Transcript 년 도 - 대한건설협회

2009년 & 4/4분기
건설정보실
목
차
1. 국민경제에서 건설업의 위치
1)
2)
3)
4)
5)
산업별
산업별
GDP중
GDP중
연도별
경제성장률 ------------------경제성장 기여도 --------------건설업 생산비중 --------------건설투자 비중 ----------------건설업 고용인구 ---------------
3. 건설업의 재무구조 변동현황
5
6
7
8
9
2. 건설업 현황
1) 건설업체 및 주택업체 현황 ------------ 11
2) 종합건설업 등록현황----------------- 12
3) 종합건설업체 평균 수주액 ------------ 13
4) 건설업 디플레이터 변화추이 ----------- 14
5) 국내건설공사 수주액 현황(1),(2) ----- 15,16
6) 건설업의 수출기여도 ----------------- 17
7) 2009년 해외건설 수주현황(1),(2)-- 18,19,20
1) 건설업 주요경영비율----------------- 23
4. 건설업 평균임금현황
1) 건설업 평균임금현황 ---------------- 24
5. 주택건설현황
1)
2)
3)
4)
주택건설(승인기준) 현황--------------26
미분양 주택현황-------------------- 27
건축 허가 면적현황------------------ 28
건축 착공 면적현황------------------ 29
8) 종합건설업체 부도현황---------------- 21
2
1. 국민경제에서 건설업의 위치
 ’09년 건설업 실질성장률 상승 (불변가격)
- (’05) -0.3% → (’06 ) 2.2% → (’07) 2.6%
→ (’08) -2.5% → (’09) 1.9%
 국내총생산중 건설산업 비중 (경상가격)
- 2009년 GDP중 건설업 생산비중 6.3%
• 건설업생산 : 66조 4,723억원
- 2009년 GDP중 건설투자율 18.4%
• 건설투자 : 19조 6,036억원
3
1. 국민경제에서 건설업의 위치
 1인당 국민총소득(경상)
- 2009년 17,175$ (전년대비 2,121$ 감소, 11.0% 감소)
• (’05) 17,531  (’06) 19,722  (‘07) 21,695
 (’08) 19,296  (’09) 17,175
 건설고용 비중
- 2009년 : 건설업 고용비중 7.3% (1,720천명)
• 취업자 : 23,506천명, 실업률 : 3.6%
- 2010. 2월 : 건설업 고용비중 7.0% (1,595천명)
• 취업자 : 22,867천명, 실업률 : 4.9%
4
1) 산업별 경제성장률 <GDP불변가격>
(단위 : %)
년
도
'05
'06
'07
’08
’09
GDP성장률
4.0
5.2
5.1
2.3
0.2
건설업
-0.3
2.2
2.6
-2.5
1.9
제조업
6.2
8.1
7.2
2.9
-1.6
전기가스 및 수도사업
7.4
4.1
3.8
6.2
4.9
서비스업
3.5
4.4
5.1
2.8
1.0
※ 자료 : 한국은행 『국민계정』
5
2) 산업별 경제성장 기여도 <GDP불변가격>
(단위 : %)
년
도
'05
'06
'07
’08
’09
GDP성장률
4.0
5.2
5.1
2.3
0.2
건설업
0.0
0.1
0.2
-0.2
0.1
제조업
1.5
2.0
1.7
0.7
-0.4
전기가스 및 수도사업
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
서비스업
0.4
0.5
2.7
1.5
0.5
※ 자료 : 한국은행 『국민계정』
※ 건설업경제성장기여도 : (금년 건설업총생산 – 전년건설업총생산 / 전년 GDP)×100
※ 의미 : 건설부문이 GDP성장에 기여한 몫
6
3) GDP중 건설업 생산비중 <경상가격>
(단위 : 십억원, %)
년 도
GDP
건설업
'03
767,113.7
54,817.8
7.1
175,923.5
22.9
'04
826,892.7
57,833.2
7.0
205,825.9
24.9
'05
865,240.9
59,284.5
6.9
213,646.2
24.7
‘06
908,743.8
61,359.3
6.8
220,940.1
24.3
’07
975,013.0
64,979.0
6.7
238,610.9
24.5
’08
1,026,451.8
64,612.2
6.3
256,209.4
25.0
‘09
1,063,059.1
66,472.3
6.3
265,783.0
25.0
비중
제조업
비중
