Transcript Diapositiva 1

Acceso a servicios financieros,
Cobertura y Canales en América
Latina
Montevideo, noviembre 2010
Países accionistas
1990
2001
2009
• Bolivia
• Colombia
• Ecuador
• Perú
• Venezuela
• Argentina
• Chile
• Brasil
• Jamaica
• Panamá
• México
• Paraguay
• República Dominicana
• Uruguay
• Costa Rica
18
16
5
• Trinidad y Tobago
• España
• Portugal
• En negociación (Guatemala,
El Salvador, Barbados)
Italia,
países
Cartera y Aprobaciones
Aprobaciones Totales (USD MM)
Cartera Total (USD MM)
9 .17 1
11.772
7 .9 4 6
9.622
6 .6 0 7
4 .7 4 6
2005
5 .5 2 1
2006
7.462
2007
2008
2009
2009: Aprobaciones por sector estratégico
Sector productivo 5%
Sistema financiero*
36%
Infraestructura económica
25%
Infraestructura 32%
Desarrollo Social y
ambiental
10%
Reformas estructurales 17%
Infraestructura de
integración 7%
2005
10.259
8.191
2006
2007
2008
2009: Cartera por país
2009
CAF: mejor emisor latinoamericano
Escala
Grado de
Inversión
1
2
3
4
Sin Grado de
Inversión
5
6
7
8
9
10
AAA
AA+
AA
AAChile
A+
CAF
Trinidad
& Tobago
A
ABBB+
BBB
México
BBB- Perú / Brasil
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3
BB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCn.a.
CC
n.a..
n.a.
C
n.a.
S.D
Colombia/CR/Panamá
Ba1
Guatemala
Ba2
Uruguay
Ba3
B1
Bolivia/Venezuela/Rep.Dom
B2
Argentina/Paraguay
B3
Caa1 Jamaica
Caa2
Caa3 Ecuador
n.a.
Ca
n.a..
n.a.
C
n.a.
Colombia/Panamá
Costa Rica/Guatemala
Venezuela / Uruguay
Rep.Dom./Paraguay
Bolivia / Argentina
Ecuador
Jamaica
Chile
México / Trinidad & Tobago
Brasil / Perú
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCn.a.
CC
n.a..
n.a.
C
n.a.
RD
Chile
México
Perú / Brasil
Colombia/Panamá/Guatem.
Costa Rica
Uruguay
Venezuela
Bolivia /Rep. Dom.
Ecuador / Jamaica
Argentina
En ALC, la bancarización está más avanzada que en
otras regiones en desarrollo, aunque dista de tener
la profundidad de países de altos ingresos
N° de cuentas de depósitos por 1,000 habitantes
Fuente: CGAP , Financial Access 2010, Latin American and the Caribbean Factsheet
SSFIs: Instituciones financieras especializadas públicas (por las siglas en inglés)
N° de créditos por 1,000 habitantes
La baja profundidad de los sistemas financieros
latinoamericanos también se evidencia en la
cobertura respecto a regiones más desarrolladas
Agencias por 100,000 habitantes
Uruguay
Peru
Paraguay
Panama
Mexico
Jamaica
Honduras
Guatemala
El Salvador
Ecuador
Republica Dominicana
Costa Rica
Colombia
Chile
Brazil
Bolivia
Argentina
Commercial Banks
ATMs por 100,000 habitantes
Cooperatives
SSFIs
Venezuela
Uruguay
Peru
Panama
Mexico
Jamaica
Honduras
Guatemala
El Salvador
Ecuador
Dominican Republic
Costa Rica
Colombia
Chile
Brazil
Bolivia
Argentina
MFIs
LAC
Global
USA & CAN
Europa
Asia
Africa
0
10
20
30
40
50
Fuente: CGAP , Financial Access 2010
MFI: Instituciones microfinancieras
SSFIs: Instituciones financieras especializadas públicas (por las siglas en inglés)
60
70
LAC
Global
USA & CAN
Europa
Asia
Africa
0
20
40
60
Fuente: CGAP , Financial Access 2010
80
100
120
140
160
180
200
La penetración de las microfinanzas en la región es
desigual, por lo que su desarrollo es importante
para la bancarización de la región
Fuente: Pedroza, Paola (2010), Microfinanzas en América Latina y el Caribe: El sector en cifras, BID FOMIN.
CEPAL(1) coincide con el desarrollo desigual de esta
industria en la región y señala que los países con
mayor avance pueden ser modelos a seguir
El estudio concluye que los
países con mejor
desempeño en el desarrollo
de las microfinanzas en la
región son: Bolivia,
Ecuador, Perú, El Salvador y
Nicaragua.
El indicador de cobertura se
complementa con indicadores
de entorno de negocio,
diferencial de tasas de interés y
número de entidades
microfinancieras.
(1) Fuente: Larraín, Christian (2009), ¿Existe un modelo de microfinanzas en América Latina? Serie Financiamiento del desarrollo, N° 220; CEPAL.
