Transcript 가. 인도네시아 건설시장 동향 및 진출전략

인도네시아 건설시장 동향 및 진출 전략
조태완 국토해양관
주인도네시아대사관
주재국 여건 및 동향
I
1. 경제 여건 및 동향
 주요 경제 현황
인도네시아는 ASEAN의 맹주로 등장
 2011년부터 연간 7% 성장, 향후 5년간 60%의 경제 성장
 영국의 신용평가 기관인 Fitch는 인도네시아 투자 등급을 BB 
BB+로 상향조정

IMF와 World Bank의 ASEAN-5 2010년 경제성장률 전망
(%)
구분
인도네시아
말레이시아
필리핀
태국
베트남
IMF
5.6
3.3
4.0
4.5
6.1
World Bank
5.6
4.1
3.5
3.5
6.5
2
2. 건설시장 동향
 인도네시아 건설시장 현황
구분
2007
2008
2009
2010
2011
경제성장률(%)
6.3
6.0
4.6
6.1
6.1
GDP(억불)
4,322
5,102
5,394
7,066
8,427
1인당 GDP (달러)
1,842
2,148
2,245
2,908
3,430
물가상승률(%)
6.3
9.9
4.8
5.1
6.0
 인도네시아 건설시장 여건




인도네시아는 1997년 IMF이후 언론과 개발이 정지된 상태
유도요노 대통령(2004년) 이후 인프라 확충에 초점
2010~2014년간 철도, 항만, 도로 등 79개 534억 규모 PPP (Public Private Partnership) 프로젝트 발표
PPP 프로젝트의 80% 지원을 해외 및 민간유치
No.
Sector/Sub-sector
Quantity
Project
Cost (USD
Million)
No.
Sector/Sub-sector
Quantity
Project
Cost (USD
Million)
1
Air Transportation
8
2,185.41
7
Water Supply
24
1,675.30
2
Land Transportation
2
274.00
8
Solid Waste and
Sanitation
8
300.27
3
Marine
Transportation
6
4,058.72
9
Telecommunication
0
-
4
Railways
3
4,385.30
10
Power
6
4,826.00
5
Toll Road
22
35,702.10
11
Oil and Gas
0
-
6
Water Resources
0
-
79
3
53,408.10
Total
II
우리기업 진출 현황
 최초진출: 1970.4 삼환기업, 자카르타 주택공사
 총 수주액: 96개 업체, 325건, 92.9억불
* 주요 진출 분야: 플랜트 (50.1억불), 건축 (19.5억불), 토목 (21.4억불), 기타 (1.9억불)
구분
합계
~’05
~’06
~’07
~’08
~’09
~’10
~’11
건수
325
254
8
13
10
13
20
7
금액
9,288
6,629
145
782
185
230
320
997
4
 시공 중 주요 공사: 총 22개 업체, 25건, 83.1억불
No.
1
2
업체명
두산중공업
대우 ENG
사업명
(단위: 백만불)
발주처
계약액
기간
찌레본 석탄화력발전소
건설공사
PT. Cirebon Electric
Power
590
2008/04/30
2011/10/31
메락 석탄화력발전소
건설공사 (2x60MW)
메락 에너지
171
2010/04/08
2012/10/07
왐푸 수력발전소 건설공
사
왐푸 전력회사
96
2010/01/20
2012/12/30
3
현대건설
푸산간 1&2 수력발전소
공사
PT. PLN
93
2011/04/01
2015/12/31
4
케이엠에이치
이글스우드병원 신축공사
PT. Eagleswood
Health-care
Indonesia
84
2008/04/25
2011/04/30
아체 도로 및 교량
재건사업
USAID
71
2007/06/19
2011/07/31
아체 서부 해안도로 및 교
량 재건사업-Sec.4
USAID
27
2010/10/01
2012/01/01
5
쌍용건설
6
현대 ENG
미트라 복합화력발전소
증설공사
PT. Mitra Energi
Batam
40
2009/10/31
2011/08/31
7
효성 에바라
파자르제지 폐기물 소각
시설
파자르제지
8
2010/06/01
2011/06/30
8
신동아종합
주인도네시아대사관 청사
재건축 공사
주인도네시아대사관
6
2010/12/20
2012/12/19
9
동명기술
무아라 자와 석탄부두
건설사업 설계용역
빅오션 리소스
5
2011/01/09
2011/01/10 5
No.
업체명
사업명
(단위: 백만불)
발주처
계약액
기간
10
한국전력기
술
찌레본 석탄화력발전소
사업주 기술지원용역
PT. Cirebon Electric
Power
4
2008/05/02
2011/09/30
11
서희건설
자카르타 한국국제학교
고등학교 신축공사
자카르타 국제한국
학교재단
3
2010/12/25
2012/01/24
12
강산건설+
진덕산업(JV)
마나도 우회도로 건설
2차 사업
공공사업성
5
2010/11/15
2012/10/15
13
농어촌공사
서부 따룸수로 개보수사업
공공사업성
3
2010/09/01
2015/01/31
14
운암건설
공무원주택 신축공사
PT. STU
2
2010/07/29
2011/09/30
15
대영 ENG
기후변화 대응을 위한
해안보호 및 관리정책사업
한국국제협력단
1
2010/0629
2011/12/29
16
POSCO건설
일관제철소 건설공사
POSCO건설
6,000
2011/07
2016/12
17
삼환기업+
롯데건설
한국타이어 건설공사
한국타이어
1,100
2011/01
2013/10
기타 6건
까리안댐~세르퐁간 용수
공급시설 마스터플랜 및
타당성조사 사업 등 6건
한국국제협력단 등
4개 기관
18
2
 우리기업 고용창출 현황
2011. 7-2016.12
한국인
고용인원
1,000명
현지고용인원
(연간)
5백만명
2011.1-2013.10
200명
2.8백만명
공사명
시공사
공사비(투자비)
공사기간
일괄제철소
포스코건설㈜
60억불
한국타이어
삼환기업㈜
롯데건설㈜
11억불
6
III
주요현안
 제1, 2차 한-인니 민관협력 T/F (1차: 발리, 2차: 서울)
인프라 1
남 수마트라 철도 및 항만개발 사업
* 남 수마트라의 Tanjung Emin (광산지역) – Srengsem Port (항만)간 기존 단선철도
404km 구간 복선화하고 신항만 개발사업
<사업개요>
- 프로젝트명: South Sumtra Railway Project
- 사업방식: PPP, BOT (30년 운영)
- 사업내용: 404km의 기존철도 복선화, 신항만 시설
- 사업기간: 건설5년 (운영기간 30년)
- 사업규모: 24억불
인프라 2
브노아 크루즈항 배후단지 개발사업
* 발리 브노항은 국제 크루즈항으로 개발하는 인도네시아 정부 계획에 맞추어
그 주변 배후지는 관광/휴양지로 개발하는 사업
<사업개요>
- 프로젝트명: 브노아 크루즈 배후지 개발사업
- 부지면적: 170만m2
- 투자규모: 4억불
7
인프라 3
양국간 철도협력 강화
<주요내용>
 철도건설, 운영, 기술교류 등을 통한 양국간 철도협력 강화
- 철도건설, 운영사업에 대한 상호 협력 (교육, 컨설팅 등)
- 인력교류 및 파견
- 철도 관련 법, 제도, 철도기술 연구 등
인프라 4
한-인니 투자 협력 MOU
* (인니) 인프라 펀드를 주관하는 재무부와 (한) 글로벌 인프라 펀드를 주관하는
국토부 간 업무제휴 (MOU)
인프라 5
EDCF 사업 발주 예정
• 까리안댐 건설공사
• 까리안댐 도수로 공사
• 제2차 파당 우회도로 건설공사
8
신규 진출 전략 및 발굴 가능 분야
IV
 10대 국가 비전 선포
인도네시아 정부는 국가개발 계획을 장기계획 2005 ~ 2025와 국가
비전에 따라 2010 ~ 2014년 중기개발 계획을 발표
1) 국가 우선 목표 달성
2) 부문개발 전략
3) 지역개발 전략

