Transcript Diagnostic rapide et participatif des créneaux porteurs Atelier d’hypothèses

Diagnostic rapide et participatif
des créneaux porteurs
dans les gouvernorats du Nord Ouest
Atelier d’hypothèses
Tabarka, du 17 au 19 novembre 2011
Etude sur les créneaux porteurs et les secteurs spécifiques à
développer dans les régions prioritaires de Tunisie
Programme d’Appui à l’Entrepreneuriat et à l’Innovation (PAEI)
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Contexte général
 Le développement régional, une option privilégiée en faveur d’un
développement socio-économique équitable du pays ;
 Mise en place d’un fonds spécial par le Ministère fédéral allemand de la
coopération économique et du développement (BMZ) en faveur d’actions
prioritaires dans les Gouvernorats de Siliana, Kasserine et Sidi Bouzid pour
appuyer la transformation du pays ;
 Contrainte majeure des institutions de promotion des start-up et des
entreprises existantes : insuffisance de données fiables sur les créneaux
porteurs dans les régions ;
 Action pilote d’identification des potentialités économiques dans la région du
Nord-Ouest, avec pour objectif global d’améliorer les services liés à
l’information et à la communication pour la promotion de l’entrepreneuriat
et de l’innovation.
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Principaux objectifs de l’étude sur les
créneaux porteurs
 Objectif général:
 Etablir une base de données des potentialités économiques
dans les Gouvernorats du Nord-Ouest (Siliana, Jendouba, Beja,
Kef);
 Objectifs spécifiques:
 Identifier
les
spécificités
économiques,
sociales,
environnementales et culturelles des Gouvernorats du Nord-Ouest ;
 Identifier les principaux secteurs et opportunités économiques
pour encourager l’innovation, l’investissement, la création d’emplois
et d’entreprises.
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Qu’entend-on par « créneau porteur? »
 Secteurs/filières existants de l’économie régionale qui disposent
d’avantages compétitifs localisés ;
 Secteurs/filières porteuses (opportunités d’investissement à saisir et
possibilités de créer des avantages compétitifs localisés).
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Objectifs de l’atelier d’hypothèses
 Objectif global:
 Sensibiliser à la méthodologie PACA (« Participation et Action pour
la Compétitivité Locale ») - les principaux concepts et outils ;
 Formuler des hypothèses sur les créneaux porteurs dans les
Gouvernorats du Nord-Ouest de la Tunisie (Kef, Siliana, Beja,
Jendouba) ;
 Objectifs spécifiques:
 Développer une approche et une compréhension communes à
l’équipe PACA pour la réalisation du diagnostic ;
 Finaliser la préparation du diagnostic (organisation de l’atelier de
lancement et du travail de terrain, constitution des équipes de travail,
logistique).
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Pourquoi promouvoir
une approche de
développement économique
régional (DER)?
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Tout d’abord, qu’est-ce que le DER?
Le DER est un processus participatif suivant lequel les acteurs clés et
institutions, issus de toutes les sphères de la société, collaborent, au sein
d’un territoire défini, en vue de :
- renforcer la compétitivité des entreprises locales;
- créer des emplois;
- maintenir des avantages compétitifs localisés pour la localité et ses
entreprises;
- remédier aux échecs du marché (notamment à travers la fourniture
de biens publics, la réduction des barrières à l’entrée et des coûts de
transaction pour les entreprises);
- réduire les contraintes administratives à la création et au
développement des entreprises locales.
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Développement
urbain/rural
Développement des
infrastructures
Promotion du
réseautage & des
clusters
Recherche et
développement
Promotion de l’emploi
Promotion de
l’entrepreneuriat
Promotion de
l’innovation
Formation
professionnelle
Promotion des PME
Le DER permet de relier des politiques publiques
souvent fragmentées au niveau territorial
Développement économique régional
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Evolution des approches de DER
Traditionnelles
 Processus centralisé mené par le
secteur public (top-down)
 Offre de services fournie par
l’Etat
 Approche sectorielle
 Appui financier extérieur
 Conflits d’intérêt, manque de
confiance et de relations entre
les acteurs
 Processus organisationnels et
bureaucratiques
 Projets isolés, non durables et
avec un faible impact à long
terme (échelle infra-communale)
 Interventions axées sur la
résolution de problèmes
 Superposition des rôles entre les
acteurs.