Para desarrollar la industria de microfinanzas se
deben superar una serie de obstáculos que impiden
la bancarización de todos los sectores
 Obstáculos
• Factores socio-económicos
• Falta de confianza por
crisis financieras
• Institucionales por baja
calidad de instituciones
• Aspectos regulatorios
• Técnicos
 Elementos a modificar
•
•
•
•
Marco regulatorio
Supervisión
Competencia
Información de los burós
de crédito
• Política comercial (canales
y productos)
La expansión de las microfinanzas se basa en dar
acceso a segmentos poco atendidos o no servidos
con nuevos productos y por canales innovadores
Productos para los sectores
de bajos ingresos:
• Depósitos
• Transferencias
• Microcrédito
• Crédito hipotecario
Canales
Instituciones
microfinancieras
Expandir el uso de ATMs, POS
y de banca por internet
Corresponsales no bancarios:
redes de distribución (como
correos) y tiendas
• Microseguros
• Uso de moneda local
Tecnologías para telefonía
móvil
Fuente: Presentación de Santiago Fernández de Lis (2008), Inclusión financiera en América Latina: tendencias y retos para el regulador, Seminario CEMLA, México
Los corresponsales no bancarios brindan acceso en
zonas de bajos ingresos o de poca densidad
poblacional donde no hay sucursales
• Canal no tradicional que permiten el acceso a servicios de
pagos, retiros, depósitos, créditos, transferencias
• Extensión de los puntos de atención a un costo menor:
atención con personal y dinero del establecimiento
• Regulación específica
• Correos, tiendas, supermercados, farmacias, estaciones
de servicio, locutorios, librerías, panaderías, entre otras
2010
Txs: 72 MM
Suc Postal: 6,191
Suc Expresso: 24,887
Cobertura: 100% de
municipios
brasileños
2010
Txs: 71 MM
Agentes: 3,600
US $ 1,606 MM
La banca móvil está en estado incipiente en ALC y la
tendencia es que se use como medio de pago para
sectores de menores ingresos
• Dinero móvil: tecnología chip puede permitir que el celular
funcione como tarjeta de débito, crédito o prepago: permitir
cash-in y cash-out
• Pagos Móviles: enviar dinero vía SMS
• Montos máximos fijados
• Requiere que una normativa adecuada que garantice el manejo
de recursos y cumplimiento de normas contra lavado de dinero
• Modelos de operación basados en la banca o en el operador de la
red, o alianzas entre ambas
• Establecimiento de redes para prestar servicios a instituciones
microfinancieras
• Ejemplo en ALC: Banco Central de Ecuador anunció que el 2011
funcionará el Sistema de Pagos Móviles
El uso de telefonía móvil tiene una mayor
penetración que la banca, comparable a otras
regiones con mayor desarrollo
• Operadores móviles
cuentan con:
• Cobertura
• Tecnología y redes
de distribución
para atender gran
número de
clientes
• Manejo de
muchas
transacciones de
bajo monto y con
ingresos pequeños
Abonos a celulares (pre y post pago) por 100 habitantes, 2008
Venezuela
Uruguay
Perú
Paraguay
Panamá
Nicaragua
México
Jamaica
Honduras
Guatemala
El Salvador
Ecuador
República Dominicana
Costa Rica
Colombia
Chile
Brasil
Bolivia
Argentina
Fuente: Buchenau, J. (2010) Nuevas tecnologías y canales
para la inclusión financiera. Caracas
LAC
Global
USA & CAN
Europa
Asia
Africa
0
20
40
60
80
Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones
100
120
140
Una alternativa para bancarizar sucede en Colombia a
través de una alianza público privada para promover
la atención a los sectores de menores ingresos
• Es una política a largo plazo para reducir la pobreza, promover la igualdad
social y estimular el desarrollo económico
• Componentes: reforma regulatoria, estrategia de promoción e incentivos,
acuerdos con sector financiero para lograr cobertura
• Promoción de acceso al crédito, ahorro, medios de pago, manejo de
remesas y seguros
• Incentivos para que los establecimientos administren cuentas de ahorro
de bajo monto y a los usuarios para su apertura
• Promover la Reglamentación de Corresponsales no bancarios (CNB)
• Promover la Red de la Banca de Oportunidades: bancos, cooperativas,
ONG, CNB
• Líneas de crédito en Bancoldex para financiar a bancos, cooperativas y
ONG
Fuente: Serrano, J. (2009), Microfinanzas e instituciones microfinancieras en Colombia. Serie Financiamiento para el desarrollo, N° 212, CEPAL
Wizzit es una experiencia exitosa en África que
utiliza la banca móvil como canal para bancarizar a
los sectores de menores ingresos
• WIZZIT fue creada en el 2004 como una sociedad independiente, con
inversión de IFC, vinculada con el South African Bank of Athens. Usa la
licencia bancaria
• Enfocada exclusivamente en el sector no bancarizado y poco bancarizado
• Red de comercialización propia: agentes en las comunidades – Wizzkids
• A fines de 2008 tenía 300,000 clientes
• Productos:
•
•
•
banca transaccional básica,
tarjeta Master Card (Maestro tarjeta de débito)
servicios por móvil: compra de bienes, incluida recarga prepagada; transferencias
persona a persona ( P2P)
• Servicios:
•
•
•
Retiros y depósitos en cualquier oficina postal y desde cualquier cuenta WIZZIT,
depósitos por internet desde cualquier banco,
retiros de ATMs y los retailers más grandes
Gracias