 중기국가개발계획 선포
국가 우선 목표 달성
부문 개발 전략
지역 개발 전략
- 인도네시아의 번영, 민주화,
공정성 실현
- 비전, 미션, 이슈, 국가 우선
순위 결정
- 부문간 개발 연계를 통한 시너지
극대화 (빈곤퇴치, 기후변화, 群島
개발, 어린이 보호)
- 9대 부문(사회문화, 경제, 기술,
정치, 법, 국방 및 보안, 인프라 지
역, 환경) 분야 정의
- 중앙과 지방간의 개발
시너지 극대화
- 7대 지역 개발 이슈
 상기 목표 달성을 위해 11,913~12,462조 루피아가 필요하며, 이 중 18%는 정부에서 조달,
나머지 82%는 민간자금 조달로 시행할 예정
*Source: BAPPENAS
9
 도로분야 PPP 개발 사업
No.
Project Title
Estimate Project Value
1
Medan-Kualnamu–Tebing Tinggi Toll Road, North Sumatera
US$ 670.40 Million
2
Strategic Infrastructure and Regional Development of Sunda Strait,
Lampung-Banten
3
Medan-Binjai Toll Road, North Sumatera
US$ 120.40 Million
4
Tegineneng-Babatan Toll Road Lampung
US$ 318.20 Million
5
Palembang-Indralaya Toll Road, South Sumatera
US$ 124.90 Million
6
Kemayoran-Kampung Melayu Toll Road, DKI Jakarta
US$ 695.40 Million
7
Sunter-Rawa Buaya Batu Ceper Toll Road, DKI Jakarta
US$ 976.10 Million
8
Ulujami-Tanah Abang Toll Road, DKI Jakarta
US$ 425.50 Million
9
Pasar Minggu-Casablanca Toll Road, DKI Jakarta
US$ 572.00 Million
10
Sunter-Pulo Gebang-Tambelang Toll Road, DKI Jakarta
US$ 737.80 Million
11
Duri Pulo-Kampung Melayu Toll Road, DKI Jakarta
US$ 596.00 Million
12
Tanjung Priok Access Toll Road, DKI Jakarta
US$ 612.50 Million
13
Sukabumi-Ciranjang Toll Road, West Java
US$ 217.90 Million
14
Ciranjang-Padalarang Toll Road, West Java
US$ 375.90 Million
15
Pasir Koja-Soreang Toll Road, West Java
US$ 143.50 Million
16
Cileunyi-Sumedang-Dawuan Toll Road, West Java
17
Terusan Pasteur-Ujung Berung-Cileunyi-Gedebage Toll Road, West
Java
US$ 800.00 Million
18
Pandaan-Malang Toll Road, East Java
US$ 293.20 Million
19
Nusa Dua-Bandara Ngurah Rai-Benoa Toll Road, Bali
US$ 196.10 Million
US$ 25,000.00 Million
US$ 1,050.80 Million
* Source: Ministry of National Development Planning / National Development Planning Agency, “Public Private
10
Partnerships – Infrastructure Projects Plan in Indonesia”, 2011
V
제안 및 건의사항
 우리기업이 주재국 발주공사 건설 (특히, 지방자치단체 발주공사)에
참여 시 반드시 국토해양관에게 문의 바람.
VI
본부 요청 심층 보고 사항
11
12