※ 자료 : 한국은행 『국민계정』
※ 의미 : 생산면에서 본 산업별 부가가치액(최종생산물)
7
4) GDP중 건설투자 비중 <경상가격>
(단위 : 십억원, %)
년 도
GDP
건설투자
‘03
767,113.7
139,295.4
18.2
73,067.9
9.5
‘04
826,892.7
151,169.7
18.3
77,086.6
9.3
'05
865,240.9
155,365.4
18.0
79,566.2
9.2
‘06
908,743.8
160,823.2
17.7
83,846.9
9.2
’07
975,013.0
170,917.4
17.5
89,992.8
9.2
’08
1,026,451.8
185,005.6
18.0
97,431.1
9.5
‘09
1,063.059.1
196,036.0
18.4
96,969.9
9.1
비중
설비투자
비중
※ 자료 : 한국은행 『국민계정』
8
5) 연도별 건설고용인구
(단위 : 천명, %)
년 도
취업자
건설업
'04
22,557
1,820
8.1
4,290
19.0
860
3.7
'05
22,856
1,813
7.9
4,130
18.1
887
3.7
'06
23,151
1,833
7.9
4,057
17.5
827
3.5
'07
23,433
1,849
7.9
4,014
17.1
783
3.2
'08
23,577
1,812
7.7
3,963
16.8
769
3.2
‘09
23,506
1,720
7.3
3,836
16.3
889
3.6
‘10.2월
22,867
1,595
7.0
3,886
17.0
1,169
4.9
비중
제조업
비중
실업자
실업률
※ 자료 : 통계청
9
2. 건설업 현황
 종합건설업체수 전년대비 0.9% 감소
- ('04)12,988 → ('05)13,202 → ('06)12,914 → ('07)12,842 →
('08)12,590 → (‘09)12,321 → (‘10.2월) 12,214개사
 ’10년 1월 업체당 평균수주액 전년 동기대비 20.0% 증가
- ('04)72.8 → ('05)75.3 → ('06)83.1→ ('07)99.6 → ('08)95.4
→ (‘09)96.4 → (‘10.1월 누계) 6.0억
 해외건설수주실적 전년 동기대비 308.5% 증가
- ('04)75.0→ ('05)108.6 → (’06)164.7 → ('07)397.9 → ('08)476.4
→ (‘09)491.5 → (`10.2월 누계) 254.9억$
 부도업체수 전년 동기대비 35.0% 감소
- ('04)178 → ('05)165→ ('06)106 → ('07)120 → ('08)130
→ (‘09)87 → (`10.2월 누계) 13개사
10
1) 건설업체 및 주택업체 현황
(단위 : 개사 )
구분
년도
건설업체
종합
전문
설비
주택업체
'03
50,113
12,996
31,840
5,277
5,844
'04
51,316
12,988
32,990
5,338
6,254
'05
54,254
13,202
35,547
5,505
6,714
‘06
53,341
12,914
35,040
5,387
7,038
’07
54,742
12,842
36,422
5,478
7,173
’08
55,464
12,590
37,106
5,768
6,092
‘09
56,229
12,321
37,914
5,994
5,281
’10.2월말
56,243
12,214
38,002
6,027
5,289
※ 자료 : 해당 협회
11
2) 종합건설업 등록현황
(단위 : 등록수, % )
증감
산업
환경
증감
6,522
175
248
-3
652
23
-246
6,201
-321
251
3
691
39
4,145
-73
6,046
-155
251
0
786
95
209
3,882
-263
5,628
-418
264
13
914
128
3,950
140
3,715
-167
5,541
-87
284
20
1,009
95
-237
3,989
39
3,626
-89
5,223
-318
293
9
1,131
122
14,029
-233
3,983
-6
3,531
-95
4,926
-297
301
8
1,288
157
13,929
-100
3,965
-18
3,487
-44
4,868
-58
307
6
1,302
14
년도
합계
'03
14,868
157
2,982
181
4,464
-219
'04
14,653
-215
3,292
310
4,218
'05
14,829
176
3,601
309
’06
14,498
-331
3,810
’07
14,499
1
’08
14,262
’09
’10.