Nouvelles tendances
Processus participatif, impulsé et
mené par les acteurs locaux
Planification stratégique des territoires
Approche systémique
Mobilisation de ressources locales et
externes
Services orientés vers la demande et
fournis par le marché
Intérêts partagés, réseaux de
confiance
Processus simplifié, rapide et
entrepreneurial
Initiatives reliées et rapides, avec un
impact cumulatif
Interventions axées sur les forces &
opportunités économiques
Clarification des rôles & spécialisation
entre les acteurs.
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Le DER, ce n’est pas …
La promotion des PME
La politique industrielle
 Élément important mais pas exclusif de
toute initiative de DER, qui implique aussi
les grandes entreprises
 Symbole des approches top-down au
détriment d’initiatives locales, participatives
Le développement urbain/rural
 Facilite les initiatives de DER
Le développement local
Le développement
social/communautaire
 Dépasse le cadre du DER (développement
social, planification stratégique, etc.)
 Poursuit une logique différente en dépit des
synergies (solidarité, réduction de la
pauvreté)
 Résultat possible à moyen terme d’une
initiative de DER, mais pas le point de
départ.
La planification stratégique
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Présentation de
la méthodologie PACA
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Pourquoi PACA?
Participation:
 Mobilisation, motivation et implication des acteurs locaux concernés
par le développement économique local et régional.
 Action:
 Diagnostic des forces d’une économie locale, des opportunités
économiques à exploiter et propositions d’actions concrètes pour
développer l’économie locale.
 Compétitivité Locale:
 Identification des avantages et désavantages compétitifs d’une
économie locale ou d’un secteur/filière donné.
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Avantages comparatifs vs Avantages
compétitifs
•
Avantages comparatifs (dits «statiques»): disponibilité de ressources
naturelles, de terres, situation géographique, habileté de la main
d’œuvre, longue tradition dans un secteur, etc. ;
•
Avantages compétitifs (dits «dynamiques») : avantages spécifiques à
une localité qui lui confèrent un profil unique et différencié (souvent le
résultat d’une action collective).
Conditions de création et de maintien d’avantages compétitifs:
1) Parmi les entreprises, stimulé par une rivalité locale intense;
2) A travers un certain degré de coopération entre les entreprises
(« coopération compétitive») ;
3) A travers une collaboration accrue entre les structures d’appui et les
entreprises.
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Au-delà du diagnostic, un processus de
DER durable
Au sens restreint (“Diagnostic PACA”):
 Une série d’outils qui vise à :
• conduire un diagnostic
rapide et participatif des
avantages et désavantages
compétitifs d’une localité ou
d’un secteur ;
• proposer des actions
concrètes pour promouvoir
le développement d’un
secteur ou de filières.
Au sens large (“Processus PACA”):
 Un concept de DER durable
• orienté vers le
développement du secteur
privé et l’exploitation
d’opportunités économiques;
• qui intègre un fort élément
d’apprentissage.
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Accent sur la “facilitation" du processus
Traditionnellement, les consultants
 s’intéressent à un secteur donné,
 l’analysent,
 formulent des propositions
sophistiquées.

Dans un processus PACA, les
facilitateurs organisent un processus
dans lequel les acteurs locaux:
 analysent leur propre territoire,
 formulent leurs propositions et
s’en approprient la mise en
oeuvre.


Les acteurs locaux se demandent
comment les mettre en oeuvre.
La gestion des attentes est difficile.
L’appropriation des propositions pour
l’action est limitée.
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Qui est impliqué dans un diagnostic PACA?
Une structure
“Hôte”:
- CTD,
chambres asso.
prof., structures
commu., etc...
“L’ équipe
PACA”
Toute structure
active dans la
promotion du
DEL :
• Financement
• Animateur
équipe PACA
Tous les acteurs
locaux concernés
par les secteurs et
filières au sein de
l’économie
régionale
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Debriefing experts
locaux 30/11
Présentation des
résultats 29/11
Evaluation 26-28/11
Mini-ateliers &
entretiens
individuels
21-25/11
Atelier de lancement
21/11
Atelier
d’hypothèses
18-19/11
Formation experts
locaux 17/11
10 /10-16/11
Calendrier détaillé de l’étude
Travail interne à
l’équipe PACA
Mini-ateliers et
entretiens
Séances
publiques
Mise en oeuvre
des actions à court
terme
Activités
préparatoires
Travail de terrain
Etude sur les créneaux porteurs
Processus de développement économique régional
…...
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Qui compose “l’équipe PACA”?
1 - 2 facilitateurs externes
• introduire un regard neuf sur la réalite locale;
• transférer le savoir-faire aux membres locaux de l’équipe.
Environ 6-8 animateurs locaux
• parmi les structures d’appui aux entreprises, les institutions publiques, les
chambres consulaires, le secteur privé;
• expérience dans la promotion économique et dans l’interaction avec le
secteur privé.
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Contenu du travail de terrain
Formats:
Outils:
 Entretiens semi-structurés
(“conversations”)
 Lignes directrices
 Mini-ateliers avec des
groupes homogènes
d’acteurs locaux
 Diamant de Porter
 Analyse des 5 Forces de
Porter
 Mapping de filière
 Matrice d’interaction
 Brainstorming sur une action
possible (si les participants
sont motivés).
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Diagnostic, propositions, présentation des
résultats
 Atelier interne de résultats pour élaborer le diagnostic et les propositions
(1-2 jours);
 Séance publique de restitution des résultats:
 Présentation du diagnostic et des propositions d’actions concrètes;
 Discussion basée sur les cartes;
 Invitation des participants à devenir les “Champions” d’actions
concrètes.
 Atelier “Feuilles de route” avec les “Champions”: définition des priorités,
des activités et des responsabilités pour la mise en oeuvre et le suivi des
actions.
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Principaux concepts et
outils d’analyse
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Le Diamant de Porter
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Principaux déterminants de la compétitivité
régionale

