Transcript 시 장 동 향 M/S 현황

목
차
NONG SHIM
매출 실적 현황
시 장 동 향
경 영 실 적
중 국 사 업
사업별 매출 실적
매출 실적 현황
NONG SHIM
(단위 : 억원)
구
분
1999년
2000년
2001년
2001년
(1 ~ 6월)
2002년
(1 ~ 6월)
성장율
라 면
7,527
67.2%
7,719
67.3%
8,184
67.2%
3,962
66.5%
4,271
66.2%
7.8
스낵
1,915
17.1%
1,848
16.1%
1,858
15.3%
935
15.7%
997
15.6%
6.6
수출
595
5.3%
652
5.7%
659
5.4%
332
5.6%
317
4.9%
-4.4
음료
297
2.7%
380
3.3%
527
4.3%
249
4.2%
319
5.0%
27.9
상품 및 기타
861
7.7%
866
7.6%
949
7.8%
476
8.0%
508
7.9%
6.7
총매출액
11,194(↑2.1%)
11,465(↑2.4%)
12,177(↑6.2%)
5,955(↑6.2%)
6,412
7.7
2002년 판매 목표 : 13,000 억원(목표접근율 49.3%)
▷ 라 면 ; 용기면의 고성장과 고가신제품(무파마탕면, 새우탕면)의 시장정착
▷ 스 낵 ; 신제품(쫄병스낵) 및 P/C스낵 판매호조로 성장
▷ 수 출 ; 기계수출(180만불, 23.7억원) 제외시 판매증가(외화↑2.5%, 원화↑2.8%)
▷ 음 료 ; 삼다수 및 카프리썬의 고성장세 지속으로 판매증가
1
라면 시장 동향
시 장 동 향
NONG SHIM
M/S 현황
총시장
11,582
7,520
(64.9%)
1999
봉지/용기
(단위 : 억원)
(단위 : %)
봉지면
11,734
7,709
(65.7%)
2000
11,944
8,139
(68.1%)
2001
5,889
5,831
3,824
(64.9%)
3,944
(67.6%)
2000상
2001상
6,118
79.5
4,243
(69.4%)
2002상
용기면
77.3
20.5
22.7
1998
1999
72.7
71.2
69.5
27.3
28.8
30.5
2000
2001
2002(상)
◈ 시장규모 : 용기면 수요확대(`98 20.5% ⇒ `2002상 30.5%) 및 고가봉지면 성장(`2001상 5.8% ⇒ `2002상 7.8%)
◈ 시장전망 : 소득증가에 따른 Out-door 및 고급화 수요증가로 용기면 및 고가면 판매 지속적 성장 예상
◈ 당사 M/S 동향 : TOP브랜드를 통한 시장지배력 강화 지속으로 점유율 강화
※ 2000년 상반기 대비경쟁사 M/S동향 : 삼양(10.8% ⇒ 10.4%), 오뚜기(12.7% ⇒ 10.0%), 야쿠르트(7.1% ⇒ 7.4%)
2
스낵 및 생수 시장 동향
시 장 동 향
NONG SHIM
스낵 M/S 현황
5,612
(단위 : 억원)
생수 M/S 현황
(단위 : 억원)
653
5,561
2,817
2,842
1,193
2,898
538
897
총시장
361
총시장
(PET)
1,848
(32.9%)
1,858
(33.4%)
898
(31.9%)
935
(32.9%)
997
(34.4%)
2000년
2001년
2000상
2001상
2002상
312
(34.7%)
2000년
426
(35.7%)
2001년
133
(36.8%)
2000상
203
(37.8%)
2001상
248
(38.0%)
2002상
< 스 낵 >
◈ 시장 규모 및 전망 : 시장 정체현상 지속되는 가운데 감자스낵 시장규모 확대와 새로운 형태의 신제품 개발로
시장규모 성장 예상
◈ 당사 M/S 현황 : 신제품 판매호조 및 P/C스낵의 판매증가 시장정체에도 불구하고 성장
※ 2000년 상반기대비 경쟁사 M/S현황 : 오리온(21.5% ⇒ 22.5%), 크라운(14.2% ⇒ 15.5%), 해태(13.3% ⇒ 11.2%)
< 생 수 >
◈ 건강에 대한 관심 증가 및 레저 수요 증가로 인한 지속적 수요증가 예상, PET시장 TOP브랜드로서의 제품 인지도
제고로 지속적 성장 (※ 석수 = 2000년 상 : 16.9% ⇒ 2002년 상 : 14.2%)
3
요약 손익계산서
경 영 실 적
NONG SHIM
구분
매출액
2000년
금액
2001년
%
11,464.8
금액
2001년(1~6월)
%
12,176.9
금액
2002년(1~6월)
%
5,954.7
금액
%
6,411.9
매출총이익
3,302.3
28.8
3,605.9
29.6
1,715.4
28.8
1,925.1
30.0
판관비
2,435.1
21.2
2,700.5
22.2
1,397.5
23.5
1,449.5
22.6
인건비
512.9
4.5
558.8
4.6
347.2
5.8
317.4