2월말
증감
토건
증감
토목
증감
건축
조경
증감
※ 자료 : 대한건설협회
12
3) 종합건설업체 평균수주액
(단위 : 억원, 개사)
년 도
수주액
업체수
평균수주액
'04
945,723
12,988
72.8
'05
993,840
13,202
75.3
‘06
1,073,184
12,914
83.1
’07
1,279,118
12,842
99.6
’08
1,200,851
12,590
95.4
’09
1,187,142
12,321
96.4
‘10.1월
73,030
12,239
6.0
※ 자료: 대한건설협회 『월간건설경제동향』
13
4) 건설업 디플레이터 변화추이
(단위 :억원,%)
구 분
년 도
경상가격
증감률
2005년
불변가격
증감률
건설업
디플레이터
'04
945,723
-7.7
971,966
-10.7
97.3
'05
993,840
5.1
993,840
2.3
100.0
‘06
1,073,184
8.0
1,059,412
6.6
101.3
’07
1,279,118
19.2
1,222,866
15.4
104.6
’08
1,200,851
-6.1
1,126,502
-7.9
106.6
‘09
1,187,142
-1.1
1,103,292
-2.1
107.6
※ 자료 : 월간건설경제동향
14
5) 국내건설공사 수주액 현황 (1)
(단위 : 억원, %)
년 도
합계
'03
1,024,478
23.2
322,165
4.4
702,312
34.3
'04
945,723
-7.7
337,645
4.8
608,078
-13.4
'05
993,840
5.1
318,255
-5.7
675,585
11.1
'06
1,073,184
8.0
295,192
-7.2
777,992
15.2
'07
1,279,118
19.2
370,887
25.6
908,231
16.7
'08
1,200,851
-6.1
418,488
12.8
782,363
-13.9
‘09
1,187,142
-1.1
584,875
39.8
602,267
-23.0
‘10.1월
73,030
17.4
25,964
-17.9
47,066
53.9
증감률
공공
증감률
민간
※자료 : 대한건설협회 『월간건설경제동향』 (’10.1월 증감률은 ’09.1월 누계 대비 증감률임)
증감률
15
5) 국내건설공사 수주액 현황 (2)
(단위 : 억원, %)
년 도
합계
'03
1,024,478
23.2
319,499
10.5
704,979
30.0
451,483 253,496
'04
945,723
-7.7
322,236
0.9
623,487
-11.6
356,684 266,803
'05
993,840
5.1
303,964
-5.7
689,876
10.6
430,087 259,789
'06
1,073,184
8.0
283,825
-6.6
789,359
14.4
454,921 222,470
'07
1,279,118
19.2
361,927
27.5
917,191
16.2
581,484 335,707
’08
1,200,851
-6.1
412,579
14.0
788,272
-14.1
446,574 341,699
‘09
1,187,142
-1.1
541,485
31.2
645,657
-18.1
390,777 254,879
‘10.1월
73,030
17.4
22,189
-23.6
50,841
53.1
증감률
토목
증감률
건축
증감률
주거용
27,213
비주거용
23,628
※자료 : 대한건설협회 『월간건설경제동향』 (’10.1월 증감률은 ’09.1월 누계 대비 증감률임)
16
6) 건설업의 수출기여도
(단위 : 백만불, % )
년도
수출실적
해외공사수주
기여도
'01
150,439
4,355
2.9
'02
162,471
6,126
3.8
'03
193,817
3,668
1.9
'04
253,845
7,498
3.0
'05
284,419
10,859
3.8
'06
325,465
16,468
5.1
'07
371,489
39,788
10.7
‘08
422,007
47,640
11.3
'09
363,534
49,148
13.5
※ 자료 : 관세청, 해외건설협회
17
7) 2009년 해외건설 수주현황 (1)
(단위 : 억 달러)
총합계
‘04년
‘05년
‘06년
‘07년
‘08년
’09년
10.2월
누계
수주금액 3747.6
75.0
108.6
164.7
397.9
476.4
491.5
254.9
수주건수
7,260
224
281
326
619
642
559
68
진출국가
126
48
50
49
76
87
81
40
진출업체
(하청제외)
707
94
114
134
201
269
288
85
구
분
(1965.12.1~
2010.2.28)
※ 자료 : 해외건설협회
18