Stratégie des entreprises, leur structure et la rivalité:
• La concurrence entre les entreprises locales les incite à accroître leur
productivité et à innover : ainsi, plus la rivalité est localisée, plus elle est
intense ; plus la concurrence est intense, mieux c’est.
• L’effet de la rivalité est d’annuler les avantages comparatifs (“statiques”) et
d’obliger les entreprises à développer des avantages compétitifs
(“dynamiques”).

Présence de métiers amont et connexes :
• La proximité géographique de métiers, en amont et en aval, facilite les
échanges d’informations et favorise l’échange continu d’idées et
l’innovation.
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Principaux déterminants de la compétitivité
régionale

Conditions liées aux facteurs :
•
Elles incluent la disponibilité de main d’oeuvre qualifiée ou d’infrastructure
physique et institutionnelle adéquate, la protection du capital naturel ;
•

Selon Porter, pour maintenir un avantage compétitif, un facteur doit être
hautement spécialisé par rapport aux besoins spécifiques d’une industrie.
Conditions liées à la demande :
•
Un groupe clé de clients locaux sophistiqués et exigeants ;
•
Une demande locale inhabituelle dans des segments spécialisés qui peut
être servie mondialement ;
•
Des clients dont les besoins anticipent ceux de consommateurs situés
ailleurs dans le monde ;
•
Une demande massive de la part de clients régionaux ou nationaux.
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Le Diamant de Porter
Stratégie, structure et
rivalité des firmes
Conditions
liées aux facteurs
•Quantité et coût
•Qualité
•Spécialisation
•Un contexte local qui encourage
des formes appropriées
d’investissement et une mise à
niveau constante
•Compétition vigoureuse
parmi les concurrents basés
localement
Métiers amont
et connexes
•Présence de fournisseurs compétents
basés localement
•Présence de métiers
connexes compétitifs
Gouvernement
Conditions liées
à la demande
•Demande sophistiquée
•Caractère pionnier des
besoins des clients
•Demande locale
inhabituelle dans des
segments spécialisés
du marché
•Demande massive de
la part des clients
locaux et régionaux
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Facteurs de la localité pour
améliorer l’environnement
des affaires
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Facteurs de la localité influencés par les CL
Réglementation &
administration
Règlementation
Impôts locaux et
taxes diverses
Procédures
administratives
Fourniture de
services
Infrastructure
Services
sociaux
Service d’appui
aux entreprises
Education
Formation
Management
Routes
Planification
Environnement &
santé
Prise de décision
Electricité
Rapportage
Culture
Services
financiers
Eau
Gouvernance
financière
Licences,
autorisations
Santé
Services
techniques
Télécoms
Marketing
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L’analyse des Cinq
Forces de Porter
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L’analyse des Cinq Forces
Conditions cadres
au niveau national
Pouvoir de négociation des fournisseurs
Menace de nouveaux
concurrents
Probabilités de nouveaux
concurrents sur le marché?
Qui & quels avantages?
Structures d’Appui
Rivalité entre entreprises existantes
Pouvoir de négociation des clients
Quels sont vos fournisseurs ?Quels sont vos concurrents?
Combien sont-ils? Sont-ils Leurs atouts et faiblesses?
facilement accessibles?
Menace de produits de
Quelle capacité de
substitution
négociation à leur égard?
En raison d’une avancée
technologique importante
ou d’un,changement
d’attitude de consommation
Forces et Faiblesses
Quels sont vos clients?
Combien? Faciles à identifie
Quelle capacité
de négociation à leur égard?
Application:
Entretiens individuels
Mini ateliers avec des
groupes d’acteurs
homogènes
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La Matrice d’interaction
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La Matrice d’interaction
Quels sont les bénéfices
d’une collaboration
accrue entre les PME et
les structures d’appui?
Quels sont les coûts et
risques d’une
collaboration accrue entre
les PME et les structures
d’appui?
Pour les structures
d’appui
1.
2.
Pour les OP
3.
4.
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Lignes directrices
pour les entretiens et
les mini-ateliers
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Finalisation de la
préparation du diagnostic
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Constitution des équipes par Gouvernorat
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Coordonnées des membres de l’équipe
PACA
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