江麦德龙有限公司
494922
32.20
15
87.50
10
苏宁电器连锁集团股份有限公司
399107
23.35
91
250.00
11
天津家世界连锁商业集团有限公司
326668
47.76
28
40.00
12
江苏文峰大世界连锁发展股份有限公司
314530
47.6
17
54.55
13
华润超级市场有限公司
264628
45.27
336
41.77
14
江苏五星电器有限公司
254600
74.38
66
26.92
15
北京物美商业集团有限公司
252170
97.36
199
261.81
Wumart Overview
매출액 순위
중국 상위 30대 소매 유통업체 (2004년 매출액 기준)
(자료:商务部商业改革发展司)
2004年销售额（万元）
2004年店铺数（个）
기업명
总计
去年同期
同比±%
总数
去年同期
同比±%
2004년
순위
2003년
순위
1
百联(集团)有限公司
6762714
5522250
22.5
5493
4390
25.1
1
1
2
北京国美电器有限公司
2387886
1778630
34.3
227
139
63.3
2
3
3
大连大商集团有限公司
2308492
1818260
27
120
96
25
4
2
4
苏宁电器集团
2210764
1231272
79.6
193
148
30.4
3
7
5
家乐福（中国地区各企业）
1624050
1343680
20.9
62
41
51.2
5
5
6
北京华联集团投资控股有限公司
1600000
1360000
17.6
70
62
12.9
6
4
7
苏果超市有限公司
1388000
958000
44.9
1345
1162
15.7
7
10
8
农工商超市（集团）有限公司
1370300
1238100
10.7
1232
1207
2.1
8
6
9
北京物美投资集团有限公司
1327674
850451
56.1
609
518
17.6
12
12
10
三联商社
1325580
1067560
24.2
254
202
25.7
10
8
Wumart Overview
매출/영업이익 추이 (단위:백만元)
주요사업 부문별 비중 추이
23.8
%
165
매출액
3919
순이익
108
72
148.8
%
1613
1484
1837
2597
1575
0.7%
648
467
464
2003
2004
2005
04’ 05’
04’ 05’
Hyper
Super
Convenience
store
04’ 05’
Convi
Convenience
12% store
18%
Hypermarket
Hypermarket
25%
57%
41%
47%
Supermarket
Supermarket
2004년
2005년
Wumart Growth Strategy
중국 유통 산업의 중심으로 서기 !
Wumart Growth Strategy
대형마켓6개, 슈퍼마켓14개, 편의점30개 추가 개설,
판매 면적 기준 전년 대비 40.6% 증가 수치다.
경영기술 부실한 다수 중국기업 거두어 성장시킴
(= 점포당 매출액 전년대비 7.5% 성장)
공격적
판매점 증가, 점당 매출 증가로 매출액
(= 전년대비 50.9% 성장)
투자합병
원가절감
기업이미
지 제고
규모경제 이룩함으로
공급자와의 긴밀한 관계
선진화된
물류관리
시스템
양광공정(阳光工程)－ 소년소녀가장돕기
동전 모우기
존노사구쌍백공정(尊老社区双百工程)
ERP 시스템 도입
경영자의 기술적 지식
중국기업 최초 상업 POS기 사용(1994년)
중국기업 최초 상업관리정보시스템(MIS) 사용
– 우메이100개 지점 100개 구역 독고 노인 돕기
컴퓨터 기증사업(01.9)
4,000명 실업인원 채용, 노사관계 돈독
Wumart Growth Strategy
공격적인 투자, 합병
物美控股集团有限公司
(Wumei holdings, Inc)
北京和康友联
技术有限公司
北京君合投资
有限公司
43.83
%
北京网商世界电子
商务有限公司
0.63%
14.13
%
2.05%
2.20%
北京双臣快运
有限公司
Public
37.16
%
전략적 연맹
생산,유통업자 윈윈전략
= 정보공유, 양방의 각기 시장점유율 향상
공급상과의 긴밀한 관계
北京物美大卖场
商业管理有限公司
95%
北京物美京北大世界
商贸有限公司
95%
北京超市发连锁
股份有限公司
北京物美便利超市
有限公司
25.03
%
100%
80%
80%
80%
物美国际
有限公司
北京物美博栏特
便利超市有限责任公司
北京物美综合超市
有限公司
北京物美技术商贸
有限公司
65%
北京物美天翔便利超市
有限责任公司
80%
Wumart Growth Strategy
기타
엄격한 품질관리 –위생, 신선도
• 이를 위해 제품의 표준화 작업 꾀함
• 공급자 선별 엄격
앞으로 5년내
자국기업임을 호소
1,000개 점포
10년후?!
하이퍼마켓 성장
현지 소비자 기호 제대로 파악
정부기관과의 긴밀한 관계
중국 소매시장
크게
변해있을 것
베이징에서
북서부 지역으로
입지 확대
Industry Analysis
중국 유통 시장 현황
1
2
3
4
5
6
China Market Analysis
(출처 : 광저우일보의 인터넷사이트’大洋网‘)
하이퍼마켓의 성장
2005년도 하이퍼마켓 시장규모 2%에 지나지 않았지만 연간 64%로 높은 성장률 보임! 백화점 7%, 슈퍼마켓2%의 증가
에 비해 현격한 차이를 보여 주고 있으며 오는 2010년까지 연평균 25~30%수준으로 성장할 것으로 예상
소매 유통시장, 대형 유통기업의 주도적인 역할
100대 기업 총매출액의 증가율(42.3%)은 전체 소매매출액 증가율(18.8%)보다 훨씬 높았다.
도시의 경우 대형매장이 주 소매형태 이룰 것
중국 유통업체들은 대형매장을 기업발전의 중요한 목표로 인식하고 있다. 향후 대형매장이 점차적으로 백화점을
대체해 나갈 것이다.
유통경로의 단축과 다양화
신선한 식료품을 위주로 한 슈퍼마켓과 전문점이 재래시장을 대체
유통, 물류 산업의 현대화
CITUS 성장전략 SWOT 분석
CITUS Growth Strategy
Success Factors
O
1.
2.
3.
• 중국내 소비시장 급증(중산층 성장)
• 중국정부 외국 유통업체 대한 감시
원가절감
선진화 기술
기업이미지
T
• 1990년 말부터 뒤늦게 매장정비나선 중국본토 업체,
외국기업의 대응책으로 선택한 몸짓불리기 자칫 위험
눈 앞의 수수료 때문에..
잘못된 과열경쟁 비용증가와 실적악화, 제살깍아 먹기
• 월마트, 까르푸 등 글로벌 유통업체들 중국 시장 사활