7) 2009년 해외건설 수주현황 (2)
(단위 : 억달러, %)
2009년 1~2월
2010년 1~2월
지 역
공사건수
계약액
공사건수
동
17
39.6
14
-17.6
211.2
433.3
아시아
58
17.3
44
-24.1
38.2
120.8
아프리카
8
3.5
2
-75.0
0.4
-88.6
유 럽
1
0.7
5
400.0
1.6
128.6
기타
5
1.3
3
-40.0
3.5
169.2
합 계
89
62.4
68
-23.6
254.9
308.5
중
증감율
계약액
증감율
※ 자료 : 해외건설협회 (’10.1~2월 증감률은 ’09.1~2월 대비 증감률임)
19
7) 2009년 해외건설 수주현황 (3)
(단위 : 억달러, %)
2009년 1~2월
공 종
2010년 1~2월
공사건수
계약액
공사건수
증감률
계약액
증감률
토
목
12
10.8
5
-58.3
2.0
-81.7
건
축
21
28.7
21
0.0
7.5
-74.3
산업설비
13
21.1
11
-15.4
238.4
1029.9
전
기
14
0.6
9
-35.7
0.3
-50.0
통
신
0
0.2
0
-
0
-100.0
용
역
29
1.0
22
-24.1
6.7
570.0
합
계
89
62.4
68
-23.6
254.9
308.5
※ 자료 : 해외건설협회 (’10.1~2월 증감률은 ’09.1~2월 대비 증감률임)
20
8) 종합건설업체 부도현황
(단위 : 개사, % )
년 도
종합건설업체
부도업체
수도권
지방
'03
12,996
139
60
79
'04
12,988
178
68
110
'05
13,202
165
65
100
‘06
12,914
106
45
61
’07
12,842
120
42
78
’08
12,590
130
60
70
‘09
12,321
87
35
52
’10.2월말
12,214
13
4
9
※ 자료 : 건설공제조합
21
3. 건설업의 재무구조 변동현황
 성장성 지표
- 건설매출액 증가율
(’05) 3.0% → (’06) 7.9% → (’07) 11.6% → (’08.상) 1.8% → (’08) 17.2% → (’09.상) 14.0%
 수익성 지표
- 매출액영업이익율 :
(’05) 5.9% → (’06) 5.8% → (’07) 6.4% → (’08.상) 7.0% → (’08) 5.8% → (’09.상) 6.0%
- 매출액세전이익율 :
(’05) 6.1% → (’06) 6.0% → (’07) 6.4% → (’08.상) 6.6% → (’08) 3.1% → (’09.상) 5.0%
 안정성 지표
- 부채비율 :
(’05) 151.4% → (’06) 153.6% → (’07) 159.8% → (’08.상) 181.2% → (’08) 193.1%
→ (’09.상) 219.0%
- 유동비율 :
(’05) 141.1 % → (’06) 141.3% → (’07) 144.5% → (’08.상) 150.9% → (’08) 129.0%
→ (’09.상) 117.8%
22
1) 건설업 주요경영비율
(단위 : %)
'04
'05
‘06
‘07
’08
‘09.
상반기
제조업
('09.상)
건설매출액증가율
11.7
3.0
7.9
11.6
17.2
14.0
-4.8
총자산증가율
10.1
10.7
13.0
19.2
35.3
22.7
3.6
매출액영업이익률
5.5
5.9
5.8
6.4
5.8
6.0
5.9
매출액세전순이익률
5.6
6.1
6.0
6.4
3.1
5.0
5.9
부채비율
149.4
151.4
153.6
159.8
193.1
219.0
102.6
유동비율
136.3
141.1
141.3
144.5
129.0
117.8
112.4
매출원가/매출액
87.9
87.1
86.9
86.3
87.1
88.7
-
금융비용/매출액
1.4
1.3
1.3
1.4
1.5
1.7
1.4
비
율
년
도
※ 자료 : 대한건설협회
23
4. 건설업 평균임금현황
<10년 상반기 적용>
(단위 : 원, %)
적 용 기 간 (조사시점)
구
분
‘10.1.1-’10.8.31 '09.9.1-’09.12.31
(‘09.9월)
('09.5월)
증감률
'09.1.1-’09.8.31
('08.9월)
전기
대비
전년
대비
전체 직종
119,717
111,897
112,079
7.0
6.8
일반공사 직종
114,847
104,427
104,424
10.0
10.0
광전자 직종
165,652
153,140
149,909
8.2
10.5
문화재 직종
137,030
129,920
133,282
5.5
2.8
원자력 직종
147,659
134,140
134,825
10.1
9.5
기타 직종
117,682
108,805
108,566
8.2
8.4
※ 자료 : 대한건설협회
24
5. 주택건설 현황

