Transcript 쿠웨이트
우리기업의 쿠웨이트 진출확대 방안 2015. 5 주쿠웨이트대사관 Ⅰ. 쿠웨이트 소개 ……..…………………….……………..….….. 1 Ⅱ. 쿠웨이트 경제동향 및 프로젝트 추진현황.......……….……. 2 Ⅲ. 우리나라와 쿠웨이트 경제협력동향 ………..………….…... 4 Ⅳ. 한국 쿠웨이트 협력 다변화 / 진출유망 분야…........………..5 Ⅴ. 쿠웨이트 진출시 고려사항 / 기업진출지원 확대.....……….. 7 Ⅰ. 쿠웨이트 소개 면적 : 17,818㎢(경상북도 크기) 인구 : 419.5만명 (2015.5월) (쿠웨이트인 128.7만, 총인구의 31%) 정치구조 : 입헌 왕정국가 - 의회가 있고, 상당한 권한 행사 석유 중심 경제구조, 재정흑자 지속 - GDP의 50%, 재정수입의 95% - 5,450억불의 국부펀드 운용 * 원유매장량 세계 6위(1,015억 배럴) * 원유생산능력 325만 배럴/일 국가개발계획 수립, 프로젝트 추진 - Gulf 경제, 금융, 물류중심지로 복귀 1 Ⅱ. 쿠웨이트 경제동향 및 프로젝트 추진현황 (1) □ 석유생산에 따른 재정흑자를 바탕으로 국가비전 Kuwait 2035 마련, 5개년 국가개발계획 수립(2015.2 국회승인) 등 국가 재도약 추진 □ IS, 예멘사태 등 주변지역 정세 급변에 불구하고, 2013년 선거법 개정 (1인 4표→1표제) 이후 행정부 – 의회 간 극한 대립 완화, 정치 안정세 □ 2014년 중반 이후 저유가 불구, 국책 프로젝트 추진동력 지속 확보 * 5,500억불 국부펀드, Break-even oil price 47불 수준, GCC국가 중 최저(2015.5 IMF) □ Post-Oil 시대를 대비한 Private Sector 육성, Business 환경 개선, 경제 다변화 정책 중점 추진 * 민자사업법 개정(2014), 외국인직접투자유치청 설립(2013), 70억불 중소기업펀드(2013) 2 Ⅱ. 쿠웨이트 경제동향 및 프로젝트 추진현황 (2) □ 2차 5개년 (2015.4 ~ 2020.3 ) 국가개발계획(15~20년) 수립 ⇒ 향후 5년간 1,160억불 규모 대형 프로젝트 발주 예정 • 석유생산력 증대 (원유 325만→400만 배럴 ’20년까지) (정유 90만 →150만 배럴 ’20년까지) • 신규 유정개발, 유정시설 현대화(150억불 이상) • CFP(clean fuel project) (‘14) : 우리기업 72억불 수주 • NRP(new refinery project) (‘15) : 입찰심의중, 재입찰(4번) • Gulf 지역 경제, 금융, 물류 허브화 • 북부 개발사업, 실크시티(Silk City), 부비얀 신항만 • 자베르 코즈웨이 해상교량, 국제공항 신여객터미널 • GCC국가 연결 철도, 메트로 사업(70개 역사) •발전담수, 태양광 등 민자사업 활성화 • 북 알주르 민자담수발전소(1~4단계) 총 4,500MW • 알 키란 민자담수발전소 신설. 총 3,000MW • 압달리 태양광민자발전소(ISCC) (14,000MW→30,000MW) • 보건의료 / 환경 •신도시 개발사업(민자방식) 주택 18만호 건설계획 • 9개 국립병원 증축, 민간의료보험회사 설립(3국인 대상) • Kabd 폐기물전력사업, 움-알히만 민자하수처리사업 • 이라크 전쟁시 방화에 따른 유류오염토양 복원사업 • Al-Khiran 신도시, Al-Mutlaa 신도시 등 3~5개소 • 주택 공급규모 확대(연 2천호 → 연 1만 2천호) • 택지공급 확대(국영석유회사 소유토지 양도) 3 Ⅲ. 우리나라와 쿠웨이트 경제협력 동향 2014년 78억불 역대 최대규모 수주, 2015년에도 유사한 규모 수주 추진 - 현대건설, SK, GS, 두산중, 현대중, 삼성엔, 한화, 삼성물산, 대우, 에코필 등 15개사 지사운영 - 쿠웨이트 국책사업 40여개 현장, 210억불 규모 프로젝트에 우리기술자 1,300여명 근무 - ’15년 알주르 4차 정유공장(NRP), 1~3번 패키지, 5번 패키지, Water Center 1위 입찰 심의중 - 민자사업법령 개정완료에 따라 민자사업 추진 가시화, Doha담수플랜트 입찰(‘15.6), 2014년 교역규모 189억불, 2003년 35억불 수준에서 5.5배 가량 증가 - 수출 : 자동차, 선박, 플랜트기자재, 전자제품 등 19.8억불 - 수입 : 원유, LPG, 납사 등 석유제품 위주 169.1억불 (한국은 쿠웨이트의 원유수입 1위 국가) KOTC의 초대형유조선 등 30척 중 26척이 우리 조선기업 건조 선박 - 2014년 3차 선단 현대화 계획 완료 : 9척(8억불) 대우조선해양, 현대미포조선 도입 - 2015년 4차 선단 현대화 계획 추진 : LPG Carrier 2척 등 총 8척 규모 4 Ⅳ. 