5.0
판매장려금
423.4
3.7
521.4
4.3
263.3
4.4
258.4
4.0
영업이익
867.2
7.6
905.4
7.4
317.9
5.3
475.6
7.4
영업외수익
544.8
4.8
439.1
3.6
329.2
5.5
196.9
3.1
이자수익
262.7
2.3
147.5
1.2
92.1
1.5
59.9
0.9
잡이익
104.3
0.9
99.0
0.8
42.4
0.7
51.2
0.8
영업외비용
341.5
3.0
337.3
2.8
142.8
2.4
94.6
1.5
이자비용
184.5
1.6
78.0
0.6
56.2
0.9
27.0
0.4
경상이익
1,070.5
9.3
1,007.3
8.3
504.3
8.5
577.9
9.0
세전이익
1,079.5
9.4
1,007.3
8.3
504.3
8.5
577.9
9.0
752.6
6.6
686.2
5.6
335.3
5.6
410.1
6.4
당기순이익
■ 판매 관련 비용 증가 및 인건비 증가
- 판매관련 비용 증가 : 광고선전비 44.6억원,운송보험료 39.7억원, 견본비 10.4억등
■ 2001년 (1~6월) 영업이익 변경 : 영업외비용 47억원 → 판관비(퇴직급여) 적용 (공인회계사 권고)
■ 호텔 농심 신축으로 구건물 폐기 처분 손실 발생 : 37.1억원
4
요약 대차대조표
경 영 실 적
NONG SHIM
구분
2002년(6월)
금액
2001년
%
금액
2000년
%
금액
1999년
%
금액
%
2,218.6
19.2
1,942.0
17.5
2,286.7
19.8
3,406.4
28.7
1,340.2
11.6
1,072.9
9.6
1,362.1
11.8
612.3
5.2
732.3
6.3
728.6
6.5
664.6
5.7
668.0
5.6
재고자산
650.2
5.6
590.3
5.3
520.0
4.5
505.8
4.3
투자자산
873.8
7.6
870.9
7.8
1,615.5
14.0
1,186.0
10.0
768.0
6.6
761.3
6.8
494.0
4.3
347.6
2.9
0.0
1,053.5
9.1
780.1
6.6
당좌자산
현금,예금 등가물
매출채권
투자유가증권
퇴직보험예치금
0.0
유형자산
7,805.2
67.5
7,708.9
69.3
7,137.2
61.7
6,779.2
57.0
토지
3,882.3
33.6
3,740.3
33.6
3,713.9
32.1
3,704.8
31.2
건물
2,203.7
19.1
2,252.1
20.2
2,059.3
17.8
2,019.4
17.0
유동부채
3,785.9
32.7
3,911.4
35.2
3,945.1
34.1
3,945.0
33.2
단기차입금
698.5
6.0
1,001.1
9.0
941.2
8.1
1,071.1
9.0
매입채무
533.5
4.6
1,944.5
17.5
1,764.2
15.2
1,784.1
15.0
785.8
6.8
633.5
5.7
1,602.4
13.8
2,598.0
21.9
장기차입금(사채)
278.9
2.4
263.8
2.4
457.4
4.0
1,479.3
12.4
퇴직충당금
501.0
4.3
363.9
3.3
1,139.1
9.8
1,118.7
9.4
부채총계
4,571.7
39.5
4,545.0
40.9
5,547.5
47.9
6,543.0
55.0
자본총계
6,990.0
60.5
6,580.0
59.1
6,023.0
52.1
5,344.8
45.0
자본금
380.0
3.3
380.0
3.4
380.0
3.3
315.0
2.6
자본잉여금
3,208.9
27.8
3,208.9
28.8
3,209.3
27.7
3,277.1
27.6
이익잉여금
3,703.1
32.0
3,293.0
29.6
2,767.2
23.9
2,098.2
17.7
고정부채
총자산
11,561.7
11,124.9
11,570.5
11,887.8
5
중국 사업 매출 추이
중 국 사 업
NONG SHIM
만달러
상반기 매출 추이
1,200
제품별 매출 비중
1,030
943
1,000
김치라면
4.2%
스낵류16%
800
563
600
400
신라면류
66%
398
200
상해탕면
14%
0
1999
2000
2001
2002
■ 전년 대비 매출액 9.2% 성장
- 중국 라면 시장 : 2002년 상반기 라면 업체의 가격 할인 영향으로 10% 정도 감소 추정
- 농심 : 신제품 “김치찌개라면” 런칭 및 기존 제품 판매 증가로 전년대비 소폭 성장
■ 하반기 시장 전망 및 매출 성장 전략
- 시장 전망 : 라면 시장 성수기 진입 및 라면을 포함한 공산품 가격 할인 현상 지속 전망
- 마케팅 강화 : 지역별 차별적 광고 강화 및 유통 부문 지원 강화
6
NONG SHIM
39기 반기 경영 실적
7