주택건설호수 전년 동기대비 23.7% 증가
- ('05) 463,641 → ('06) 469,503 → ('07) 555,792 → ('08) 371,285
→ ('09) 381,787 → (’10.2월 누계) 24,519호

미분양주택 전년 말 대비 3.5% 감소
- ('05) 57,215 → ('06) 73,772 → ('07) 112,254 → ('08) 165,599
→ ('09) 123,297 → (’10.1월) 119,039호

건축 허가면적 전년대비 12.9% 감소
- ('05)111,506 → ('06)133,271 → ('07) 150,957 → ('08) 120,658
→ (’09) 105,137천㎡

건축 착공면적 전년대비 5.2% 감소
- (’05) 84,187 → (’06) 84,870 → ('07) 96,659 → ('08) 75,194
→ (’09) 71,251천㎡
25
1) 주택건설(승인기준) 현황
(단위 : 호, %)
구분
주택건설호수
공 공
민 간
주택보급률
'04
463,800
123,991
339,809
102.2
'05
463,641
140,978
322,663
105.9
‘06
469,503
143,694
325,809
107.1
’07
555,792
156,989
398,803
108.1
’08
371,285
141,160
230,125
109.9
‘09
381,787
168,300
213,487
-
‘10.1~2월
24,519
1,527
22,992
-
년도
※ 자료 : 국토해양부 (주택보급률 발표: 익년 11월경)
26
2) 미분양주택 현황
(단위 : 호, %)
년
도
합계
'04
공공부문
민간부문
수도권
증감률
지방
증감률
합계
수도권
증감률
지방
증감률
합계
69,133
-
-
8,352
31.5
8,352
15,458
110.2
45,323
84.7
60,781
'05
57,215
103
-
5,697
-31.8
5,800
12,139
-21.5
39,276
-13.3
51,415
'06
73,772
101
-1.9
1,853
-67.5
1,954
4,623
-61.9
67,195
71.1
71,818
’07
112,254
49
-51.5
1,490
-19.6
14,575
215.3
96,140
43.1
110,715
'08
165,599
-
-100.0
1,306
-12.3
1,306
26,928
84.8
137,365
42.9
164,293
’09
123,297
-
-
335
-74.3
335
25,667
-4.7
97,295
-29.2
122,962
’10.
1월
119,039
-
-
235
-29.9
235
25,826
0.6
92,978
-4.4
118,804
1,539
※ 자료 : 국토해양부 (’10.1월 증감률은 ’09년말 대비 증감률임)
27
3) 건축 허가면적 현황
(단위 : 천㎡)
용
년도
총면적
'04
도
별
교육,사회
증감률
및 기타
주거용
증감률
상업용
증감률
공업용
증감률
117,461
50,099
-19.4
30,966
-32.4
14,740
0.0
21,656
11.4
'05
111,506
50,281
0.4
23,368
-24.5
13,576
-7.9
24,281
12.1
'06
133,271
53,861
7.1
32,570
39.4
16,813
23.8
30,027
23.7
‘07
150,957
65,212
21.1
35,739
9.7
16,351
-2.7
33,654
12.1
’08
120,658
38,462
-41.0
33,265
-6.9
18,504
13.2
30,427
-9.6
‘09
105,137
41,917
9.0
24,399
-26.7
11,542
-37.6
27,279
-10.3
※ 자료 : 국토해양부
28
4) 건축 착공면적 현황
(단위 : 천㎡)
용
년도
총면적
'04
도
별
교육,사회
증감률
및 기타
주거용
증감률
상업용
증감률
공업용
증감률
91,280
34,586
-17.8
27,245
-28.8
12,910
-2.3
16,539
7.2
'05
84,187
31,502
-8.9
21,765
-20.1
13,720
6.3
17,200
4.0
'06
84,870
28,433
-9.7
20,972
-3.6
15,080
9.9
20,387
18.5
'07
96,659
32,753
15.2
25,176
20.1
16,165
7.2
22,565
10.7
’08
75,194
15,663
-52.2
23,620
-6.2
16,640
2.9
19,271
-14.6
‘09
71,251
22,259
42.1
17,807
-24.6
10,560
-36.5
20,626
7.0
※ 자료 : 국토해양부
29