한국–쿠웨이트 협력 다변화 / 진출유망 분야 (1) □ 금년 3월 대통령 정상방문 계기, 양국 관련 협정/MOU 7건 체결 (석유부문 협력 강화 ) 양국 석유공사간 협력합의서 체결(‘15.3) 국영원유회사(금년초 4명), 국영정유회사 한국인력 채용(최대 70여명) 공고중 과학연구원 한국인 석유전문가 채용 및 석유연구센터 개설(‘15.4) (민자사업 전략적 투자자 참여) 민자사업법 하위법령 개정 완료(‘15.2) North Al-Zour, Al-Khairan담수발전소, 한전 참여의향서, PQ서류제출 Kabd 폐기물처리, Umm Al-Hyman하수처리 민자, 전략적 투자자 참여 (합작투자 공장 설립) 조인트 펀드(2억불 ’14년) 활용 합작공장 추진 쿠웨이트 현지에 BOPP 합작투자공장 설립 검토, 협의 추진중 (대형 국책프로젝트 추진에 따른 건설, 플랜트 기자재 수출) 국영석유사, 발주부처 별 별도의 벤더 등록 필요 (코트라 무역관 지원) 5 Ⅳ. 한국–쿠웨이트 협력 다변화 / 진출유망 분야 (2) (신도시 개발) 주거복지 및 신도시협력 MOU 체결(’14.9) 쿠웨이트 주거복지청, LH간 도시개발전문가 파견합의서 체결 예정(‘15.6) South Al-Mutlaa 신도시(100km2, 도로망, 3만호) RFQ (6.18일 제출마감) (철도, 메트로) 육상교통분야 협력 MOU 체결(‘15.3) 쿠웨이트 GCC연결철도, 메트로 사업. 철도공단 PMC 사업참여 추진 쿠웨이트 철도관계자 방한연수, 전문가 교류협의 추진 (보건의료 협력) 보건의료 MOU 체결(15.3), 민간의료보험회사 참여협의 보건부 장관 방한(15.4), 의료진 교환연수, 환자송출 합의서 체결협의중 국영원유회사 직영 Ahmadi병원, 한국 의료진 채용 추진(의사 10, 간호사 45) (중소기업 정책협력) 쿠 중소기업펀드, 우리 중소기업청간 MOU체결(’15.5) 6 Ⅴ. 쿠웨이트 진출시 애로사항 / 기업 진출확대 지원 대형프로젝트 추진으로, 향후 4~5년간 우리기업의 진출기회 대폭 확대 전망 다만, Risk도 상당히 있으므로 면밀한 사전 검토와 준비 필요 외국인 감축정책기조 공언 및 규제 강화 (총인구의 70%, 향후 10년간 백만명) - Work 비자 발급에 최소 3개월 소요, Medical Test(입국 전후 2회), 완치된 질병 불인정 등 - 운전면허 교환발급 제한, 국립병원 이용시간 제한 및 향후 별도로 자국인과 분리할 계획 등 주재국 역사상 유례없는 프로젝트 동시다발 추진. 임금, 물류비 인상 고려 - 정유공장, 해상교량, 민자발전소, 신도시 사업으로 인건비, 렌트비, 자재비 등 급등 추세 프로젝트 현장출입 애로 – 특히, 정유프로젝트 현장은 적기인력동원 차질 만성적 행정지연, 예고없는 정책변경, 신뢰성 있는 정보 및 에이전트 부족 에이전트 의무화, 보증발급 현지은행 제한, 자국인 의무고용(2%내외, 상향 전망) ※ 다만, 오프셋(Offset)은 일시 중단(2014.6~), 향후 재개시에도 국방분야로 제한될 전망 7 Ⅴ. 쿠웨이트 진출시 고려사항 / 기업 진출확대 지원 주요 정부부처 및 공공기관 대상 공동협력위 개최, 고위급인사 방한초청 연수, 지식공유사업 등 상호호혜적, 지속적, 포괄적 파트너 관계 구축 기업활동지원을 위해 쿠웨이트 정부와 관련 행정절차/제도 개선 협의 - 도착비자 수수료(3KD) 면제 합의 완료, 쿠웨이트 내무부와 시행시기 협의중 - Work 비자 발급 애로개선 협의(NOC 발급일 15일전 Medical Test, PCC도 인정 등) - 운전면허 교환발급 협정 체결 합의(순방시), 금년말 완료 목표로 협정문안 협의중 - 프로젝트 현장 출입애로 개선(내무부 시설보안국장 방한초청, 한국인 특별허가증 교부 등) 쿠웨이트 진출 우리기업 및 현장과 정보 공유, 애로사항 상시 모니터링 - 분기별 기업활동지원협의회 개최, 주재국 주간경제동향 정보 배포 - 프로젝트 현장책임자 간담회, KNPC(국영정유회사) 현장관리부장협의회 활동지원 등 쿠웨이트 진출희망 우리기업에 1:1 매칭 상담자문서비스(진출지원위원회) 운영 - 주재국 경험, 전문성 보유 민간자문위원 선임. 상담희망 자문위원과 매칭 주선 8 감사합니다.